2015年外勤管理信息化市场研究报告(定稿).docx

2015年外勤管理信息化市场研究报告目录一、外勤管理信息化市场分析21.传统外勤管理方式的困境22.外勤管理信息化的一般需求23.外勤管理信息化的市场空间2二、2015年外勤管理软件应用情况31.企业规模统计42.功能使用统计4三、外勤管理信息化发展趋势81.外勤管理信息化市场近几年仍将保持高速发展82.外勤管理信息化在二三线城市的发展将显著加速93.外勤管理信息化市场竞争将更加激烈94.外勤管理信息化重心或将呈现两级分化趋势9外勤管理信息化是指将现代信息技术与先进的管理理念相融合，不断创新外勤人员和外勤事务的管理手段和方式，从而不断完善企业管理制度，提高外勤人员管理效率，降低企业运营管理成本。作为外勤管理信息化领域的先行者与主力军，中国电信始终关注外勤管理信息化进程，并结合旗下“外勤助手（）”的运营，对2015年外勤管理信息化市场环境、应用现状、发展趋势等进行了深入的研究与分析，以期帮助企业了解外勤管理信息化市场情况，促进我国外勤管理信息化的快速发展。一、 外勤管理信息化市场分析1. 传统外勤管理方式的困境第一，外勤人员在哪儿？ 外勤人员日常工作时间基本处于移动之中，分布散、范围广，外勤人员去哪儿了？是否在指定的地点工作？一直是外勤人员管理的一个难题。第二，外勤人员都在干什么？外勤人员在指定的工作地点干什么？促销现场活动人气如何？外勤人员是在拜访客户吗？拜访哪个客户？拜访的情况怎样？管理人员怎样才能实时掌握现场情况，快速了解外勤业务发展状态，从而有效督导外勤人员工作？第三，如何考核外勤人员出勤？我们无法要求外勤人员都来公司签到打卡，那如何对分布在不同工作场所的外勤人员进行考勤管理？大部分单位都没有行之有效的考勤管理办法，从而导致“要么管死、要么失控”的局面。第四，如何协调、调度外勤人员？外勤人员“孤身奋战”在不同的工作场地，管理人员怎样才能向外勤人员们快速传递信息、传达指示、派发任务？第五，如何降低外勤差旅成本？外勤人员在外工作或出差时，有时存在虚报费用现象，外勤成本连年上升，但外勤效益提升却不明显。如果不优化管理方式，则会使人员工作效率低，加剧企业运营成本，而企业效益难以提升。2. 外勤管理信息化的一般需求第一， 外勤人员可快速灵活地上报外勤现场信息及工作状态。第二， 管理人员可便捷地了解外勤人员的位置信息，并实现智能考勤。第三， 管理人员足不出户，可以实时了解外勤工作进展，对外勤工作进行有效督导。第四， 管理人员可以对外勤人员进行科学合理的调度管理。第五， 管理人员可以通过工具对外勤业务进行快速的统计分析，为管理决策提供依据。3. 外勤管理信息化的市场空间据不完全统计，我国外勤从业人员已经超2亿，平均每7人就有1人从事外勤工作。外勤管理信息化的市场年复合增长率超30%，5年内将达到200亿元的规模。当前外勤管理信息化的行业分布广泛、市场空间巨大。外勤管理信息化的产品已经覆盖数十个细分行业，其中制造销售、政府机构、快消贸易、食品酒业、交通物流、装维巡检、医疗卫生、金融保险、IT科技、物业管理为应用最广泛、需求最旺盛的十大行业。制造销售政府机构快消贸易食品酒业交通物流装维巡检医疗卫生金融保险IT科技物业管理外勤管理信息化市场的地域分布也十分广泛，全国31个省市自治区、数百个城市、数千个县级城市都有对外勤管理信息化的需求。以“外勤助手”为例，自2012年使用以来，目前正式客户已经覆盖全国31个省、市、自治区的300多个城市。整体来看，外勤管理软件业务发展前20位的省份如下图所示：二、 2015年外勤管理软件应用情况外勤管理软件以其移动化、市场化和高效便捷等特征，现已成为企业管理重要的辅助软件。下面，我们尝试以“外勤助手”为例，探讨下2015年外勤管理软件的应用现状及客户（用户）行为。1. 企业规模统计使用外勤管理软件的企业中，管理人员配备整体偏少，平均每家企业1.6名管理人员，只有1名管理人员的企业占九成以上，2-5人的企业占5.4%，5人以上的企业占3.3%。企业中外勤人员总量可观，整体分布均匀。平均每家企业有外勤人员41.9人，10人以下企业占比51.8%，11-50人企业占比三分之一，51-100人和100人以上企业均占8%。2. 功能使用统计1) 总体功能使用情况统计从外勤管理软件总体使用情况来看，使用较多的功能聚焦在：移动考勤、位置管理、信息上报、客户拜访、工作调度，其中移动考勤的使用量最高，这主要是因为通过手机可方便对外勤人员进行考勤，实现考勤的移动化。2) 考勤功能使用情况统计从考勤功能使用情况来看，5.6%的人有过请假行为，7.3%的人有过出差行为，请假人每天占13.7，出差人每天占6.8。请假类型占最多的是轮休，超过五成，其次是事假，占比接近三分之一，之后是年假和产假。外勤人员进行考勤打卡的时段集中在上午8点和下午5点、6点，占全天的60%以上。朝九晚五是都市白领人士的上班节奏，相比之下，外勤人员更为勤奋，从凌晨0点到23点，全天24小时都有人在使用“考勤打卡”功能。从行业来看，装维巡检人员起的最早，6点开始考勤打卡，其次是从事快消贸易的外勤人员7点开始打卡，政府机构人员在9点开始打卡，从事医疗卫生行业的外勤人员打卡高峰期是上午11点和晚8点，相对较晚于其他行业。政府机构3) 信息上报功能使用情况统计从信息上报功能的使用情况来看，外勤人员使用次数最多的时段是上午10点，上午的高峰期是9、10、11点，下午的高峰期是15、16、17点，六个时段合计占比47.7%。4) 任务调度功能使用情况统计从任务调度功能的使用情况来看，外勤人员人均使用任务调度功能35.7次，按月份统计，使用人数最多是3月和12月，分别对应年底和春节后的两个上班阶段，使用次数最多的两个月是12月和8月，分别对应年底和年中。按周统计，可以发现每周一的任务数最多，周三、周四和周五相对平缓，周日都是一周中任务数最少的一天。周一平均比周日任务多出3.3倍。5) 客户拜访功能使用情况统计从客户拜访功能的使用情况来看，每家企业年均拜访444位客户，各行业中客户数最多的是制造销售、食品酒业和快消贸易，交通物流和装维巡检行业每个客户的平均拜访次数最多，分别有62.3次和65.0次。在21点到翌日6点，外勤人员进行拜访的客户数相对较少。这是一个用“身体”奋斗的行业。客户拜访主要集中在上午10点和下午15点，全天占比近7成，尤其以上午10点最多。三、 外勤管理信息化发展趋势1. 外勤管理信息化市场近几年仍将保持高速发展随着移动互联网规模的不断增长，外勤管理信息化市场目前已经处于规模增长、高速发展阶段，预计近三年还将保持40%-50%的增长速度。2. 外勤管理信息化在二三线城市的发展将显著加速中国近60%的上网活跃设备在三线及以下城市，接近北、上、广、深4个一线城市上网活跃设备总量的四倍。随着移动互联网与外勤管理信息化的普及，二、三线城市将呈现出巨大对外勤管理信息化的需求与发展潜力，未来三年，外勤管理信息化在二三线城市的发展将明显加速。3. 外勤管理信息化市场竞争将更加激烈企业外勤办公支出占传统办公支出的比例增大，50%的受访企业表示这一比例在45%以上。随着市场需求的快速增长，以及大型互联网企业及其平台的不断渗透，作为供给侧的外勤管理信息化厂商的竞争也将更加激烈，除了一线城市的竞争外，二三四级城市的“抢盘掠地”也将更加白热化，而对于新进入者来说，市场压力将更加明显，但短期内仍很难形成具备垄断优势的厂商。 4. 外勤管理信息化重心或将呈现两级分化趋势受行业特征及其管