国内心脑血管药品市场竞争环境分析(二).doc

国内心脑血管药品市场竞争环境分析（二）作者：佚名终端市场来源：本站原创点击数： 183更新时间：2003-2-11 关键字： 药 健康网讯：接上期本版 硝苯地平-钙通道阻滞剂 19992001年硝苯地平医院用药销售额年均增长24.2，占医院心血管系统用药销售比重在3左右波动，2001年在医院心血管系统用药金额排序中居于第10位。 目前国内医院市场硝苯地平生产企业有多达72 家，医院市场主要集中在北京拜月医药保健有限公司、山东青岛黄海制药厂、德国拜耳公司、江苏扬子江药业集团公司、广东环球制药有限公司等企业，2001 年上述5家企业医院市场占有率为88.3，其中北京拜耳、德国拜耳公司市场占有率合计为57.1%，与 1999年59.9占有率相比有小幅下降。1999200年江苏扬子江药业集团公司该品种医院市场年均增长 88.2，但医院市场占有率波动幅度较大，19992001 年分别为29、13.9和6.7。 复方丹参-血管扩张药 复方丹参制剂在亚类上属于血管扩张药，医院血管扩张用药市场占有率呈高度集中特点，销售前 10名品种市场份额达91左右。具体品种方面，市场占有率呈上升趋势的品种主要有复方丹参、灯盏花、胰激肽释放酶、丹参等，上述品种主要是中成药。 19992001年复方丹参医院用药销售额年均增长29.6，在医院系统用药中比重分别为1.6%、 2.0和1.8，列第21位、14位和15位，市场占有率逐步提高，但上升幅度不大。19992001年复方丹参制剂在血管扩张类药中比重分别为13.5%、 15.5、14.9%。目前国内医院市场复方丹参生产企业有71家，市场主要集中在天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业等企业， 2001年前5家企业医院市场占有率为76.5，前10 家企业市场占有率为84.1。 复方丹参制剂医院市场占有率在5以上且呈上升趋势的企业主要有：天士力、四川雅安三九药业、贵州神奇制药、安徽黄山天目药业。四川雅安三九药业19992001年医院销售年均增长53.9，市场占有率分别为7.0、6.3、9.8%。贵州神奇制药 19992001年医院销售年均增长479.4%，市场占有率分别为0.4、4.0%、8.0%。安徽黄山天目药业 2001年市场占有率为5.4。天士力在复方丹参制剂在医院市场心血管扩张药中处于主导地位， 19992001年医院销售年均增长33.4%，市场占有率分别为37.5、35.1和39.7，市场占有率呈小幅增长趋势，表明复方丹参滴丸医院市场面临竞争激烈，该品种的医院市场进一步扩张面临制约。 银杏叶制剂 银杏叶制剂是近年较畅销的中成药品种，在心脑血管用药中处于比较重要的地位。在国际上，银杏叶制剂也是用量最大的天然药物之一，特别是在德国等西欧国家银杏叶产品的开发水平已经居于领先地位。目前国内生产银杏叶药品制剂的企业约 20多家，但具有国药准字号的产品占少数。 从银杏叶制剂医院市场集中度看，德国舒培大药厂、浙江康恩贝制药公司、上海中药制药一厂、广东深圳海王生物等5家企业市场占有率达到 81.6%。其中德国舒培大药厂金纳多（银杏注射剂和片剂）占有最大用药份额，达26.9%，与其零售市场 2.4%的市场占有率形成反差，表明医院用药高端产品具有市场优势。目前国内银杏叶制剂种类较多，但银杏叶注射剂仅德国舒培大药厂的金纳多一种，要在银杏叶制剂方面有所建树，高端产品应是开发方向。浙江康恩贝制药公司的天保宁片医院市场占有率24.9，仅次于德国舒培大药厂居于第2位。 低分子肝素钙-抗血栓形成药 19992001年低分子肝素钙医院用药销售额年均增长30.6%，在医院抗血栓形成用药中比重呈上升趋势，由1999年的17.6上升到2001年的 22.9%。医院抗血栓形成用药排序中由1999年的第 3位上升到2001年的第1位。 目前国内医院市场低分子肝素钙生产企业仅有6家，市场主要集中在浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司、法国赛诺菲温莎公司等企业，2001年前 5家企业医院市场占有率为99.9。其中浙江杭州赛诺菲民生制药有限公司在医院市场处于绝对领导地位；19992001年医院销售年均增长43；2001 年市场占有率为72.9。 各路精英大斗法 1医院市场竞争环境 从心脑血管产品单品种的市场集中度看，主要产品除胸腺肽以外，前5家企业的医院市场集中度均在75以上；表明主要心脑血管药品已形成高度集中的市场格局，新的市场进入者面临较高的市场进入壁垒。 心脑血管药品单品种保持快速增长企业的市场份额和地位在逐步提高，对目前处于市场主导地位的企业发展构成实质性威胁。表2是单品种呈现高速增长的主要企业与产品情况。 从心脑血管单品种的医院市场占有率看，位于前列的心脏病治疗药和血管扩张药的生产企业主要有：山东鲁南制药厂（单硝酸异山梨酯第2位）。北京泰德制药公司（前列地尔第5位）、江苏无锡健宏药业总公司（醒脑静第6位）、SCLAVO S.P.A. （IT）（胸腺肽第10位）、北京华靳制药公司（二磷酸果糖第11位）、北京第二制药厂（维生素E烟酸脂第12位）、广东燕塘生物化学药业（葛根素第13 位）、陕西西安长城制药厂（胸腺肽第15位）、LA- FON LABS.（FR）（丁咯地尔第19位）、海南天王国际制药（二磷酸果糖第20位）等。 位于前列的降血脂用药和抗高血压用药的主要生产企业为三资企业，主要有：辽宁大连辉瑞（氨氯地平地1位）、北京诺华制药（贝那普利第3 位）、中美杭州默沙东（辛代他订第5位、氯沙坦钾第8位）、北京拜耳医药保健有限公司（硝苯地平第7位）、江苏阿斯特拉制药（非洛地平第9位、美托洛尔第17位）、中美上海施贵宝制药（福辛普利第14位、卡托普利第16位）等。 表2、企业心血管药品单品种高速增长的主要情况 企业 产品 2001 产品 1999 品种市 品种 年市 市场 2001年 场集中 增长 场占 扩展 产品增 度（R5） 率 有率 趋势 长率SCLAVO S.P.A。（IT） 胸腺肽 20.5% 上升 102.6% 60.3% 58.8%陕西西安长城制药厂 胸腺肽 17.2% 上升 72.4% 山东鲁南制药厂 单硝酸异山梨酯 62.3% 上升 88.5% 89.7% 40.9%广东珠海许瓦兹制药 单硝酸异山梨酯 13.1% 上升 95.3% 广东丽珠集团 三七制剂 20.8% 下降 53.3% 76.5% 85.0%内蒙古甘旗卡制药厂 三七制剂 16.4% 上升 152.6% 广东燕塘生物化学药业 葛根素 47.3% 上升 35.5% 98.0% 2.2%山东烟台中策药业 葛根素 19.7% 下降 北京华靳制药公司 二磷酸果糖 37.1% 上升 37.1% 91.2% 15.6%北京泰德制药公司 前列地尔 85.1% 上升 72.4% 93.4% 67.0%天士力 复方丹参 39.7% 上升 33.4% 76.5% 29.6%四川雅安三九药业 复方丹参 9.8% 上升 53.9%贵州神奇制药 复方丹参 8.0% 上升 479.4%德国舒培大药厂 银杏叶制剂 26.9% 81.6% 浙江康恩贝制药 银杏叶制剂 24.9% 表3、2000年我国零售市场主要心脑血管药品情况 化学药药品名称 销售额比重 药品名称 销售数量比重倍他乐克 8.4 复方降压片 10.8丽珠血栓通 6.7 倍他乐克 9.9波依定 6.6 心痛定 8.1络活喜 6.3 维脑路通 6.2脉络宁 4.0 芬氟拉明片 5.8芬氟拉明片 3.2 尼莫地平 5.4心痛定 3.1 北京降压零号 4.3复方降压片 2.6 波依定 2.6北京降压零号 2.4 络活喜 2.2维思通 2.3 尼群地平 2.2合计 45.6 合计 57.5中成药药品名称 销售额比重 药品名称 销售数量比重容栓胶囊 39.5 络欣通 20.5络欣通 23.8 地奥心血康 13.0天赐福 3.6 复方丹参片 12.4地奥心血康 3.6 容栓胶囊 8.6复方丹参滴丸 3.0 复方丹参滴丸 5.7步长脑心通 3.0 救心丸 3.2复方丹参片 2.1 步长脑心通 3.0脑灵通 2.0 银杏天宝 1.8银杏天宝 1.6 天宝宁片 1.5保心安油 1.5 保心安油 1.5合计 83.7 合计 71.22零售市场竞争环境 从2000年心脑血管药物零售市场看，化学药主要以抗高血压药为主；而中药则以心脏病治疗和抗血栓形成药为主。从销售量居于前列的复方降压片、复方丹参片地奥心血康等品种来看，主要是低价药，表明心脑血管患者消费倾向性，说明在零售市场，安全、有效、价格低廉的品牌更易受患者的欢迎，具有较稳定的市场地位。 从2000年零售市场的集中度看；化学药销售额前10名的集中度仅45.6，而中药前10名的市场集中度为83.7，表明心脑血管零售市场中成药的主导品牌正在形成（见表3）。从零售市场看，中成药企业主要是：山西瑞福莱药业、成都地奥集团、天津天士力、广州白云山、山西中远威、咸阳步长制药、丽珠集团、大连辉瑞制药、北京双鹤药业、浙江康恩贝集团等企业。 3心脑血管中成药主要企业对比 根据中国医药市场信息网的统计，2001年销售额超过3亿元的心脑血管药有5种：步长脑心通、复方丹参滴丸、地奥心血康、速效救心丸和通心络。其中步长脑心通、复方丹参滴丸、地奥心血康3个品种超过5亿元，从单品种销售收入和市场占有率看，三者差距并不明显。步长脑心通、复方丹参滴丸、地奥心血康在心脑血管中成药领域的市场份额分别为：14.4、12.7%、11.1（注：调研数据，存在一定误差）。 从市场增长方面来考察，步长脑心通近年销售额保持了20左右的增长速度，但2001年的销售与2000年基本持平，为7亿元左右，表明增长乏力。而地奥心血康近年来受到同类品种激烈竞争，加上该品种已步入销售成熟期，因此其医院市场占有率出现明显下降；但该产品销售重点由医院销售为主逐步过渡到以零售市场为主。目前地奥心血康零售市场销售势头强劲，零售市场占有率领先于步长脑心通、复方丹参滴丸。有关数据显示，该产品在北京、上海、广州和武汉等重点城市的零售市场铺货率达到85以上，在上海、广州甚至接近90左右，产品市场基础比较坚实。而天士力集团产品主要集中在医院市场，在医院心脑血管药品中的市场占有率呈逐步提高趋势，但医院市场份额的提高面临一定的困难，在零售市场具有一定的潜在优势。 从价格策略看，复方丹参滴丸由于与地奥心血康都定位于中低价策略，两者之间在医院和零售市场形成直接竞争，而步长脑心通价位相对较高因此与前述产品直接竞争的机会相对较少。 从营销网络看，三家企业均已经建立了覆盖全国的市场网络。从产品开发和储备看，步长集团已推出心脑血管病为主导产品系列，地奥和天士力系列产品还未完全形成，三家企业均建立了大量的新药储备。 从产业发展方向考察，地奥确立了以制药为主，多元发展的战略；已介入化妆品行业；步长集团则实行以中药为主线，同时发展生物制药的战略，已介入制药和医疗行业；天士力集团发展战略是以制药为中心的大健康产业，已经涉及制药、健康酒、保健品等产业。从发展战略和投资方向看，地奥集团、天士力集团与步长集团在心脑血管领域的发展今后必然是激烈的市场竞争。三家企业的市场竞争战略如何确定，将影响今后一段时期国内心脑血管中药市场格局和整体发展水平。 潜在市场：广阔天地如何作为 一、关于心脑血管药物市场开拓重点 受居民收入水平和患者群体分布等因素的影响，目前阶段，医院特别是大城市医院仍然是我国心脑血管疾病药品消费的主导市场；而沿海地区城市医院心脑血管疾病药品整体消费水平高于其它区域城市医院。因此在心脑血管药物市场格局未发生根本变化之前，市场拓展重点应注重沿海地区的医院市场，建议关注浙江、江苏广东等经济发达的省市。但鉴于国家医药体制改革推进，药品零售终端作用日益重要，可考虑对该领域宜选择合适的方式介入。 二、关于心脑血管药物产品开发 从类别上划分，城市医院心脑血管系统用药细分市场重点在心脏病治疗药，其次是抗血栓形成药。而从零售市场心脑血管系统用药看，市场重点主要在抗高血压用药（化学药）和心脏病治疗用药（中成药）。城市医院心脏病治疗用药和抗血栓形成药市场占有率均呈高度集中状态，对呈上升趋势的心脏病治疗用药胸腺肽、单硝酸异山梨酯等大品种、以及近年在心脑血管用药中崛起的银杏叶制剂等品种企业应重点进行监测，加强对上述领域和品种的研究开发；并可考虑收购其中具有发展潜力的产品。而针对OTC市场用药开发方面，建议倾向于抗高血压药产品。 三、关于心脑血管药品领域运作策略 从医院市场的统计资料看，国内主要制药企业，包括三资企业都已经介入心脑血管药物领域，表明这一领域的市场潜力被有远见的企业重点关注；也表明该领域未来的市场竞争将更加激烈。对于介入心脑血管药品领域的企业要获得生存与发展，除进行产业经营外，更重要的是通过资本运作来改变心脑血管药物市场格局和巩固本企业在该领域的地位。企业可以根据自身的优势，对在产品开发、销售网络建设和产品体系完善等方面能与本企业形成优势互补的企业，通过投资参股、收购或进行联合开发新产品等手段来确立企业在心脑血管市场的主导地位。 四、关于心脑血管产品的价格策略 根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所2000年对北京、广州、沈阳、成都等城市不同消费层次冠心病患者的调查：长期服用高价冠心病中成药（主要包括：天保宁银杏叶片、舒血宁等，每日消费6.09.57元）的患者比率为15.3长期服用中低价冠心病中成药（主要包括复方丹参滴丸、银可络等，每日消费4.105.08元）的患者比率为41.9；长