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文档简介

回访话术电话回访问卷内容 1、您好，您是*先生（女士）吗？ 2、先生（女士），您好，我是新华人寿*号客服人员，请问您近期在*银行网点/渠道购买了我公司的*保险产品是吗? 3、感谢您的信任，为了维护您的权益，与您做个简短的电话回访可以吗？（客户回答“可以”）：谢谢您，为了确保您的权益，我们将对回访内容进行录音。4、为确保信息安全，我们要先为您做个身份确认，您的身份证号前六位是*，请问您的出生年月是是多少呢？请问你这份保险的被保人是*吗？ 5、请问您是否收到了保单合同？您和被保险人*在投保书，投保提示书上亲笔签名了吗？ 6、请问您收到保险合同时是否在“保险单签收回执”上亲笔签名了呢？7、请问您对产品说明书和投保提示的内容已经阅读并理解了吧？8、请问我公司电话销售人员/银行网点销售人员/业务员/我公司网上销售流程中是否已经对保险产品的合同条款，特别是保险责任和以及免除保险人责任概念、内容及法律后果都给您做了提示和说明？这个您都理解了吧？9、（期交产品）您的保单缴费期限是*年，需要*年/季度/月缴纳一次保费，首期交纳的保费是*元，保障*年，这个您知道吧？（趸交产品）您的保单一次性缴费*元，保险期限*年，这个您了解吧？10、为了保障您的权益，请您仔细阅读保险条款，您签收保单之日起15日内是犹豫期，在此期间您对保单如有疑义，可退还所交保费；犹豫期后退保您会有一定损失，这您是否了解？10、（分红型）您购买的是一款分红险，我公司宣传材料上的利益演示是基于我公司的精算假设，每年的红利要取决于公司的经营状况，实际分配给您的红利多少是不确定的，这个您知道吧？ 11、（万能型）您购买的万能险具有保障和理财双重功能，该产品有最低保障利率，超过这部分的收益是不确定的，取决于我公司的实际经营状况，这您是否了解？12、（万能型）为了维护您万能险投资账户的日常运作，公司会收取一些费用，您对费用的扣除项目及扣除的比例是否了解？13、为了便于您能及时收到分红通知书/享受公司的服务，我们要核对一下联系方式，您的通信地址是*，邮编是*，电话是*，对吗？（是否还需要添加/保留一部电话）14、感谢您的配合，今后如果您对产品和服务有疑问，请拨打客户服务热线95567。祝您生活愉快！再见！（学习的目
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