国际工程承包行业分析报告.doc

国际工程承包行业分析报告国际工程承包行业分析报告/clcz20122013年3月.目 录一、行业监管和产业政策31、行业主管部门32、主要法律法规3二、行业发展概况41、国际工程承包市场的现状及前景42、中国企业的国际工程承包业务发展情况5三、国际工程承包行业竞争格局7四、国际工程承包行业的技术水平及特点8五、国际工程承包行业发展趋势8六、国际工程承包行业进入壁垒9七、影响行业发展的有利因素及不利因素101、有利因素102、不利因素10一、行业监管和产业政策1、行业主管部门国际工程承包行业的主管部门主要是国家商务部。国家商务部负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。中国对外工程承包商会和中国机电产品进出口商会是自律性行业组织，承担自律管理、信息统计、国际交流等职能。2、主要法律法规二、行业发展概况1、国际工程承包市场的现状及前景随着全球经济一体化的发展趋势，特别是在发展中国家经济现代化进程的拉动下，国际工程承包业务快速增长。根据ENR（美国工程新闻记录，Engineering News Record）统计，世界最大的225家国际工程承包商2007年和2008年国际工程承包业务的营业总额分别达到3,102.47亿美元和3,900.08亿美元，同比增长分别为38.24%和25.71%。但受国际金融危机及全球经济复苏缓慢的影响，国际建筑承包市场发展有所放缓。2009年和2010年的营业额分别为3,837.8亿美元和3,836.6亿美元，同比增长分别为0.40%和-0.03%。从市场分布看，欧洲、亚洲和澳洲、中东市场的营业额居于所有市场区域的前三位，2010年225家承包商源自上述三个地区的营业额合计占比达到63.4%；从行业分布看，交通运输、石油化工和房屋建筑类项目的营业额居于行业排名前三位，2010年225家承包商源自上述三个行业的营业额合计占比达到73.3%。根据“全球建筑视角”和牛津经济研究院发布的全球建筑业2020年报告，2008年全球建筑市场的市场价值约7.5万亿美元，占全球GDP的13.4%。预计到2020年，其价值将达到12.7万亿美元，将占全球GDP的14.6%。随着世界经济的复苏，国际建筑和工程承包市场将走出萧条，总量继续增长，国际工程承包业务在未来仍存在广阔的发展空间。2、中国企业的国际工程承包业务发展情况由于我国企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势，同时，我国政府也长期以经济援助形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设，因此我国国际工程承包业务近年来增长迅速。但受国际金融危机的影响，我国2009年及2010年对外工程新签合同额增速有所放缓，随着全球经济的逐步复苏以及我国对外经济合作力度的加大，我国对外承包工程新签合同额已在2010年8月恢复增长，并保持了稳定增长态势。据商务部统计，2010年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为922亿美元和1,344亿美元，同比增长分别为18.66%和6.50%。2011年，我国对外承包工程业务完成营业额和新签合同额分别为1,034亿美元和1,423亿美元，同比增长分别为12.17%和5.88%。2001年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同额情况如下图所示：从市场分布区域情况看，亚洲、非洲等传统市场仍然是我国国际工程承包的主要区域，我国国际工程承包企业同时也积极进军拉美等新兴市场和欧美等发达市场。2010 年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额按市场分布情况如下图所示：从业务领域分布情况看，在过去几年，房屋建筑、交通运输和电力工业领域所占份额在60%左右，其地位相对稳固。2010 年，我国国际工程承包企业的境外矿山建设业务新签合同额和完成营业额分别为13.23 亿美元和13.96 亿美元，占比分别为0.98%和1.52%。2010 年，我国对外承包工程完成营业额与新签合同额领域分布情况如下图所示：三、国际工程承包行业竞争格局从 ENR225 家全球最大国际承包商的组成结构看，无论是公司数量，还是这些公司所占市场份额，发达国家的承包商凭借着很强设计、协调以及强大的投融资能力，在全球市场中占有绝大数比例。根据2008-2010 年ENR225 家全球最大国际承包商排名，欧美承包商始终主宰国际工程承包市场，国外工程承包市场竞争格局未出现颠覆性变化。2008-2010 年，进入ENR225 家全球最大国际承包商的中国企业数量保持在五十家左右。从海外营业额所占的比重来看，上榜全部中国企业完成的海外营业额占所有225 家国际承包商完成的总营业额的比重在7%-13%。从各区域所占的市场份额看，中国企业的海外业务主要集中在亚洲和非洲等低端市场，在欧洲及中东地区等高端市场中，中国企业所占的市场份额远远落后于欧美承包商。目前有较强竞争力的从事有色金属领域国际工程承包的国内公司主要有四家：中国冶金科工集团有限公司、中铝国际工程股份有限公司、中信国际合作中国有色金属建设股份有限公司公司和中国有色金属建设股份有限公司。 四、国际工程承包行业的技术水平及特点发达国家的承包商企业规模大，拥有自己的技术和专利，在资金实力、技术和管理水平方面具有垄断性优势，因而其获得的利润也远远高于发展中国家的承包商。发展中国家的承包商由于其技术的相对落后，在国际工程承包的选择上多是投标技术含量相对较低、资金需求不大的劳动力密集型项目，毛利率越来越低。随着国际工程承包市场的发展，以我国国际工程承包企业为代表的发展中国家的承包商开始向技术密集型项目渗透，并取得了显著成绩。国际工程承包项目与项目所在国固定资产投资密切相关，因此行业周期与项目所在国宏观经济周期基本一致。同时，由于工程建设项目建设周期一般较长，受自然环境影响较大，一般来讲，每年上半年由于受到冬季北方寒冷、南方潮湿等多种因素影响，施工业务相对较少。此外，有色金属资源分布或需求具有明显的区域特征，因此有色金属领域的国际工程承包区域特征较为明显五、国际工程承包行业发展趋势近年来，国际工程项目规模越来越大，技术要求越来越复杂，国际工程承包市场并购重组趋势加强，产业分工体系进一步深化。同时，融资能力成为承包商在竞争中致胜的关键。传统的设计与施工分离的方式向总承包方式转变，国际大型工程项目普遍采用EPC等交钥匙工程模式以及BOT等带资承包方式。我国国际工程承包业务呈现以下发展趋势：1、我国承包商内部竞争更加激烈，低成本优势正在丧失，低附加值施工承包方式遭遇瓶颈；2、国际工程承包规模和档次不断提高，国际工程承包模式向高端化发展，我国承包商采用工程与投资相结合，通过与境外合作、资源合作开发等方式，推动对外工程承包业务向高端发展；3、对外工程承包的分布在全球的市场范围不断扩大，除了亚洲、非洲这些传统市场依然保持着稳固的主导地位之外，我国国际工程承包业务在拉美、欧洲、北美也呈现了较快增长态势；4、我国承包商国际竞争能力进一步提高，工程管理能力和技术能力迅速提升，有利于抢占大量新兴国际工程承包市场。 六、国际工程承包行业进入壁垒国际工程承包业务是一种跨国经营行为，它受国际政治、经济等因素的影响和地缘、人缘等不确定条件的制约，因此对外承包工程和成套设备出口涉及我国对外关系，具有复杂的政治和经济因素，对技术和商务谈判有较严格的要求，国际工程承包业务具有较高的行业进入壁垒。七、影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）我国实施“走出去”战略和能源资源战略，积极推动双边、多边外交和经济合作，增加我国企业在国际业务市场的机遇，为国际业务持续健康发展提供广阔的国际市场合作空间和良好的平台。（2）从全球化市场来看，经济全球化和区域经济一体化进程进一步加快，世界各国与地区的经济联系越来越紧密，产业转移和分工合作不断增强，拉动各国基础设施建设需求，加快国际承包工程市场的发展，为我国企业大力开展国际工程承包业务提供了难得的发展机遇。2、不利因素我国对外承包工程主要集中在亚洲、非洲等发展中国家，