国内钛原料现状与市场展望.doc

国内钛原料现状与市场展望邹建新 王刚 王荣凯 高邦禄攀钢钛业公司， 四川 攀枝花 617063 摘要 介绍了国内钛原料的生产、供应及价格状况，分析了未来几年内钛原料的发展趋势，对钛原料市场进行了展望。 关键词 钛原料 市场 展望1 影响国内钛原料需求状况的钛白粉和海绵钛工业分析1.1 钛白粉工业 钛白粉的生产对钛原料的需求占据了相当大的比重，2000年钛白粉生产消耗了94%的钛原料，钛白粉工业对钛原料工业的发展具有决定性的影响。分析钛白粉的产能、产量和需求对了解钛原料的状况是十分必要的。1.1.1 国内钛白粉产能2001上半年，国内市场钛白粉市场销售量仍然有增无减，但无论是进口产品还是国产货，价格均明显下滑，其中金红石型和锐钛型产品均下滑2000元（吨价，下同）左右。目前，无论是钛白粉生产厂家还是经销商都面临经营困境。 我国虽是全球第一大化纤生产国，但由于化纤生产中的钛白粉平均应用量只有0.30.35（半消光），所以市场年需求量只有1000吨左右。目前中国石化集团所属主要化纤企业全部使用进口钛白粉，而一些小纤维厂出于成本或化纤品种（如短纤维）因素，部分使用国产化纤用钛白粉，其价格大致在20000-22000元之间。2000年我国共进口钛白粉14.6万吨，而2001上半年进口钛白粉量比上年同期增加了18%。 据对全国39家主要钛白粉生产企业统计，2001年上半年钛白粉产量为160724吨。其中，金红石型产品为27881吨，普通锐钛型产品96994吨。表1 2001年中国钛白粉产能表序号生产单位锐钛通用型 锐钛专用型锐钛搪瓷型金红石1济南裕兴化工总厂 8 +152核工业总公司404厂 153渝港钛白粉公司 15+34镇江钛白粉厂 82 45锦州钛白粉厂 +156南京南南股份有限公司 9 37上海焦化公司钛白粉厂 628株州化工集团钛白粉厂 129广州钛白粉厂 4610核工业总公司272厂 101河南焦作化工总厂 8+512河南漯河钛白粉厂10+1513攀钢钛业公司 6+414广西苍梧钛白粉厂 815广西平桂钛白粉厂 5+316广西雅照钛白粉厂7+317江苏淮安钛白粉厂 3518湖南今天化肥化工公司 519重庆新华化工厂 720常州长江钛白粉厂 3+521山东淄博钴业有限公司 1222铜陵钛白粉厂 523江西赣东化工公司 624武汉钛白粉厂 425韶关钛白粉厂4+426广西百色大华钛白粉厂4+227其它厂家1525合 计=263+58=321179+22447+337+33我国钛白粉生产上下半年产量比通常为45:55。2001年全国钛白粉产量高达35万38万吨，而2000年国内产量为29万吨。如果加上进口，可以说我国钛白粉行业已进入空前的市场竞争时期。每年9-11月是涂料等主要用户的生产旺季，对钛白粉需求量会相应上升，但由于部分扩产项目或个别新建厂家陆续在2001年下半年投产，一定程度上进一步扩大了总产量和总供应量，2002年国内钛白粉市场仍将体现在价格竞争，但价格预计不会急剧下降，而是稳中有降，年末将在目前水准上下降200500元。由于国内目前钛白粉的消耗量也就在40万吨左右，而目前的市场供应量却达到了4448万吨，所以国内市场压力是非常大的，钛白粉厂商应在竞争国内市场的同时，尽力拓展海外市场，但目前海外市场也比较低弥，因市场原因，美礼联已经不限期的关闭了其在美国的45000吨/年的硫酸法钛白粉厂，另外，世界知名的钛白粉公司在2001年上半年的产量、销售量和利润比去年同期下降了很多，国际市场和国内市场一样存在很大的压力。我国的二氧化钛行业历经二个发展期。80年代由于全球有几家大的厂关闭，同时需求量激增，钛白粉开始供不应求，价格猛涨，世界二氧化钛工业迎来第一个高峰，国内也掀起大建钛白粉厂热，其时共有大小厂100多家，到89年底全国产量己达6.7万吨。90年行情突然下跌，一些小厂纷纷倒闭，国内总产量只有6.3万吨. 93-94年形势有所好转，97年开始回升总产量约12万吨，迎来第二个高峰期。99年国内几家大厂扩产约4万吨，进入2000年行情上扬，钛白粉又开始供不应求，价格飞涨。 目前国内共有39家颜料级钛白粉厂，万吨级的厂有12家，总产能约为38万吨,按90%的平均产率计，全国的年总产量将达34万吨，加上每年至少有10万吨以上的进口产品，国内钛白粉的年供应量应该在4448万吨左右。另外还有很多厂家正积极的扩建或新建生产线，扩大钛白粉的产量，这无疑还会进一步提高国内钛白粉的总产能。中国GDP的增长率为7%左右，钛白粉的消耗量与GDP的增长率有着很紧密的正比关系，钛白粉产量的增长率大约在11%左右，甚至更高。钛白粉的产能还会随着经济强劲增长继续增长，预计到2005年将达到50万吨左右。1.1.2钛白粉价格在1999年下半年以来，国内钛白粉的价格逐步走高，钛白粉产业呈现了产销两旺的局面，各钛白粉厂都积极的提高设备利用率，增加产量，而钛白粉的价格依然坚挺。但自2000年下半年以来，进口增加，国内产量大幅提高，市场总供应量上升，钛白粉市场需求的增长率低于供应量增长率，钛白粉出现供过于求的局面，钛白粉的价格逐步缓慢回落。今后几年，中国GDP年增长率仍将保持在7%左右，加之北京2008年申奥成功，这都将极大的刺激了钛白粉工业的发展，钛白粉需求也会随之增加。据专家估计，北京申奥成功会提高GDP至少0.7个百分点，而对钛白粉需求的增长率就不止0.7个百分点了，随着北京申办2008年奥运会成功，与奥运相关的建设将带动建筑业的持续升温。在未来5至10年内与之相关涂料行业将迎来难得的发展机遇。目前我国建筑涂料年产量超过130万吨，成为居美国、日本之后的世界第三大建筑涂料生产国。从我国建筑和建材行业发展速度预测，至2005年全国建筑涂料年产量将达到180万吨，比1999年130万吨增长38，而钛白粉的最大市场就是涂料市场，所以钛白粉需求增长率会高于GDP的增长。 由于世界经济的不景气，特别是美国经济持续下滑，以及日本经济复苏无望的情况下，中国经济是否能够持续高速发展，其前景是不明朗的。另外中国加入WTO后，钛白粉的进口税率会进一步下调（目前钛白粉的进口税率为14%），以及进出口经营权由审批式变更为注册式，加之钛白粉不属于受配额限制的商品，国外钛白粉生产商的传统市场经济增长放缓，促使其比以往更加重视中国钛白粉市场，这些因素势必会使进口有一定幅度的提高；另外，国内钛白粉产能的增加，产量提高，这些因素都会使钛白粉的价格只能维持在一个相对合理的价位，不会向以前那样飞涨。1.2 海绵钛工业 海绵钛是钛原料消耗的第二大用户，但国内所占比例不超过5%。海绵钛工业的发展速度直接影响钛原料工业的发展。分析国内海绵钛的产能、产量和需求对了解钛原料的状况是十分必要的。 我国现有两家海绵钛生产工厂，即遵义钛厂和抚顺钛厂。抚顺钛厂是我国第一家生产海绵钛的企业，现年产能为700吨。遵义钛厂是我国海绵钛的主要生产企业，现年产能为3000吨。2001年遵义钛厂实际年产海绵钛2312.74吨，抚顺钛厂实际生产155.06吨，合计2467.8吨，比2000年增长29.5%。海绵钛的化学质量也完全与美、日产品相当。 2001年，遵义钛厂的“8吨炉还原-蒸馏联合法制取海绵钛工艺设备开发”和“遵义钛厂钛生产系统污染治理综合利用工程”被国家经贸委分别列为2001年国家重点技术创新项目和改造项目，“年产5000吨海绵钛现代生产技术及装备产业化”被国家计委列为西部高技术产业化项目。到2003年底，我们将第一次看到中国的海绵钛企业具备年产6000吨的能力，达到基本的经济规模。 2001年，我国共进口海绵钛2425吨，出口48吨，实际生产2467.8吨，实际消费4844.8吨，随着WTO和经济的高速发展，我国对钛的需求仍将呈明显的增长趋势，到2010年，对海绵钛的需求将过万吨。2 国内钛原料的生产供应及价格状况2.1钛原料的生产供应 我国钛资源储量丰富,约有8.5亿吨,占世界总量的35%,在全球排名第一。主要分布在四川,广西,云南,海南等省,其中四川攀枝花及西昌地区储量为我国第一,约8亿吨,但生产的钛精矿并不多,只有近30万吨。2000年下半年,又在河南发现一特大型金红石钛矿,其延绵几十公里,裸露地表,品位较高。 钛矿产量不多的原因是开采工艺和机械落后,造成产量和质量都不稳定。只有攀钢是采用机械化选矿,可获得较稳定的质量,产量只有20万吨左右。 由于不能保证稳定的原料来源,近几年国内有些厂从澳洲进口高品位钛精钛以满足生产需要。 目前国内钛白粉的产量已经达到34万吨以上，那么所需的钛铁矿至少在90万吨以上，而目前国内产量仅有7080万吨左右，根本无法满足国内钛白粉生产需求，还必须从澳大利亚、越南和印度进口钛铁矿，以平衡不足。另外，由于中国积极的财政政策和北京申奥成功，都会促进建筑业的快速发展，这无疑会推动电焊条业的发展，而作为电焊条重要原料的钛原料需求量，也会增长，这就对钛白粉工业造成不利的影响。 根据粗略估计，钛铁矿的生产基本分布在四川、云南、广西和海南。四川的产量有30万吨左右，云南约为25万吨，两广约为10万吨，海南约为10万吨，那么必须要进口大约为15万吨，才能满足90万吨钛铁矿的年需求量。以上仅是估计值。预计钛白粉2005年产能将达到50万吨，至少需要125135万吨钛铁矿，而国内钛铁矿供应量大约为100万吨，那么至少还有2535万吨的缺口，但是由于世界钛原料市场上酸溶性钛原料缺口为10万吨TiO2，所以到2005年钛原料的供应更加趋于紧张。 氯化渣的产量为5万吨，主要是供应给锦州氯化法钛白粉厂、遵义钛厂和抚顺钛厂作为原料，另外还供应给电焊条厂生产电焊条或者是用于生产人造金红石。由于电焊条主要是用于建筑业，目前中国的建筑业正处于蓬勃发展阶段，电焊条的用量很大，所以钛原料在电焊条行业的用量也会因此增加。2.2 钛原料价格2000年钛原料市场主要是以钛铁矿为主，氯化渣、人造金红石和天然金红石的产量比较小。由于受钛白粉价格飞扬的影响，钛铁矿的价格也增长了10%左右，大于国外钛铁矿价格增长率。但2001年初，澳大利亚的钛原料生产商都调高钛原料的价格，另外，各钛原料公司的利润增长率都在30%左右，有的甚至达到60%以上，说明钛原料市场是非常活跃的。相信国内钛原料也会出现与国外类似的情况。由于国内钛铁矿供不应求，价格已经涨了不少。但由于钛白粉的产量还会不断扩大，钛铁矿还将维持供不应求的局面，价格还潜力进一步上扬，与世界保持同步。攀枝花钛铁矿的出厂价为480元（不含税），如加上增值税、运费，攀枝花钛铁矿到中国主要港口的价格应该在：742元以上，折合美元为89美元/吨。目前澳大利亚酸溶性钛铁矿的FOB价为:88-100美元/吨（TiO2 50-58%），取中间值为94美元/吨，从澳大利亚到中国南方主要港口的价格为：16-28元/吨（ILUKA公司提供），取中间值22美元/吨，那么澳大利亚钛铁矿到中国南方港口主要的价格为：116美元/吨，折合人民币960元/吨。如果加上进口税，短途倒运费，以及路途损失的话（散装运输），每吨澳矿到厂价应该在1010元/吨左右 印度稀土公司的酸溶性钛铁矿的价格为：FOB价75美元/吨（TiO2 50%），FOB价95美元/吨（TiO2 58%）。从印度到中国南方主要港口的价格在20美元左右。那么其CIF价约为95美元/吨（TiO2 50%）和115美元/吨（TiO2 58%）。 另外，澳矿和印度矿都含放射性元素，对环境和人员健康有一定的影响。在付款方面，一般国际贸易都采用信用证方式支付，资金流动速率就会降低，不利于资金运做。 如果钛白粉厂商全部采用澳矿，其钛白粉生产成本决不会比使用国内钛铁矿低，但是为了维持生产，就不得不进口钛铁矿，这会使其钛白的竞争力大打折扣。但是，如果攀钢能够将其钛铁矿全部生产成酸溶渣的话，就会使整个钛铁矿的总供应量减少30万吨，那么国内钛铁矿实际供应量就只有45万吨左右，还有部分钛铁矿要分流给氯化渣、钛金属和人造金红石产业，那么实际可供钛白粉厂的供应量就还要少，大概35-38万吨，而国内却有30多万吨的钛白产能，钛原料的供应是非常有限的，无法满足市场的需求，所以钛铁矿价格可能就不会象现在这么低了。2.3 钛渣的潜在市场和价格定位 攀钢为了实现其发展战略，将建设18万吨/年酸溶渣生产厂。从钛铁矿原料方面来看，目前攀钢所产的钛铁矿是无法满足钛渣厂生产需要的。云南的钛铁矿年产量有25万吨以上，而攀钢离云南很近，攀钢应积极的想办法控制云南矿，同时要积极的采用贸易手段或其他手段，与国外钛原料公司进行合作或者是结盟，防止国外大的钛原料公司冲击国内市场。另外要积极考虑低成本扩张的手段兼并、联合钛白粉生产厂和钛原料生产厂，确保原料供应和钛白粉市场占有率，否则整个钛工业发展战略将会受到重创。2.3.1 钛渣的市场 攀钢的酸溶渣的品质与QIT，TTI相差很少。而攀钢酸溶渣应着重于亚洲市场，因为亚洲主要还是采用硫酸法工艺生产钛白粉，硫酸法钛白产能大概有40万吨左右。 日本的硫酸法钛白粉产能大概有30万吨，是非常重要的钛原料市场，每年日本从海外进口的钛铁矿大约有40万吨（不包括钛渣）。而日本环保标准是世界上最严格的，所以以渣代矿在日本是可行的。目前大部分日本厂商不使用钛渣的原因是，从海外进口的钛铁矿价格比钛渣便宜很多，另外这些日本厂商都有较好的方式来处理硫酸亚铁。但是如果从综合经济效益来看，日本这些厂商还是愿意采用钛渣的。特别象石原公司，甚至要进口RBM的酸溶渣（在钛渣生产的破碎阶段产生的细粒级钛渣就只能用于硫酸法钛白粉生产的原料）来生产钛白粉。而QIT酸溶渣的FOB价为319美元/吨，如果运至日本主要港口应至少为350美元/吨。而日本进口矿也就在130美元左右，所以使用钛渣对部分日本厂商来说是不经济的。但是由于日本目前正处于经济复苏期，其钛白粉的进口量也在逐年增高，日本国内的厂商通过以渣代矿的方式扩大产量是最经济的手段，另外攀钢钛渣具有地理优势，所以日本是攀钢钛渣最有潜力的市场。 另外，QIT正逐步转向UGS渣的生产，这必将给酸溶渣市场留下一定的缺口。TTI也有生产氯化渣的打算，如果非洲的钛铁矿项目建成后，想必TTI也会转向氯化渣的生产（TTI在1998年的时候与澳大利亚的BHP合作，利用BHP的Beenup钛铁矿生产氯化渣，但是由于环保原因，Beenup矿关闭之后，TTI又被迫生产酸溶渣）。这对攀钢钛渣进入国际市场是非常有利的，但是由于澳大利亚钛铁矿项目和非洲的钛渣项目会在随后的几年内建成投产，这对攀钢是不利的，因为市场毕竟是有限的，谁能最先进入市场，谁的优势就最大。 国内市场应着重于东部万吨级大厂，由于这些厂处于中国经济发达的东部，环保压力比较大，另外钛白粉市场容量大，这些厂都有扩建和“脱瓶颈”的需要，而以渣代矿是最好的方式之一，如果攀钢能够稳定的提供酸溶渣，这些厂商是肯定会认真考虑这一问题的。2.3.2 钛渣的价格定位 在没有进行市场调查的情况下，钛渣的价格是非常难以确定。目前，攀钢钛铁矿的到厂价应在740元左右，而目前大家公认的钛渣价格是1800元（到厂价），就此而言，钛渣的价格是被严重的低估了。使用钛渣的综合经济效益比使用钛铁矿要高至少20%左右（可节约的钛白粉成本）。另外，钛原料是处于供不应求的局面，升值的潜力相当大，如果攀钢决定生产钛渣，市场上钛铁矿供应量减少30万吨，钛铁矿的升值压力将会更大，那时，钛铁矿的到厂价会至少达到800元/吨以上。相信钛渣的价格应该在2000元以上（到厂价）。 由于酸溶性钛原料的供不应求，国际钛渣市场的价格会保持轻微的上升，目前QIT的酸溶渣价格为FOB 319美元/吨，折合人民币2640元。如果攀钢钛渣价格为FOB 319美元/吨，除去运杂费200元/吨，港杂费30元/吨，另外出口退税按13%计算，攀钢钛渣的实际出厂价应该在2410元左右，钛渣项目的赢利能力是相当强的。钛渣价格的确定，应该建立在市场调查和谈判的基础之上，但目前这方面工作做的不多，所以价格仅仅是估