2015年中国光热行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、光热产业定义及分类（一）光热产业定义光热产业是指通过光热原理将太阳能聚集，通过换热装置提供蒸汽，再将蒸汽进行适当的利用，形成具有要强价值的资源，并创造相应价值的企业集合。目前，光热原理使用最成功的领域是太阳能热水器。（二）锻压机械制造产品分类太阳能光热产业细分行业按温度高低来分，可分为中低温利用行业和高温利用行业。其中：中低温利用行业主要包括：太阳能热水器、太阳能建筑、太阳能制冷供暖、太阳能海水淡化、太阳能工农业供热系统等行业；高温利用行业主要包括：太阳能热发电（CSP）、太阳能热化学制燃料、太阳能煤制油等行业。二、光热产业发展环境分析（一）光热产业政策环境分析（1）光热产业相关政策与法规太阳能是一种重要的可再生能源，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，为此国家和地方政府连续颁布了鼓励扶持太阳能光热产业发展的重要政策性文件。图表1：中国光热产业主要政策与法规分析资料来源：前瞻产业研究院光热产业研究小组整理（2）光热产业发展优惠政策分析节能产品惠民工程，是指能效等级1级或2级以上的高效节能产品，通过财政补贴方式来推广应用这些产品，财政补助标准依据高效节能产品与普通产品价差的一定比例确定。图表2：节能产品惠民工程内容及对光热产业的影响分析政策描述对产业影响节能产品惠民工程的补贴对象是高效节能产品的购买者，包括消费者和用户。补贴标准主要根据高效节能产品与普通产品价差，同时考虑技术进步和规模效应等因素确定补贴标准。通过启动“节能产品惠民工程”，向购买能效等级1级或2级以上的空调、冰箱、平板电视、洗衣机、电视机等十大类高效节能产品的消费者提供每台300元至850元的补贴。加速太阳能热水器等智能产品的普及资料来源：前瞻产业研究院光热产业研究小组整理（3）光热产业相关发展规划分析十二五期间，光热产业制定了一系列规划政策，包括太阳能发电科技十二五专项规划、太阳能发电发展十二五专项规划、节能环保产业十二五规划等。图表3：光热产业十二五发展规划分析规划内容分析节能环保产业“十二五”规划在“十二五”涉及的新能源产业规划中，重点提出了要加快太阳能、空气能技术应用。“十二五”规划建议中也明确提出，在“十二五”期间，中国的单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显着减少，生态环境质量明显改善，这预示着未来5年，像节能环保的空气能热水器等战略性新能源产业的发展速度将进一步加快，“十二五”将对我国热水器整个市场格局甚至是整个家电市场格局产生巨大影响。太阳能发电科技“十二五”专项规划太阳光伏发电和光热利用是近十年来世界上发展最迅猛的可再生能源技术，作为我国重点培育的战略性新兴产业明确列为我国“十二五”科技发展重点。“十二五”时期，我国将新增太阳能光热发电装机容量100万千瓦，2015年我国太阳能发电将达到2100万千瓦。太阳能发电发展“十二五”专项规划主要阐述了太阳能发电发展的指导思想和基本原则，明确了太阳能发电的发展目标、开发利用布局和建设重点，是“十二五”时期我国太阳能发电发展的基本依据。资料来源：前瞻产业研究院光热产业研究小组整理（二）光热产业技术环境分析（1）行业专利申请数分析前瞻产业研究院数据监测显示，截至2012年底，我国发电机的专利申请共1.20万件，但与前两年相比，2012年申请数有所下降，为1962件。图表4：2010-2012年发电机相关专利申请数量变化图（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院光热产业研究小组整理（2）专利公开数量变化情况前瞻产业研究院数据监测显示，中国发电机相关专利公开数量稳步上升，2012年达到4583件；2013年1月，公开355件。图表5：2010-2013年发电机相关专利公开数量变化图（单位：件）资料来源：前瞻产业研究院光热产业研究小组整理（3）行业专利申请人分析从我国发电机专利技术申请人构成来看，国电联合动力技术有限公司申请专利最多为128件，其次是广东明阳风电产业集团有限公司，为95件；天津市天发重型水电设备制造有限公司位居第三，为90件。图表6：中国发电机相关专利申请人构成图（单位：件）申请人专利数量（件）国电联合动力技术有限公司128广东明阳风电产业集团有限公司95天津市天发重型水电设备制造有限公司90三一电气有限责任公司86华锐风电科技（集团）股份有限公司83隆鑫通用动力股份有限公司70济南吉美乐电源技术有限公司62哈尔滨电机厂有限责任公司57孙利庆54华北电力大学51资料来源：前瞻产业研究院光热产业研究小组整理三、光热产业发展状况分析我国的CSP行业正在起步，2009年科技部成立太阳能光热产业技术创新战略联盟，开始发动一轮光热攻坚战。目前，我国已完成建设的光热发电项目只有少数几个，且装机容量均在1MW以下。但我国在建和拟建项目较多，这意味着我国光热发电产业将呈现突破式增长。据统计，如果所有已公布项目均能实施，2015年前，我国的太阳能热发电装机容量将达3GW左右规模，市场总量达450亿元人民币。而在太阳能热水器领域，2009年，在家电下乡政策的有力推广下，太阳能热水器行业迎来了期盼已久的高速发展。然而，沉浸在大发展喜悦中没多久的太阳能热水器企业发现，伴随着家电下乡队伍的壮大，市场竞争变得越来越严酷，2010年行业发展增速明显放缓。2012年，中国太阳能热水系统的产量和保有量分别达到6390万平方米和25770万平米，和2011年同期相比，尽管总产量