商品混凝土行业行业分析报告.doc

商品混凝土行业行业商品混凝土行业行业 分析报告分析报告 目目 录录 一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策 4 1 行业主管部门 4 2 行业监管体制 4 3 行业主要法律法规及政策 5 二 商品混凝土简介二 商品混凝土简介 5 三 市场竞争格局和市场化程度 主要企业及其市场份额三 市场竞争格局和市场化程度 主要企业及其市场份额 8 四 市场供求状况及其原因 利润水平的变动趋势与原因四 市场供求状况及其原因 利润水平的变动趋势与原因 10 1 市场供求状况及其原因 10 2 行业利润水平的变动趋势及其原因 10 五 行业进入壁垒五 行业进入壁垒 11 1 资质壁垒 11 2 行业经验壁垒与客户依存度 11 3 规模壁垒 12 六 影响行业发展的主要因素六 影响行业发展的主要因素 12 1 影响行业发展的有利因素 12 2 影响行业发展的不利因素 13 七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式 14 1 行业技术水平及技术特点 14 2 行业经营模式 15 八 行业周期性 区域性和季节性八 行业周期性 区域性和季节性 16 1 行业周期性 16 2 区域性 16 3 行业季节性 17 九 上下游行业之间的关联性九 上下游行业之间的关联性 17 1 本行业与上游行业的关系 17 2 本行业与下游行业的关系 17 一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策一 行业主管部门 监管体制 主要法律法规及政策 1 行业主管部门 行业主管部门 建设行业管理体制的主体是各级政府的建设 交通行政主管部 门 在中央由国家发展和改革委员会担任宏观管理职能 行业的具 体主管部门是建设部 交通部 地方主管部门为建设厅 局 交 通厅 局 2 行业监管体制 行业监管体制 目前 我国对本行业的管理主要体现在对市场主体资格和资质 的管理 其中 从事建设工程质量检测的检测机构须经过省级 含 省级 以上建设 交通行政主管部门的资质审批和质量技术监督部 门的计量认证资质认定 经审批认定方可在许可规定的范围内开展 检测业务 出具具有法律效力的检测报告 商品混凝土业务则需要 通过省级主管部门资质等级审查并获得资质等级证书 在符合由区 域行政主管部门会同规划 环保 散装水泥办公室等有关部门根据 城市规划 建设规模 预拌混凝土需求量以及区域道路交通状况和 环境保护要求制定商品混凝土搅拌站的布点方案前提下方可建站生 产 混凝土外加剂的生产与销售除铁道部实行产品检验认证许可外 暂无特许资质许可要求 检测机构与建筑材料的日常监督管理工作 由所在省 市建设行政主管部门及质量技术监督部门负责 3 行业主要法律法规及政策 行业主要法律法规及政策 与本行业相关的主要法律法规及政策包括 二 商品混凝土简介二 商品混凝土简介 商品混凝土亦称预拌混凝土 是将水泥 集料 砂石 水 混凝土外加剂 以及矿物掺合料等组分按一定比例 在集中搅拌站 经计量 拌制后出售 并采用混凝土搅拌运输车 在规定时间内运 抵使用地点的混凝土拌合物 商品混凝土主要分为通用混凝土和特 制混凝土 其中通用混凝土主要用于普通工业及民用建筑 特制混 凝土包括高强混凝土 强度等级在C50 以上 大流动性混凝土 坍落度大于180mm 自流平混凝土 抗渗混凝土 抗折混凝土 高性能混凝土 纤维增强混凝土等 主要用于高层建筑 隧道 桥 梁 海港 道路等工程 商品混凝土公司根据用户的不同要求 生产出不同品种 强度 等级的混凝土 然后用特定的运输工具 在约定的时间内 把混凝 土运往施工现场 通过泵送或者塔吊浇注的方式注入到预先搭设的 模板中去 具有商品市场化供应的特点 由于混凝土的商品化生产 在生产技术及装备上作了根本性的改变 使生产专业化 集中化 达到节约原材料 保障工程质量 降低能耗 节省施工用地 改进 施工组织 改善劳动条件 快速提高施工速度 减少环境污染等目 的 具有良好的经济效益和社会效益 因此推广商品混凝土一贯受 到国家各有关部门的高度重视 是经济发展和社会精细化分工的必 然 商品混凝土行业的出现 实现了混凝土生产的专业化 商品化 和社会化 是实现建筑工业化的一项重要改革 已成为现代建筑施 工必不可少的重要行业分支 商品混凝土具有下列多项优良性能 有利于混凝土质量的精确稳定控制 提高社会资源的使用效有利于混凝土质量的精确稳定控制 提高社会资源的使用效 率 率 传统的现场搅拌混凝土原料采购渠道不稳定 且无实验室对原 材料质量及配合比进行控制 甚至缺少必须的计量装置而依赖现场 操作人员的经验进行拌合施工 混凝土质量极不稳定 为保证工程 结构质量 往往采用放大设计强度的方式来提高强度保证率 使原 材料被大量浪费 而商品混凝土能严格按照设计配合比 采用微机 控制方式 通过电子称量 准确生产出符合设计要求的各种强度等 级的混凝土 强度偏差率小 原材料能有效利用 提高了社会资源 的使用效率 有利于高性能混凝土等先进材料技术的推广使用 能有效提有利于高性能混凝土等先进材料技术的推广使用 能有效提 升混凝土品升混凝土品 质 质 由于具有精良的计量 下料与搅拌设施 商品混凝土能可 靠地采用矿渣粉 粉煤灰等矿物掺和料 并能充分应用先进的混凝 土外加剂技术 从而大幅提高混凝土的各项性能 提升混凝土耐久 性 延长建筑物的使用寿命 有利于泵送混凝土等先进施工技术的推广应用 能有效提高有利于泵送混凝土等先进施工技术的推广应用 能有效提高 施工速度 施工速度 由于采用了混凝土外加剂技术 商品混凝土的流动度可以大幅 度提高以满足机械化浇注的需求 从而大幅提高施工进度 并保证 混凝土结构的密实性和均匀性 当工程有特殊要求时 商品混凝土还可以制作成为自流平混凝 土等特种混凝土 以尽量降低振动噪音和密实能耗 满足薄壳 异 型等特殊构件的施工需要 有利于先进环保设施的推广应有利于先进环保设施的推广应用 大幅度减少施工工地的环幅度减少施工工地的环 境污染 境污染 由于商品混凝土采用集中生产供应的模式 商品混凝土站 内必须使用散装水泥 砂 石集料亦采用集约供应模式 封闭式原 料库 搅拌站普遍采用库顶袋式收尘 污泥回收使用装置等降尘 减废的设备设施 而施工工地采用了商品混凝土后 避免了单独分 散采购袋装水泥 砂 石等原材料带来的运输噪声 粉尘 固体废 料等对城市环境的污染 三 市场竞争格局和市场化程度 主要企业及其市场份额三 市场竞争格局和市场化程度 主要企业及其市场份额 我国的商品混凝土行业始于20世纪70年代后期的上海 常州等 地 发展初期由于缺乏规模效益 价格高于现场搅拌混凝土 相关 限制或禁止现场搅拌的政策法规尚未出台 商品混凝土市场开拓十 分艰难 随着混凝土施工技术的进步和经济发展 从90 年代开始 商品混凝土行业在北京 上海等经济发展较快地区逐步发展起来 近几年来 国家为了节约资源 保护环境 大力推广散装水泥 而发展散装水泥的重要途径是发展商品混凝土和干混砂浆 国家对 发展商品混凝土高度重视 出台了一系列强有力的政策法规 为商 品混凝土的快速发展提供了保障 2003 年 国家商务部 公安部 建设部 交通部发布了 关于 限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知 规定 直辖市 省会城 市 沿海开放城市和旅游城市要积极发展预拌混凝土 2003 年12 月31 日起 禁止在城区现场搅拌混凝土 其他城市2005 年12 月31 日起 禁止在城区现场搅拌混凝土 各地政府根据国家政策法规及 各地实际情况 也纷纷出台了相关文件鼓励和支持建设单位和施工单 位使用商品混凝土 极大地促进了商品混凝土行业的发展 目前 北京 上海 广州 大连等市城区范围内混凝土商品化率已达60 以上 接近经济发达国家水平 经过最近几年的快速发展 至2006 年末 全国登记在册的商品 混凝土企业已经超过2 000家 但整个行业仍存在着企业数量多 规 模较小 企业层次较低 行业集中度不高等情况 2006 年业内前十 强企业的总产量也仅占行业总产量的11 2008年国内五大商品混 凝土企业如下表 由于商品混凝土易凝结 高运输成本的产品特性 供应运输时 间应控制在2小时左右 运输半径约为25 公里 因此目前商品混凝 土行业主要表现为区域性竞争 根据中国混凝土网的统计资料 上海建工材料 华润水泥 上 海建工构件的混凝土业务位居国内三甲 除华润水泥依托遍布全国 的水泥制造网络开展商品混凝土供应业务外 其余厂商均依托区域 优势占据区域市场较高市场份额 我国商品混凝土发展至今取得了很大的进步 但是商品混凝土 占混凝土总量的比例仍然较低 美国 英国 德国 日本和韩国等 国混凝土商品化率已高达80 以上 我国作为混凝土使用量居全球 首位的国家 其商品混凝土的使用比例仅为20 现场搅拌混凝土 严重影响了建筑工人的工作环境质量和居民的居住环境质量 同时 限制了工程建设的施工速度 工程质量难以得到有效保障 随着我 国城市化和工业化进程的不断发展 国家对环境和能源的关注 可 以预见 商品混凝土使用率将逐年提高 未来几年商品混凝土行业 仍将保持稳定增长 四 市场供求状况及其原因 利润水平的变动趋势与原因四 市场供求状况及其原因 利润水平的变动趋势与原因 1 市场供求状况及其原因 市场供求状况及其原因 由于近年来商品混凝土市场需求大幅增加 使得行业不断扩产 以保证市场供应 但在商品混凝土需求高峰期供应仍略显紧张 2008 年以来 受宏观调控和全球金融危机影响 房地产建筑市场低 迷 导致市场需求暂时下降 2009年以来受房地产市场复苏影响 商品混凝土市场需求量也将随之回升 2 行业利润水平的变动趋势及其原因 行业利润水平的变动趋势及其原因 政府在积极推广和大力发展预拌混凝土的同时也对该行业实行 科学管理与控制 对商品混凝土行业新进入厂商通过城市规划合理 布点 提高行业进入的硬件与软件门槛等方式进行产能扩张的合理 调控 避免了行业内的无序竞争 推动了行业的持续健康发展 实 现社会资源的合理利用 由于政府管控有力 商品混凝土行业供求 基本稳定 并保持了较稳定的行业利润率 五 行业进入壁垒五 行业进入壁垒 1 资质壁垒 资质壁垒 依据建设部 建筑企业资质管理规定 及相关管理规定对商品 混凝土的生产 销售 使用进行监督管理 规定 预拌混凝土搅拌 站的布点方案由市主管部门会同规划 环保 散装水泥办公室等有 关部门根据城市规划 建设规模 预拌混凝土需求量以及区域道路 交通状况和环境保护要求进行编制 预拌混凝土生产企业应向市主 管部门申请办理资质等级审查手续 取得相应的资质等级证书 并 向工商部门申请 领取营业执照后 方可从事生产 目前严格按照 已有商品混凝土布点规划执行 新设厂商较难获得相关生产资质 2 行业经验壁垒与客户依存度 行业经验壁垒与客户依存度 商品混凝土行业主要客户为各类建筑施工企业 由于建筑行业 一定程度上受季节性因素的影响 相应的商品混凝土的需求量也存 在一定季节性 客户在选择供应商时通常较关注在商品混凝土需求 旺季时 供应商能否按时提供质量稳定的产品 商品混凝土具有体 积大 重量大 运输半径有限的特点 这对企业的生产运营能力提 出了较高的要求 一般商品混凝土企业对生产运营的计划安排 搅 拌车辆的运输调度 原料配合比的设计 产品质量的控制等多个方 面均需要较长时间的经验积累 才能达到较为理想的运营状态 从 而保证在需求高峰期拥有持续 稳定的供应能力 大型建设项目是商品混凝土的主要需求方 而此类项目一般由 业内较高资质的主流施工单位承揽 主流施工单位因多年行业经验 一般与固定的商品混凝土企业建立稳定的供应关系 以保证商品混 凝土供应量和质量的稳定性 客观上 主流施工单位对原有商品混 凝土供应商存在一定的依存度 对行业新进入者构成了进入壁垒 3 规模壁垒 规模壁垒 预拌商品混凝土专业企业资质分为二级 三级 注册资本最低 分别要求2 000 万元 1 000 万元 且净资产最低分别为2 500 万元 和1 000 万元 并且均须在成立时投入较大的场地和各种大型搅拌 运输设备等固定资产 并设置混凝土专项试验室 初始投资规模大 此外 由于建筑行业的经营特点 在实际运营过程中 回款周期相 对较长 这也要求企业必须具有较高的运营资金维持日常的生产经 营 原有大型厂商可以充分利用其规模优势进行批量化生产 降低 产品的单位成本 并且引进先进的生产设备提高生产和运输效率 规模优势较为明显 对新进入者构成一定的壁垒 六 影响行业发展的主要因素六 影响行业发展的主要因素 1 影响行业发展的有利因素 影响行业发展的有利因素 1 国家建设资源节约型 环境友好型社会 为商品混凝土行 国家建设资源节约型 环境友好型社会 为商品混凝土行 业创造了前所未有的发展机遇和良好的宏观政策环境 业创造了前所未有的发展机遇和良好的宏观政策环境 提高水泥散 装率 发展商品混凝土 是我国国民经济和社会发展 十五 计划和2010 年远景目标纲要 中明确规定的发展方向 我国的水泥散装率每提高1 个百分点 按 2006 年全国水泥产量12亿吨计算 可增加散装水泥供应量1 200万 吨 就可以为全社会减少能耗28 40万吨标准煤 减少二氧化碳排 放112 32万吨 减少二氧化硫排放2 16万吨 减少粉尘排放5 69 万 吨 大力发展商品混凝土 干混砂浆是提高水泥散装率的主要途径 同时 与现场搅拌相比 每立方米商品混凝土因集中搅拌可少用水 泥40公斤 利用电厂和钢厂炉渣粉煤灰20公斤 并解决因现场搅拌 带来的环境 噪音污染等问题 发展商品混凝土是发展循环经济 建设节约型社会和实施可持续发展战略的重要组成部分 2 国民经济保持平衡 健康发展 城市化率不断提高 国民经济保持平衡 健康发展 城市化率不断提高 我国 城市化率于1996年达到30 以来 平均每年以1 25个百分点左右的速 度提升 至2007年 我国的城市化率已达到45 今后我国的城市 化进程仍将保持较快速度 基础设施建设 新农村建设 城镇化建 设 住宅建设仍然是社会固定资产投资的重头戏 2 影响行业发展的不利因素 影响行业发展的不利因素 1 国家前期采取的宏观调控政策在全球金融危机背景下 已 经对社会固定资产投资增速产生影响 并且新开工项目计划总投资 增幅大幅度下降 进而对建筑业 商品混凝土行业的发展速度产生 一定不利影响 2 目前 国内商品混凝土行业集中度低 自主创新能力较差 与国外混凝土企业相比 无论资金实力还是产量规模方面都存在较 大差距 小规模 低层次的竞争将会影响国内商品混凝土行业的发 展 七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式七 行业技术水平及技术特点 特有经营模式 1 行业技术水平及技术特点 行业技术水平及技术特点 随着混凝土搅拌 运输 泵送等设备的发展 混凝土外加剂与 掺和料技术的进步 计算机智能化控制管理系统 GPS导航系统的 研发 我国商品混凝土的制作和施工技术现已达到或接近国际水平 随着商品混凝土应用领域的不断扩展 机械施工水平和生产效率的 不断提高 各种特殊工程对混凝土的流动性 可泵性 保塑性 保 水性等工作性能逐步提出了更高的要求 混凝土的品种也在不断增 多 出现了泵送混凝土 水下不分散混凝土 免振捣自密实混凝土 等 同时 混凝土材料的耐久性也越来越成为国内外混凝土研究人 员关注的热点 良好的耐久性不仅意味着混凝土材料的寿命延长 而且更重要的是使其能适应各种不同的恶劣环境 抵御不同侵蚀介 质的破坏 如何经济 方便地配制出耐久性高 工作性好 强度适 宜的高性能混凝土已经成为各国混凝土技术人员的研究热点 在满足施工要求和质量要求的前提下 通过优化配合比设计 使得在降低单方混凝土水泥用量的同时 提高粉煤灰 矿粉等工业 废物 废渣的回收和再利用 减少有限矿产资源的消耗 保护环境 节约能源 降低成本 提高产品的品质已经成为商品混凝土的发展 趋势 混凝土行业的发展将逐步走上降低能耗 减少污染 开发绿 色高性能产品的可持续发展道路 2 行业经营模式 行业经营模式 商品混凝土企业客户主要为各级资质的施工企业 施工单位与 商品混凝土企业签订采购合同后 商品混凝土企业采购散装水泥 沙石 掺和料 外加剂等原材料 根据施工所处不同阶段所需混凝 土实际情况 将混凝土各种原料以科学的比例进行配比 生产出针 对性强的商品混凝土产品 并依靠GPS等科技手段 在准确时间内 运抵施工现场 利用先进的混凝土高压泵送设备 直接进行浇注 传统模式下的水泥生产企业 商品混凝土公司 建筑施工企业 之间的分离式经营模式如下 随着商