泰国木薯及其产品市场行情通报.doc

泰国木薯及其产品市场行情通报近年来,党中央、国务院及省委、省政府将实施能源替代战略列入重要日程，根据省政府部署，为推动生物能源工程的实施，在“十一五”期间将形成5个10万吨，10个5万吨的燃料乙醇生产企业，从而使全省的生产能力达到100万吨。为此，我市高开区、新平县、华宁县等加快了生物能源建设的规划和应用研究，力争形成玉溪发展生物能源的整体推进合力。根据相关县区及部分燃料乙醇生产企业的要求，结合中泰果蔬“零关税”的实施，市商务局国际贸易处通过中国驻泰国大使馆商务处，将作为酒精重要原料的泰国木薯种植生产及其产品市场进行调研，现将情况予以通报，以便企业及时把握，争取除越南外，将其它国外木薯资源为我所用，进一步扩大进口，确保我市燃料乙醇企业生产的原料来源。一、木薯简介 木薯是一种多年生灌木植物，高1米以上，叶子为深绿色，根茎形状如红（白）薯。木薯淀粉含量约14-40。木薯在植物中属大戟目，学名 MANIHOT，在国际贸易中称作CASSAVA(木薯或木薯粉) 或TAPIOCA（木薯淀粉）。木薯原产于南美洲，后推广到非洲、拉丁美洲、亚洲等世界其它一些地区种植。 木薯的主要用途是作为生产饲料的原料。此外，木薯还可用作食品及饮料工业、制糖、味精、杀菌类药物、化妆品、胶水、柠檬酸、纺织（染布）、造纸、胶合板以及工业用酒精、乙基酸等重要的工业原料。 二、泰国木薯种植分布及生产情况 （一）种植分布 泰国种植木薯虽仅有20多年的历史，但目前已是世界上第三大木薯生产国，仅次于尼日利亚和巴西。由于木薯耐旱性及抗虫能力强，易种植，较适于在大部分干旱、其它作物不宜生长的泰国东北部种植。目前已遍及40多个府。从19932003年间，泰国木薯种植平均面积每年约730万莱（约合1750万亩）。主要分布在泰国东北部（53）和中部（33），北部有少量种植（14）。 （二）生产现状 泰国农民通常以自然的方式种植，不施肥，不使用杀虫剂，没有进行基因改良（GMOs）,品质有其独特性。但在选种、田间管理及保持土壤养份等方面有待改善，鲜木薯的淀粉含量及单位面积产量均有待提高。目前平均每莱（约合2.4亩）木薯产量2450公斤，平均每年生产木薯1960万吨。种植木薯的成本约0.80泰铢/公斤（约合0.18元人民币/公斤）。2003年国内市场鲜木薯平均价格0.95泰铢/公斤（约合0.20元人民币/公斤）。 表1： 1993-2003年泰国木薯种植及生产情况（资料来源：泰国农合部农业经济所信息中心）年份种植面积（万莱）产量（万吨）每莱产量（公斤）1993898.82020.322481994864.21909.122091995778.21621.720841996767.61738.822651997769.01808.423521998652.71559.123881999665.91650.724792000706.81906.426972001655.71839.528052002617.61686.827312003674.11827.92711平均值731.81962.62451.7三、木薯对泰国国民经济的重要性 （一）关系民生的农作物之一。大米、橡胶、木薯、龙眼被列为泰国最重要的农产品。随着世界市场对木薯产品用途广泛及优越性（与其它工业原料相比，木薯的成本较低）的认识提高，对木薯产品的需求正不断提高。目前，木薯正发展成为泰国非常重要的经济作物。泰国是世界上第三大木薯种植地，每年种植木薯的家庭约60万户，全国有200多万农民主要以种植木薯作为收入的主要来源。从木薯生产到木薯加工工业，全国有1000多万从业人员，约占泰国总人口的六分之一。 （二）出口创汇的重要来源之一。泰国每年可产鲜木薯16001900万吨，一半以上用于生产木薯片和木薯粒。余下的送入木薯粉厂加工成生木薯粉及木薯粉深加工产品。泰国国内使用木薯产品约占生产总量的40，有60用于出口。泰国是世界上最大的木薯产品出口国，出口份额高达世界木薯产品出口总量的80以上，每年为国家创收超过5亿美元。 四、泰国木薯市场情况 （一）国内市场 种植木薯的农民必须在鲜木薯腐烂之前，就近将鲜木薯销售给木薯加工厂。农民先到工厂查询布告栏公布的收购价格，如对价格满意便将木薯挖出销售。但由于大多种植木薯的农民较为贫穷，有时急需资金，尽管价格不好也挖出销售。其中，木薯粉厂给出的收购价格要高于木薯粒厂的价格，因为木薯粉厂需要含量更高的鲜木薯，并依据木薯的重量及淀粉含量定价。 泰国市场上鲜木薯的出售价格，从1999年的0.83泰铢/公斤涨至2003年的0.95泰铢/公斤。由于泰国主要竞争对手印尼木薯产量呈下降趋势，国内外市场对木薯片及木薯粉的需求增加，从而使木薯粉及木薯片厂收购鲜木薯的价格上升。2004年12月，泰国鲜木薯及木薯片、木薯粉价格均有所下降，木薯团价格略有提升。 表2： 2003年全年及2004年12月份泰国木薯及产品国内价格对比单位：泰铢/公斤 项目鲜木薯木薯片木薯团木薯粉2003年平均0.952.552.666.232004年12月平均0.942.382.686.03价格变化-1.67-6.76+0.79-3.16（二）国际市场情况 1、主要出口产品：泰国出口多种木薯产品，包括：木薯片、木薯粒、木薯粉、木薯粉团、木薯淀粉及变性淀粉等。 2、主要出口市场：泰国是世界上最重要的木薯产品出口国。产品出口到世界上90多个国家和地区。主要的出口市场有：欧盟、中国、日本、中国台湾等国家和地区。其中，木薯粒85以上出口至欧盟，少部分出口到中国、韩国及中国台湾；木薯片则绝大部分出口到中国，仅有很少部分出口到新加坡和荷兰等地；生木薯粉有1/3以上出口到中国台湾，其它出口到日本、中国香港等地；木薯粉团及变形淀粉有一少半出口到日本，其它出口到中国、印尼等地。 表3： 泰国木薯产品主要出口市场情况产品重要出口国家/地区木薯粒荷兰、西班牙、中国、葡萄牙、比利时、韩国木薯片中国、新加坡、荷兰生木薯粉中国台湾、日本、中国香港、美国、新加坡、葡萄牙木薯粉团日本、中国香港、孟加拉、中国台湾、斯里兰卡、美国、巴基斯坦木薯淀粉日本、中国台湾、马来西亚、中国香港、菲律宾、新加坡、中国、印尼、美国木薯糊精及变性淀粉日本、中国、印尼、荷兰、美国、韩国、马来西亚、澳大利亚、中国台湾、新加坡表4： 2002-2003年，泰国木薯产品主要出口目的地 （数量单位：万吨 价值单位：百万美元 价格单位：美元/吨）年份产品2002年2003年数量价值价格数量价值价格木薯片/粒290.4205.370.7367.6261.371.1木薯粒153.5102.867.2186.0127.568.5其中出口欧盟133.2（占86.8）8866.2178.5（占96.0）127.868.3出口中国14.4（占9.4）10.975.82.2（占1.2）1.566.9木薯片136.910274.6181.6133.873.7其中:出口中国132.9（占97.1）99.2574.7180.9（占99.6）133.373.6生木薯粉84.9161189.6108.4186171.1其中出口台湾29.5（占34.7）53.5181.127.1（占25）45.5168.4出口日本11.4（占13.4）22.75199.39.4（占8.7）17.3183.4变形淀粉45.8195.5426.752.6219.5417.7其中出口日本20.6（占45）80.5391.222.1（占42）86.5392.0出口中国6.8（占14.8）29.8434.38.3（占15.8）33.3400.9（数据来源:泰国海关厅） 3、出口量及出口值：2000-2003年，泰国每年出口木薯产品约420530万吨，价值超过5亿美元。 根据泰国海关厅统计数据，2000-2003年间，泰国木薯产品出口均保持在较高的水平，平均每年出口500万吨以上。其中，2001年出口量597.6万吨，为历史最高。出口值由2000年的5.07亿美元上升到2003年的6.76亿美元。其中，木薯条出口增长最为明显，出口数量由2000年的3.4万吨增长到2003年的181.6万吨，出口值由2000年的235万美元增长到2003年的1亿3375万美元；木薯淀粉出口增长也较大，出口量由2000年的36.6万吨增长到2003年的52.6万吨，出口值由2000年的1亿5650万美元增长到2003年的2亿1950万美元。从木薯产品出口量和出口值上看，2002年比2001年下降11.2。这是由于当年爆发传染病，使家畜家禽饲养减少，从而使泰国重要出口市场欧盟各国对木薯粒的需求降低，同时世界可替代木薯粒的谷物价格下降，进而使2002年泰国木薯产品的出口有所下降。2004年1月，泰国木薯产品出口35.2亿铢（约合0.9亿美元），比去年同期增长19.14。 表5 2000-2003年泰国木薯产品出口情况表 (数量单位：万吨，价值单位：亿铢(百万美元)，价格 系指该年平均出口价格,单位：铢/吨(约合美元/吨）年份项目种类2000年2001年2002年2003年木薯片数量3.4103.4136.9181.6价值0.94(2.35)26.9(67.3)40.8(102)53.5(133.8)价格2770 (69.3)2602 (65.1)2982 (74.6)2947 (73.68)木薯粒数量317.3365.1153.5186.0价值76.1 (190.3)89.5 (223.8)41.3 (103.3)51.0 (127.5)价格2397 (59.93)2451 (61.3)2688 (67.2)2740 (68.5)生木薯粉数量103.086.384.9108.4价值61.7 (154.3)63.0 (157.5)64.4 (161)74.4 (186)价格5993 (149.8)7306 (182.7)7584 (189.6)6863 (171.6)木薯淀粉加工数量36.641.045.852.6价值62.6 (156.5)74.4 (186)78.2 (195.5)87.8 (219.5)价格17116 (427.9)18151 (453.8)17069 (426.7)16708 (417.7)木薯其它产品数量1.61.82.18.2价值1.5 (3.75)1.9 (4.75)2.2 (5.5)3.7 (9.25)价格9792 (244.8)10490 (262.3)10532 (263.3)4509 (112.7)出口合计数量461.9597.6423.3536.8价值202.8 (507)255.7 (639.3)226.9 (567.3)270.4 (676)（资料来源：泰国海关厅） 4、出口价格：2003年泰国木薯片出口（曼谷FOB）价格平均为68.62美元/吨，2004年12月份为72.01美元/吨，比2003年平均价格上涨4.95；木薯团出口（曼谷FOB）价格平均为65.89美元/吨，2004年12月平均为73.29美元/吨，比2003年上涨11.2。 5、出口形势 木薯片：中国进口泰国木薯片的数量呈现上升趋势。近年来，中国用于食品工业及饲料工业生产的木薯条需求增多，从泰国的进口逐年递增。随着泰国生产卫生木薯片计划的实施，泰国木薯产品的质量及标准有较大提高，泰国木薯片等产品对中国的出口将迅速增长。 木薯粉：包括生木薯粉及木薯粉深加工产品的出口均呈增长趋势。由于目前泰国木薯粉工业的生产水平有所发展提高，并且泰国有品质高、产量丰富的木薯工业生产所需的原材料，吸引越来越多的外国特别是美国和日本的投资者加入此项工业的投资，从而促进泰国木薯粉产品的出口增加。 6、主要木薯产品出口商： 目前泰国主要的木薯产品出口商有494家，其中：木薯粒出口商19家，木薯片出口商28家，木薯粉出口商134家，粗制木薯粉出口商4家，木薯淀粉出口商129家，木薯粉团出口商132家，木薯糊精及变性淀粉出口商48家。 五、泰国生产卫生木薯片计划简介 （一）计划制订的背景 由于作为泰国主要市场的欧盟开始按照Agenda 2000联手进行农业改革，将在一定程度上降低粮食的保证价格，由此使欧盟各成员国转而更多地使用本国的粮食代替木薯作为动物饲料的原料。同时，作为泰国重要的木薯进口国之一的荷兰率先制定了从各国进口木薯的措施，规定须通过工业生中应执行的良好生产原则（GMP: Good Manufacturing Practice）和危险研究系统及危机管控点（HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point）。欧盟各成员国于2001年7月1日起统一执行。这将在数量及价格上影响泰国木薯产品的出口，并使泰国木薯产品的质量标准不高的问题日显突出。为适应市场特别是欧盟出口市场的新需求和新标准，也为满足工业用原料质量标准要求，泰国必须注重发展和促进提升木薯产品附加值，扩展木薯产品出口市场，提高木薯产品质量，为此泰国制订了生产卫生木薯片计划。 （二）计划的实施情况 该计划具体由泰国商业部外贸厅负责指导实施，制订了有关木薯生产、加工及市场开发等方面的指导原则和措施。具体包括： 1、制定了卫生木薯片的标准；组织研讨会和生产培训，提高从业者对卫生木薯片重要性的认识，加强卫生木薯片生产方法的推广；成立卫生木薯片生产、销售、购买信息中心，并通过报纸、因特网等手段加强信息在国内外的传播和使用；促进开发木薯片市场等； 2、计划主要进展情况 自2001年实施生产卫生木薯片计划以来，已取得如下进展： （1）2001年8月20日，泰国商业部外贸厅出台了关于卫生木薯片质量及标准的规定，作为促进发展生产卫生木薯片的标准； （2）外贸厅和泰国农业大学饲料研发中心联手在泰国北部、西部、中部、东北部、东部的木薯田地现场为种植木薯的农民及其他从业者举办了知识研