承佑业务系统操作手册.doc

承佑业务系统操作手册修订历史记录发布日期版本修订原因修订部门审核人批准人编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期：2012- - 发布 2012- - 实施目 录1、目的62、适用范围63、承佑业务系统概述63.1承佑业务系统定位63.2主要功能介绍64、使用说明74.1 互动沟通74.1.1 最新公告74.1.2 最新新闻74.1.3 收发邮件74.1.4 收发消息84.1.5 通讯录84.1.6 问卷调查94.2 全屏模式94.3 客户管理104.3.1营销组织管理104.3.2供应商管理104.3.3分支机构管理114.3.4代理人管理124.3.5公共管理124.3.6团队业务员管理134.3.7拓展人管理144.3.8机构成员管理144.3.9客户投诉管理154.4 合同管理174.4.1如何新增单期/多期采购合同174.4.1.1新增单期采购合同174.4.1.2新增多期采购合同184.4.2单期/多期采购合同查询204.4.2.1单期/多期采购合同查询204.4.2.2采购产品明细查询具体操作说明204.4.3如何生成单期/多期销售合同214.4.3.1生成单期销售合同214.4.3.2生成多期销售合同224.4.4单期/多期销售合同查询234.5 订单管理234.5.1承佑业务系统业务订单操作流程图（以车险为例）：234.5.2车险订单244.5.2.1车险计费244.5.2.2如何进行车险录单254.5.2.3车险打印264.5.2.4车险核保264.5.2.5车险团队业务导入274.5.2.6车险业务查询284.5.3非车险订单284.5.3.1财产险录单294.5.3.2人身险录单294.5.3.3人寿险录单294.5.3.4卡单险录单294.5.3.5新增财产险询价单294.5.4团队业务导入294.6 单证管理294.6.1单证业务操作指引294.6.1.1领单304.6.1.2打单304.6.1.3签收304.6.1.4领单查询314.6.2单证库存操作指引314.6.2.1单证入库登记314.6.2.2单证发放登记314.6.2.3空白单证退回我司登记324.6.2.4空白单证退回保险公司登记324.6.2.5单证回销我司登记334.6.2.6单证回销保险公司登记334.6.2.7单证操作查询344.6.2.8单证库存查询344.6.1单证业务操作344.6.1.1领单344.6.1.2打单354.6.1.3签收354.6.1.4领单查询354.6.2单证库存操作指引364.6.2.1单证入库登记364.6.2.2单证发放登记364.6.2.3空白单证退回我司登记374.6.2.4空白单证退回保险公司登记374.6.2.5单证回销我司登记384.6.2.6单证回销保险公司登记384.6.2.7单证操作查询394.6.2.8单证库存查询394.7 财务管理404.7.1财务分析404.7.1.1应收手续费统计总表404.7.1.2应收手续费统计明细404.7.1.3结算清单-未付手续费明细404.7.2客户结算404.7.2.1销售业务结算404.7.2.2批量付佣414.7.2.3批量退佣生成预付劳务费434.7.2.4客户退款结算444.7.3供应商结算444.7.3.1采购保费支付444.7.3.2结算清单管理454.7.3.3解付台账管理454.7.3.4运营日结管理464.7.4财务报表484.7.4.1佣金统计报表484.7.5出纳收款工作台484.7.5.1收据484.7.6资金报表504.7.6.1业务资金监控表514.7.6.2付款申请4联查询514.7.7预付劳务费514.7.7.1预付劳务费524.7.8发票管理524.7.9转账调拨单574.7.10支票管理594.8 分析中心604.8.1客户统计分析604.8.2业务统计报表604.8.3使用权限设置614.8.4新全部保单查询624.9 系统管理634.9.1新增用户634.9.2用户查询634.9.3新增角色634.9.4角色查询644.9.5用户角色设置644.9.6修改登录密码644.10 系统自定义644.10.1表单字段定义654.10.2系统基本元素管理654.11 业务工具664.11.1车险自核保664.12理赔管理724.12.1导入理赔信息724.12.2导入记录查询734.12.3保单清单734.12.4理赔信息数据查询744.13产品报表管理764.13.1险种报表764.13.2地区/分支机构报表764.13.3牌照报表774.13.4客户报表784.13.5报表目标值导入791、目的本文档说明如何使用和操作承佑服务集团（简称“承佑”）金融系统，以及介绍其功能特点。2、适用范围公司人员、分支机构承佑系统所有一线用户、项目经理、系统分析员、开发人员、测试人员等与本产品开发相关的所有人员。3、承佑业务系统概述3.1承佑业务系统定位承佑系统是以供应链管理为核心，融合风险管理系统，贯穿B2B2M2C的设计理念，为整条保险（金融）产业链用户提供的“安全、便捷、全程、高效”的一站式金融产品交易服务承佑业务系统。系统服务对象为：保险产品供应商、总经销商、营销商（分销商、零售商）及消费者;通过与、物流公司、保险公司的承佑业务系统对接合作，促进资金流、物流、信息流互通融合。3.2主要功能介绍用户在承佑系统可实现供应商管理、分支机构管理、代理人管理、客户电销、客户拓展、客户服务、合同管理、订单管理、公估订单、担保订单、单证管理、财务管理、客户统计分析、业务统计等要求，实现了人性化操作界面、一站式便捷管理，具体功能及操作见以下部分的内容。4、 使用说明4.1 互动沟通新增互动沟通模块，增添承佑业务系统内互动沟通功能，可发布公告、新闻，内外部收发邮件，内部消息收发，问卷调查等等操作。4.1.1 最新公告公告发布系统、发布者选择下级机构查看权限、附件下载权限；省公司、分公司、支公司，按照文件发布对象进行权限设置。阅读权限：上级可以向下级发布及查看公告，对应层级只能看到自己层级的公告。操作流程：1.公告列表2.选择公告3.查看公告内容步骤说明：先进入公告列表页，选择查看的公告4.1.2 最新新闻新闻发布系统，发布者选择不同新闻分类进行资讯发布。不同层级看到相对应层级新闻。新闻公告具有留言评论功能。1.新闻列表2.选择新闻3.查看新闻内容步骤说明：先进入新闻列表页，选择新闻的公告4.1.3 收发邮件承佑业务系统内部邮件发送功能，如OA系统邮件发送功能，把邮件内容发送到提定分支机构用户邮箱。通过本协同系统承佑业务系统的电子邮件，与组织单位内部用户或外单位件提供了邮箱设置、收取邮件、发送邮件及邮件管理等功能。4.1.3.1写邮件操作流程：1.写邮件2.选择收件人3.发送或保存4.1.3.2收件箱操作流程：1.进入收件箱列表2.选择邮件或搜索邮件3.查看4.1.3.3外部邮箱设置操作流程：1.进入外部邮箱设置2.填写设置信箱的详细信息3.保存4.1.3.4自定义文件夹此栏目可自行定义文件夹名称，将邮件归类。操作流程：1.进入自定义文件夹列表2.选择文件夹3.双击浏览文件夹内容4.1.4 收发消息应用于各层级沟通资讯发布的提示阅读通知，承佑业务系统最新阅读信息通知查阅，站内用户互发消息管理，如：最新公告消息、政策法规、新闻资讯阅读通知。如OA系统消息系统功能。通过本承佑业务系统的实时消息，与组织单位内部的人员进行实时沟通。4.1.4.1收消息操作流程：1.进入消息文件夹列表2.选择消息3.查看4.1.1.2发消息操作流程：1.进入发送新消息2.选择接收人3.填写内容后发送或保存4.1.5 通讯录总部及各层级分支机构通讯录，可即查看各层级用户在线情况，点击该用户名即可查看对方联系方式以及向对方发送沟通邮件，根据各层级查看到对应通讯资料操作流程：1.进入通讯录2.选择接收人3.点击“发送消息”4.填写内容发送消息4.1.6 问卷调查组织单位或社会团体对于某件事情或话题，发表主题进行讨论，从而及时了解组织单位 内部成员对于话题态度和意见，保持组织单位内部信息的交流的及时性和准确性，同时也加 强了组织单位内部员工的互动和沟通。 操作流程：1.进入问卷调查2.选择问卷3.查看并进行问卷问答4.2 全屏模式“全屏模式”是承佑分支机构机构原已使用和熟悉的系统操作界面，在保留业务管理模块的基础上精简了承佑业务系统的上部栏目与底部栏目，扩大了承佑业务系统业务操作的显示区域。二者在承佑业务系统的管理功能与操作上没有区别，用户可根据使用习惯自行选择承佑业务系统界面的显示方式。4.3 客户管理4.3.1营销组织管理操作流程：1. 选择上级组织2.新建营销组织3.填写营销组织信息4.保存操作说明:点开营销组织，选中所需新增营销组织的上级组织，点击新增，完成营销组织信息后，保存完成。同时可以在该页面进行营销组织的编辑与删除。4.3.2供应商管理操作流程：1.新增供应商2.填写供应商基本信息3.填写联系人、银行信息4.保存操作说明:1) 点开新增供应商，填写相关内容，红色字体的内容为必填项，填写完成选择保存，提交成功。选择保存新增，可继续填写新增下一份供应商资料。2) 点击保存供应商后，在联系人和银行下面出现，添加联系人和银行相关的内容选项以及上传附件，可选择填写添加联系人和银行的信息，有附件可选择传附件，如果不填写可直接关闭该页面了。新增供应商完成。3) 如果有大量的供应商，可选择批量导入。先点击“下载csv模板”，下载下来后，对应的输入内容，保存后，再点击“上传并较验”。4) 在供应商查询中，可查找并选择供应商进行修改及删除操作。备注：供应商里面要求填写的名称是指：所在公司、分公司、分支部门、或机构之类的。填写规则为；地区或城市+保险公司+分公司（或部门、机构、人名）均可。4.3.3分支机构管理操作流程：1.新增分支机构2.填写分支机构信息3.保存操作说明:（1）点开新增分支机构，填写相关内容，红色字体的内容为必填项，填写完成选择保存，提交成功。（2）点击保存分支机构后，下面出现上传附件的操作，有附件可选择传附件，如果传可直接关闭该页面了。新增分支机构完成。（3）点开分支机构查询，选选择查询的分支机构进行导出，以及加营销组织操作。或点开具体内容进行修改删除。（4）如果有大量的分支机构，可选择批量导入。先点击“下载csv模板”，下载下来后，对应的输入内容，保存后，再点击“上传并较验”。（5）分支机构资料匹配，是指对现有的资料和系统的资料的一个校对，如果系统已存在的资料，在校对时会出现，已存在的提示，如果不存在，就提示系统不存在改数据。备注：1.出单权限指可以出哪几家保险公司的产品。 2.编号的规则；（专业，兼业，团队）+GZ00001 ,代理人的也一样。 3.名称；填写公司，不能填写人名 4.业务衔接人指我们总部和分支机构业务衔接的人员 5.负责人是指分支机构的总负责人，第一行填写的姓名是指有证的业务人员4.3.4代理人管理操作流程：1.新增代理人2.填写代理人信息3.保存操作说明：1) 点开新增代理人，填写相关内容，红色字体的内容为必填项，填写完成选择保存，提交成功。2) 点击保存代理人后，下面出现上传附件的操作，有附件可选择传附件，如果传可直接关闭该页面了。新增代理人完成。3) 点开代理人查询，选选择查询的代理人进行导出，以及加营销组织操作。或点开具体内容进行修改删除。4) 如果有大量的代理人，可选择批量导入。先点击“下载csv模板”，下载下来后，对应的输入内容，保存后，再点击“上传并较验”。备注：1.该页面出现的“来源”，可在“公共管理”进行类别的增加修改和删除，按客户权限分配操作； 2.代理人中的名称就指姓名；4.3.5公共管理操作流程：1、银行新增2、银行查询3、资料保存或删除操作说明1、 点开“银行新增”，填写相关内容，填写完成选择保存，保存成功。2、 点开“银行查询”，显示已新增银行名称。3、 点开“银行查询”，选中需修改的银行名称进行修改或删除。4.3.6团队业务员管理操作流程：1.新增团队业务员2.填写团队业务员信息3.保存操作说明：4、 点开新增团队业务员，填写相关内容，红色字体的内容为必填项，填写完成选择保存，提交成功。5、 点开团队业务员查询，选择查询的团队业务员进行导出，以及加营销组织操作。或点开具体内容进行修改删除。6、 如果有大量的团队业务员，可选择批量导入。先点击“下载csv模板”，下载下来后，对应的输入内容，保存后，再点击“上传并较验”。4.3.7拓展人管理A新增拓展人操作流程：1.新增拓展人2.填写拓展人信息3.保存操作说明：点开新增拓展人，填写相关内容，带星号的内容为必填项，填写完成选择保存，提交成功。B拓展人查询操作流程：1.拓展人查询2.输入查询条件3.完成查询操作说明：点开拓展人查询，搜索到所需拓展人信息，可以点击拓展人编号查看拓展人信息明细，同时可以勾选左侧复选框后，点击删除所选名单进行拓展人的删除操作。4.3.8机构成员管理操作流程：1.新增机构成员2.填写机构成员信息3.保存操作说明：（1）点开新增新机构成员，填写相关内容，带星号的内容为必填项，如果有附件，可以在附件上传处进行上传，填写完成选择保存，提交成功。（2）点开机构成员查询，选择查询的机构成员进行导出，以及加营销组织操作。或点开具体内容进行修改删除。（3）如果有大量的机构成员需要新增，可选择批量导入。先点击“下载csv模板”，下载下来后，对应的输入内容，保存后，再点击“上传并较验”。4.3.9客户投诉管理操作流程：1.新增投诉处理单2.填写投诉处理单信息3.保存4.查询投诉处理单5.填写投诉处理单处理信息6.审核投诉处理单操作说明：5、 点开新增新投诉处理单，填写相关内容，带星号的内容为必填项，如果有附件，可以在附件上传处进行上传，填写完成选择保存，提交成功。6、 点开查询投诉处理单，根据查询条件选择所需投诉处理单。7、 填写投诉处理意见、长期纠正及预防措施建档、客户反馈意见等信息，并保存提交8、 点开审核投诉单结果，根据查询条件，选择已处理的投诉单，并进行审核操作。4.4 合同管理4.4.1如何新增单期/多期采购合同4.4.1.1新增单期采购合同1、单期采购合同：即缴费期为1年的产品采购合同，主要应用于车险、财险、人身险（主要为意外险）、卡单险等产品采购合同。2、新增单期采购合同操作流程如下：1.新增单期采购合同2.填写合同信息3.添加合同产品4.录入采购政策5.保存6.审核通过3、具体操作说明：(1) 在承佑业务系统栏目内，选择新增单期采购合同。填写合同信息，点击保存。注意事项：“供应商”一栏，须点击右侧方框选择合同所属供应商；打单方式，可选择“自打单”及“非自打单”两项。自打单，是指分支机构能够自已完成打印保险单操作；非自打单，是指分支机构没有条件完成打印保险单，需由其上级机构或保险公司打印保险单。系统默认“签约日期”为当天，一般修改为次日或按实际签约日期为准；点击“保存”后，页面将自动跳转至添加合同产品页面。(2) 在采购合同中添加合同产品信息。提交保存。注意事项：在上图红框处选择险种类型，然后依次点击险种、使用性质、车险等栏目的右侧方框，选取合同产品的基本情况。点击“保存”后，系统将在上图中间空白处自动生成新增的产品信息。(3) 点击 “保存”合同信息(4) 点击“审核”，成为正式采购合同。如果马上生成单期销售合同，可以点击“生成单期销售合同”。4.4.1.2新增多期采购合同1、多期采购合同：即缴费期为1年以上的产品采购合同，主要应用于人寿险产品采购合同。2、新增多期采购合同操作流程如下：1.新增多期采购合同2.填写合同信息3.添加合同产品4.录入采购政策5.保存6.审核通过3、具体操作说明：（1）在承佑业务系统栏目内，选择新增多期采购合同，填写合同信息，点击“保存”。注意事项：“供应商”一栏，须点击右侧方框选择合同所属供应商；打单方式，选择 “非自打单”；系统默认“签约日期”为当天，一般修改为次日或按实际签约日期为准；点击“保存”后，页面将自动跳转至添加合同产品页面。（2）添加合同产品信息，点击“保存”。（3）录入采购政策，点击“添加”。注意事项：点击添加后，系统将在中间空白处自动显示新增产品信息。（4） 点击“保存”合同信息。（5）点击 “审核”，成为正式采购合同。如果要马上生成多期销售合同，可以点击“生成多期销售合同”。4.4.2单期/多期采购合同查询4.4.2.1单期/多期采购合同查询操作说明：单期/多期采购合同查询具体操作说明（因多期采购合同查询操作与单期采购合同步骤相同，以下以单期为例）：（1）在承佑业务系统栏目内，选择单期/多期采购合同查询，依据自身需求输入合同号、供应商、险种分类、创建时间等任意一项或多项搜索条件，再点击“搜索”。（2）查看合同列表，依据列表内容选择采购合同。注意事项：点击序号，即可打开相应的采购合同页面；通过下拉菜单查看列表信息。（3）对合同进行停用/启用操作。注意事项：点击上图红框处，打勾“”则启用合同，反之则停用合同。（4）点击“生成单期/多期销售合同”，生成相应的销售合同。注意事项：须通过将菜单拉至最右端，才能看到此操作。4.4.2.2采购产品明细查询具体操作说明（1）在承佑业务系统栏目内，选择采购产品明细查询，依据自身需求输入产品、佣金（金额/点位）、合同、牌照、创建时间等任意一项或多项搜索条件，再点击“检索”。（2）查看合同列表，依据列表内容选择采购合同。（3）点击“打开合同”，可查看合同信息备注：单期/多期采购合同查询与单期/多期采购产品明细查询两个栏目的主要区别在于，前者点击“搜索”按钮，生成的合列表仅显示产品的基本信息，更便于进行“生成销售合同”操作；后者点击“检索”按钮，生成的合列表，除显示合同基本信息外，还有手续费、结算费率等对比信息，更便于查看合同详细信息及进行合同比较。4.4.3如何生成单期/多期销售合同4.4.3.1生成单期销售合同（1） 单期销售合同：即缴费期为1年的产品销售合同，主要应用于车险、财险、人身险（主要为意外险）、卡单险等产品销售合同。（2） 生成单期销售合同操作流程如下：1.单期采购合同查询2.选择采购合同3.生成单期销售合同4.添加合同信息5.修改销售合同产品的佣金6.保存7.审核通过3、具体操作说明：（1）在承佑业务系统栏目内进行单期/多期采购合同查询操作步骤详见上页“单期/多期采购合同查询”说明（4）（2）选择采购合同，点击“生成单期销售合同”或者点击合同ID，进入采购合同页面，再点击“生成单期销售合同”注意事项：页面将自动跳转至销售合同页面（3）添加合同信息，点击“保存”注意事项：合同期限可设置为一年，以免合同过早过期；签约组织一栏，须点击右侧方框选择合同所供给的营销组织；系统默认“签约日期”为当天，一般修改为次日或按实际签约日期为准。（4）修改销售合同产品的佣金，点击“保存”注意事项：该“保存”按钮仅保存对应产品的佣金修改信息（5）点击保存合同信息（6）点击“审核”按钮，成为正式销售合同4.4.3.2生成多期销售合同1、多期销售合同：即缴费期为1年以上的产品销售合同，主要应用于人寿险产品采购合同。2、生成多期销售合同操作流程如下：1.多期采购合同查询2.选择采购合同3.生成多期销售合同4.添加合同信息5.修改销售合同产品的佣金6.保存7.审核通过3、具体操作说明：（1）在承佑业务系统栏目内进行单期/多期采购合同查询操作步骤详见上页“单期/多期采购合同查询”说明（4）（2）选择采购合同，点击“生成多期销售合同”或者点击合同ID，进入采购合同页面，再点击“生成多期销售合同”。注意事项：页面自动跳转至合同信息页面（4）添加合同信息，点击“保存”注意事项：合同期限可设置为一年，以免合同过早过期；签约组织一栏，须点击右侧方框选择合同所供给的营销组织；系统默认“签约日期”为当天，一般修改为次日或按实际签约日期为准。（5）修改销售合同产品的佣金，点击“保存”注意事项：该“保存”按钮仅保存对应产品的佣金修改信息（6）点击“保存”销售合同所有信息（7）点击“审核”，成为正式销售合同4.4.4单期/多期销售合同查询操作说明（以单期销售合同为例）：（1）在承佑业务系统栏目内，选择单期/多期销售合同查询，依据自身需求输入合同号、供应商、险种分类、创建时间等任意一项或多项搜索条件，再点击“搜索”。（2）点击序号查看合同信息（3）对合同进行停用/启用操作。注意事项：点击上图红框处，打勾“”则启用合同，反之则停用合同。（4）点击复制，可生成相同的销售合同。4.5 订单管理4.5.1承佑业务系统业务订单操作流程图（以车险为例）：节点承佑业务系统订单流程图操作说明165423核保NO打印投保单询价计费退佣录入正单收取保费通过车险计费进行保费试算或者录入财险询价单选择险种类别进行录单，填写正单信息及产品信息并提交车险订单内选择，选择所需订单打印出投保单将投保单信息接入保险公司系统进行核保，再将通过核保的单在承佑业务系统中修改状态根据分支机构的保费支付凭证在承佑业务系统中作收费的日结后，进行复核结算确认已收保费的订单在承佑业务系统提交退佣申请，财务核对无误后划账并确认4.5.2车险订单4.5.2.1车险计费1.车险计费查询 2.选择客户3.选择险种4.查看计费结果操作说明：14. 计费报价页面查询，先选择客户及计费公司，以及其他查询条件，点击“确定”按钮，进行下一步操作。15. 选择所需要购买的险种，点击计算16. 查看计费结果，如果需要马上录单，可以点击商业下单或者交强下单4.5.2.2如何进行车险录单A、车险录单1.选择险种录单2.填写订单信息3.添加产品4.添加保费和佣金费率5.保存操作说明：点开车险录单，填写订单信息、保单信息、往来信息、被保人信息、车辆信息、产品信息、添加保费和佣金费率，点击保存完成提交。B、车险分类录单（分支机构）1.选择险种录单(分支机构) 2.填写订单信息3.添加产品4.添加保费和佣金费率5.选择“已出单”6.保存操作说明：A.分支机构自行完成在承佑业务系统中录单的操作，并且在填写正单信息时，需要选择“已出单”的出单方式，进行保存。成功录入后，此类单在承佑业务系统中的状态默认为已打印、已核保、已打单、已签收、已领单，只需在承佑业务系统中完成“收取保费”及之后的退佣等操作。4.5.2.3车险打印1.车险打印 2. 选择订单 3.打印操作说明：车险订单内选择，输入检索条件进行查询所需打印的“已落单”状态的订单，在搜索结果的订单列表页内勾选订单，点击“打印”按钮。4.5.2.4车险核保1.投保单录入保险公司 2.保险公司核保 3.承佑业务系统修改订单为核保通过状态操作说明：（1）审单岗将承佑业务系统中“已落单”状态的正单打印出正式投保单，并按保险公司名称分别派给所负责的承保岗。（2）承保岗将投保单的信息接入保险公司核保系统进行核保。（3）通过核保的单，审单岗在承佑业务系统中订单管理选择相应的险种核保，找到此正单并勾选，点击“核保通过”，将核保状态修改为“已核保”（4）未通过核保的单则返单给负责的渠道岗，必须马上调整之后再次提交核保，直至通过核保。4.5.2.5车险团队业务导入1.车险团队业务导入 2.下载excel模板 3.填写模板数据4.上传导入操作说明：A点开车险团队业务导入，下载导入模板，填写模板信息（如果没有险种代码表，可以在此处下载），然后选择电脑中填写完数据的模板execl文件，导入到系统中。B填写模板信息（如果没有险种代码表，可以在此处下载）C点击“浏览”选择已整理好的台账，点击“导入”D成功导入后，系统会显示“全部导入完成”，如果导入不成功，则会显示“不能导入数据”，并显示不能导入数据的原因4.5.2.6车险业务查询1.车险业务查询 2. 选择订单 3.完成查询操作说明：确认订单已录入后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单4.5.3非车险订单订单管理流程：1.录入正单2.打印投保单3.核保4.收取保费5.退佣说明：非车险订单（包括财产险、人身险、人寿险、卡单险），其承佑业务系统的管理流程及操作同车险订单。在这只针对录单页面上，录入字段的不同进行截图说明；以及财产险特有的询价单栏目。4.5.3.1财产险录单4.5.3.2人身险录单4.5.3.3人寿险录单4.5.3.4卡单险录单4.5.3.5新增财产险询价单1.财险询价单 2.选择客户 3.完成查询操作说明：在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据客户条件搜索询价提交。4.5.4团队业务导入（1）进入“车险团队业务导入”模块，下载模版填写Excle格式文件（2）按“浏览”按钮，选择所需文件后按“导入”按钮（3）“订单管理”栏目下，“车险团队业务导入”、“财险团队业务导入”、“人身险团队导入”、“人寿险团队业务导入”、“卡单险团队业务导入”的操作方法相同。4.6 单证管理4.6.1单证业务操作指引4.6.1.1领单操作流程：1.领单业务查询 2.选择订单 3.完成领单操作说明：（1）确认订单已实际领单后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单。（2）勾选所需要的订单，确认无误后点击页面中的“进行领单”按钮，完成操作。此时订单状态在承佑业务系统中已修改为“已领单”。4.6.1.2打单操作流程：1.打单业务查询 2.选择订单 3.进行打单操作说明：（1）确认订单已领单并已实际打单后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单。（2）选择所需要的订单，确认无误后点击页面中的“打单”按钮，完成操作。此时订单状态在承佑业务系统中已修改为“已打单”。4.6.1.3签收操作流程：1.签单业务查询 2.选择订单 3.进行签单。操作说明：（1）确认订单已领单并已实际签单后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单。（2）选择所需要的订单，确认无误后点击页面中的“签收”按钮，完成操作。此时订单状态在承佑业务系统中已修改为“已签单”。4.6.1.4领单查询操作流程：1.领单查询 2.检索订单3.导出操作说明：（1）点开领单查询，通过查询条件检索出所需要的单证，点击导出，将系统数据导出为csv格式文件。4.6.2单证库存操作指引4.6.2.1单证入库登记操作流程：1.单证入库登记 2.填写单证入库信息3.保存操作说明：点开单证入库登记，填写单证入库信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证入库登记4.6.2.2单证发放登记操作流程：1.单证发放登记 2.填写单证发放信息3.保存操作说明：点开单证发放登记，填写单证发放信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证发放登记4.6.2.3空白单证退回我司登记操作流程：1.空白单证退回我司登记 2.填写空白单证退回我司登记信息3.保存操作说明：点开空白单证退回我司登记，填写空白单证退回我司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成空白单证退回我司登记4.6.2.4空白单证退回保险公司登记操作流程：1.空白单证退回保险公司登记 2.填写空白单证退回保险公司信息3.保存操作说明：点开空白单证退回保险公司登记，填写空白单证退回保险公司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成空白单证退回保险公司登记4.6.2.5单证回销我司登记操作流程：1.单证回销我司登记 2.填写单证回销我司信息3.保存操作说明：点开单证回销我司登记，填写单证回销我司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证回销我司登记4.6.2.6单证回销保险公司登记操作流程：1.单证回销保险公司登记 2.填写单证回销保险公司信息3.保存操作说明：点开单证回销保险公司登记，填写单证回销保险公司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证回销保险公司登记4.6.2.7单证操作查询操作流程：1.单证操作查询 2.输入查询条件3.导出/打印操作说明：点开单证操作查询，根据查询条件检索到所需要打单证，点击导出/打印，进行导出/打印操作。4.6.2.8单证库存查询操作流程：1.单证库存查询 2.输入查询条件3.导出操作说明：点开单证库存查询，根据查询条件检索到所需要打单证，点击导出，进行导出操作。4.6.1单证业务操作4.6.1.1领单操作流程：1.领单业务查询 2.选择订单 3.完成领单操作说明：（1）确认订单已实际领单后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单。（2）勾选所需要的订单，确认无误后点击页面中的“进行领单”按钮，完成操作。此时订单状态在承佑业务系统中已修改为“已领单”。4.6.1.2打单操作流程：1.打单业务查询 2.选择订单 3.进行打单操作说明：（1）确认订单已领单并已实际打单后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单。（2）选择所需要的订单，确认无误后点击页面中的“打单”按钮，完成操作。此时订单状态在承佑业务系统中已修改为“已打单”。4.6.1.3签收操作流程：1.签单业务查询 2.选择订单 3.进行签单。操作说明：（1）确认订单已领单并已实际签单后，在承佑业务系统工作台栏目的页面内，根据搜索条件搜索到所需的订单。（2）选择所需要的订单，确认无误后点击页面中的“签收”按钮，完成操作。此时订单状态在承佑业务系统中已修改为“已签单”。4.6.1.4领单查询操作流程：1.领单查询 2.检索订单3.导出操作说明：（1）点开领单查询，通过查询条件检索出所需要的单证，点击导出，将系统数据导出为csv格式文件。4.6.2单证库存操作指引4.6.2.1单证入库登记操作流程：1.单证入库登记 2.填写单证入库信息3.保存操作说明：点开单证入库登记，填写单证入库信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证入库登记4.6.2.2单证发放登记操作流程：1.单证发放登记 2.填写单证发放信息3.保存操作说明：点开单证发放登记，填写单证发放信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证发放登记4.6.2.3空白单证退回我司登记操作流程：1.空白单证退回我司登记 2.填写空白单证退回我司登记信息3.保存操作说明：点开空白单证退回我司登记，填写空白单证退回我司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成空白单证退回我司登记4.6.2.4空白单证退回保险公司登记操作流程：1.空白单证退回保险公司登记 2.填写空白单证退回保险公司信息3.保存操作说明：点开空白单证退回保险公司登记，填写空白单证退回保险公司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成空白单证退回保险公司登记4.6.2.5单证回销我司登记操作流程：1.单证回销我司登记 2.填写单证回销我司信息3.保存操作说明：点开单证回销我司登记，填写单证回销我司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证回销我司登记4.6.2.6单证回销保险公司登记操作流程：1.单证回销保险公司登记 2.填写单证回销保险公司信息3.保存操作说明：点开单证回销保险公司登记，填写单证回销保险公司信息，红色字体字段为必填字段，完成后点击保存完成单证回销保险公司登记4.6.2.7单证操作查询操作流程：1.单证操作查询 2.输入查询条件3.导出/打印操作说明：点开单证操作查询，根据查询条件检索到所需要打单证，点击导出/打印，进行导出/打印操作。4.6.2.8单证库存查询操作流程：1.单证库存查询 2.输入查询条件3.导出操作说明：点开单证库存查询，根据查询条件检索到所需要打单证，点击导出，进行导出操作。4.7 财务管理4.7.1财务分析4.7.1.1应收手续费统计总表操作说明：在财务管理-财务分析栏目内，点击进入页面，会显示系统在当天的应收手续费的保险公司（供应商）统计表。4.7.1.2应收手续费统计明细操作说明：（1）在财务管理-财务分析栏目内，点击进入页面。（2）可根据搜索栏中的“地区”、 “日期”项检索到相应的保险公司（供应商）统计明细表单4.7.1.3结算清单-未付手续费明细操作说明：（1）在财务管理-财务分析栏目内，点击进入页面。（2）可根据搜索栏中的筛选条件，自定义搜索承佑业务系统中保险公司（供应商）的保单、手续费等信息明细。4.7.2客户结算4.7.2.1销售业务结算操作流程：1.销售业务结算登记查询2.选择需结算的订单3.录入收保费信息4.保存5.打印收款收据（1）在财务管理-客户结算-销售业务登记栏目内，点击，进入保费结算登记页面。（2）通过选择客户或者搜索订单，找到需进行收取保费登记的订单，点击“结算”按钮。（3）在费用明细栏中勾选此订单，再进行“添加”结算明细操作，选择相应的结算方式，既是登记收取保费的方式，然后进行“提交”操作。（4）在结算明细栏中显示登记的实收保费金额与结算方式，无误点击“保存”按钮，完成操作。承佑业务系统中订单此时的状态更新为“已收费”。（5）在保存完成后可点击“打印”按钮打印出收款收据。4.7.2.2批量付佣操作流程：节点承佑业务系统批量付佣流程图操作说明7654321提交批量付佣申请NO付款申请复核NO提交付款申请NO付款申请审核付佣申请确认查看付款申请信息付款申请批复确认NO选择待付佣订单并提交申请确认付佣申请，更改申请状态提交付款申请，形成付款申请单申请付款审核复核付款申请最终批复付款申请查看、打印付款申请信息；进行转账付佣后在承佑业务系统中更改付佣状态（1）在财务管理-客户结算-批量付佣栏目内，点击加入其页面。按检索条件找到可付佣订单数据，选择后点击“提交付佣申请”按钮，在弹出的新页面中点击“创建新批次”按钮，生成批次号。（可根据相同的牌照以及业务员开卡银行进行多选，生成同一批次号）（2）在页面，选择提交的付佣申请数据进行确认操作。选择付佣批号的“查看明细”可进入“批量付佣明细”查看该批号信息明细。（3）在页面，可选择一个或多个已确认的付佣申请批号（注意只有牌照相同的批号才可以合并提交付款申请），点击“提交付款申请单”按钮进行提交。（4）在页面，可查看到已提交的全部付款申请单数据。点击选择的付款申请单的编号，可查看该付款申请单以及对应的付佣申请批次信息明细。若核对付款申请单信息无误，点击付款申请单中“审核通过”按钮完成操作。（5）在页面中进行复核操作。（6）在页面中进行最终批复确认操作。（7）上述操作完成后，即可以付款明细信息进行实际的划账付佣操作。然后在承佑业务系统页面，点击批复通过的付款申请单编号加入其明细页面，在明细页面中点击“执行付佣”按钮，再在新弹出的窗口内核实或录入“成功付佣金额”（实际划账付佣的金额），点击“提交”完成操作。承佑业务系统中订单此时的状态更新为“已付佣”。4.7.2.3批量退佣生成预付劳务费操作流程：1、财务管理2、客户结算3、批量退佣4、付款申请查询5、明细批量导出（1）进入“付款申请单查询”模块，选择、填写搜索项目，按“检索”按钮，查询出付款申请清单（2）通过查询劳务费申请单，对列出的清单进行复选或者全选，然后点击“明细批量导出”，系统会提示保存为EXCEL文件4.7.2.4客户退款结算操作流程：1.客户退款结算登记2.选择客户3.录入退款金额4.保存5.审核（1）在财务管理-客户结算-客户退款结算栏目内，点击进入页面。.（2）点击“客户”在弹出窗口内进行搜索选择，“摘要”可自定义填写退款信息。（3）选择退款的方式（转账或者是现金方式），并填写相应的退款金额，确认后点击“保存”。（4）在页面内，可根据“客户”以及“日期”找到对应的，已录入的客户退款登记单，点击此单的索引号查看明细，并在其页面中可进行“审核”操作，并且记录审核的操作人员。4.7.3供应商结算4.7.3.1采购保费支付操作流程：1.保费结算登记查询2.选择需结算的订单3.录入保费支付信息4.保存5.打印收款收据（1）在财务管理-供应商结算-采购保费支付栏目内，点击，进入其页面。（2）通过选择客户或者搜索订单，找到需进行保费支付登记的订单。（3）在费用明细栏中勾选此订单，再进行“添加”结算明细操作，选择相应的结算方式，既是登记支付保费的方式，然后进行“提交”操作（4）在结算明细栏中显示登记的实际支出保费金额与结算方式，无误点击“保存”按钮，完成操作。承佑业务系统中订单此时的状态更新为“已解付保费”。4.7.3.2结算清单管理操作流程：1.结算清单制作2.模板下载3.将结算数据录入模板4.上传比对5.确认（1）在财务管理-供应商结算-栏目内，点击，进入页面并且点击“模板下载”。（2