银行保险理财经理一阶段业务总结报告12页

理财经理一阶段业务总结,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,一阶段工作总结,借助职场布置打造开门红激情氛围；促进职场文化建设；提高员工积极性和归属感。在大力增员的基础上，联合部门讲师加强新人衔接训练；充实新人展业能力；提高理财团队战斗力。以制度建设为龙头填补理财经理管理空缺，夯实基础管理；有效保证理财经理团队长期稳定发展。以团队成员与团队为点与面交叉式管理、以团队伙伴互帮互助、提高团队凝聚力。细化分红通知书管理，保障理财经理团队未来有序发展。优化晨会流程、丰富晨会内容，专业化武装理财经理、提高理财经理展业技能。践行511、狠抓考勤管理，促进理财经理活动量。通过透明化管理实现了理财经理个人管理、团队自我管理。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,理财经理一阶段业务报告,理财经理开门红接受公司下达的三效任务目标80万、短险2万。一阶段共完成三效任务27.9万、短险任务1600元、趸缴23.1万。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,理财经理一阶段业务报告,理财经理团队一阶段业绩排行,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,理财经理团队战斗力解析,理财经理目前所辖人力资源35人，其中职场经理1名、组训1名、内勤1名、理财经理主管4名。理财经理职场内设3个团队：xx团队、xx团队和xx团队。目前进入考核人力共21人，其余11人正在通关阶段。计划本周有5人进入市场。理财经理团队开门红举绩伙伴共人、举绩率。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,需要改进的工作,一、员工互相间工作配合不完美，执行力有待提高。二、制度建设缺乏，基础管理有待完善。三、新人衔接训练缺少有力人才。能讲的业绩差、业绩好的讲课能力不够。四、主管活动量管理追踪不到位。五、理财经理技能参差不齐，技能提升力度不够。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,现阶段各项制度基本完善。比如，考勤制度、层级制度、客户资料管理制度、新人入司培训制度等。下一阶段要继续加强对制度的追踪落实。坚持基础会议管理 ，制度化管理控制展业成本。 大力抓增员。总结以往增员的经验，本人已拥有一套系统的增员流程。在一季度结束要打造出50人团队。 理财经理的工作简单的不能再简单。将未破零和技能差的伙伴重新放入学习期，与新人一起参加培训班，严格实战通关才可再次进入市场，如此轮回提高理财经理技能，把实际工作与公司培训结合起来，打造精英团队。不是精英的伙伴坚决不能放入市场。 协调伙伴间的配合，做到分工明确。将各项职责落实到位。形势激励人 制度管理人 培训提升人 情感留住人 建立客户资料卡 整理保管分红通知书以及客户资料 做好客 户经营 分红单先录入资料再发放给理财经理 限制理财经理手中分红单数量，防止发生囤积。 晨会严格考勤制 不定期抽查制 严格执行511制 对主管每日追踪511制定了严格的追查管理制度。,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究,万一网制作收集整