通信产业趋势展望.doc

2005年通信产业趋势展望在过去的一年里，通信产业可以说充满了变数与波动：中科健事件，电信三高层互换，手机终端商用， 3G牌照发放猜测不少，但具体实现的日期是2005年，还是更往后的日子里，我们无法得知，唯一知晓的就是，产业发展的背后，需要技术的推动，内容的支持，以及整个消费市场的带动。当新的契机逐渐到来时，人们不可避免的开始缅怀过去，畅想未来。对一个产业的发展而言，更是如此。在历经2004年的风浪之后，所有人都在期待，2005年的通信天空会更加晴朗，电信强国之梦将会在2005年顺利扬帆起航。由此，在岁末年初之际展望2005，在预测中期待便成为通信人的一种心理享受和必然。3G引擎变革关于3G的讨论，已经到了令人寡然无味的地步。但是，讨论声却从未间断，一切只因为这是个对中国通信产业有着重大意义的技术，足以让中国震撼。虽然，由于受投入大、风险高，再加上市场ARPU值和国产技术标准TDSCDMA能否成熟等种种因素的影响，政府一直采取谨慎态度，但是3G将会于年中或年末发放已经成为市场意识的主流，南京邮电学院副院长张顺颐曾说：“中国政府3G牌照发放的最佳时间，应该是2005年的世界电信日2005年的5月17日。”、运营商腰包将空随着3G的启动，运营商将会接受巨大的考验。据赛迪数据显示：20052008年我国运营商3G主设备投资及收入情况将会是，2005年投资430.8亿、收入202亿，2006年投资508亿、收入580亿，2007年396亿、收入1201亿，2008年394.8亿、收入1811亿；可以看出直到2007年3G业务的主设备投资额才能实现回收而进入正盈利周期。因此，对于4大电信运营商而言，3G时代到来首先意味着付出。电信运营商05、06年的资金面将显得非常紧张，而利润情况也将会有所下降。特别是对于电信和网通，2005年的日子会更加难过。中国电信和中国网通没有自己的移动网，在一开始就要保证充分覆盖的情况下，大规模的3G网络建设不可避免，这预示着巨大的投资。由于以前没有涉足过移动运营市场，将会使电信和网通在市场经验和技术上落后移动和联通一大截。而另一方面，国内并没有多少能够预见的有良好发展前景的3G应用出现，以支持电信、网通等运营商收入的增长。当然，艰难只是短暂的，对电信运营商而言，虽然3G投资可能对企业财务造成一定压力，但后WTO时代带来的开放机遇也会为企业增长提供想象空间。2004年12月11日起，中国将允许外资在国内及国际基础电信业务设立合资企业，外资股比可达25%；2006年，外资股比可达35%；2007年，外资股比可达49%，并取消地域限制。由此预计电信领域的合资与合作将随着3G的明朗化而大肆展开，从而在引入竞争的同时提升企业的竞争能力。电信运营商未来将会从2005、2006年的苦难中，迎来每年上千亿的市场蛋糕。、设备商日渐艰难在运营商的苦难声中，设备制造商却逐渐笑得灿烂。新技术的前期投入全部由运营商承担了，而3G的直接受益者却是设备制造商。据计世资讯（CCW Research）的研究结果显示：受3G和NGN建设的影响以及电信市场竞争加剧的需要，未来几年电信行业的IT应用市场规模将呈逐年递增之势，增长幅度将会从平缓进入高速上扬阶段。到2006年，电信行业IT市场整体规模将达到535亿元。其中不但软件投入保持较高的增长势头，而且2005年3G建设的开始也将在一定程度上提升硬件投入的增长速度。但是，设备厂商整体走势不容乐观，其投资规模与2004年相比仍会有所下降。北京中研博峰咨询有限公司的董事和资深咨询顾问周水源在预测2005年电信总体投资时表示，这个数字大概会在1700亿左右。而一些设备运营商的预测数据只有1300亿甚至更少。业内专家分析认为，电信行业的发展已经趋于平缓，客户的增长率已经开始放缓，整个产业正处于一种饱和的状态，即进入成熟期。从既有网络的升级和扩容来讲，引发市场大规模采购需求的可能性很小。基本上只能从网络利用率和客户容量等方面获得一些利润，但与之前大规模的网络建设是不可同日而语的。 而且，企业在IT信息系统建设方面的投资力度可能会加大，电信运营商、IT厂商在软件方面的建设也会逐步完善。随着网络规模越来越大，企业在网络运营维护和优化方面的投入会越来越大，而相对的设备投资将逐步减少。因此，如果3G牌照在2005年下半年发放的话，从前期规划，到大规模的采购角度来讲，在2005年可能实现的数量会相当有限。、制造商无法自主随着3G的临近，运营商业务的不断发展，相应产生的终端定制也越来越普遍，在新的一年里恐怕会大行其道。据赛迪顾问数据显示，中国移动定制的手机达到了10%，而中国联通的业务定制手机则达到50%之多。就在过去的2004年底，广东移动就曾以“1元购机”的方式出售其12款定制手机(称为“心机”)，并预计在明年春节前再次推出12款新的定制手机。而中国联通在2004年为了推广手机电视（移动视频）业务、双模手机业务，定制了摩托罗拉、三星和LG的三款手机。如果终端技术跟不上，就无法演绎3 G的精彩魅力。为确保3G运营成功，运营商势必会选择有实力的厂商定制手机这道路。据专家介绍，从欧、美、日和韩等国家移动通信市场的发展情况看，运营商定制手机推广新业务，主导手机的生产和销售将成为移动通信市场的主流。运营商和手机厂商的定制合作，将是未来，尤其是3G时代的一种趋势，有利于整个产业链的整合。甚至有业内人士认为，未来的趋势，就是运营商每推出一项数据业务，都会定制相应的支持该项业务的手机终端，为该项数据业务的普及铺信道路。由此体现的，未来终端手机厂商将越来越无法自主。他们不仅要“讨好”消费者，更要“讨好”运营商。新技术催动网络经济2004年年底，互联网用户数达到9500万，规模居全球第二。根据eMarketer预测，2005年中国宽带用户数将增长到2.35亿，直升亚洲第一。网通在上市之时，就明确将自己定位于宽带业务的领袖，可见宽带的诱惑力之大。随着网络电视、网络电话、NGN等新兴技术的兴起，宽带业务的前景逐渐明朗。尽管在近几年里，这些新型业务无法占据互连网市场的主流，但作为新技术导入年的2005年里，形式将是一片大好。、网络电视悄悄来临2004年12月23日，中国电信和上海文广集团在京签署了战略合作协议，双方将在电信增值业务及新媒体业务开发应用领域结成全面战略合作伙伴关系；几乎同时，北京人民广播电台宣布进入电视业，其主导的“北京网视”背后则站满了中国网通的大班人马。央视来了，新华社来了，民营企业来了，电信运营商也来了。在电信与广电的政策壁垒日渐消融的背景下，电信和网通两大固网运营商不约而同地把目光聚焦在了网络电视身上，种种的信号显示，2005年将是两大运营商的“网络电视年”。但是，传统的电信运营商还没有资格运营广播和电视服务，如果限制不取消，电信运营商将很难独立运营网络电视服务。中国网通一位负责人士曾表示：“电信运营商已经准备了两种方案。如果国家广电总局只给传统的广播和电视台发放网络电视牌照，电信运营商将同它们合作共同推广网络电视服务；而如果电信运营商也获得了网络电视牌照，那幺它们将推出自己的网络电视服务。”但有专家认为，运营商在网络方面缺乏足够的运营经验，与广电部门的合作才算明智。从国外经验来看，一个成熟的网络电视商业模式，内容开发商和提供商的地位也是举足轻重的。作为产业链的领导者，运营商必须创造一种合理的盈利模式，让各方有利可图，以鼓励他们开发出更丰富、更精彩的内容来。同时，作为新生事物的网络电视，以单一业务形式推向市场时，未必会引起用户的共鸣。这就需要运营商采用捆绑业务的方式，把语音、高速数据等多种电信传统业务和增值业务与网络电视相结合，以优惠的资费导入市场。如此一来，与内容提供商的合作就更显重要。北邮教授曾剑秋说：“2004年通信市场最可喜的变化之一就是电信企业开始重视网络电视市场，网络电视的市场前景非常广阔。2005年网络电视年能否取得发展，有赖于电信业与广电部门的竞争与合作。”、VOIP和NGN会迟到网络电话，是互连网上的另一大新兴业务。IDC调查公司预测，2004年，网络电话产品销售量的年增长率达到43。至2008年，全球网络电话半导体市场的规模达到17亿美元。但是，由于服务可靠性的约束，网络电话的概念目前还不太明确。从国内来看，网络电话在国内市场的推广前景还不明朗，仍然只是网络爱好者的交谈工具。而NGN仍将继续实验，不过将扩大规模和业务。虽然，这些新兴互连网业务在2005年不会给运营商们带来太大的收入，但他们都有良好的发展空间与环境。运营商内部“三”打理市场在变，技术在变，作为市场的主角，技术的执行者，运营商也要变了。有专家指出：“2005年，运营商自身的发展趋势，将集中表现在数据、流程与功能三个维度上的进一步整合上。”、数据上的整理数据是一个企业所有的积累与经验，将分散在业务、运营与管理各类支撑系统中的客户、产品与市场等数据进行集中管理，能够确保企业数据的准确性与及时性，方便支持战略决策与绩效考核。新的一年中，运营商的决策与管理方法正从基于经验的模式逐渐转化成基于事实的模式，从而对企业数据的准确性与及时性提出了高要求。企业数据分散在各类支撑系统中，“信息孤岛”导致了数据整合的必要性，例如在一个电信本地网中，发现分散在营帐、计费与财务等各个系统中的数据口径不一，有15的数据不吻合，给市场分析与战略管理带来很大的难度。电信企业正在尝试基于UML的面向对象的分析与设计方法，建立企业级共享数据模型，例如江苏电信与上海电信的数据模型项目设计了概念与逻辑数据模型。、流程上的管理流程上，将优化的业务与管理流程进行固化，确保流程管理的标准化与灵活性，以支持企业流程的设计、执行、监控与评估。从1995年起，国际电信运营商逐渐建立了整合规范的eTOM流程架构，对流程自动化的要求日益迫切，对NGOSS新一代运营支撑系统提出了新的业务需求，例如AT&T，BT，NTT等国际电信运营商皆为电信管理论坛eTOM流程架构设计的成员。2000年开始的中国电信企业的流程重组将业务与管理流程进行了优化，将电信企业的职能化的管理模式转变成了流程化的管理模式，例如中国电信流程重组项目设计实施了大客户管理，网络资源调配等流程，对支撑系统提出了新的业务需求。优化的业务与管理流程必须通过系统固化，才能真正建立流程规范，实施并推广流程重组的成果，而目前的支撑系统难以灵活配置流程，无法提供跨系统的流程化管理。电信企业正在尝试基于EAI的流程自动化，例如苏州电信的EAI项目在BEA WebLogic的平台上完成了语音、ADSL与小灵通等产品的全业务定单管理流程自动化。、功能上的梳理霸王条款的喊打声中，运营商终于不得不低下高昂的头颅，转而在自身功能上，寻求真正让人满意的工作能力。新的一年中，企业将会逐步实现业务与管理的各项功能进行统一，以确保全省以至全国的业务受理、服务开通、计费帐务、财务管理等功能的市场响应速度与信息透明度，以加强客户满意度与企业内控。中国移动，中国联通、中国电信与中国网通的相继上市对电信企业的客户满意度与企业内控提出了与国际接轨的要求。自主开发的支撑系统受到可扩展性的限制，无法持续满足日新月易的市场对于业务、运营与管理的需求，例如中国电信的97系统难以满足本地网新产品与新业务的需求，中国移动的计费系统难以满足省公司数以千计的套餐对于灵活计费的需求。分散采购的支撑系统功能不统一，系统间信息传递困难，影响信息透明度，给企业内控与集中管理带来障碍。固话不再“固执”信息产业部公布的数据显示，2004年9月底，固定电话用户总数30692.3万人；10月底，该数字增长377.2万人；11月底，则变为246.1万人。电信业用户发展情况差强人意。同时，由于低端用户的大量增加，固定通信ARPU值在大幅下滑。固网困局的沉重，令人忧心。从目前情况来看，语音业务依然是国内各大电信运营商的主要收入来源。然而，由于电信技术发展，不同业务间的替代性竞争、异质竞争逐步加剧，电信市场结构趋于失衡，固网运营商陷入“增量不增收”的窘境：中国铁通处于亏损的边缘，中国网通在2003年甚至首次出现亏损。信息产业部副部长奚国华指出，网络电话对固网的冲击是颠覆性的。目前全球固网都受到网络电话的威胁，而日本已经计划将固话转为网络电话。在此严峻的情况下，固网是不是就此沉沦了？中国固话是不是就向日本固话一样逐渐退出市场舞台？“固网还是有出路的。”中国电信第一副总裁冷荣泉说：“固网的根本出路在于实行业务创新，盘活已有的网络资源。首先，要看到固网的优势。一是它的网络资源庞大且很丰富；第二，固定网拥有三亿固定用户群；第三，固定网还具有带宽和高质量通话的绝对优势。”为突破困局，固网向综合运营商转型已经成为一种必然趋势。在中国电信的2005年工作会议上，王晓初明确提出，中国电信要向现代综合信息服务提供商转变，为客户提供“一站式”整体解决方案。通过向综合运营商的转型，固网运营商可以把对商业客户的电信需求服务，延伸到商业客户的IT需求服务，或者IT外包服务上去。同时，转型也有利于实行三网融通。英国电信的Bluephone计划值得固网运营商去学习。英国电信为了应对固话被移动电话严重分流的困境，开发了一系列基于宽带的产品和服务，其中将固话和手机融合的项目Bluephone计划最引人注意。Bluephone与真正移动业务的区别在于用户需要安装一个蓝牙基站。这个蓝牙基站相当于一个微蜂窝，当用户在它的覆盖范围之内时，可以将呼叫接转到宽带网络上，当不在其作用范围时，会接转到Vodafone的GSM或3G网络上。这样一来，就实现了固话和移动网络之间的无缝漫游，用户使用同一个终端就可同时享受到固定电话的低廉话费和手机移动通信的便利。增值业务的“第二春”来临增值服务是电信市场未来的一个主要发展方向。但需要明确的是，运营商