中信建投证券新三板业务简介（我公司业绩版本）

中信建投证券新三板业务简介,二一四年三月,1,中信建投是一家全牌照的证券公司，业务涵盖：投资银行、经纪业务、资产管理、证券自营交易、固定收益、研究咨询、直接股权投资、期货、H股保荐承销以及其他创新业务等。公司下设中信建投资本管理有限公司、中信建投期货有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等子公司投资银行业务涵盖包括证监会、银行间交易商协会、发改委批准的全部股权以及债权产品中信建投营业部共有150家，位列同行前列，未来5年内公司营业网点将扩充至200家左右，从而打造成全国统一系统的销售平台,自2010年以来，中信建投连续四年被评为证券行业最高评级A类AA级，在2013年A类AA级证券公司中评分第一2012年证券行业经营排名榜单中，中信建投净资本收益率14.49%，排名同业第一近三年，中信建投在股票和债券承销家数、股票和债券承销金额、股票基金交易总金额等证券公司核心指标上始终排名前十，是全行业仅有的四家证券公司之一,中央汇金投资有限责任公司40%,北京国有资本经营管理中心45%,中信集团7%,其他 8%,股东背景深厚,中信建投是一家全牌照、综合实力居于行业前列的大型综合证券公司,实力雄厚的大型综合证券公司,2011-2013年主要投行业务指标及排名,投行业务屡获殊荣,近年来，中信建投股票及债券主承销家数、股票及债券承销金额排名均保持在同业前五并呈上升趋势中信建投投行业务发展迅速，多次被证券交易所评为优秀保荐机构，2012年中信建投获得福布斯中国最佳投行、第七届新财富中国本土最佳投行第二名，在证券时报举办的“2013中国区优秀投行评选” 获得了4大类别的7个奖项2012年中信建投执行的两个IPO项目中国汽研、津膜科技被新财富评为最佳IPO项目（共10个项目）；三个非公开发行项目北京银行、福田汽车、交通银行被评为最佳再融资项目（共10个项目）,数据来源：中国证券业协会、Wind资讯,2,名列前茅的投行业务,上海证券交易所代表性IPO项目,中国化学IPO保荐机构/主承销商,深圳证券交易所代表性IPO项目,2009年，华谊兄弟成为中国内地首个境内上市的娱乐公司，荣获2009年新财富最佳创业板IPO项目2009年，东方园林是园林绿化行业第一家全产业链上市公司2010年，四维图新作为最大导航电子地图信息服务商实现上市2012年，津膜科技IPO项目被评为2012年新财富最佳IPO项目,北京银行IPO保荐机构/主承销商,四维图新IPO保荐机构/主承销商14亿元 2010年5月,中国水利水电IPO保荐机构/主承销商,2007年9月，北京银行在上海证券交易所上市，是迄今为止融资规模最大 （150亿元）、自然人股东最多的城市商业银行IPO2011年，中信建投作为第一保荐机构完成中国水电IPO项目，融资135亿元，是2011年亚洲融资额最大的IPO项目2012年，中信建投作为保荐机构完成中国汽研IPO项目，被新财富评为2012年最佳IPO项目,3,截至目前，中信建投在会审核IPO项目共39个，排名行业第3,中国汽研IPO保荐机构/主承销商,中国国旅IPO保荐机构/主承销商,翠微股份IPO保荐机构/主承销商,津膜科技IPO保荐机构/主承销商4.87亿元 2012年6月,中信建投IPO业务发展迅速、行业领先。近年来，先后成功执行了中国国旅、北京银行、翠微股份等大型IPO项目,领先的IPO业务,中信建投2012年再融资业绩排名,4,数据来源：wind资讯,近两年再融资经典案例,中国卫星26亿元（合计）配股独家保荐人、主承销商2013年、2007年,长安汽车35亿元公开增发保荐机构、主承销商2011年,中国国旅26亿元非公开发行保荐人、主承销商 2013年,燕京啤酒16.4亿元公开增发保荐人、主承销商2013年,同仁堂12.05亿元可转债保荐人、主承销商2012年,京东方非公开90亿元非公开460亿元（拟）保荐机构、主承销商2011年、2013年,2013年9月9日北京城建非公开发行是2013年房地产再融资审核政策重启之后全国第一家房地产再融资在会项目2013年中国国旅非公开发行是近两年规模最大的市场化询价非公开发行项目之一。目前京东方正在进行的460亿元非公开发行项目是资本市场最大的再融资项目长安汽车35亿元公开增发项目是2011年以来最大的公开增发项目，中信建投履行承诺包销10亿元；2013年燕京啤酒16.4亿元公开增发项目获得超额认购，是今年以来最大规模的公开增发项目2007年、2013年，中信建投连续担任中国卫星配股项目的保荐人和主承销商，合计募集资金26亿元2012年，12亿元同仁堂可转债发行获得超额认购，中签率为0.78%,2013年中信建投完成股权再融资承销家数为16家，同业排名第一,优异的再融资业务,中信建投2012年并购重组业绩排名,5,数据来源：Wind资讯,大连重工重大资产重组集团实现整体上市独立财务顾问2012年深圳中小板规模最大的重大资产重组项目,京能热电重大资产重组兼配套融资独立财务顾问、主承销商2013年年度第三大重组项目，截至目前最大的配套融资,2013年以来并购重组经典案例,北亚集团重大资产重组中航投资实现借壳上市独立财务顾问2012年第一例金融控股公司借壳上市案例,朝华科技重大资产重组建新矿业实现借壳上市独立财务顾问2013年在会审核最快（27天）的重大资产重组项目,咸阳偏转破产重整炼石有色实现借壳上市独立财务顾问2012年第一家以明显丧失清偿能力进行破产重整案例,2013年，中信建投并购重组业务保持快速发展趋势，完成重组项目数量位居行业第三,突出的并购重组业务,中信建投研究发展部成立于1998年5月（原名华夏证券研究所），是我国最早独立注册的证券研究机构之一，在业内具有较高的知名度和较强的影响力。研究范围覆盖宏观经济、行业与上市公司、基金债券投资、投资策略、收购兼并等所有资本市场相关领域。2002年，研究所获准设立博士后科研工作站，研究力量进一步发展壮大中信建投研究发展部现有宏观、策略及行业分析师共79人，全部具有硕士以上学历，其中博士19人。研究范围覆盖宏观经济、行业与上市公司、基金债券投资、投资策略、收购兼并等所有资本市场相关领域,高素质的研究团队,6,中信建投研究发展部具有强大的研究团队阵容，全力为广大客户提供专业的研究咨询支持,强大的研究团队,2013年新财富最佳分析师,与基金管理公司签约的证券研究机构,房地产行业第二名,汽车和汽车零部件第二名,医药生物第一名,非银行金融第三名,固定收益研究第三名,通讯行业第一名,2013年新财富最佳分析师,2013年新财富最佳分析师,2013年新财富最佳分析师,2013年新财富最佳分析师,2013年新财富最佳分析师,今年以来中信建投在房地产融资重组重启、商业银行资本工具推出、优先股试点等方面与监管部门保持沟通，跟踪和推动资本市场创新业务的发展,中信建投对政策理解把握准确超前，注重业务创新，在股票债券承销业务方面，屡创行业内典型案例,领先的创新能力,7,中信建投营业部150家，分布在全国近20个省份80多个大中城市，分支机构家数位列同行前列，庞大的零售网点遍布全国主要大中城市和经济发达地区布局合理的强大零售网络造就了中信建投的核心竞争力，衡量经纪业务的股票基金交易总量持续排名全国券商前十强,8,庞大的营业网络,公司注册地和管理总部均地处首都，地缘优势天然形成了便利的沟通渠道公司多年的发展积累，与证监会、交易所及国务院其它相关部委均建立了良好的关系，能够及时有效地与各有关主管部门协调、沟通，迅速捕捉国家政策调整动向，更好地为企业提供投资银行相关服务作为主流券商，公司参与了包括首发、再融资、并购重组、新股发行制度改革、新三板、创新品种等内容在内的相关法律法规的制定修改过程，对审核理念和监管动态有着深刻理解作为北京市政府唯一的证券公司，中信建投在长期业务过程中与北京市相关政府部门建立了紧密的联系,良好的公共关系,9,截至2014年2月底，中信建投完成推荐挂牌32家，推荐挂牌企业总数位居主办券商第4位。2012年、2013年推荐挂牌数量分别位居市场第1位、第3位2014年1月24日，中信建投推荐的12家企业成为新三板全国扩容首批挂牌企业,推荐挂牌企业数量位居主办券商前列,蓬勃发展的新三板业务,蓬勃发展的新三板业务,中航新材主办券商2009年7月,中信建投证券的推荐挂牌项目,欧泰克主办券商2012年12月,安运科技主办券商2014年1月,中搜网络主办券商2013年11月,鸿仪四方主办券商2012年4月,宣爱智能主办券商2012年12月,固安信通主办券商2014年1月,优网科技主办券商2013年11月,极品无限主办券商2012年6月,舜能科技主办券商2013年1月,光莆电子主办券商2014年1月,华敏测控主办券商2013年11月,新眼光主办券商2012年9月,奥特美克主办券商2013年7月,虹越花卉主办券商2014年1月,赫宸环境主办券商2014年1月,鼎讯互动主办券商2012年12月,金日创主办券商2013年7月,齐普光电主办券商2014年1月,欧讯体育主办券商2014年1月,电信易通主办券商2012年12月,慧峰仁和主办券商2013年7月,林产科技主办券商2014年1月,华宇股份主办券商2014年1月,全网数商主办券商2012年12月,奥尔斯主办券商2013年7月,西部泰力主办券商2014年1月,天润科技主办券商2014年1月,新瑞理想主办券商2012年12月,瑞灵石油主办券商2013年8月,派芬自控主办券商2014年2月,雅达股份主办券商2014年1月,中信建投新三板团队人员有100多人，具有丰富的资本运作经验，其中保代和准保代9名、注册会计师14名、律师4名。中信建投对新三板的重视程度在所有券商当中十分少见,高素质、经验丰富的新三板团队,蓬勃发展的新三板业务,中信建投用高标准的团队执行新三板业务，可以为企业提供全程优质服务，包括改制、推荐挂牌、直接投资、定向增发、转板上市、并购重组、私募债等业务。新三板业务纳入投行统一质控体系，企业转板上市不需更换项目团队,高标准、全方位的综合金融服务,蓬勃发展的新三板业务,中信建投证券的挂牌公司融资案例,中航新材定向发行2012年,舜能科技定向发行2013年,全网数商定向发行2012年,新眼光定向发行2014年,中航新材私募债主承销商2012年,中航新材私募债主承销商2012年,九恒星定向发行2012年,联飞翔私募债主承销商2012年,公司于2012年5-7月成功推荐中航新材、鸿仪四方和九