中国3G世纪报告.DOC

中国3G世纪报告胡鞍钢国家被俘获下的3G四点建言23G带动就业量：每年100万个就业机会的算法63G业务带来的纯增量市场：每年1800亿元GDP12从弱小到次弱：未来10-15年将是3G的时代15TD-SCDMA熬过测试期17中国电信业世纪病 ARPU值调头向下19巴西和印度：新牌照体验23美国通信法：3G的新颜色25我国未来信监会猜想：独立电信管制到来了吗?28编写组长：胡鞍钢 国情研究中心主任副组长：熊义志 贾涛 编写组成员：陈剑 周绍杰 张诗高 常黎 张晓群执笔：胡鞍钢 贾涛 陈剑国家被俘获下的3G四点建言最近，有关是否启动第三代移动通信(简称3G)运营引起广泛的争论，主要集中在中国要不要尽快开放3G市场?目前的时机是不是成熟?据我所知，有关部门出于国家安全、军用的考虑，认为我国的TD-SCDMA技术还未成熟，现在不要急于开放3G市场。我认为，3G市场的成熟不是取决于自我技术成熟不成熟，而是取决于需求市场是否存在和成熟，潜在的需求能否创造出巨大的现实市场。根据我对韩国、日本、美国、印度的实地考察及近年来对国际电信市场的研究，我总的看法和建议是，对3G而言，国际上技术早巳成熟，市场也早已成熟，要尽快启动3G运营，实行更加开放的政策，抓住机遇，加快发展世界最大的电信市场。民用与军用特需应分开从公共政策的角度看，中国电信市场可分为两种不同经济性质的市场：一种是竞争性、开放性、全球性的民用电信市场，我们估计至少在90%以上，这是中国电信市场的主体；另一种是非竞争性的、非开放性、本国性或少数专用领域的军用特需市场，属于公共产品性质，但只占整个电信市场的极小比例。我认为，一个国家，特别是像我们这样的大国，的确需要发展自己的技术，以确保国家安全及军事等特殊用途，但是应与发展民用市场分开，实行不同的原则，并限制在十分有限的领域。绝不能因为军用特需市场的安全考虑而限制了民用市场的发展机遇，更不能因为少数特殊领域的需求而坐失发展世界最大的民用市场的良机。我担心，政府主管部门一再拖延开放3G市场的决策，可能会导致“捡了芝麻丢了西瓜”，甚至还可能“既丢了西瓜，又捡不到芝麻”。实际上，发展这两类电信市场并不一定是必然矛盾的、相互排斥的。从不同政策的选择上看，我们可以充分利用技术的外部性和外溢性，来设计一个互补性、互利性、共赢的产业政策和技术政策。从国际经验来看，民用市场发展得越快、越大、越充分，就越有利于发展军用特需市场，前者的技术对后者的外部性越强，外溢性越大，后者技术开发的成本就越低，风险就越小，即使它们是不同的技术。采用哪种技术路线必须考虑不同国家的国情和发展阶段：作为技术领先者的发达国家，其技术路线是“先军用，后民用”；作为技术采用者的发展中国家，技术路线则是“先民用，后军用”。我们既是发展中国家，更是新兴的工业化大国，可能会采用混合的技术路线，即鼓励“军民两用”并行发展，但是在民用技术十分成熟、已经商业化、且成为新的经济增长点时，民用技术拥有优先权，民用市场应当优先开放。开放3G市场的全球背景激烈的国家竞争是我们早日开放3G的最大挑战和国际背景。从中国电信业的发展来看，中国属于相当成功的新技术积极采用者，才用了十几年的时间，迅速成为世界第一电信用户大国。正是由于我们坚持了开放市场、积极鼓励引进和采用国际最新技术，才使得中国电信制造业和服务业实现了历史性的跨越。这既是我们最重要的发展经验，也是我们在不久的将来发展成为世界最大的电信市场的根本途径。但是十分遗憾的是，在全球第三代移动通信浪潮中，中国却无意中成为落伍者，形象地讲是“醒得早，起得晚，行动慢”，有关部门就是否开放3G市场摇摆不定、犹豫不决，实际上是受到某些利益集团的干扰和俘获。我担心，我们正在丧失这一战略性的发展良机，不仅已经落后于日韩欧美等发达国家和地区，也落后于中国的香港和台湾地区，甚至还落后于我们的最大邻国印度。截至2004年8月2日，全球使用CDMA2000、和WCDMA 3G技术的用户超过1.28亿，在全世界有46个国家的104个运营商开展了3G商用局。其中日韩的数据业务发展很快；我国的香港、台湾地区3G也取得了较大发展；就连印度，到2003年底也已经有了7家采用CDMA2000的3G运营商，并且准备在发展中国家中率先酝酿实施全服务牌照制度。根据国际电信联盟ITU的统计数据，2002年印度的移动电话普及率仅为1.22部/百人，而同期我国移动电话普及率已经达到16.09部/百人，是印度的13倍。然而目前印度已有7家商用3G的运营商，我国一家也没有。我国在发展3G市场方面已经明显落后于印度，在电信业的制度创新方面更是滞后于印度。这是中国对印度构成竞争的必然结果，反过来印度也构成对中国新的竞争。因此，早日开放3G市场已经势在必行。3G发展的政策建议开放3G市场的基本目标就是在若干年内建成世界最大的电信市场之一。在这一基本目标条件下，开放3G市场有若干相关目标：首先是增长目标，使电信业成为我国经济增长的重要来源之一，据我们估算，3G业务开展后最初5年每年可带动GDP增长约1800亿元，约占新增GDP的18到16，占GDP总量约1.2%；第二个目标是出口目标，要使IT产品成为我国第一大高技术出口产品；第三个目标是就业，争取每年新增50万100万就业，主要是为新的大学毕业生提供就业渠道，据我们估算，3G每年都将为我国创造80万100万左右的新增就业机会，约占新增就业的110到18，将有效缓解我国严峻的就业压力，尤其是给那些受过良好的高等教育、具备相对较高素质、掌握相当程度的信息通讯知识的大学生们创造了就业机会；第四个目标是充分利用IT技术的外部性和外溢性，发展远程教育、远程医疗、远程信息和图书、电子政务等，建成世界最大的公共服务信息平台。 为此，我提出以下建议：第一，尽快开放3G市场。开放市场可以分步实施，第一步先发3G牌照，给厂商以明确的市场信息，制定合理的牌照发放和市场准入规则；第二步顺应全球电信技术发展和服务融合的大趋势，发放全服务牌照。这是建立更加透明、公平竞争、开放性的电信市场的基本条件和最有效的制度安排。第二，实行鼓励市场竞争原则和倡导技术中立原则。今后我国电信市场的发展也包括3G市场的发展的基本格局是一个多种技术、多种服务、多家运营商的并存、竞争、淘汰、兼并、重组的趋势。这就决定了厂商是这一经济活动的主体，他们必须享有充分的经营决策权，实行鼓励市场竞争和倡导技术中立的政策是最好的政策，也是最有效率的政策。除非直接涉及到国家安全和信息安全，政府最好少干预，更不能做指定性规定。厂商比政府、企业家比官员更了解市场需求和最有效率的技术。如何处理创新技术和引进技术是一个十分有争议的问题。从经济学的角度来看；技术从来都是中性的，既无国界，也无边界，同时技术又有外部性和外溢性，谁发明都会使技术使用者受益。在激烈竞争的电信市场中，竞争的实质就是看谁最先使用、最有效率地使用最新的技术，而不考虑这一技术是由谁创造发明的。第三，正确处理政府与市场的关系。电信业的属性是一个典型的竞争性产业或行业。厂商和消费者是电信市场的主体。政府的作用就是从目前过度干预的“越位”状态退出来，转向那些市场失效或市场失灵的公共服务领域，诸如农村电信普遍服务，消除“数字鸿沟”，规范市场，监管市场，服务市场，确保消费者享有优质价廉的通讯服务。政府的信息主管部门要尽快从产业职能向监管职能、从经济职能向公共服务职能转变。参照美国联邦电信委员会FCC的模式，在适当的时候(如下一届政府)撤消信息产业部这个产业部委，建立独立的、与国际接轨的电信监管部门，履行监管职能，有关政府职能可以转向综合部门，有关社会职能可以转向行业部门。第四，充分利用开放电信市场，促进国内优势企业迅速成长。需要特别指出的是，在经济转轨期间，一个突出的现象就是国家被俘获(government capture)，它是指国家的某些部门或者公共政策被少数利益集团所影响，所俘获(指国家当了这些利益集团的俘虏)，使其公共政策、公共投资、公共资源分配明显有利于这些利益集团，而以牺牲全社会利益和整体福利为代价。中国的改革实践中经常会看到某些部门或集团常常以所谓国家利益、国家安全为借口，从而导致政府失效或政策失效，形成某种行业租金，使其独占或垄断市场，而某些公共政策就沦为某些部门和利益集团的特殊政策或优惠政策。为此，必须使我们的公共政策更加透明、更加民主、更加广泛参与，才能够摆脱国家俘获，有利于国家发展。3G带动就业量：每年100万个就业机会的算法我们将从几个不同的角度对3G带动就业量进产估算。按照3G市场规模与劳动生产率估算公式) 劳动力人数=劳动创造的收入对应的劳动生产率。如果我们估计出了3G运营、系统、终端的经济规模，再除以对应的劳动生产率，就可以知道运营、系统、终端创造的就业人数，再加总起来即为总的创造就业数。推算(1)首先看3G市场规模。按照本章第节提到的信息产业部电信研究院对3G市场的预测：取3G启动2005-2010年6年期间3G总运营收入累计约1万亿元，3G系统终端设备市场累计各约为4000亿元。(2)再看劳动生产率分布：运营商取中国电信为准，2003年业务收入1410亿元，员工33万(含劳务工)，正式员工的劳动生产率为42.7万元年/人。考虑到移动业务劳动生产率高于固定网络劳动生产率，因此保守估计以60万元年/人计算3G运营劳动生产率。系统制造商以深圳华为公司为最高，2003年收入317亿元，员工2.2万，劳动生产率为144万元年/人，但我国行业平均值在100万以下。因此取100万元年/人来计算3G系统设备制造的劳动生产率。根据2003年通信统计年鉴，终端厂商的劳动生产率18.3万元年/人，也将此数估计为3G终端的劳动生产率。 增值服务市场劳动生产率为7.78万年/人那么，每年增加就业机会分布：收入6年劳动生产率运营环节：10000亿元6年(60万元年/人)=27.8万人。 系统设备市场：4000亿6年(100万元年/人)=6.7万人 终端市场：4000亿6年(18.3万元年/人)=36.4万人 增值服务市场(以15%运营收入为增值数据业务估算)：1500亿元6年(7.78 万年/人)=32.1万人结论按照3G市场规模与劳动生产率估算，即每年直接增加的就业机会合计：27.8+6.7+36.4+32.1=103万人。其中，服务运营27.8万，系统设备厂商6.7万，终端厂商36.4万，增值服务32.1万。按照3G产业投入对GDP的带动作用估算公式 3G产业对GDP的带动作用百分比GDP的就业增长弹性=新增就业数推算 我们估算过，在不考虑移动通信业的自然增长，只考虑3G业务开展带来的纯增量市场时：1.五年内3G装备发展带来的GDP增长为8408亿元；按五年平均，每年带来的GDP增长=1682亿元。2.移动数据业务发展每年带来的GDP增长为118亿元。 3. 两项合计3G带来的GDP增长为1800亿元。按五年内全国GDP总量平均15万亿元，则每年直接带动GDP增长=1800150000=1.2%。即3G产业对GDP的带动作用百分比为1.2%。而GDP的就业增长弹性为：目前我国GDP每增加1%，将带动70万-100万个就业岗位。结论 按照3G产业投入对GDP的带动作用估算，保守估计3G发展提供新的就业岗位=1.2(70万100万)=84万-120万。按照3G产业链增加就业人口估算按照3G产业链各环节分解增加就业人口估算，头三年内估计带动增加直接就业239.2万人，每年约增加就业80万人，增长间接就业人数暂未估算。公式运营销售环节新增就业+系统生产和建设环节新增就业+终端制造和销售环节新增就业+增值服务环节新增就业=总的增加就业量。推算1. 3G服务运营销售环节：3年增加就业44万人。假设3G运营有四家运营商：中国移动、中国联通、中国电信、中国网通。假设四家运营商总共在800个本地网新建3G网络并推出业务。(平均每家按200个本地网估算。现在全国固话本地网总共约340个，移动本地网可适当减少，联通一期CDMA建设194个本地网) 网络技术人员。每个本地网：网络规划设计、建设、运维、支撑系统的人员为50人，乘以800个本地网，总共4.0万人。市场营销人员。每个本地网：客户服务20人，市场营销30人，客户经理50人，计100人，乘以800个本地网，总共8万人。销售渠道代理代办300人，乘以800个本地网，总共24万人。呼叫中心。如移动秘书等业务，可能外包。每个本地网50人，乘以800个本地网，总共4万人。其他人员。包括业务开发，管理人员，每个本地网计50人，乘以800个本地网，总共4万人。总计：4+8+24+4+4=44万人2. 3G系统设备生产和设施建设：3年增加就业112.6万人国家发放3G牌照时，通过对系统设备的国内生产化程度提出高要求，促使世界各大系统设备厂商在中国加大投资力度，成立3G研究开发中心、制造中心，从而促使我国成为3G系统设备的制造中心、研发中心。系统设备厂商：国内外大型系统设备厂商，约有13家，在中国将总共增加约4.6万人。研究开发人员：每个厂商平均增加1500人，总约2万人； 销售人员：每个厂商平均增加1000人，总共1.3万人；工程技术人员：每个厂商平均增1000人，总共1.3万人。合计：21.3+1.3=4.6万人大型系统设备厂商的配套厂商：每家大型设备厂商的配套厂商计10-20家，按每家配套厂约300人估算，可增加就业约4万人以上。IT系统厂商、其他设施生产厂商：约共增加4万人就业。基站、线路、机房、电源设施工程建设：约共增加100万人就业。总计：4.6+4+4+100=112.6万人3.移动终端制造销售：3年增加就业42.6万人。目前，中国已经是全球2G终端的生产中心，占据了30%的市场份额。手机产业链的价值增值环节的40%在中国。1999-2003年，2G手机产业增加了8万个就业岗位(不包括批发零售环节)。如果中国3G在近期启动，中国很快将成为世界3G移动通信产业的中心；3G手机领域将成为投资热点，成为吸引外资最多的领域之一，从而使中国成为移动终端的全球研发、设计、制造、装配、销售中心(包括批发零售环节)。假设3G手机产业链的价值增值环节有60%在中国，中国生产的手机占全球市场的50%。与2003年相比，全球手机产量翻一番。假设2003年全球手机产量为A时，使得中国2G手机产业增加了8万个就业岗位： A30%40%=8(万人) 那么，当全球手机产量翻一番时，增加的就业岗位为：2A50%60%=40(万人)制造人员净增加：40-8=32(万人)以终端管理、营销人员为制造人员的30%计算将达到10.6万人。 两项合计：终端制造及销售3年增加32+10.6=40.6万人 4.增值服务提供：增加就业40万人。首先来看2003年与中国移动、联通合作的服务提供商SP的数量：1)据信息产业部公布，2002年我国有各类信息服务经营者约4400家，到2003年已增长到6000家，其中提供互联网信息服务和移动短信息服务的近5500家，占信息服务经营者总数的91%。2)据中国移动梦网中心付主任介绍，2003年10月31日，中国移动的合作SP超过了3000家(包括全网、地方)。 3)2003年，NTT DoCoMo的SP数量：6万家以上(NTTDoCoMo数据)。因此保守估计，2003年，与移动、联通合作的SP数量超过3000家。再来看2003年，服务提供商SP的总收入：1)根据易观咨询公司，基于SMS的SP的总收入：2033年32亿元，2004年37亿元，2004年40亿元。2)，根据F&S公司，SP市场总规模2003年为37.33亿元，未来几年的增长率在40%以上。3)艾瑞咨询：2003年中国短信SP的市场规模预测为54亿元。 因此，我们取值：2003年SP总收入35亿元。再次，我们来看,2003-2008年SP市场的增长率：艾瑞市场咨询公司：2003年中国短信SP的市场规模预测为54亿元，增长率103.8%；2004年105亿元，增长率94.4%；2005年180亿元，增长率71.4；2006年275亿元，增长率52.8%。2)国外多家咨询公司：对全球移动增值服务市场2003-2008年的增长率预计在40%100%。3)广州联通增值业务总监：50%综合多家咨询公司的估计，保守取值为50%。最后，我们来看2003年每家SP的员工数目：根据我们从ICP管理部门了解到的情况，SP有三种：大型SP有上千人，绝大多数SP都是小公司，有30-40人，还有一些只有410人。因此，我们根据经验进行加权平均，每家SP的人数为15人。那么我们来进行估算。3G的优势是移动数据业务，预计3G推出后，数据增值服务将迅猛发展。假设增值服务市场规模年均增长率50%，那么到2008年，SP市场总规模可以达到：35亿元(1+0.5)5=266亿元2003年，SP的劳动生产率为7.78万元/人/年。假设2008年时，SP的劳产率不变，那么，2008年SP的从业人口为： 2667.78=34.2(万人)可见，与2003年相比，到2008年，SP的从业人员净增加约30万人。 另外，3G数据业务的大量BtoC业务与金融、交通、商业、物流、媒体等行业应用等紧密结合，使各行业部门对信息技术需求人员增加估计可以达10万人以上。两项合计增值服务环节增加就业40万人。增值服务环节的发展，将增加大量的自由职业者，弹性工作机会，这里暂不考虑在内。总的来看，考虑到3G可以提供许多高速率新业务，随着数据业务持续发展，同时数据平台增多，开发、营销人员会大量增加，实际数据还可能远高于40万，这可为大学生就业开辟新的渠道。 结论按照3G产业链各环节分解增加就业人口估算，头三年内估计带动增加直接就业：3G服务运营销售44万人+3G系统设备生产和设施建设112.6万人+移动终端制造销售42.6人增值服务40万人=239.2万人，平均每年新增就业约80万人。 3G业务带来的纯增量市场：每年1800亿元GDP在不考虑移动通信业的自然增长情况下，只考虑2G业务开展带来的纯增量市场。 新增设备市场假定 假定1：如果发展正常，在五年之内3G的网络规模和终端使用情况将接近目前2G的水平。假定2：考虑3G业务开展后，由于网络供货和建设等条件限制，以及3G市场启动将是逐步推进的过程，因而慎重估计2G用户的60%从2G转到3G；初期3G网络规模也是2G网络规模的60%。假定3：考虑到3G设备和终端在开始时期一定程度上还依赖于进口，因而假定五年内国内生产的设备和终端比例为80%。推算11、据信息产业部公布数据统计，从1999年到2003年的5年间，2G网络的投入约为5000亿元。初期3G网络规模是2G网络规模的60%，则初期3G网络投资为500060%=3000亿元。考虑国内生产设备的比例为80%，则在初期3G网络投资国内所能占到的金额为：300080%=2400亿元；2、到2004年2月为止,2G手机用户约2.8亿，估计60%转到3G，则3G新增用户为2.860%=1.68亿。2003年国内手机销量用户与新增用户之比为138%，那么估算3G手机销量=3G新增用户数138%=1.68亿138%=2.3184亿部。再根据目前2G手机平均价格，保守估计每台3G手机平均单价为1400元，则3G手机总金额=3G手机销量平均单价=2.31841400=-3245.76亿元；最后考虑国内生产的手机占80%，则国内生产的3G手机金额=3245.7680%=2596.608亿元。因此，五年内3G装备国内新增市场规模=初期3G网络投资国内所能占到的金额+国内生产的3G手机金额=2400+2596.608=4996.608亿元人民币，约4997亿元人民币。再根据1996年原邮电部经济研究中心采用投入产出方法测算。上海电子与通信产品制造业对国民经济的带动度为4.7。如果借用这数据，五年内3G装备发展将带来国民经济总产值增加=4.74997=23486亿元。根据2000年国家统计局投入产出流量表数据计算，我国GDP与总产值的比重约为35.8%，则五年内3G装备发展带来的GDP增长为2348635.8%=8408亿元。按五年平均，每年带来的GDP增长=84085=1682亿元。新增数据业务市场目前我国移动数据业务占移动业务收入比重约6%(2003年为5.7%)，世界许多移动运营商则占15%，KDDI开展CDMA2000后的一年内数据业务大幅提升，达到30%。由此假设，我国3G业务开展后扣除自然增长后的数据业务平均增加5%；2003年移动业务收入占4610亿元电信运营收入中的46.9%，约为2200亿，考虑移动业务近20%的增长率，我们估计未来五年内我国移动通信业务市场规模年平均为3000亿元，则：每年新增的移动数据业务收入=30005%=150亿元。据原邮电部经济技术发展研究中心测算，邮电通信业务对国民经济的带动度为2.2，数据业务由于高渗透性其带动度应当更高。因而保守估计移动数据业务每年带来的国民经济总产值增加=1502.2=330亿元。那么，根据2000年国家统计局投入产出流量表数据计算，我国GDP与总产值的比重约为35.8%，移动数据业务发展带来的GDP增长=33035.8%=118(亿元) 结论 上述两项合计，3G带来的GDP增长=五年内3G装备每年带来的GDP增长1682亿元+移动数据业务发展带来的GDP增长118亿=1800亿元。按五年内全国GDP总量平均15万亿元，则：3G每年带动GDP增长所占比例=1800150000=1.2%。因此，在不考虑移动通信业的自然增长情况下，3G业务开展后最初5年每年可带动GDP增长约1800亿元，占GDP总量约1.2%。3G业务在未来的成长性非常显著，将是未来电信产业的重要增长点，3G业务开展后最初5年每年可带动GDP增长约1800亿元，约占新增GDP的八分之一到六分之一。同时，3G业务的开展将具有巨大的间接贡献，会彰现其基础性、先导性和巨大外部性的特点。3G不仅仅是一场电信革命，提供多样化、多媒体化、宽带化的数据服务，还将深刻影响人们的生活方式，降低交易成本，改变交易方式，给服务业的发展带来巨大变革，同时也为服务业创造了许多新兴业务和市场，从而有力地推动中国经济的快速发展。从弱小到次弱：未来10-15年将是3G的时代即将到来的3G，将怎样改变中国?从社会发展、技术变革和市场趋势来看，3G的出现和发展是有其内在动因的：从社会发展来看，人类社会正逐步迈向信息社会，不断提高劳动生产率的需要，人们拥有越来越多的闲暇，对旅游、对娱乐的需求增加，人们更崇尚自由的生活方式，讲究通信 乃至生活、工作的移动性；从技术变革的角度看，能够做出高速而价格合理的系统设备，能够集成大量的多媒体应用，能够生产小巧、电力持久且满足多种应用的用户终端；而从市场趋势来看，移动通讯迅猛发展，互联网在全球迅速普及应用，电子商务加速发展，便携式电脑、掌上电脑等设备的迅速增长； 这三个方面因素相辅相成，使得3G时代的到来成为必然趋势。 中国已经是信息大国，未来的目标是建设信息强国。人类正逐步进入信息社会，移动化、宽带化日益成为信息时代的主流。符合这一趋势的3G产业在中国必将得到良好的发展。它不仅给广大普通用户带来了高科技的享受，而且也极大地拓展了行业应用的可能。据估计，3G对如金融、石油、航空、运输、邮政、商业流通、电子、公安、银行等存在较大数据传输业务需求的行业都有较强的促进与推动作用，能够给它们提供良好的数据传输服务，并有可能影响甚至改变它们的业务模式。在电信业飞速发展的今天，随着电信业务的外延不断扩大，产业链条日趋复杂，逐渐形成了以电信运营商为核心，包含网络设备供应商、网络运营商、系统集成商、内容及服务提供商、专业应用开发商、软件开发商、虚拟运营商、终端设备生产商、最终用户等上中下游多个部分共同组成的产业链条。与2G相比，3G极大地重塑了产业价值链条，以运营商为核，以服务为重点，给予了内容提供商和服务提供商广阔的发展空间。在2G时代，整个价值链条是直线型的，设备制造商生产了设备，终端制造商生产了手机，彼此独立，但都把产品提供给运营商，内容提供商处于比较弱小的地位，从属性地给运营商提供有关内容，最终用户只面对的是运营商。由于2G主要还是提供语音服务，数据能力较差，因而价值链条狭小，无论是设备制造商、终端制造商、运营商、还是内容提供商都没有太大的创新空间。但是3G完全改变了格局。首先，运营商更加处于中心地位；其次，内容提供商和服务提供商有可能分离，服务提供商使内容提供商专心于内容创作，并通过友好的界面和数据流的方式帮助内容提供商把内容提供给用户；第三，用户面对的是以运营商为核心，包括了设备制造商、终端制造商、内容提供商和服务提供商的一个利益共同体，用户能享受到更加人性化、个性化的服务。利益共同体把各方更加紧密地联系到了运营商周围，彼此之间的合作、交流更为频繁，共同打造多种服务提供给用户。这样的价值链条格局使得各方的生存空间都扩大了，服务的创新也必将赢得用户的肯定。中国移动基于2.5G GPRS推出的 “心机”服务，就是运营商与终端制造商、内容/服务提供商开始融合的一个表现，终端厂商将生产数十款结合中国移动具体业务的、定制化的手机提供给用户，3G的价值链条已经初现雏形。 3G也和其他技术一样，有着自己的生命周期，未来的10-15年，将是一个3G的时代，而21世纪的头20年，正是中国加快发展的战略机遇期。3G将极大地推动中国经济的发展。 进入“十五”时期，我国面临的就业压力是空前的。在日益严峻就业问题中，有一个群体较为特殊，那就是大学生群体，我们认为，作为ICT (信息通讯技术)产业基础的电信业，正在全球发展的3G浪潮正是一个绝好的机遇。因为它需要受过高等教育的、懂计算机和软件使用的、懂英文的劳动者。而大学生正好是符合条件的一个群体。3G的尽早上马，可以促进中国经济的增长，促进服务业快速发展，可以创造大量的就业岗位，催生大量的中小企业。据我们估算，尽早启动3G，每年将为我国创造80万100万左右的新增就业机会，约占新增就业的十分之一到八分之一，将有效缓解我国严峻的就业压力，尤其是对那些受过良好的高等教育、具备相对较高素质的大学生们创造了就业机会。 中国3G世纪报告：TD-SCDMA熬过测试期移动通信的系统设备主要包括两个部分：核心网络和无线网络。通俗地说，核心网络主要是交换机设备、无线网络主要是基站设备。目前，TD-SCDMA技术有两个版本：TSM和LCR版本。TD-SCDMA技术只是应用在无线网络上，其核心网络必须是WCDMA或者GSM。其中以GSM为 核心网络的TD-SCDMA是TSM版本，以WCDMA为核心网络的是LCR版本。第一阶段测试的TSM版本，参加测试的并非商用系统，只是样机，终端也只是模拟终端。大唐原先和西门子共同开发TSM版本，其测试出现许多问题，如系统不稳定，测试出现死机，许多测试项目无法进行，大唐宣称的TD-SCDMA的技术优势如智能天线、上行同步等无法测试，接力切换未实现，下行速度无法达到要求，QOS性能差，分组域性能测试大多无法进行，政府只好决定淘汰TSM版本的TD-SCDMA，今后不再采用。因此第一阶段的TD-SCDMA测试结果现在已经没有多少意义。 现在进行的第二阶段测试的TD-SCDMA是LCR版本，但也没有商用系统参加测试，终端仍然是模拟终端。根据目前初步在实验室内测试，130多项的必选项目测试，尚有40多项无法测试，其余90项能通过测试项目的指标也普遍较低，离商用还有漫长的路要走。目前除了大唐和西门子外，国内中兴、华为也加入TD-SCDMA的开发，国外北电网络等据说也已加入开发。但目前尚未有TD-SCDMA的商用系统，虽然TD-SCDMA技术在不断进展，但估计TD-SCDMA技术仍至少比CDMA2000和WCDMA技术落后3年，因为后两种标准都已经商用化，相关的开发商可以利用市场滚动持续不断获得商业资金，技术演进也非常快。目前CDMA2000在全球有超过8000万用户，而WCDMA也有超过600万的用户。CDMA2000和WCDMA都已经安装使用数万的基站，CDMA2000终端400多种，WCDMA有30多种，而TD-SCDMA尚没有商用基站和商用终端。TD-SCDMA的外场测试情况也不如人意。TD-SCDMA已经比WCDMA推迟了2个月预计在2004年5月开始外场测试，但是目前只有网通在北京、卫通在上海承担测试的系统设备部分到位，其他运营商承担测试的TD-SCDMA设备均还未能到位，预计将在7月或8月份才能开始测试，但参加测试的都并非商用系统和商用终端，只是在开发中的实验系统和模拟终端。目前很难判断TD-SCDMA究竟能够什么时候成熟，据向有关TD-SCDMA开发人员了解，最快2005年中才有可能开发出商用系统，成熟与否还需要验证。而且，由于终端必须在系统设备成熟后才能进行商用开发，因此TDSCDMA的商用终端会更加滞后。中国电信业世纪病 ARPU值调头向下中国已经是电信大国，但还远不是电信强国。 电信产业在取得较为辉煌成就的同时，面对未来的发展，也面临着不少挑战。ARPU值调头向下目前全球电信发展趋势有四个特点：民营化、竞争化、移 动化和全球化。一个不争的事实是，移 动通信越来越受到人们的欢迎，对固定电话的替代作用也越来越明显。 正如国际电信联盟ITU在世界电信发展报告2002中所指出的那样：如果移 动电话用户被排除在外，那么许多国家的电信市场就难有增长。移 动业的收入目前占据了全球电信收入的13，在部分国家，移 动甚至占了整个电信收入的一半以上，而且这样的国家正在变得越来越多。 移 动通信对固定电话的替代趋势，已经深深影响到了中国电信业。因为中国六大电信运营商中只有中国移 动和中国联通被获准经营移 动业务，而其他如中国电信、中国网通等只能守着固话等业务。这客观上造成了固话运营商在业务经营上制度性的业绩欠佳，利润率等指标比中国移 动相差甚远。 与此同时，固定通信和移 动通信的ARPU值(用户每月话费)呈明显的下降趋势。ARPU值的下降，对于固定通信而言，固话受到移 动电话的替代，固话长途也受到IP电话的冲击；对于移 动通信而言，主要是价格战导致资费不断下降，同时新增用户中低端用户比较多。这也从另一个方面反映出现在移 动市场缺乏新的业务来拉动消费需求。从信息技术普及的S型曲线来看，第二代移 动通信将逐渐进入稳定期，需要新的技术来推动移 动通信的进一步快速发展。 “数字鸿沟”有多宽?截至2003年12月底，我国8亿农民生活的农村地区电信水平依然十分落后，城乡差距甚大。已通电话行政村比例为89.2%，全国未通上电话的行政村比例为10.8%，估计全国近70万行政村中还有7.48万行政村还一部电话也没有。若考虑自然村(一般一个行政村下辖几个自然村)，则未通电话的村庄数达数十万之多。全国平均来看，目前我国农村固定电话普及率为11%左右，仅为城市水平的三分之一。而随着中国电信业的不断改革，政企分开，原本承担农村电信普遍服务工作的中国电信一再拆分，各电信运营商都已成为自负盈亏的市场主体，对建设投入多产出少的农村通信没有积极性，近几年农村电信的发展速度明显减缓。 农村固定电话占全国固定电话比重在2001-2003年更是逐步下降，从2001年的37.94%下降至2003年的34.95%，农村通信事业的发展状况令人担忧。 电信作为信息时代的基本要素，对于经济发展和人民生活都具有极大的作用。农村通信还可以成为各种公共服务的平台，比如村务公开、应急通信、抗灾抢险、远程教育、远程医疗、商品和就业信息发布等。而中国城乡之间已经出现了不小的“数字鸿沟”，广大农民群众日益成为信息化时代的边缘人群。面对着庞大的农村人口，面对着广袤但相对落后的中西部地区，在政企分开、电信运营企业自负盈亏的今天，中国应如何实现这些目标？我们认为需要推动良好的机制设计尽快建立农村电信普遍服务基金，以及通过合适的技术途径来大力发展农村通信。 设备厂商之痛经过十多年来的艰苦奋斗，我国民族通讯设备制造企业在交换机、光纤通信等，领域已经占有相当高的市场份额，但由于客观原因，在国内的移 动通信设备市场上占有的份额相当有限。 在第一代移 动通信(1G)时代和第二代移 动通信(2G)早期，我国通信设备制造业还相当弱小，技术力量薄弱，产品在技术性能上与国际厂商有着较大差距，从而国内企业占设备采购比例极低。尽管后来我国涌现出中兴通讯、深圳华为等优秀企业，他们在移 动通信设备研发生产方面的水平已经达到了相当高的水平，然而由于运营商初期建网时基本采用国外厂商设备，设备兼容性问题导致后期扩容升级也基本采用国外厂商设备，使民族制造企业很难占据相当份额。在第三代移 动通信3G方面，中兴通信、深圳华为、大唐电信已经做了大量的产品研发工作，目前中兴通信、深圳华为的3G设备WCDMA、CDMA2000设备已经成熟，在MTNet的测试中也名列前茅。然而，面对国内3G还未上马，中兴通讯、深圳华为等企业只好集中力量出击海外市场，参与非洲、印度、欧洲等国家和地区的电信建设。例如深圳华为独家承建香港Sunday公司的WCDMA 3G网络、独家承建阿联酋电信的全网WCDMA以及承建葡萄牙3G CDMA网络，中兴通讯全套WCDMA 3G设备也在突尼斯将实现规模商用。但是，与庞大的中国市场相比，海外的零星应用有些微不足道。手机产业近年来也面临产能过剩的矛盾。手机销售渠道竞争更加激烈，价格竞争更加趋于白热化，客观上需要开发移 动通信新业务，以促进产品更新换代的加快，形成新的市场空间。 因此尽快启动新的移 动通信业务，尽可能利用庞大的中国国内市场来做大做强民族通信设备制造业，实现跨越式发展是十分必要的。数据业务瓶颈2003年，数据业务依然是收入增长最快的业务，全年完成业务收入263亿元，同比增长46.1%，占整个电信业务收入的5.7%，而2002年数据业务收入占电信业务收入的比例为4.44%。数据业务所占比例的快速上升，彰显出其良好的发展潜力。然而，目前的第二代移 动通信技术的数据传输能力有限，仅为9.6kbits28.8kbits，极大地限制了对移 动数据业务的开展，比如手机互联网、手机联网游戏、多媒体、视频点播等业务。而技术上走在前列的欧洲和日韩在移 动数据业务方面表现非常出色，2002年欧洲数据业务占总收入的13.6%，韩国和日本的数据业务收入约占总收入的20%。因此，随着我国经济的持续快速发展，如果引进适合发展移 动数据业务的新技术新业务，我国移 动数据业务乃至整体数据业务的增长空间都非常可观。WTO与管制压力我国已经加入WTO，仔细分析WTO对电信业的要求，对照国内现状，可以发现，在相对多的领域国内现状与WTO的要求差距甚大，我国电信业在入世之后面临着巨大调整。入世后的压力客观上需要我国电信运营业继续快速发展，提升管理水平，力争以较强的实力应对全球电信竞争；同时，WTO关于电信方面的要求与国内现状差距甚大的事实客观上也需要我国进一步深化电信管制体制改革，以适应WTO的要求。中国3G落后印度自20世纪90年代末开始，3G开始在全球范围内蓬勃兴起，然而，面对全球汹涌澎湃的3G浪潮，我国仍在观望中，迟迟没有实质性动作。与2G相比，3G技术的主要优势在于系统容量的增加、通信质量和数据传输率的提高，同时利用在不同网络间的无缝漫游技术，可将无线通信系统和Internet连接起来，为移 动终端用户提供更多便捷的服务。3G不仅仅是广场电信业的革命，而且是一场对人们生活方式、对服务业的深刻变革，它将改变服务业的发展模式和方向，极大地扩展服务业的发展空间。除了基本的语音业务外，大量的数据信息服务如手机上网服务、视频电话、移 动办公、手机银行、手机休闲娱乐、移 动导航定位等应用在3G时代变成可能，并逐步成为新的主体经营业务。目前被国际电信联盟(ITU)所接受的3G标准有WCDMA、CDMA2000和中国提出的TD-SCDMA。开通3G网络的有欧洲、日本、韩国等国家和地区，3G业务在这些国家和地区发展势头迅猛。截至2004年6月17日，使用CDMA2000和WCDMA技术的用户超过1.14亿，在全世界有95个运营商开展了3G商用局，分布在42个国家，有51家厂商提供485款3G终端。 从全球范围来看，目前日本和韩国在3G业务开展方面走在世界前列，截至2004年5月31日，日本的KDDI公司在开展相应业务两年内已经发展了超过1430万的CDMA2000用户；日本的NTT DoCoMo公司，也拥有了超过400万WCDMA用户。到2004年5月，Korea的CDMA2000用户累计达到2970万，其中有超过730万用户使用的是1xEV-DO，就连印度这样的发展中国家，到2003年底也已经有了7家采用CDMA2000的3G运营商。根据国际电信联盟ITU的统计数据，2002年印度的移 动电话普及率仅为1.22部/百人，而同期我国移 动电话普及率已经达到16.09部/百人，是印度的13倍。然而目前印度已有7家商用3G的运营商，我国一家也没有。可以说，我们在2G时代是“领先者”，却在这一轮3G时代变为“落伍者”，不仅落后于日韩欧美等发达国家和地区，甚至连印度都不如。印度在这一轮3G浪潮中的敏捷表现及用户数量的飞速增加，无怪乎Nokia首席执行官JormaOllila评论说“印度是全球发展最快的移 动通信市场”。 值得指出的是，我国早在“十五”计划中的信息化重点专项规划就曾明确提出，“加强第三代移 动通信技术的研究开发，积极推进第三代移 动通信系统的产业化”。诚然，我国在3G方面是做了很多准备工作，也提出了具有自主知识产权的TDSCDMA标准，但迟迟缺乏实质性动作，3G市场迟迟不开放，相关进程缓慢。我们把这种现象概括为“醒得早，起得晚，行动慢”。有关部门和领导的认识是保守的、滞后的，这样会让我国电信产业错失发展良机，将来这个责任谁来负？中国电信业在几大挑战面前，如何在过去成功经验的基础上继续前进？巴西和印度：新牌照体验巴西和印度都是近年来电信市场发展非常迅猛的国家，在电信牌照制度改革方面，他们已经走在中国的前面。 国际电信联盟ITU2001年曾将巴西作为有效管制的案例来研究,2002年曾将印度作为促进电信市场竞争的案例来研究，这也从一个侧面肯定了巴西和印度电信管制的发展。2003年，国际电信联盟ITU再度发表了一个关于巴西的小型研究报告：Brazils SCM Licensing Service Category：A Step Toward Convergence,讲述了巴西将15类服务牌照统一到一个SCM牌照之下的事例，并认为这是向一个单一的、技术中立的趋同性牌照(即我们所称的全服务牌照)迈进的一步。 巴西作为世界第5大国家(按国土面积算)，拥有1.738亿人口，GDP约为5085亿美元，人均GDP为2959美元。到2001年底，巴西拉丁美洲最大的经济体，也是世界第8大经济体。2002年巴西在拉丁美洲的位置排到了墨西哥后面，世界排位也下滑到了第11位。然而，作为拉美第一人口大国和西半球第二人口大国，巴西是世界上最重要的新兴市场之一。尽管巴西对电信进行私有化和放松管制的历史不长，但它赢得了有效电信改革的声誉。自从1998年巴西对电信业进行私有化和引入竞争改革后，电信市场得到了快速增长。巴西的牌照(即许可证)制度是用一系列的服务门类来对电信提供某种服务授权，其中最主要的三种是固定电话通信(包括PSTN)、无线通信和收费电视。此外，巴西在电信自由化的初期，还有其他15种服务，主要是增值服务业务。 在2001年，巴西的电信管制机构ANATEL将这种分离的服务统一成一个单一服务类别来授权，简称为SCM，通过SCM牌照来授权提供一系列多媒体通信的服务。 ANATEL设计SCM的目的，就是顺应不断增加的电信服务融合的需要，去适应在电信市场全球化条件下出现的新技术。SCM涵盖了那些通过固定电话网络传输的音频、视频、数据、语音和其他声音、图像、文本以及相关信号。 而巴西未来的目标正是建立一个单一的、技术中立的牌照，拥有了这类牌照，将能够提供所有类型的服务，它独立于传输形式和占用的频谱，即我们所说的“全服务牌照”。拥有超过10亿人口的印度，步子似乎迈得更大些。印度电信管理局TRAI的高级官员Raiendra Singh曾向我们介绍过印度从各类分离的牌照向Unified Licence(我们译为联合牌照，指服务业务类别的联合，如果能够经营所有的服务，即全服务牌照)制度转变的经过。 印度从1992年就开始了电信服务业对私有企业开放的进程，1994年将固话和移 动服务对私人资本开放，1999年颁布了新的国家电信法(简称为NTP99)来促进电信产业的发展，并逐步放开市场在所有电信领域引入竞争，比如在固定电话、国内长途和国际长途方面引入无限制竞争。然而，1998年，随着固定网的运营商推出了与“小灵通”类似的有限移 动服务WLL，他们就跨越了移 动网和固定网之间的界限，进入了移 动的服务领域。