计划管理学习笔记.doc

计划管理学习笔记第一章 房地产企业计划管理体系一、 计划分类：1. 中期发展规划（3年）：三年发展规划2. 项目经营计划（1年）：项目总控制计划、组织与人力资源计划、项目成本计划、土地储备与资金计划。3. 项目业务计划（月度、旬）：项目作业计划、项目专项计划、部门职能计划二、 中期发展规划：1. 适用范围：集团、分公司；定义组织目标。2. 制定时间：每年 月开始制定完善，由内外环境分析开始。3. 计划内容：企业中期战略和策略，规划公司的经营目标（BSC四个维度）。4. 计划模板：企业发展规划书/三年发展业绩目标细化:利润、销售、资金、土地、人力资源、个项开发控制计划。5. 计划管理的质量要求：SMART原则6. 计划管理的沟通要求：部门间协调事宜提前知会、及时答复，不能达成一致的需升级裁决，重大紧急工作须及时沟通。【注】：1) 计划管理工具：战略规划十步法、平衡计分卡、战略地图；2) 计划管理必须由各责任部门全面参加，其内容包括计划的编制、监控、反馈工作；3) 计划的编制、更新需由专门部门统一发放，计划的变更需报计划管理部门发起审批流程，计划完成情况的反馈、更新需及时抄送计划控制部门。三、 年度经营计划编制原理与方法：1、 经营计划的重要内容：A. 项目经营计划：销售面积、销售收入、利润、回款、成本B. 项目总控制计划：项目基本规划指标、规划方案、开工、开盘、竣工、入伙、公司要求的重要工程节点C. 项目资金计划：年度资金流入、资金流出、净现金流量、D. 项目目标成本规划：总目标成本、分期分项目目标成本，包括各项目费用的责任部门及其主要职责的说明。E. 人力资源指导书：人力资源现状分析、策略和目标、年度重要工作、各部门绩效指标F. 土地储备规划：2、 经营计划管理要点：A. 以年度为时间进行编制，当年取得的新项目，自土地取得之日起至当年年底为第一季度；B. 项目经营计划的编制以项目为基本单元。C. 已三年发展规划编制为基础，每年实施滚动修正、完善编制。3、 经营计划的主要篇章：A. 公司内外经营环境分析（以内部为主）：n 当地经济环境n 行业态势n 国家及地方政策n 潜在对手发展战略n 公司内部资源与环境分析：项目资源、人力资源、资金资源、管理现状B. 公司发展战略及策略（参照三年发展规划内容）C. 公司经营目标：围绕财务业绩、客户管理、内部运营、学习创新四个维度制定；D. 公司经营计划：？注：经营目标与行动计划案例说明：财务类具体指标利润率销售面积销售额净资产回报率行动计划结算项目开发面积开工时间竣工时间云溪城三期东湖星城三期客户类具体指标客户满意度客户忠诚度市场占有率投诉次数行动计划计划内容负责人成效衡量描述内部运营类具体指标目标成本变动率开发计划延误率产品缺陷率行动计划计划内容负责人成效衡量描述学习创新类具体指标员工满意度骨干人员流失率岗位测试合格率部门协作满意度培训合格率行动计划计划内容负责人成效衡量描述E. 项目开发控制计划：n 计划编制说明n 项目章程（管理分工、权限规定等）n 总体经营要求（开盘时间、销售额等）；n 资金计划n 质量（以客户关注的质量量化指标为主，如户均渗漏率、户均裂缝率等）n 项目人员组织架构n 工作职责分解n 成本控制n 项目开发里程碑式节点控制计划n 未决事项（尚未到位的前期工作等）n 其他专业计划编制时间（如采购专项计划、开盘专项计划等）前期阶段的控制计划分期开发的控制计划研发阶段控制计划项目论证产品策划规划设计产品交付客户保修及物业服务销售实现施工过程管理营销策划四、 计划编制的来源需求：1. 公司三年的发展规划是部门计划的前提和输入；2. 公司年度经营计划是部门计划的目标；3. 部门职能和本部门各岗位职位说明书上列明的常规工作是计划的基本内容；4. 公司临时提出的工作内容。五、 计划编制内容的设置：1、计划项需划分重要类：一般计划项、重要类计划项，包括且不限于：n 一级发展规划直接涉及项及分解的关键或者必备节点n 各部门主要职责：公司认为有必要加入重要类工作项的任务n 相关工作成果是其他部门承担的公司重点工作内容的必备条件的工作项。n 公司领导或者公司级会议决议中提出的新增工作任务。2、本部门日常工作内容属于一般类计划。六、 计划编制流程1、 计划的制定：确定项目目标c建立工作分解结构c任务定义c成本估算c任务排序c形成项目计划c风险控制c形成项目基准计划2、 计划的执行：确定目标c编制计划c实施控制七、 概念区分：1、 公司战略：行业的选择2、 经营战略：竞争优势、核心竞争力的打造3、 企业三年发展规划：是一个经营层面的战略规划。八、 惠普战略十步法1、 企业宗旨-战略方向分析；2、 客户及市场需求分析；3、 竞争环境分析；4、 关键成功要素分析；5、 选择和制定策略；6、 财务分析（收益率、利润率、资产回报率等