吸油烟机行业分析报告.doc

吸油烟机行业分析报告.目录1、行业管理体制、行业主要法规及政策3（1）行业主管部门及相关组织3（2）行业相关经济政策3强制认证制度3新版吸油烟机国家标准修订4吸油烟机、燃气灶进入家电下乡42、吸油烟机产品概况53、行业技术水平及技术特点54、行业内主要企业65、吸油烟机市场供求状况及变动7（1）吸油烟机市场供求状况7（2）未来需求趋势86、吸油烟机行业利润水平的变动趋势及原因9伴随着烹饪条件的改善，吸油烟机技术也得到迅速发展，早期国内厨房多用排气扇去除油烟，但其噪声大、净化效果差、不美观、清洗复杂，自从20 世纪80 年代中期从国外引进吸油烟机技术后，排气扇迅速被吸油烟机所取代。国内吸油烟机行业正处于快速发展阶段，家庭拥有率低于燃气灶，随着城镇化进程的不断推进，吸油烟机市场增长迅速。1、行业管理体制、行业主要法规及政策（1）行业主管部门及相关组织吸油烟机行业为充分市场竞争行业，无具体行业主管部门。吸油烟机行业的行业协会组织为中国五金制品协会吸油烟机分会，其主要职能为：制订行业规范并组织实施；接受政府委托起草行业发展规划，提出产品结构、行业结构、企业结构调整意见；对行业发展进行调查研究，提供有关行业政策和法规的建议；配合有关部门组织开展行业宣传活动，发布行业产品质量信息，推荐优质产品和新技术产品；组织行业经济技术交流、人才培训、国际合作等。（2）行业相关经济政策强制认证制度根据国家质检总局第117 号令强制性产品认证管理规定，生产和销售的吸油烟机、电磁灶等电器产品须取得中国质量认证中心核发的中国国家强制性产品认证证书（CCC 产品认证），未取得强制性产品认证证书的电器产品不得生产和销售。新版吸油烟机国家标准修订本世纪以来，吸油烟机行业发展迅速，已从原来的浅罩简易烟机延伸到目前的欧式,近吸式等多种形式,很多新材料和新设计得以应用，1999 年实施的旧版国家标准已经无法适应行业技术的发展和监管的要求。经国家标准化管理委员会批准，全国五金制品标准化技术委员会和日用五金标准化中心启动了吸油烟机国家标准的修订工作，本公司作为行业内各项技术指标的领先者之一参与了新国标的起草修订工作。根据新版吸油烟机国家标准（征求意见稿），新版国家标准将引入国际通用的建筑模数，规范吸油烟机的外形长度优选尺寸，增加“气味降低度”和“油脂分离度”性能指标要求，对家用吸油烟机的废气排放和噪声都作出限定，从而引导吸油烟机行业向更加健康、环保的方向发展。吸油烟机、燃气灶进入家电下乡2010 年3 月，财政部和商务部印发新增家电下乡补贴品种实施方案，在原有家电下乡产品种类的基础上，增加了吸油烟机、燃气灶等厨电产品。列入家电下乡补贴产品将有效推动吸油烟机、燃气灶等厨电产品在三四级市场的增长。2、吸油烟机产品概况吸油烟机是安装在炉灶上部，用于收集、处理被污染空气的电动器具。按外形特征划分，吸油烟机可以分为平顶式、深罩式、欧式和近吸式；按排放方式划分，可以分为外排式、循环式和两用式；按开关形式划分，可以分为机械式和电子式；按安装方式划分，可以分为悬挂式、岛式、嵌入式和分体式。通常将平顶式和深罩式也称为中式机，对比中式机，欧式机外观时尚、讲究材质、做工精致，由于多采用完全密闭的排烟室，在减少油烟对电机、风叶侵蚀的同时，排风量也得到了充分的提升。随着消费者收入的增加和消费观念的改变，欧式机越来越得到消费者的认可，近年来增长迅速。3、行业技术水平及技术特点吸油烟机包括集烟系统、排风系统、油路系统几部分。国内市场上销售的吸油烟机多数是根据我国厨房油烟较多的特点，按照空气动力学的原理自行研制、设计、制造的。吸油烟机的性能主要体现在风量、风压、噪声、电机输入功率、吸净率等几个方面，各项指标值国家均有相关规定。根据中怡康时代数据，消费者对吸油烟机性能的关注，依然以体现吸排效果的风量为主，静音、节能并不是消费者关注的第一要素。风量是指静压为零时油烟机单位时间的排风量，直接影响到油烟机的核心功能吸净率。一般来说，风量值越大，越能快速及时地将厨房里的大量油烟吸排干净。国家规定，吸油烟机的风量指标值必须大于或等于7立方米/每分钟。目前，各主流吸油烟机品牌如本公司、方太等均已通过技术升级，在保证低噪音的基础上将吸油烟机风量大幅提升，其中，本公司已经将产品风量提升到行业最高的17 立方米/每分钟，优势突出。随着对环境保护观念日益深入人心，开发环保、健康、便捷的吸油烟机产品，在技术上实现大风量、低噪声、更加节能环保是行业发展的方向。4、行业内主要企业根据中怡康时代对国内 375 个城市3,572 家门店的监测数据，2009 年，国内吸油烟机行业按零售量排名前十位的品牌及相应的市场占有率如下：2009 年，无论是全部产品零售量市场占有率，还是以欧式机为代表的高端市场占有率，本公司均处于行业第一。综合来看，2009 年，行业前十名公司的市场占有率为61.6%，高端市场集中度更高，前十名公司市场占有率达到75.6%。2010 年1-5 月，国内吸油烟机行业按零售量排名前十位的品牌及相应的市场占有率如下：5、吸油烟机市场供求状况及变动（1）吸油烟机市场供求状况根据中怡康时代推总数据，2007 年、2008 年、2009 年国内吸油烟机零售量分别为1,065.2 万台、986.4 万台、1,062 万台，零售额分别为108.72 亿元、115.28亿元、137.08 亿元。2005 年至2009 年，国内吸油烟机市场零售额年复合增长率9.21%，零售额稳定增长得益于以欧式机为代表的高端产品市场份额迅速扩大。随着消费者收入的增加和消费观念的转变，外观典雅时尚的欧式机已被认可，平顶式和深罩式吸油烟机的市场份额逐步被欧式机占据，2005 年至2009 年，欧式机的零售量由181.28 万台增长至353 万台，年复合增长率14.26%，零售额由33.04 亿元增长至74.05 亿元，年复合增长率达到17.52%，远高于行业平均增速。2009 年，欧式机零售额市场份额已经达到54.02%。由上图可以看出，欧式机与深罩式机是市场的主流产品，占据了绝大部分市场份额。报告期内，欧式机市场份额逐年增长，平顶式机与深罩式机的市场份额逐年下降，近吸式机增长较快，但整体市场份额仍较低。由于欧式机代表行业内主流高端产品，平均价格较高，其零售额市场份额也高于零售量市场份额。（2）未来需求趋势城镇化进程将继续推动房地产市场持续发展，随着居民生活品质的不断提高，吸油烟机市场将保持快速发展态势。根据中怡康时代预测，2010 年、2011年、2012 年，国内吸油烟机市场零售额有望分别达到145.4 亿元、157 亿元、171亿元，高端市场占比将进一步提高。消费者对吸油烟机产品的关注主要集中在性能和品牌两个方面，这一特征在高端市场更加明显。就性能而言，针对国内家庭烹饪油烟较大的特点，在实现多种性能平衡的基础上，大风量依然是消费者购买吸油烟机产品的首选因素；就品牌而言，近十年来，随着国民经济的发展与生活水平的提高，消费者对吸油烟机产品的购买需求不断升级，从购买“吸油烟”的基本功能到购买“品质与时尚”，从购买“健康环保”到购买“个性化生活方式”，消费行为也从“量”的消费阶段过渡到“质”的消费阶段，并逐步上升到品牌消费阶段。因此，未来若干年内，能够保持吸油烟机性能不断升级，同时具备品牌优势的企业将成为行业发展的最大受益者。6、吸油烟机行业利润水平的变动趋势及原因吸油烟机产品的利润水平受市场供求关系影响，由产品价格、生产成本等因素共同作用