浙江省医药产业发展竞争力的报告.doc

浙江省医药产业发展竞争力的报告浙江省医药行业协会前 言通过浙江省医药产业发展竞争力的分析，旨在摸清现状，把握国内外医药经济发展趋势；探索如何用科学的发展观引导和调控浙江医药产业的发展，具有十分重要的意义。第一部分 行业发展现状一、行业概况2005年机构、人员及各项经济指标运行情况：全省医药企业9291家。其中药品生产企业239家，中药饮片生产企业70家，药品批发企业223家，药品零售连锁企业109家（含2640个门店），零售药店8650家。工业总产值359.6亿元，比上年增长15.6%；销售收入355.4亿元，比上年增长15.9%；产品销售率95.82%，比上年增加0.41个百分点；利润35.4亿元，比上年增长10.9%；利润率9.96%，比上年下降0.44个百分点；税金20.48亿元，比上年增长18.4%。商业销售总额293.17亿元，比上年增长11%；销售收入净额243亿元，比上年增长13.7%；利税总额5.39亿元，比上年增长12.9%；其中利润2.4亿元，比上年增长3.6%。出口交货值107.4亿元，比上年增长13.4%。医药行业从业人员约15万人，其中医药工业8.5万人，医药批发企业2万人，医药零售企业4.5万人。占全国的比重，出口交货值占20.4%，医药工业销售收入占8.1%，医药商业销售总额占10%。二、行业发展的主要特点（一）优势1、行业呈持续、稳定发展的走势。医药工业总产值上世纪九十年代年均递增32.2%，在全国同行中的位次从1990年的第八位跃升至2000年的第一位，“十五”期间年均递增19.1%，位居全国同行第三位。医药工业利润上世纪九十年代年均递增30%左右，在全国位次从1990年的第六位跃升至2000年的第一位，“十五”期间年均递增15.4%，位居全国同行第三位。医药工业出口交货值上世纪九十年代年均递增28.7%左右，2000年跃升至全国的第1位，“十五”期间年均递增16.9%，位居全国同行第一位。医药商业总销售上世纪九十年代年均递增24.2%左右，在全国位次从1990年的第7位跃升至2000年的第1位，“十五”期间年均递增10.4%，位居全国同行第三位。医药商业实现利润上世纪九十年代年均递增12.9%左右，在全国位次从1990年的第9位跃升至2000年的第1位，“十五”期间年均递减0.8%，位居全国同行第三位。2、骨干企业支撑作用明显。2005年我省共有海正药业、华东医药、康恩贝集团、浙药股份、浙江新和成、青春宝集团、民生药业、九洲药业、杭州赛诺菲圣德拉堡民生、双鸽集团、仙琚制药等11家企业进入全国医药工业销售收入百强名单，华东医药、青春宝集团、海正药业、浙药股份、华海药业、民生药业、康恩贝集团、泰尔茂医疗用品（杭州）、浙江新和成、东港工贸集团、仙琚制药等11家企业名列全国医药工业利润百强。2004年商业企业总销售进入全国百强的有：英特药业、华东医药、宁波医药、省医药工业公司、震元股份等20家。2004年商业企业实现利润进入全国百强的有：华东医药、英特药业、震元股份、省医药工业公司等18家。在全国拥有不可替代的群体优势。3、外向型经济形成特色，与国际接轨步伐加快。在以海正、浙药股份、华海等为代表的以原料为优势的骨干企业，积极推行FDA、COS认证，从美国、欧盟正在向韩国、日本、俄罗斯等国延伸。逐渐在世界上打响了原料药产品的“浙江制造”品牌。我省医药出口交货值已连续多年名列全国同行首位，约占国内医药出口交货值1/4强，已成为我省医药工业企业实现利润的支撑点。为了提高出口产品的附加值，部分重点骨干企业以建设国际一流制剂生产区为切入点，通过了美国、欧盟和澳大利亚认证，实现了从原料药向制剂注册的延伸，有的企业通过介入国外专利药临床前研究，争取赢得其委托加工权和在中国的销售权，为我国医药制剂产品全面进入国际主流市场打好坚实基础。充分说明我省医药行业正不断壮大，日益成为一个具有相当国际竞争力的产业。4、创新能力初步形成。近年来，部分企业相继成立企业技术中心、研究所等，加强新产品、新工艺、新技术的研究开发和成果产业化。同时，发挥浙江大学、浙江工业大学、省中医学院、省医学科学院、省林学院、省中药研究所等一大批科研院所以及从事医药研究的科技人员形成了研究特色和优势，从而促进了我省医药产品的创新、工艺的创新、技术的创新和标准的创新。“十五”时期，获取SFDA批准新药1570种，其中：化学药品1286种，中成药284种。5、专业区块和企业园区建设取得进展。作为国家级浙东南化学原料药出口基地的临海杜桥医化园区、绍兴袍江工业区等重点区块的企业集聚效应进一步显现，区内华海药业、仙琚制药、海翔药业、民生药业、浙江医药股份、震元制药等一批骨干企业新厂区陆续建成或开工建设，其他区块内的康恩贝制药、一新制药、京新药业等新厂区建设工程全面铺开。与此同时，海正药业、青春宝药业、华东医药、康裕制药、天一堂药业等企业厂区整体改造基本完成。这批重大项目的建成和实施，标志着我省多数重点企业初步完成了产业空间布局调整任务，为“十一五”及今后的跨跃发展提供了良好的基础条件和保障。6、体制机制优势显现。浙江医药产业的迅速发展得益于先发的体制、机制优势。许多医药企业率先进行了产权制度改革，实施了股份制改造，多种经济成份并存发展，到目前已有海正药业、康恩贝、康裕、华海、震元、华东、天目山药业、鑫富、浙药股份、尖峰、拜克、新和成、京新等13家企业在国内A股上市；许多企业在企业内部建立了现代企业制度，建立了长效的激励机制和风险约束机制，极大的调动了创业人员和员工的积极性。7、人才与管理有优势。全省医药企业实行管理创新与企业机制、体制变革交替进行，管理创新与技术创新交替进行，围绕企业做大做强，瞄准同行业国际一流，实施“赶超工程”；在“归核化”理论指导下，通过战略和资源重组，冲出与竞争对手的“胶着”重围，迅速形成新的核心能力，许多企业坚持以人为本的战略，建立了引进高素质人才的机制，使企业的人才结构发生了根本的变化，同时，涌现了一批善管理、懂业务、开拓型的企业家。（二）劣势1、体制性、结构性、政策性矛盾进一步凸现，制约了医药产业的发展。当前，我国医药产业已经进入了矛盾凸现期和风险高发期，政府为了缓解“看病难、看病贵”的问题，采取了一系列措施，都对医药产业的发展带来不可低估的影响。药品集中招标采购、降价、药品分类管理、放开对药品生产、批发企业、零售企业的审批等等，在医药不分、医药补医、产能严重过剩的环境下，加剧了医药企业之间的恶性竞争，导致我国医药产业，尤其是民族医药产业的盈利空间大大地缩水，陷入了难以为继的困境，制约了企业自主创新和持续发展的能力。2、产业核心竞争力不强，同质化严重。据统计，2005年进入全国化学制药工业销售收入和利润50强的企业我省仅7家，进入中药工业销售收入和利润50强的企业仅2家，而且企业的规模与第一集团军有很大的差异，工业企业的销售收入增幅低于全国平均水平，在全国的位次从第一位退至二、三位。另一方面，我省医药行业缺乏具有自主知识产权的支撑品种，产品同质化现象严重，新产品开发和技术改造投入减少。据统计，2002-2005年间，我省近四年来年获批新药占全国比重分别为9.98%、7.09%、6.05%、4.79%，呈逐年下降趋势，去年我省医药全行业固定资产投入相比上年也下降了1.64%，化学原料药的优势正在悄悄地消失。3、环保、安全生产压力日增。近年我省医化产业安全、环保事故时有发生，由此引发的群体性事件已经影响整个产业的发展。我省医化企业数量众多、区域分散、规模很小，安全风险和压力日益凸现，又没有大量的资金投入，已成为制约医药产业发展的重要因素。4、出口退税率下调和人民币升值双重因素使行业出口减缓。2004年1 月1日开始我国实行新的出口退税政策。医药行业出口退税率调整较大的是化学药原料药，退税率从17%降到13%，而我省医药出口中化学原料药占了80%以上，此一政策影响将会越来越明显地体现出来。另一方面，我国汇率形成机制推进力度进一步加大，人民币升值趋势难以逆转，这对出口占全国1/4的我省医药产业是一种严峻考验。5、医药商业处于脱胎换骨中的阵痛阶段。呈现出竞争激烈，效益下降，分化加剧。近几年以来，由于市场竞争日趋激烈，销售增幅趋缓，效益下降，2005年的销售额从全国第二位下滑到全国第三位，利润额从全国第一位下滑到第三位，毛利率从1996年的11.14下降到6.77，费用率从全国第一位下降到第十四位。虽然2004年我省医药商业销售、利润进入全国百强占20，但销售规模、利润总额与第一集团军相比差距很大。医药商业企业两极分化的情况日显突出，县市级的公司，将有三分之二的公司勉强维持或亏本经营，大企业虽然销售额增长，但经济效益下降，资金链的风险日益凸出。6、传统中药优势没有得到充分发挥。长期以来中药产品处于低水平重复状态。中成药新产品的研发少之又少，大量经典、有效的传统中药处方没有得到有效的挖掘和开发。目前，科研单位和企业较多的重视发展现代植物药，而忽视了传统中药产品的整理和提高，传统中药的优势呈现进一步弱化的趋势。第二部分 我省医药产业发展的机遇1、国际医药产业的持续发展为我国医药产业的发展提供了广阔的市场空间。医药产业是国际公认的十五大产业之一，也是目前世界上发展最快的产业之一。自20世纪80年代以来，全球药品市场一直以10的速度发展。20世纪90年代以后，由于各国纷纷采取措施，以遏止医疗费用的快速增长。自1993年开始出现低迷增长。进入21世纪，重新呈现快速增长态势。2004年全球医药市场销售额已突破4600亿美元，年均增长78。2005年销售额将达5040亿美元，增长10左右。预计2010年将达到8000亿美元，仍将保持7左右增长。2、国民经济的持续发展是我省医药产业发展的重要保证。在过去二十年中，我国GDP年平均增长9.3，在同期医药产业增幅比GDP增幅高出9.14个百分点。2005年我国GDP预计将增长9.2。预计“十一五”期间GDP仍将保持8.8个百分点的增长。3、随着人口的自然增长和“银发市场”的到来，将有力拉动药品销售市场。据有关部门预测，我国人口每年仍将保持0.7的增长，老龄化人口保持3的增长。2004年我国老龄人口1.4亿，约占人口总数11，中国老龄化趋势将会加快。预计到2010年老龄人口将达到1.6亿，占总人口的12。老龄人口的用药与非老龄人口的用药比例为7:1。如今老年用药药品消费额占社会消费额的52，具有较大潜在的发展空间。4、社会医疗保险制度的参保水平是医药产业发展的重要支撑点。05年我国参保人员仅13110万人。我国44.8的城镇人口和79.1的农村人口没有任何医疗保障。到2010年我国将有90的城镇居民参加多种形式的医疗保险制度，到2008年，新农合覆盖面将达到90。社会医疗保险覆盖面的扩大，是潜在的医药购买力。5、疾病谱的变化和医药、医疗科技的进步，是医药产业的又一个新的支撑点。随着人们生活质量的提高和环境变化的影响，疾病谱发生了很大的变化，疑难病症越来越多，新产品、新剂型、新工艺的药品不断涌现，这也是医药产业发展不可低估的增长点。6、我国药品消费水平尚属中等偏低的水平，具有广阔的发展空间。占世界22的人口，卫生资源仅占2，药品消费水平仅占45。2004年我国人均用药不到12美元，而全球人均用药60美元，美国704美元，法国356美元，日本348美元。从上述情况表明，预计在今后一个时期内，医药工业销售收入仍将保持1520增长，医药商业总销售将保持1015增长，而药 品零售业仍将保持1520增长，但经济效益增幅趋缓，两极分化现象将有更进一步扩大的趋势。三、浙江医药行业的战略定位（一）构建与国际接轨的原料药生产基地浙江化学原料药制造业发展很快，已成为全国重要的生产和供应集散地，具备了重点发展领域和较高的产业地位。浙江省化学原料药产业发展以台州、绍兴、金华三市为重点区域，以现有原料药骨干企业和拟建的重要合资企业为龙头，通过产品、资金纽带形成若干产业集群和企业团组，优化产业发展环境，提升产品档次，发展高附加值产品，促进产业升级，积极参与国际主流市场。（二）积极培育具有特色的出口创汇基地浙江已经形成了中国医药原料药的出口创汇基地的基础，全省化学原料药产量约10万吨，出口交货值约107亿元，分别占全国1/10和1/4。形成了一批优势产品，如心脑血管药、抗肿瘤药、呼吸系统药物、精神病及神经系统药物、抗早老痴呆药、抗溃疡药、抗变态反应药、抗感染药和抗生素、糖尿病药、维生素等项目和产品。产品质量和价格具有较强的竞争力。我省化学原料药不仅有量的优势，而且产品质量较好, 主要经济指标在全国居前；与国外相比，制造成本相对较低，具有明显的竞争优势。浙江已经形成了一批重要的原料药出口创汇企业，其中部分企业被国家定为重点出口创汇企业。如海正药业、浙江康裕、新昌制药、华海药业、九洲药业等。经过近几年迅猛发展，工业配套相对完善，产品优势明显。不少产品属国内独家生产，大吨位产品具有规模化、系列化和区域协作的优势，许多技术指标和市场占有率处于国内领先地位。初步形成了一批在国际市场具有控制力、制造技术接近世界先进水平的产品。随着原料药的发展，制剂出口渐露苗头。如海正药业等企业制剂车间已通过欧盟EDQM、美国FDA和澳大利亚TGA检查，逐步形成从原料药的研发、生产、制剂到市场营销的垂直联合体，把制剂推向欧美主流医药市场，提高产品的科技含量、附加值和市场占有份额。（三）接受国际跨国制药大公司研发外包基地浙江部分实力较强的制药企业已走过了普药到仿制药之路，创新药研发周期长、成本高，而仿创药是在原有药物的化学结构上进行创新，规避专利侵权，并依此进入国际主流医药市场。许多企业都建立了自己的研究所、技术中心、博士后流动工作站等研发机构。随着国外研发外包的转移，浙江制药企业除研发为自己服务外，可以接受国际研发外包。通过研发外包实现仿创药研发升级，把浙江建成国际研发外包的重要基地。（四）构建现代中药的产业基地 浙江具有丰富的药材资源，已经形成了正大青春宝、胡庆余堂、康恩贝集团、康莱特药业、天一堂、天皇制药、绿之健、天目山制药、新光制药等一批现代中药生产企业。为了寻求中药成份和功效的科学数据支撑，已有不少企业从药材源头抓起，构建符合标准的现代中药产业链，以期能够较好地控制和稳定中药质量，也形成了一批知名品牌产品。 浙江医药产业应该充分利用已有资源和基础优势，加快现代中药产业的发展，构建与延伸中药产业链，实现天然药物差异化发展，开发具有中国民族特色又具现代药物技术要求的创新药物。第三部分 对策措施通过行业竞争力的分析和对比研究，总结归纳制约我省医药产业发展的瓶颈，找到问题的症结所在，用科学的发展观引导浙江省医药产业的健康发展。1、把医药产业列入先进制造业基地建设 发挥浙江医药产业优势，确立浙江医药产业的地位，并将浙江医药产业列入先进制造业基地建设，全面科学规划，确定重点发展。从浙江的实际情况来看，可以充分利用资源优势，在浙东南沿海创立“中国生物医药基地”，打造世界级品牌，加快医药产业的发展。各级政府要为我省医药产业的发展创造良好的政策环境，包括政府要加大环保的投入，鼓励企业自主创新的优惠政策，在医保、价格、招标等方面对创新药物和民族药等方面给予必要的扶持。2、发挥大企业带动作用，把产业做大做强要根据“大的上规模，小的创特色”的基本思路，鼓励优势企业通过兼并、收购、改制、改组、联合等方式，组建跨部门、跨企业、跨所有制的大公司、大集团，加快培育具有国际竞争力的大型医药企业集团，制定扶持具有自主品牌的制剂走向国际的政策措施和资金保障措施。同时要支持中小企业靠大靠强，凭借企业自身的特色、优势，向“小而特”、“小而专”型的“小型巨人”企业发展。形成中国民族制药工业的内部垂直供应链，捏成一个拳头，联手出击国际市场。3、提升创新能力，树立技术优势浙江医药产业要把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节。新药研发要根据防病治病的需要，要传承传统医药学的经验，要创造条件研发有自主知识产权的新药。当前主要是创仿结合，仿中有创：即结构创新、工艺创新、制剂创新。重视新工艺、新技术包括清洁生产技术、污染治理技术、循环经济技术的研究开发，并产业化。要充分利用社会科研资源，实行产学研结合，通过购买专利、委托开发、合作开发、兴建技术开发机构、创办科技型实体等多种途径，形成稳定有效的技术支持，加快新产品、新技术的研究，形成多样性、规模化、特色化、差异化的发展。4、加快产品结构调整，大力发展新型产业加大特色原料药与制剂产业的发展。抓住国外研发、生产向中国转移的发展机遇，寻找和引进污染少、附加值高、发展前景好的大品种。大力发展“生态药品”和“绿色产品”。一是充分利用现有优势，加大API原料药研发力度，加快药政注册进度，向更广阔的原料药市场发展。二是加快API制剂研究，开发新制剂、新剂型产品，提高国际制剂市场的占有率。三是培育天然药物、基因重组药物，尽快转化为产品优势。加强品牌建设，重点培育大品种，重点培育上亿元的品种20个，5亿元以上的品种5个，形成品种规模优势。加大治疗性中成药的培育与研发。重点开发治疗心脑血管、肿瘤、病毒性免疫性疾病和老年性疾病的中成药。充分利用我省“浙八味”等大宗药材和海洋资源的优势，开发相关产品；运用先进的提取分离技术、活性物质筛选技术进行中药产品的二次开发，特别是对现有重磅产品的深度开发；加大对传统中成药制剂的改造，加强缓控释、速崩速释、微囊、脂质体等新型制剂技术在中药产品中的运用。促进中药功能性食品的培育与研发。加大我省现有保健功能确切、市场需求量大的中药功能性食品的培育。充分利用我省丰富的药材资源和海洋资源的优势，运用先进的加工技术，研究开发功能性食品。5、强化“四大转变”，抓好“两个市场”重点抓好做好“四个转变”：即从区域公司向全国公司转变，从药品批发向总代理、总经销转变，从产品供应商向服务供应商转变，从传统的批发企业向现代物流企业转变。加快“六大创新”，即坚持产权制度创新、企业组织机构的创新、机制创新、业务流程的创新、营销方式创新和管理创新，全面提高市场拓展能力，增强市场竞争力。重点围绕解决“看病难、看病贵”的问题，