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调味品趋势 （明道咨询 陈小龙）趋势1：行业格局呈现多极化 标志性：2000年酱油2005年鸡精2013年多极化，多极化是说品牌集中度提高的同时，品种细分凸显 雀巢案例：2000年进入中国调味品市场，先后收购太太乐、佳吉，并利用自有品牌美极，直接控制了中国鸡精70-80%的市场份额。外资用几年时间利用资本和产业整合拿到了中国某产业主要份额。 行业经营模式、经营环境、制造商、经销商、零售商、消费者消费模式均较前5年发生了巨大改变。行业进入剧烈震荡期。制造商和经销商接下来进入继2006年来的第二次大规模洗牌整合阶段。 2011年调味品市场突破2000亿元，5年增长了一倍。明道预测5年内：2013年2500亿；2014年3000亿；2015年3500亿；2016年4000亿；2017年4700亿。过去：行业整体年复合增长率20%左右，是增幅最快的食品行业之一；未来：明道预测行业继续景气10-20年空间：调味品还有40-50%的涨价空间。趋势2：品牌集中度提高 调味品品牌集中度较前5年，集中度提升了50%， 以前1600家，目前不到800家；能出省并有一定影响力的400家左右。 集中度进一步提升空间较大；理由：中国酱油产业CR5仅为26%，龙头海天为15%，食用醋CR5为14.4%，龙头恒顺醋业5.3%; 但日本CR5达到50%，龙头龟甲万达到30%。 调味品品牌会形成全国一线品牌和区域性品牌两大阵营；集中度提高由两大因素决定：资本洗牌和消费者心智（顾客在货架前3秒想到的） 大型调味品企业（海天、亨氏、美味鲜、恒顺等），市场活动频繁，从产品、渠道、价格、促销等方面加剧竞争，逼小厂退出市场。年销售额在5000万以下的企业，要命退回到二三线城市，要么退出行业。（生抽或老抽玻璃瓶成本7毛，而海天利用规模优势价格可以压倒0.45元，其次海天酱油渣晒出盐卖给盐厂也体现规模优势）。趋势3：通过特色单品强化独特地位 李锦记靠蒸鱼豉油的成功，拉动全线产品成长；做大总量没用，没有实际竞争力。应该以一个强势产品来主导市场，从而树立业内地位。 行业利润率两级分化，大路货不赚钱（龙头还是有规模优势），要主动推出新品才能实现高盈利。预计行业还继续保持15%的年增速，但细分品品类成长分化。制造商和
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