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二零一零年十二月,“迪士尼”主题投资机会分析,目录,回望香港上海vs.香港投资逻辑主要标的,香港迪士尼的十年,重要时点：1999.12协议；2003.1开工；2005.9运营面积：一期用地1.26平方公里（1主题公园+2酒店）总投资：迪士尼乐园一期建设花费141亿元，政府配套基础设施投资152亿元股东：初始协议美方43%，港府57%；09年追加投资后美方47%，港府53%。旅游人数：首年接待520万人次，现在每年450万人次业绩：05年运营以来亏损至今,“迪士尼”引爆香港资本市场,恒生指数：从10000点-15000点炒作路线：地产建筑旅游酒店商贸百货及奢侈品个股：堡狮龙(0592.HK)、谢瑞麟(0417.HK)、周生生(0116.HK)、六福集团(0590.HK)、莎莎国际（0178）、JOYCE（0647）、迪生创建（0113）、永旺（0984）、泛海酒店（0292）“避税港”的力量内地游客的消费能力,目录,回望香港上海vs.香港投资逻辑主要标的,目录,回望香港上海vs.香港投资逻辑主要标的,投资逻辑,炒作路线：地产建筑交运餐饮旅游酒店商贸百货建设期(2011-2014)：上海本地建筑股投资机会香港，估值与盈利双驱动股价上升；其他板块的跟风上涨运营初期(2015-2020，亏损或微利)：国内旅游人数基数庞大，餐饮酒店、商贸百货板块受益程度参照世博；奢侈品消费投建概念多：迪斯尼、国资整合、长三角BT项目储备多，3-8年盘子小、弹性足资金需求，08年再融资12.77亿，10年中票7亿,预计10-11年每股收益分别为0.80元、0.95元，11年业绩超预期可能性很大。,推荐上海建工（600170）,世博会后期工程：世博拆除工程和后续利用虹桥商务区开发，建筑施工市场有100多个亿十二五期间迪士尼及其周边交通基础设施投资千亿级。保障房建设：公司负责60亿元的南汇周康航3000亩地的保障房基地建设（面积130万平，预计10年交30万平）资产整合：上海建工集团计划2年左右完成海外资产和业务整合，择时注入上海建工预计10-11年每股收益分别为0.9元、1.08元,推荐锦江股份（600754）,A股唯一经济型酒店业务资本平台经济型酒店在美国5.4万家，中国4000家，锦江535家行业龙头的快速复制，市场集中度提升7.2-7.6高管闪电增持股票360万股，16.81-18.26元2010年2、3季度，锦江股份收入增长374%和159%，净利润增长105%和242%，充分分享世博效应11年主营业绩或下滑，
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