CRM需求说明书V1.0.doc

学习参考 MODCRM MODCRM 需求设计说明书需求设计说明书 产品版本 V1 0 系统 IOS iphone iPad Android 保密级别 保密级别 高 使用权限使用权限 仅供公司交流使用 文档标识 当前版本 PRD V1 0 作 者 公司 部门 文档状态 初稿 评审通过 修改 发布 作废 完成日期 学习参考 HistoryHistory VersionVersion 日期日期文档版本文档版本描述描述编写人员编写人员 2015 10 15V1 0 形成初稿张仁阳 学习参考 目录目录 1 1 概述概述 4 4 1 1产品背景介绍 4 1 2产品概述及目标 4 1 3产品使用角色 4 1 4文档范围 4 1 5阅读对象 4 1 6术语和缩略语 4 2 2 产品总体功能设计产品总体功能设计 5 5 2 1 产品简介 5 2 2 产品架构流程图 5 2 3 功能汇总 5 3 3 功能性需求设计功能性需求设计 7 7 3 1产品展示功能 7 3 2设计助手功能 7 3 3录音功能 8 3 4QA让销售流程看在眼里 单子放在兜里 客户管理有数 实现远程销售办公 销售记录 销售情况 销售反馈 1 31 3产品使用角色产品使用角色 区域销售人员 销售主管 区域负责人 总经理 CEO 等 1 41 4文档范围文档范围 本文档只涉及客户端的架构 流程以及各功能特性的描述 不涉及实现技术 算法 逻辑等 对于客户端接口 服务器功能不在此文档中说明 由研发部提供技术规格文档 1 51 5阅读对象阅读对象 客户 项目经理 产品经理 UI 设计人员 研发人员 品质测试人员和项目验收人员 1 61 6术语术语和缩略语和缩略语 缩写 术语缩写 术语解解 释释 无无 学习参考 2 2 产品总体功能设计产品总体功能设计 2 1 2 1 产品简介产品简介 MOD CRM 全力支持中心型企业提升业绩 降低成本 提升效率 MOD CRM 利用先进的移动互联 Mobile 社交 Social 以及云 Cloud 技术彻底重构了 CRM 一改传统 CRM 流程和表单的设计和体验 CRM 首次以 人 销售人员 为中心 完美融合销售流程 销售知识 库 团队协作以及日常办公等核心功能于一体 通过便捷易用的移动端 让 CRM 系统真正成为销售人 员移动办公和打单利器 而非效率的枷锁 从而全面提升销售团队效率和业绩 2 2 2 2 产品架构流程图产品架构流程图 思维导图 2 3 2 3 功能汇总功能汇总 序号序号功能名称功能名称功能说明功能说明备注备注 1 体验 登录 引导 注册 重置 登录名和密码由服务器端生成 登录名格式为手机号码 用户可以修改密码 下载 APP 用户查看加密数据时触发登录界 面 登录有引导界面 体验按钮 注册账户 密码重置 2 日历关联工 作日志 日历具有登记工作日志显示功能 今日工作安排计划显示 今日日期 显示 可登记 可编辑 删除 关联业务 实时提现 可评论等 学习参考 3 工作圈 动态发布信息 类似朋友圈的动态更新朋友状态功能实时 更新 且可以点赞和评论 相互查看信息 4 消息聊天 通讯录中的朋友 群组可以发起聊天 类似微信聊天功能 5CRM 1 各项销售情况的统计报表能够通过仪表盘的方式呈现 业绩 销售目标 销售计划 目标完成情况等 2 市场的相关活动能查询 登记 查看 筛选 排序等 3 销售线索相关活动能查询 登记 查看 筛选 排序 等 4 客户信息相关活动能查询 登记 查看 筛选 排序 等 5 我负责的相关联系人能查询 登记 查看 筛选 排 序等 6 销售机会中展开我的销售机会的相关情况分类能查询 登记 查看 筛选 排序等 分类为 初步接触 10 需求确定 30 方案 报价 60 谈判审核 80 赢单 100 输单 0 7 活动记录统计 人员活动情况 电话统计表 拜访签 到数量统计表 任务图表 记录图表 短信图表 8 产品目录战士 并可搜索产品 6 办公 工作圈 通讯录 工作报告 审批 考勤 日程 任务 学习参考 知识库 7 个人信息 显示我的动态 我的订单 我的日志 我的任务 显示我的收藏 显示我的秘籍 显示我的名片夹 名片扫描 签到功能等 8 设置 活动标签内容可以通过设置增加 学习参考 3 3 功能性需求设计功能性需求设计 3 13 1登录界面功能登录界面功能 使用背景魔豆科技有限公司销售人员打开 APP 用于演示 功能说明产品展示功能首页 前置 输入条件 用户下载安装 APP 后 打开 APP 进入首页 产品展示功能包括公司介绍 方 案 产品案例部分通过一张图演示在引导界面 进入首页时 用户可以进行手机 注册账户 重置密码 注册账户 账户体验等 UI 示意图 处理流程 后置 输出条件 补充说明 3 23 2首页功能首页功能 使用背景销售人员在打开主页界面展示功能 功能说明 1 显示今天的最新的年月日 显示星期几 并提示上午好 下午好 晚上好 2 主界面能够显示今日工作日程安排简介 全天的工作安排情况 3 主页左上角显示通讯录界面按钮 4 主页右上角显示搜索按钮 并可搜索销售线索 联络人 销售机会等 5 主页区域有一个 按钮 点击可以发布动态 快速签到 新建日程 名 片扫描 新建客户 考勤 提交审批 新建联系人 新建销售线索 新建任务 新 学习参考 建工作报告 群发短信等功能 可根据用户需求增加按钮 6 日程安排情况可以查看 日程可以新建 历史日程可以滚动查看 7 日程详情的内容可以编辑 可以关联业务 提醒 备注 公开 私密等 8 任务详情可查看 可编辑 可删除 可关联业务 责任人 参与人 截止 时间 提醒时间 工作圈的朋友可以对日程内容可以评论 9 工作圈的情况可以动态查看 进入可以查看详细 跟进记录 详细资料 机会名称 销售内容 机会创造者 客户名称 销售金额等 相关内容并可编辑 联系人 日程任务 审批情况 产品推送等 同时可以查看历史的进展情况 进 展情况也可以手工进行快速的记录 10 仪表盘可以显示年月季度的销售趋势图 销售漏斗图 全公司的业绩排行 图 前置 输入条件 点击主页是显示今日的最新状态 左右滑动显示不同的界面 包括今日 工作圈 仪表盘 点击屏幕返回键可返回到产品展示页面 UI 示意图 处理流程 学习参考 后置 输出条件 点击不同界面可以进入下一步关联的菜单 仪表盘内容可以无限下拉显示内 容 补充说明详见设计原型设计文档 3 33 3消息功能消息功能 使用背景 销售人员在待办事情 信息通知时可以查看内容 同时公司内部群主可以相 互交流信息 功能说明 1 待办提醒 任务 日程 审批 动态 2 通知内容整理 提到我的 系统通知 部门公告的各种信息分类显示 3 类似微信的聊天界面菜单 可建立群聊天 发布文字 语音 图片 表情 等 前置 输入条件屏幕点击消息按钮 进入聊天界面 选择联络人可发起聊天 UI 示意图 处理流程 后置 输出条件点击屏幕返回键可返回到产品展示页面 补充说明可以参考微信 QQ 聊天功能 3 43 4CRMCRM 功能功能 使用背景 销售人员在拜见客户的时候 对于交流的关键需求可以进行快捷的录音操作 功能说明 1 登录用户进入录音功能进行录音 本 APP 调用手机内置的录音功能 2 点击按钮进行录音 用户可以通过列表的方式查看播放 删除录音文件 学习参考 前置 输入条件屏幕左边区域向右滑动 拉开菜单栏 点击录音功能 UI 示意图 处理流程 后置 输出条件点击屏幕返回键可返回到产品展示页面 补充说明 点击开始按钮就开始录音计时 点击暂停 结束按钮默认文件名保存到本地 列表查看中可以播放和删除录音文件 3 53 5QA QA 反馈功能反馈功能 使用背景 销售人员或客户遇见问题 先查看已有的问答 如果没有关心的问题 可以 在 APP 反馈功能里提出自己关心的问题 功能说明 1 登录用户可以查看常用 QA 问题 上下滑动切换问题数量 2 登录用户可以通过 APP 反馈自己关心的问题到服务器平台 前置 输入条件屏幕左边区域向右滑动 拉开菜单栏 点击 QA 反馈功能 UI 示意图 处理流程 后置 输出条件点击屏幕返回键可返回到产品展示页面 补充说明 常见问题和反馈表 通过点击切换 点击反馈表 登录用户可以填写问题名 称和问题内容 问题内容字数控制在 300 字以内 默认本地记忆功能 可以清空 重新输入 提交问题后弹出提示框提交成功 3 63 6开启 登录功能开启 登录功能 使用背景销售人员首次开启 APP 客户端 学习参考 功能说明 1 打开 APP 首先显示 Logo 页面 等待 1S 自动进入主页 2 主页左上角有登录按钮 用户点击登录按钮可以进入修改密码 用户修改 密码后二次登录不在显示有登录图标 前置 输入条件打开 APP 客户端 UI 示意图 处理流程 后置 输出条件输入修改新密码后点击回车 界面向左滑动回到主页 补充说明 点击登录按钮 登录用户可以填写获得的登录名或密码 登录用户可以修改 新密 密码限制条件为英文 数字 字数控制在 6 12 位以内 3 73 7触发登录触发登录 使用背景销售人员查看加密数据时 功能说明查看 APP 客户端展示的加密内容时 需要提交登录名和密码 前置 输入条件屏幕左边区域向右滑动 拉开菜单栏 点击设计助手功能 UI 示意图 处理流程 后置 输出条件点击屏幕返回键可返回到产品展示页面 补充说明 登录用户在查看加密内容时 客户端自动触发登录界面 登录用户填写登录 名和密码后回车 屏幕向左滑动进入设计助手页面 学习参考 4 4 产品性能需求产品性能需求 序号序号类型类型描述描述备注备注 1 APP 开启启动时间 3 5 秒 2 数据读写APP 客户端允许登录用户修改密码次数为 1 次 保护 系统安全性 3 应尽量减少用户操作软件的步骤及复杂程度 所有交 互界面应简单及友好为 4 界面效果APP 客户端在查看 浏览界面 因网络问题被迫下线 断网时间 1 小时内 网络恢复畅通后 通过本 APP 再 次查看加密数据时 页面不在提示重新登录 5 IOS 系统手机 首先匹配 iPhone6s 6 Android 手机支持 Android 2 1 2 2 2 3 4 0 系统 Android2 1 以上版本手机 首先匹配目前主流的手机 分辨率 480 800 480 854 其它分辨率其次在适配 7 其他 单台服务器支持同时在线人数至少 500 人 应考虑到 服务器的布署及扩展 采用刀片式服务器架构 服务器群 能长时间保持正常运行 宕机情况小于每月 1 次 服务器 应该保持 24 7 运行 5 5 平台服务端功能需求平台服务端功能需求 系统采用 C S 架构方式 手机以 C S 的方式获取相关内容 服务端则提供 C S 方式提供管理 应用及数据接口 学习参考 5 15 1系统中的角色系统中的角色 角色名称角色名称职责描述职责描述 非登录用户从 APP 市场下载 APP 客户端的公共用户 后台不统计其操作行为 登录用户由系统管理员创建生成的用户 可以对加 密数据内容进行查看 系统管理员操作后台的管理员 5 25 2账号管理模块账号管理模块 系统管理员账号管理流程图 系统管理员登录 创建登录用户 批量创建 单个创建 列表查询 登录用户 平台记录 用户访问次数 登录用户 登录客户端 账号管理模块 用户可修改密码 系统管理员账号管理平台原型图 序号序号功能名称功能名称功能说明功能说明备注备注 1 管理员登录管理员登录帐号管理模块 可以批量创建登录 账号 登录账号格式为手机电话号码 密码由系统 自动生成 密码限制长度为 6 8 位英文和数字 2 创建用户账号管理员可以创建单个 批量账号 初始密码自 动生成 同时也可以单个和批量删除账号 3 用户登录新用户只能查看公开内容 获取登录账号和密 码后 用户登录账号后方可查看加密内容 用户登 学习参考 录账号后可以修改密码权限 有无线网络的时 4 统计打印1 系统记录登录用户名 系统自动生成的初始 密码和用户修改密码后的用户密码 并可以快速查 询登录用户名和密码 2 生成的列表可以导出到 Excel 表并实现打印 功能 5 35 3统计查询模块统计查询模块 统计查询流程图 查询统计 模块 系统管理员 登录 问题标题 内容登录用户问题反馈 登录用户 访问 生成报表 登录用户 填写反馈内容 用户访问次数统计查询原型图 用户反馈问题统计查询原型图 序号序号功能名称功能名称功能说明功能说明备注备注 1 管理员登录管理员登录平台车统计查询模块 可以查看登录用户访问次 数 同时也可以查看登录用户反馈的内容 2 访问次数统 计查询 1 系统记录登录用户访问内容次数 访问次数记录条件是 如果登录用户在访问后被迫下线或快退 查看加密信息间隔超过 1 小时的时候 提示用户重新登录输入登录账号和密码 2 系统管理员可以组合方式查询登录用户访问次数 查询条 件 用户名 初始密码 用户密码 修改后的密码 访问次数 学习参考 反馈次数的方式自由组合查询 列表以访问次数量排列 3 生成的列表可以导出到 Excel 表并实现可打印功能 3 反馈问题统 计查询 1 服务器平台统计登录用户反馈的标题和问题内容 系统只 记录登录用户提交的问题 2 系统管理员可以多字符和自由组合方式查询反馈问题 查 询字符条件 用户名 用户密码 问题标题 问题内容字段查询 自由组合查询方式条件以提问题时间