尽职调查公司资料清单.doc

附件1 尽职调查公司资料清单一、 公司基本情况调查（一）设立情况1、 经过年检的公司营业执照（二）发起人、股东的出资情况1、 公司主要股东简历及相互关系2、 股东出资设立公司的资产简介（三）独立情况1、公司及集团（如有）组织架构图（含股权比例）二、 业务与技术（一）生产情况1、公司现有主营产品简要介绍2、生产流程简要介绍3、质量、品牌及其他获奖情况（二）销售情况1、各个产品主要销售地区（客户）以及在这些地区的市场占有率2、盈利模式和销售模式三、高管人员调查1、公司董事、监事、高管人员的简历，他们相互之间是否存在亲属关系2、董事、监事、高管人员的其它对外投资情况说明（包括持股对象、持股数量、持股比例以及有关承诺和协议）四、关联交易及同业竞争1. 近三年公司与关联方（关系人）有无供销发生，规模多大，交易条件（价、量、付款方式）和交易方式（代、包销）怎样，有无优惠条件及拖欠款现象，如何处理2、公司现有主要资产介绍五、财务与会计调查（一）财务报告及相关财务资料近三年的财务报表及审计报告（如有）（二）销售收入公司收入的产品构成、地域构成及其变动情况（三）对外投资公司近三年收购、出售等重大资产重组情况（如有）（四）或有负债1、公司对外担保情况2、公司是否存在重大仲裁、诉讼和其他重大或有事项（五）纳税情况1、公司近三年纳税情况（主要为增值税和所得税）2、公司税收优惠或财政补贴证明文件六、业务发展目标调查公司未来二至三年的发展计划和业务发展目标附件2备忘录目的本备忘录由 有限公司（以下简称“甲方”）和_（以下简称“乙方”）共同签署。其目的是为了就中国的优秀企业在欧洲上市合作过程中可能出现的一些基本问题达成共识，其中包括乙方企业的配合和甲方提供投资银行业的服务等事宜。第一款 商业合作A. 合作意向。甲方是一家在投资银行业具有丰富经验的风险基金。乙方是一家中国优秀企业。为了能充分有效地利用双方优势进入欧洲资本市场，甲乙双方愿意共同合作，由甲方对乙方提供全套投资银行业的服务。并帮助乙方完成在欧洲上市的运作。B. 合作范围。甲乙双方的合作范围仅限于甲方对乙方在欧洲上市提供投资银行业的服务。具体合作细节将以将来的商业合同为准。C. 上市程序。 甲方将先对乙方的商业计划和乙方所在地的审计报告进行评估。一旦决定乙方符合企业在欧洲上市的标准，甲方将通知乙方启动在欧洲上市的整个程序。甲方将会和欧洲证管会认可的审计所一起对乙方企业进行审计。在乙方企业达到欧洲的审计标准后，甲方将在欧洲法律的框架下完成乙方企业在欧洲上市的程序。D. 乙方义务。乙方将在前期向甲方提供商业计划书和公司所在地的2年的审计报告。乙方同时保证在整个上市的过程中全力配合甲方，其中包括，但不限于提供各种必须的商业资料和可靠真实的商业数据，组织专人（财务和管理人员）负责上市工作。E. 企业融资。在公司到创业板和自由板市场挂牌后，甲方将帮助企业在市场上完成批量融资。F. 各方的作用。甲方原则上同意，甲方将对乙方在达到甲方对企业的选择标准的前提下，提供全套投资银行业的服务，帮助乙方在欧洲上市。乙方原则上同意，将全力配合甲方完成企业在欧洲上市的计划。具体操作细节和甲乙各方的义务和责任将在将来的商业合同中作详细的规定。第二款 通用条款A. 保密。甲乙双方同意，双方在这次合作中所获取的信息只用于对中国候选企业在欧上市之用，绝不作它用。双方也同意不向任何无关的第三方透露有关合作的信息。具体的保密条款将在另行签署的保密协议中作出详细的规定。B. 有效期。本备忘录在甲乙双方签署后生效. 如果六个月内双方无法签署正式的合作合同，本备忘录将自动失效。生效后的本备忘录可以被任何一方按废除条款废除。如果本备忘录生效期限内，甲乙双方签署了长期合同协议，那么本备忘录将自动失效。所有的合作条款将以长期协议为准。C. 中止通知。本备忘录将在任何一方得到另一方的书面通知的30天之后停止生效。通知可以是电子邮件，挂号信和隔夜递送或当面递送的形式来进行。如果一方选择电子邮件通知，递送方必须在用上述的另一种形式再递送一份书面的复印件。到达的时间是：电子邮件在递送后的两（2）天后，挂号信递送的十（10）天后；隔夜递送的五（5）天后。D. 全部性。本备忘录中所有的条款和条件都在本文件中。除非书面写明并有甲乙双方的签字，所有其他的条款和条件都不属于本备忘录的一部分。在此见证下，甲乙双方在本日签署本备忘录并生效。由下列各方同意：甲方：广州金欧中小企业投资担保有限公司签名_日期_乙方：签名_日期_附件3 中文商业计划目录目 录一、概要.本商业计划书的目的.公司介绍.公司业务.行业与市场概览.公司核心竞争力.主要优势1.财务预测二、商业模式介绍.产品及服务介绍.营运模式.盈利模式三、市场分析.需求分析.市场定位.竞争对手分析.对核心生产要素的掌控程度四、技术支持及研发.XXX供应链网络平台及其应用.研发创新能力五、销售.销售策略.销售渠道.销售预测（详见财务预测）六、公司管理和团队文化.企业的历史及发展.组织结构.公司团队.公司管理.公司理念.公司荣誉：七、风险因素.有关本公司之风险.有关行业之风险.公司在中国的生存环境风险八、财务资料.财务指标分析.财务预测九、未来业务发展规划及募集资本用途.融资原因及所得款项用途.未来业务发展规划十、投资者的介入和退出.融资计划.投资方在公司经营管理中的地位、作用.资本退出十一、附件.公司组织架构图.公司股东结构表.供应链与服务链循环流程示意图.供应链网络集成平台技术分析系统示意图.公司营业记录附件4保密协议_ （“物主”）和 _ （“接收者”）在 _ 年 _ 月 _ 日 签署了本保密协议（以下简称“协议”） 。保密内容 物主同意向接收者提供一些保密和特殊的信息（“保密信息”）。保密信息将包括所有的计划，软件，产品，技术，电脑程序，技术细节，手册，商业计划，市场计划，财务信息，以及其物主通过口头，书面，和其他媒体向接收者提供的信息。口头提供的保密信息应在五天内确定。物主没有义务提供这些信息。接收者的责任A. 接收者同意为物主保密信息并将此信息只用于和物主之间的生意，不将保密信息另作它用。只将保密信息对公司的管理人员，董事会的成员，以及那些该知道的员工。在没有得到物主的同意之前，接收者将不向其他人员提供保密信息。B. 除了为了本协议，接收者将不复制装有保密信息的媒体。一旦物主要求，接收者将把所有装有保密信息的媒体，如拷贝，复制件，和带有保密信息的其他媒体在10天之内退回给物主。接收者有一个选择。所有经过接收者加工过的带有保密信息的媒体，接收者有权自行销毁。接收者在10天之内向物主出示书面的证明文件。条件接收者的责任将持续在物主最后一次向其提供任何和本协议有关的保密信息起的两年。这种责任将不受接收者发起的或被动的破产，重组，充公等程序的影响。同时也不受物主和接收者之间其他合同成否的影响；也不受接收者破产管理委员会和接收者作为一名债主的影响。其他信息接收者对保密信息在下列的情况下将不对本协议负责：保密信息已经公开；在接收时无保密要求；在不违反本协议的情况下接收者自行开发的信息。但是即使在上述情况下，接收者在接到物主的通知后的30天也不能公开保密信息。非执照本协议不能被认为是对保密信息颁发执照。双方都清楚和同意双方不向对方要求更改公司结构，商业做法，服务，和产品。并且保密不能被解释成一方有意向另外一方购买任何产品或服务的证据，也不能认为是对于鼓励提供资金用于开发和研究的证据。保密信息也适用于将来或没有公布的产品。接收者同意不将保密信息作为用于开发或与第三方联手开发具有竞争性或类似产品的基础。不向外公布接收者同意不向外公布本协议的任何内容和责任，也不向外公布在和物主进行本协议的磋商。使用的法律和仲裁本协议适用中华人们共和国的相关法律法规。凡因本合同产生或与本合同有关的任何争议或分歧，均应提交中国国际仲裁中心并按其本地仲裁规则通过仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。如果接收者违约，接收者同意将向物主赔偿一次性两百万美金的损失。最终和完整的协议本协议终止和超越所有以前的双方之间在保密议题上理解和其他协议。本协议只能在双方同意的情况下进行书面修改。本协议是一个完整的协议。无转让权接收者不能将本协议或任何与本协议有关的利益在没经物主同意的情况下转让。不适用性如果本协议中任何部分被当地司法或仲裁机构判为不成立或无法执行，本协议，其中包括所有其他条款将仍然有效，就像那些无效条款从来没有包括