中国国内快递企业兼并重组趋势与对策 快递行业研究

,快递物流咨询网（）中国快递行业民间研究机构首席顾问 徐勇,国内快递企业兼并重组趋势与对策,快递物流咨询网首席顾问 中国物流学会常务理事中国交通运输协会快运分会顾问 中国航空运输协会专家委员 物流时代杂志专家委员 中国货代物流专家编委 快递杂志专家编委物联网专刊编委 暨南大学快递研究中心特约研究员 中国物流年鉴2007、08、09、10、11版中国快递业 撰稿人 主编了中国民营快递现状与发展趋势和民营快递管理实务两本书 参与起草了国家长江三角洲地区快递服务发展规划和上海快递发展规划,徐勇介绍,中国快递产业发展的特点,第一部分,第三部分,目 录,国内快递企业兼并重组趋势与对策,中美快递产业对比分析,1、 从事快递、物流配送、电子商务快递的企业12000家以上；从业人员大约在100万左右，取得快递经营许可证8100多家。 2、具有一定知名度的快递品牌27个，其中7个国际快递品牌，20个国内快递品牌。 3、在内资快递企业中，90%以上的从业人员来自农村剩余劳动力。 4、民营快递业人员平均年龄不足28岁，女性占10%左右。,中国快递业发展概况,中国快递产业发展特点,中国快递企业特点,1、外资占有中国国际快递市场份额的75%左右，内资快递企业占到国内快递市场份额99%。 2、由于民营快递企业受到法律、经营环境和资金的限制，民营快递企业主要以特许加盟模式业态存在。 3、除顺丰速运外，多数民营快递存在同质化竞争，出现了“谁先涨价谁先死，谁不涨价谁等死”的怪圈。,中国快递企业特点,4、消费者对快递价格敏感程度大于对快递服务品质的敏感程度，这说明中国快递消费市场处在发展的初期。 5、中国快递产业三大瓶颈：相关法律法规滞后；特许加盟模式不适应快递发展特点；诚信体系建设滞后。,中国快递产业发展特点,快递企业主要有三种商业模式,中国快递业的特点,一流、二流和三流快递企业的差异是什么？,中国快递咨询网研究结论,中国快递产业发展特点,中国快递产业发展特点,第一部分,中美快递产业对比分析,第三部分,国内快递企业兼并重组趋势与对策,中美快递产业的对比分析,中国与美国快递业的对比分析,附：“网购快件”,美国： 1、快递服务商：美国邮政占到80%以上；2、开先验货极少；3、代收货款极少；中国：1、快递服务商：民营快递占到80%以上；2、开先验货电商不愿意支付快递费；3、代收货款较多；,中美快递产业的对比分析,六、定价机制存在缺陷,美国： 1、“浮动式”定价机制；2、与燃油价格挂钩燃油附加费；3、按照距离、增值服务的劳动成本和技术复杂系数收费；中国：1、“固定式”定价机制；2、没有与燃油价格挂钩燃油附加费； ；3、市场集中度不高、服务产品单一引发同质化竞争，还处在粗放式经营状态，没有按照价值规律经营,中美快递产业的对比分析,2011年世界500强快递企业营业额,中美快递产业的对比分析,进入世界500强公司的轨迹,中美快递产业的对比分析,专业化快递,向综合物流竞争延伸,向供应链竞争延伸,通过并购,通过并购,如何理顺专业化与多元化的关系,中美快递产业的对比分析,中国快递产业发展概况,第一部分,第三部分,国内快递企业兼并重组趋势与对策,中美快递产业对比分析,国内快递企业兼并重组趋势与对策,1、是“放水养鱼”，还是促进产业集中度提高？ 2、提高产业集中度是靠市场手段，还是行政手段，还是两者并举？,兼并重组面临战略性选择,国内快递企业兼并重组趋势与对策,1、快递价格是否还有竞争的空间？ 2、市场需求多元化，增值服务多样化，专业化的快递服务已经形成市场专业化快递企业逐步浮出水面； 3、同质化竞争导致快递微利化、无利化！而成本不断上涨，加大了经营风险必须寻找新的市场空间或者商业模式，或者退出市场！ 4、不缴纳社保已经成为“定时炸弹”难以形成可持续发展机制寻找符合法律的竞争平台！,兼并重组的推动力是什么？,国内快递企业兼并重组趋势与对策,5、快递竞争的层级决定了必须由劳动密集向技术密集和资本密集升级，如果不进行重组占有一定的市场份额难以获得资本市场的支持！ 6、竞争向产业链的上游延伸。 7、市场竞争的结果：优胜劣汰、兼并重组，形成市场集中、产业集中的市场格局！,兼并重组的动因是什么？,国内快递企业兼并重组趋势与对策,8、特许加盟模式不适应快递产业一体化、集约化、标准化、自动化和国际化的发展趋势，世界500强的快递没有特许加盟模式。因此，如果特许加盟模式不转变商业模式难以做大、做强，最终淘汰出局！,兼并重组的动因是什么？,国内快递企业兼并重组趋势与对策,特许加盟模式与“自营”模式在利益与服务品质上的差异,案例分析,案例分析：特许加盟模式存在问题,案例分析,制约提高快递产业集中度的因素？,国内快递企业兼并重组趋势与对策,1、特许加盟模式； 2、超越经营范围的快递企业较多； 3、经营国内异地快递的企业较多； 4、没有建立最低快递服务标准处罚规范；,特许加盟模式快递企业兼并重组的目的,国内快递企业兼并重组趋势与对策,宏观转变发展方式 中观转型升级 微观改变商业模式,兼并重组的趋势,国内快递企业兼并重组趋势与对策,1、兼并重组的重点：特许加盟模式为主； 2、兼并重组的特点：以优胜劣汰和同一品牌“纵向”重组为主，不同品牌“横向”兼并重组为辅； 3、兼并重组的周期：2009年至2020年；,“十一五”时期中国快递企业重组案,案例分析,“十一五”中国快递企业重组案,案例分析,“十二五”时期中国快递企业兼并重组案,案例分析,特许加盟模式将向“自营模式”为主转型或向“自营、加盟、代理混合模式”转型是必然趋势。终极是“自营为主，代理为辅”。目前，在世界500强的快递企业中，还没有一家是特许加盟模式快递企业的案例。,国内快递企业兼并重组趋势与对策,兼并重组的趋势,国内快递企业兼并重组趋势与对策,兼并重组的动因是什么？,竞争趋于规范，体现在十三方面,国内快递企业兼并重组趋势与对策,提高产业集中度。通过市场手段和行政手段促进快递市场份额向“品牌优、规模大、实力强、后劲足”的快递品牌集中。 在“十二五”时期，形成经营全国范围、区域性范围、专业化范围、同城范围的市场格局。其中，经营全国性范围的快递品牌降至8家。（不含外资快递企业）。 在“十三五”时期，通过优胜劣汰让经营全国性范围的快递品牌降至6家。,国内快递企业兼并重组趋势与对策,兼并重组的假定目标,兼并重组的假定目标,国内快递企业兼并重组趋势与对策,1、“一抓两放”：抓大、放小、放专；2、市场手段与政府监管手段并举,国内快递企业兼并重组趋势与对策,兼并重组的假定原则,1、所有快递企业按照经营范围缴纳快递服务质量保证金； 2、根据快递服务国家标准建立企业服务标准，并向社会公示，并给予承诺； 3、设置快递服务质量“底线”标准，达不到处罚，连续三次不达标取消快递业务经营许可证；,国内快递企业兼并重组趋势与对策,建立快递服务保证金制度,2020年中国快递产业市场格局,国内快递企业兼并重组趋势与对策,1、外资快递是否还会兼并国内快递企业进入国内快递市场？ 2、顺丰速运是否被兼并，或者兼并国内快递同行？ 3、邮政速递物流是否兼并国内快递同行？ 4、“四通一达”重组的方式？ 5、民营快递上市应当具备的条件？ 6、VC、PE以何种方式参与兼并重组？,兼并重组探讨,国内快递企业兼并重组趋势与对策,外资快递是否还会兼并国内快递企业进入国内快递市场？ 1、新邮政法限制外资快递企业经营国内快递信件业务； 2、适合的快递企业不同意被兼并，愿意被兼并的快递企业商业模式难以驾驭； 3、国内中高端快递市场竞争门槛提高，外资快递企业在5年内没有50亿元的投资，难以形成竞争力。 4、2020年以后，中国快递市场具备与国际快递企业相互并购与重组的条件。,国内快递企业兼并重组趋势与对策,顺丰速运是否被兼并，或者兼并国内快递同行？ 1、顺丰速运已具有市场规模，从法律的角度看，并购顺丰速运难以得到政府相关部门的批准。 2、对于顺丰速运来说，也没有适合并购的对象（商业模式、优势互补）,国内快递企业兼并重组趋势与对策,邮政速递物流是否兼并国内快递同行？ 1、邮政速递物流正在上市。据快递物流咨询网的分析，他们快件的市场份额在18%，收入占到25%，并购同行具有实力； 2、目前没有适合并购的对象（商业模式、优势互补）。未来，上市后他们并购专业化快递企业的可能性较大。,国内快递企业兼并重组趋势与对策,“四通一达”类型重组的模式？ 1、主要是同一品牌特许商与加盟商之间“纵向”重组； 2、重组方式：相互参股、控股、并购； 3、重组的路径：重组融资再重组再融资上市,国内快递企业兼并重组趋势与对策,民营快递上市应当具备的条件？ 1、品牌、资产在一个法人或者存在投资关