财务咨询思维与咨询行动

1,咨询思维与咨询行动,上海视野经济研究所二七年五月七日,主讲：陈国庆所长,2,目录,3,1、咨询思维,WWW.ECO-HORIZON.COM,咨询思维与咨询行动,4,1、角度,从多角度看问题,5,不能仅从专业角度看,锤子与钉子的故事,大学老师的思维,主要矛盾与普遍联系,环境决定论,非正式制度决定正式制度,一般与特殊,小数定律,6,2、逻辑,逻辑很重要,咨询顾问是参谋长，不是司令员，因而，必须把问题说清楚，让人听明白,逻辑揭示事物内在联系，既帮我们看清问题，也帮我们找到解决问题的思路,7,咨询中常有的逻辑思考,a、结构化,1、确定因果关系,时间顺序,2、将整体分割为部分,结构顺序,3、将类似事物归为一组,重要性顺序,8,b、演绎,A1,c、归纳,9,d、金字塔思维,自上而下金字塔思维（分解、层层剥笋）,自下而上金字塔思维（列表、找出顺序、得出结论）,e、因果思维（鱼骨图、关联图、80/20原则、前后照应）,10,3、创新,创新来自于扎实的基础，创新是站在前人肩膀上的,拥有创新思维,培养情商（直觉、灵感、想象大胆）,消除障碍（思维定势、陷入逻辑、读书太多)消极心态,训练思维（联想、组合、应变、替代、求解、逆向、横向、扩散、集中等）,积极心态,11,2、咨询准备,WWW.ECO-HORIZON.COM,咨询思维与咨询行动,12,企业情况,行业情况,相关分析文章,1、准备项目背景材料：,相关政策法规,13,2、发现客户真正需求,需要咨询的人是是谁，其想通过咨询达到什么目标,明确项目名称和项目边界,根据现有产品直接给出,一个人要：直接满足,多个人要：分析权重，平衡满足，突出重点,根据现有产品组合给出,14,评估报告，分析报告，总体设计报告的大纲与具体内容。（根据本所积累草拟）,细化设计报告，具体文件制度等。（在总体设计基础上再设计，调研阶段不设计）,3、向客户支付什么成果,顾问式后续服务，提供相应材料。（在后续服务阶段中完成）,15,根据评估报告，分析报告，总体设计报告等交付成果要求，拟订调研提纲,根据客户需求和客户具体环境，补充调研提纲,4、草拟调研提纲,预留一定空间，防止疏忽和经验限制，完善调研提纲,16,通过访谈完成的，形成访谈提纲,通过问卷调查完成的，形成调查问卷,5、安排调研提纲内容的满足方式,通过看帐完成的，形成实地看帐或穿行试验，查阅历史记录等,通过资料完成的，形成提供资料清单,通过观察完成的，形成实地参观。,17,学习背景材料，讨论客户真正需求，向客户交付什么成果，完善调研提纲，并在次基础上，完善访谈提纲、调查问卷等,制定工作计划，并交付客户,6、项目小组会议,人员分工，并填写项目开工单报批,出发前相关准备（行程、联系人、发票等）,18,3、咨询行动,WWW.ECO-HORIZON.COM,咨询思维与咨询行动,19,1、到达客户，并向客户提供相关材料，希望客户早日准备，提高工作效率,工作计划,调查问卷,提供资料清单,访谈提纲,20,2、首先参观，对客户有感性认识，才能深入思考。3、开展高层访谈，核实客户需求及项目边界，再次讨论向客户交付什么成果，修改相关材料。,21,4、访谈开始,做好访谈记录，尤其是访谈时产生的思想火花,验证你的想法，寻找报告内容，引导被访者,每天讨论对项目的认识，如果和预想有差异，需要及时调整,草拟报告框架，并随访谈不断深入而不断完善,不断填空，尤其是评估报告，以免事后忘记,22,5、完成其他调研方式，并讨论出评估报告、分析报告、总体设计报告的大纲和部分内容。6、和客户主要领