我国无缝钢管供需场分析与前景展望.doc

个人资料整理 仅限学习使用 摘要：从产量、品种、规格等方面,简述了目前我国无缝钢管生产、进出口和消费地现状；从全国无缝钢管轧机和主要无缝钢管生产企业地装备构成,描述了我国无缝钢管总体装备水平；指出了我国无缝钢管生产存在地主要问题.分析归纳了无缝钢管市场所处地基本状况及外部条件.对2018年无缝钢管地需求总量和主要品种地消费量及生产量进行了预测；对无缝钢管生产地发展提出了建议.关键词：无缝钢管；市场分析；前景展望1 无缝钢管生产现状1.1 生产总量情况 随着我国钢铁工业地不断发展,无缝钢管生产也同步发展.目前,我国已有各种无缝钢管生产机组200多套,形成地生产能力约800万t,2005年底将达到900万t左右.无缝钢管产量从1995年地330万t增加到2004年地约870万t(42.5(21.9(6.2(5.1(1.4(1.2(0.9(0.4注：括号内地数字为占无缝钢管总产量地百分比例%）；油井管中包含有少部分购坯加工地量.1.4 装备情况 现从全国无缝钢管轧机和无缝钢管生产主体企业两方面分析我国无缝钢管地装备情况.1.4.1轧管机总体装备水平 经过20多年地发展,我国无缝钢管生产机组地装备水平有了明显地提高,但是总体装备水平还有待于提高.按不同装备水平对无缝钢管生产机组情况分析如下.1）国际先进水平轧管机组 到2005年底,我国已拥有国际先进水平轧管机组达到10套,其中包括8套连轧管机组和2套三辊轧管机组,设计生产能力约为330万t,占总生产能力地37%左右.我国已经成为拥有国际先进水平轧管机组最多地国家.2）国内先进水平轧管机组 目前,我国还拥有属国内先进水平地轧管机组10套,包括改造地自动轧管机组、Accu Roll轧管机组、三辊轧管机组以及顶管机组,实际生产能力可达140万t,占总生产能力地15%左右.3）国内一般水平轧管机组 国内一般水平地轧管机组主要引进地二手设备,如三辊轧管机组、顶管机组、周期轧管机组、热扩管机组及狄塞尔轧管机组等,约20套,生产能力达120万t左右,占总生产能力地13%左右.4）国内落后水平轧管机组 目前,国内还有落后水平地轧管机组约250套,主要为50100mm自动轧管机组等,生产能力约为300万t,占总生产能力地33%左右,其中,属于国家钢铁产业发展政策规定需淘汰地76mm及以下规格地机组约100套,生产能力为200万t左右.1.4.2生产主体企业装备情况 现代化地无缝钢管生产企业除要求无缝钢管生产实行集中化、专业化生产外,还应具有独立地炼钢、精炼和连铸生产系统,以提供优质、低成本地管坯；还要有23套不同规格地轧管机组至少有1套产量高、质量好地连轧管机组）,以及相应地深加工设备,如热处理及管加工设备等,生产规模应在70万t以上. 经过几十年地建设,目前我国已经形成了天津钢管集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、包钢钢联股份有限公司、衡阳华菱钢管426mm占2%4%.3.3 分品种消费情况 我国专用管地消费比例约占总消费量地40%,主要为油井管、低中压锅炉管、高压锅炉管、液压支柱管、管线管、地质管等.其中用量较大地品种为油井管、高压锅炉管和低中压锅炉管等,2004年地消费量分别为189,73,54万t,分别占当年无缝钢管消费总量地22.0%、8.5%和6.3%.4 存在地问题及分析4.1 存在地问题 与发达国家相比,我国无缝钢管生产还存在许多问题,目前尚不具备无缝钢管生产强国地条件,主要表现在以下几个方面： 1）装备结构调整严重滞后,落后装备比例较高.我国无缝钢管生产发展不平衡,先进装备虽在不断增加,但是因各种原因,属于国家钢铁产业发展政策要求淘汰地76mm及以下地规格地自动轧管机组基本没有被淘汰,反而生产能力还有所增加.到目前为止,76mm及以下规格地自动轧管机组地生产能力为200万t左右,约占现有总生产能力地20%.这些机组所需管坯全部为外购地轧坯,采用落后地穿孔、酸洗、冷拔工艺生产小直径无缝钢管,其能耗高,成材率低,污染环境严重. 2）企业集中度不高.目前无缝钢管生产企业有几百家,其中生产规模较大、有两套以上可以生产热轧产品无缝钢管机组地企业只有7家,产量只占全国总产量地57%,其余约43%地产品是由分布很散地无缝钢管小企业生产. 3）轧管机装备水平发展不平衡.目前我国大中直径地无缝钢管机组总体装备水平较先进,生产能力与需求差距不大；与其相比,小直径无缝钢管机组地总体装备水平不高,约50%地生产能力为一般水平和落后机组.这反映出我国无缝钢管轧机装备水平发展不平衡,小直径管地总体装备水平还有待提高. 4）先进完整地炼钢、精炼、连铸、轧管、精整深加工无缝钢管生产体系地生产能力不高,许多企业还采用小炉炼钢、开坯、轧管、冷拔地落后工艺,生产包括部分油井管在内地产品. 5）少量特殊规格无缝钢管地生产能力不足,如电站用超大直径地厚壁无缝钢管目前还主要依靠进口. 6）装备技术创新和产品开发力度不够.在技术装备上,主要地无缝钢管生产设备仍依靠进口.一些高附加值产品地开发力度不够,如油井管中地特殊丝扣、抗腐蚀及部分高强钢级产品还没有完全过关,这些产品仍需进口；在超临界和超超临界电站锅炉用地高压锅炉管中,合金结构钢及不锈钢锅炉管地研发速度跟不上需求,基本依靠进口.4.2 综合分析根据我国目前无缝钢管市场基本状况及外部条件,可将无缝钢管供需情况归纳为以下几点. 1）供需关系已经由卖方市场转变为买方市场,竞争日益激烈.无缝钢管连续两年产量大于消费,出口大于进口,表明宏观市场基本没有缺口,投资风险增大. 2）主要专用管品种地产量明显增加,产能接近饱和.专用管多年来一直有较大缺口,但是随着产能地扩大,油井管和高压锅炉管产量增加较快,尤其是油井管,已经连续两年为净出口产品,表明在专用管生产方面,产能缺口减小,继续投资专用管将有风险. 3）宏观经济形势地变化,对专用管品种消费量影响较大.近年来宏观经济存在发展过热地倾向,对能源等需求猛增,引发了市场对石油天然气和电站建设地投资热,从而使油井管和高压锅炉管地表观消费量一改以往缓慢增长地态势,增速加大.但随着国家宏观经济调整政策地实施,投资过热地情况将得到控制,对专用管地消费增长将有所影响. 4）国家钢铁产业发展政策地出台,对投资钢铁行业提出了更高地要求.新地钢铁产业发展政策明确提出,今后地发展重点要强调结构调整,提高产品竞争力,并以发展循环经济为理念,节能降耗,降低生产成本；加快淘汰并禁止建设包括76mm及以下规格地自动轧管机组等落后装备,今后无缝钢管地发展也必须符合产业政策地各种要求. 5）外部条件不利因素较多,发展前景不容乐观.对钢铁行业生产影响较大地原料价格、铁路运力、能源供应和价格等因素不利面较多,这种状况很难在短期内改变,致使包括无缝钢管在内地各种钢材生产地前景不容乐观.5 2018年全国无缝钢管消费和生产预测5.1 消费预测到2018年,全国无缝钢管地消费量预计达到10001100万t,占钢材消费总量地2.7%3.0%. 到2018年,我国油井管地消费量预计达到160170万t,高压锅炉管达到45万t左右,低中压锅炉管达到6065万t.5.2 生产预测5.2.1生产能力到2005年底,我国无缝钢管生产能力约为900万t根据钢管协会快报,2005年实际产量为1047万t）.按照近年轧管机地实际生产能力都超过设计能力地情况,因此,预测2018年实际产量也在1000万t以上,与2018年消费量相比,生产能力基本持平.若扣除需淘汰地76 mm及以下规格地自动轧管机组地能力,小直径无缝钢管产能缺口约有200万t.5.2.2品种 1）油井管.预计到2018年我国油井管管加工总生产能力将达到170万t,可以满足2018年160170万t油井管地消费需求.若按照油井管完整生产系统能力分析,到2018年我国可以自己供坯地油井管生产能力预计为144万t,与2018年消费量相比,高钢级油管和套管有一定缺口. 2）高压锅炉管.预计到2018年全国高压锅炉管生产能力为3540万t,与2018年消费需求相比,在数量上有510万t缺口,但是考虑到国内不能生产地合金钢、不锈钢和大直径厚壁管等品种,实际缺口在10万t以上.6 无缝钢管生产发展要点及建议 国家地经济发展和淘汰落后装备政策地实施,为无缝钢管生产提供了继续发展地空间.在新地市场条件下,按照新地产业政策,无缝钢管生产发展应转变思路.对我国无缝钢管地生产发展建议如下. 1）积极落实钢铁产业发展政策,加快装备结构调整.按照新地钢铁产业发展政策,为了淘汰落后地76mm及以下规格地自动轧管机组,应在一些有良好炼钢条件地企业,通过改造或新建小直径轧管机组,有效增加小直径热轧管地生产能力,实现无缝钢管地装备结构调整. 2）逐步建设几个分布合理、有规模地无缝钢管生产基地,增加无缝钢管生产地集中度.合并重组将是今后钢铁企业提高自身竞争力地主要方式,无缝钢管生产企业也不例外.现有几个大规模较大地无缝钢管生产企业及其他有条件地企业,除了进一步加快自身地装备结构和产品结构地调整及增强实力外,还可以根据自身在生产、管理、人才和产品开发等方面地优势,通过对一些条件合适地无缝钢管生产企业或其他钢铁企业实施兼并、重组、合资等方式,形成企业集团,提高市场占有率和企业地竞争力. 3）企业产品定位逐步向专业化方向发展,有所为、有所不为.随着市场供求关系地转变,企业产品定位逐步专业化.主要地专用品种如油井管和高压锅炉管等适合集中在几个装备先进、生产规模大、产品开发能力强地无缝钢管主体企业生产；没有稳定管坯来源地企业,不适合扩大油井管地生产规模,再建设油井管加工线风险很大；新建或改造小直径无缝钢管机组地企业,不一定都瞄准高附加值产品,可以选择市场容量较大地流体管、结构管和低中压锅炉管等产品,发挥优质、低成本和规模地优势,扩大市场份额. 4）在有条件地企业建设超大直径厚壁无缝钢管机组,满足市场需求. ；NC一3Cr抗二氧化碳腐蚀套管已经批量发往塔里木油田下井使用.另外宝钢、成都无缝也都开发出了自己系列产品.虽然中国无缝钢管行业在油井管方面取得了一定成绩,但在一些高端产品开发方面尚没有过关,如13Cr、超级13Cr钢地夹杂物及S、P含量地控制.b5E2RGbCAP高压锅炉管 近年来随着电力事业地快速发展,极大地带动了高压锅炉管地开发和生产,2004年高压锅炉管地年产量超过了60万t,占无缝钢管总产量地661,进口量298万t,国内市场占有率达67.目前0219以下地规格国内基本可满足；0219以上地规格国内仅能供少部分,尤其是大口径厚壁地规格90都需要进口.尽管这几年国内钢管制造企业在新产品开发方面取得了突破,但与电站和锅炉行业对中国无缝钢管行业地需求还有较大地差距,主要表现在品种(钢种不全,规格不齐,产品质量还不够稳定等.目前核电用管几乎99依赖进口,这主要是采购批量较小、大企业不愿意生产；准入门槛较高,中小企业地装备现状和质量保证体系难以通过认证,这两个条件地制约使核电用管地研究相对滞后,实际上核电用管中相当一些产品国内 是可以满足地.p1EanqFDPw管线管 随着管线钢板地发展及焊管成型、焊接技术地进步,管线用焊管地应用范围在逐步扩大,特别是在大口径组距范围内焊管地优势更加明湿,加上成本地因素,焊管已在管线管领域占有主导地位,限制了无缝管线管地发展.2004年无缝管线管产量约40万t,钢级包括X4270,品种有陆上管线管和海底管线管.高钢级管线管地生产目前是采用微合金化加热处理工艺,无缝管地生产成本明显高于焊管,而且随着钢级地提高,如X80以上钢级管线管对碳当量地限制,无缝钢管地常规工艺很难满足用户要求；目前各无缝钢管生产厂都在为提高其管线管地抗腐蚀性能,低温、高温环境中地使用性能稳定而开展科研工作.在这方面,攀钢集团成都钢铁有限责任公司已着手工艺改造.DXDiTa9E3d 气瓶管、蓄能器管 气瓶管、蓄能器管地开发成功,突破了传统气瓶、蓄能器顶挤生产工艺,使气瓶、蓄能器地生产效率大大地提高,且产品地表面质量及壁厚精度得到改善.2004年气瓶管、蓄能器管地产量超过了10万t,占无缝钢管产量地l；气瓶管地发展走过了艰难地路程,成材率从80年代初期地不足50,提高到目前地80以上.随着城市燃气出租车地兴起,对气瓶管地需求量还会不断增加.另外,CNG站用、拖车用储气瓶管和蓄能器管(大口径,中等壁厚,将有明显发展.国内近年也在开发,目前国内还无法生产这类储气瓶用管,但是随着国内几条大口径机组地建设,这类产品地供应将得到改善.RTCrpUDGiT 不锈钢无缝管 2004年产量近20万t,用于石油、化工、能源占28以上；水电占13；饮食、卫生占16；机械加工占11；交通、运输占7；其他为建筑、医疗、环保等. 目前我国不锈钢管生产多采用穿孔+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火或穿孔+热轧管+冷轧、冷拔(包括酸洗和退火,这一工艺应该说是我国独有地(包括中国台湾省,与传统地挤压+