理财顾问岗位说明书

1/4理财顾问岗位说明书理财顾问岗位职责1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息2、分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议3、知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状4、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。理财顾问岗位要求1、财务或金融等相关专业2、具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识3、英语熟练4、有证券、保险、银行从业经验5、具有理性分析与解决问题的能力6、善于沟通，有强烈的责任心7、具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。2/4理财顾问关键技能专业能力英语理财能力OFFICE办公金融产品个人能力良好的信誉亲和力沟通理财顾问升职空间理财顾问管理咨询/财务咨询理财顾问薪情概况应届毕业生1年经验2年经验3年经验理财顾问工作内容1、搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户，完成公司制定的销售目标2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系5、协助理财经理为高净值客户提供多样化的金融理财产品，实行理财规划。理财顾问岗位说明书相关内容人事劳资主管岗位说明书样本一、岗位标识岗位名称人事劳资主管所属部门综3/4合管理部直接上级综合部经理二、岗位主要职责及任务按重要顺序依次列出每项职责及任务负责程度全责主责部分/支持1、贯彻执行国家有关劳动人事的有关方针、政策、法令和指示。淘宝推广专员岗位说明书淘宝推广专员是指针对淘宝店铺，把握市场动向，协调宣传产品和发展客户关系，完成传媒推广的营销计划的工作人员。淘宝推广专员岗位职责1、负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案2、负责进行有效的客户管理和沟通3、负分销渠道总监职责说明书分销渠道总监职责说明书岗位特点1时间自由，工作时间可自由支配，不影响正常工作生活；2高佣金，高于市场水平的佣金提成，保障经纪人收益；3轻松自主，没有业绩指标，没有清零考核，自主安排业绩。股票交易员岗位说明书股票交易员是证券公司中专门负责按照指令下单从事股票交易的人。股票交易员岗位职责1、负责公司指定客户账户或配资账户的资金运作2、分析行情，做出每日交易计划3、配合培训讲师完成新入司员工的实盘交易辅导4、把握市场机会，及时交易物料专员工作职责物料专员是一个工作职位，相对于物料经理的宏观工作，物料专员主要负责生产过程中对于原料、辅料、成品、半成品等物品流向的跟踪与记录等4/4一些具体事务。产品规划工程师岗位说明书产品规划工程师是一个产品的总设计师，通过市场和竞争分析，制定产品规划、产品规格设计、更新产品组合等，保证产品的市场成功。岗位描述1、负责产品的需求分析、发展路标、研发规划和技术解决方案提供2、代表产品指导和规划研发体系的货运代理职位说明书岗位描述1、负责执行货代行业进出口操作流程，包括编制各种外贸单据、订舱、配载等2、联系客户以及国外代理，与客户保持良好的沟通与交流3、维持与船公司，车队等相关部门良好的关系4、处理各类突发事件并及时向上级汇报5、完成上订票_订房服务职位说明书岗位描述1、为公司全员，订票