ERP系统基础数据的方法论.ppt

,ERP认证培训系列授课（四）,金蝶公司ERP资深顾问：李厚毅上海金蝶公司培训顾问：屈强,活动命名,“新的起点”,第四集,1、序幕2、ERP系统基础数据及初始化3、核心业务流程步步高4、财务、业务信息集成一体化5、尾声,全部课程分为五个部分,内容提要,一、ERP实施方法论二、KingDeeWay剖析三、ERP项目应用效益评估四、案例演练（四）,指导教材第二讲,一、ERP实施方法论,什么是方法论(Methodology)？近些年来，人们通常把方法论一词误认为只不过是方法(Method)一词的同义词。方法论不仅仅是一系列方法和工具的简单汇总，而是使这些方法和工具成为具有战略指导意义的架构体系。,每一个ERP系统服务公司都会根据项目管理方法论的指导和项目实施经验的总结而形成一套有效的实施方法。例如，SAP公司的ASAP，Oracle公司的FastForward,，SSA公司的BASIS，Intentia公司的Implex,，Scala公司的Singnature等。,ERP项目实施的原则,7:2:1原则,内容提要,一、ERP实施方法论二、KingDeeWay剖析三、ERP项目应用效益评估三、案例演练（四）,指导教材第二讲,二、KingDeeWay剖析,2、1KingDeeWay方法论的指导思想2、2KingDeeWay方法论体系构成2、3KingDeeWay方法论六阶段,2、1KingDeeWay方法论的指导思想,(1)创新性(Innovation)既体现业内最先进的方法论架构体系特性又具有金蝶的差异化特点；(2)实用性(Usability)既具有理论战略指导意义又具有实战指导；(3)快速性(Speediness)充分体现公司产品策略和市场策略的“快速配置”、“快速实施”、“快速应用”、“快速见效”。,2、2KingDeeWay方法论体系构成,第一层：策略层该层是KingdeeWay的创新性体现，同时也是服务差异化的表现。内容包含基于快速实现目标的许多实施策略，例如通过经典规程库和经典报表库为依据来快速匹配客户的流程需求和报表输出需求的快速实施策略。通过模块成熟度分析表来评估全盘实施的快速评估策略。,第二层：操作层该层内容包含项目管理的方法和工具，对ERP项目实施的整个生命周期进行合理科学的划分，按路线图(ROADMAP)指引的方式清晰定义6个实施阶段(Phase),每个阶段包括明确的任务(Task)、阶段交付物(Deliverable)和里程碑(Milestone),同时还包括每个阶段所用到的实施工具，例如预制模板和培训讲义等实施工具。,2、2KingDeeWay方法论体系构成,第三层：支持层该层内容包含知识库，其中包括经典规程库、经典报表库、模块成熟度评估表、行业解决方案、成功案例分析、实施经验共享等。未来知识库实现的最佳方式是通过专家系统(ExpertSystem)对知识(显性和隐性)进行获取、储存、更新、查询、推理和应用。这个支持层将在未来的基于网络的平台上得到更好的实现。,2、2KingDeeWay方法论体系构成,2、3KingDeeWay方法论六阶段,项目定义业务蓝图蓝图实现上线准备系统上线验收交付,三大方法论+七大工具快速实施,规划分析方法论快速诊断管理结症，分析规划信息系统目标；系统实施方法论阐述系统实施方法、步骤、工作规范；价值评估方法论评价企业应用信息系统后的主要变化和以此带来的价值；,2、3KingDeeWay方法论六阶段,三大方法论+七大工具快速实施,企业应用规划工具K/3+解决方案库行业别实施案例库界面设计工具BOS工具企业流程优化工具项目实施工具包,1、项目定义,2、业务蓝图,3、蓝图实现,5、系统上线,6、验收交付,4、上线准备,3-6月,项目进程,系统规划,管理系统优化,项目实施工具包,企业应用规划工具,规划分析方法,价值评估方法,界面设计工具,BOS工具,系统实施方法论,知识库、工具包,方法论,BOS工具使用手册,实施参考案例集（10）,K/3报表/报告集,K/3经典规程库,系统实施工具集,软件成熟度,项目管理的规程与制度,客户培训标准教材（6）,2004年推出的方法、制度、工具一览,项目组标准培训,现行业务流程整理,经典案例研究,阶段四上线准备,阶段六项目验交,阶段二业务蓝图,阶段一项目定义,阶段五系统上线,阶段三蓝图实现,项目的定义和组织,经典规程库,业务蓝图设计,沙盘演练/业务蓝图修正,业务规程草案,数据准备方案,单元上线方案,客户化方案,最终用户培训方案,确认业务蓝图,环境准备,用户培训,静态数据,KingdeeWay实施方法总览,初始化上线,流程修订,运行报告,业务规程,实施文档,项目验交,建立业务应用框架,1、项目定义,1.项目准备：为项目实施作好相应的准备工作，包括前期项目分析、企业业务调研等，同时最重要的是项目一开始启动，即以书面形式通知企业作项目准备工作，使企业在项目开始就参与进来；2.项目实施调研。研究售前方案与合同，编写实施调研报告，设定总体实施目标和过程；3.建立项目组织(通常包括项目实施指导委员会，项目实施小组，业务职能实施小组等)；4.双方共同开发编制项目总体实施计划大纲和项目公约；5.召开项目启动大会；,项目定义阶段主要实施成果包括：项目实施调研报告；项目实施方案；项目组织与项目公约；项目实施计划大纲；项目启动会议文件(里程碑),1、项目定义,2、业务蓝图,业务蓝图阶段主要工作任务：1.由实施顾问对企业进行ERP理论及标准产品培训；2.在顾问的指导下，进行经典规程学习、研究3.在顾问的指导下，进行现行业务流程整理4.根据业务流程整理的结果，分别对现行业务流程与系统流程对应的结果进行记录；5.根据现行业务流程对应的结果，制定企业新系统业务蓝图草案,阶段成果与项目里程碑：标准培训确认单确定的业务蓝图草案(里程碑)；,2、业务蓝图,库存业务流程：,3、蓝图实现,业务蓝图实现阶段主要工作任务：1.准备业务仿真系统的静态数据和业务数据；2.仿真运行关键业务流程；3.确定基于系统的业务蓝图；4.制定客户化方案；5.制定系统数据准备方案、系统上线方案,阶段成果与项目里程碑业务操作规程数据准备方案单元上线方案最终用户培训方案客户化方案确认的业务蓝图(里程碑)；,3、蓝图实现,上线准备阶段的主要任务1.确定企业静态基础数据的编码规则，实现企业基础数据的代码化管理，以保证信息化系统的高效运行；2.准备静态基础资料数据，如ERP系统需要的会计科目、工作中心及工艺路线等；3.准备安全、有效的网络硬件、软件环境，以保证信息化系统顺利的上线；4.完成企业信息化应用策略与规程的建立，以保证信息化系统能够在企业安全、平稳的运行；5.完成企业最终用户的培训，以保证企业能够有合格的操作人员熟练的应用信息化系统。,4、上线准备,4、上线准备,成果与项目里程碑静态数据编码方案；最终用户培训完成；企业培训资料；静态数据字典；系统应用参数配置管理表；数据正确、完整性检查确认书(里程碑)；系统上线准备报告书。,5、系统上线,系统上线阶段的主要任务.确保各项初始化数据准备正确无误；.将初始化数据正确、及时的录入系统；.保证蓝图实现策略的执行；.发现的问题及时调整，保证系统正常运转，确认系统上线结果；.对前期不尽完善的流程进行局部调整。,系统上线阶段实施成果及项目里程碑：系统初始化培训确认系统初始化确认书业务上线确认(里程碑),5、系统上线,6、验收交付,验收交付阶段的主要目标任务.对模块和系统的实施和应用成果，进行确认；.对企业在项目实施周期内所做的实施工作进行确认；.对项目进行总体的总结；.为引入售后服务做好铺垫工作。,项目验收交付阶段，最关键的实施成果是完成项目的验收通过，项目合同的关闭，企业项目经理签字是该阶段和整个项目的里程碑：项目实施总结报告；项目实施文档集；项目验收报告(里程碑)。,6、验收交付,1、项目定义,2、业务蓝图,3、蓝图实现,5、系统上线,6、验收交付,4、上线准备,项目进程与工具匹配图,3-6月,项目进程,系统规划,管理系统优化,项目实施工具包,企业应用规划工具,规划分析方法,价值评估方法,K/3+解决方案库,行业别实施案例库,界面设计工具,BOS工具,企业流程优化工具,界面设计工具,BOS工具,系统实施方法论,知识库、工具包,方法论,实施过程工具包,科学、规范性贴近、实用性系统、完整性快速、可控性,实施方法特点：,内容提要,一、ERP实施方法论二、KingDeeWay剖析三、ERP项目应用效益评估四、案例演练（四）,指导教材第二讲,三、ERP项目的评估,企业ERP项目应用效果评估系统稳定持续运行。正常处理日常业务管理。提高效率、取得效益。继续进行下一期ERP应用。,Nomeasurement,nomanagement,三、ERP项目的评估,选定正确的评价标准按重要性排列评价指标的优先顺序选择适当的评价方法评价过程易于接受和实施评价后提出进一步改进和发展的意见,三、ERP项目的评估,1、ABCD检测表法：1977年由OliverWight提出；2、“中国企业信息化指标体系”试行方案。信息产业部于2002年10月9日在北京发布3、企业资源计划系统ERP规范2003年6月报中国生产力促进中心协会及企业信息化技术规范国家行业标准工作组编,企业信息化指标体系,体系结构:,基本指标效能指标评议指标标杆企业推选,企业信息化指标体系,基本指标:该指标适用于对企业信息化状况的客观描述，主要用于社会统计调查和政府普测、监测。企业自测时，可有助于了解自身信息化基本状况，进行初步的横向行为对比分析。基本指标不独立用于对企业信息化水平的全面评价和认证。,企业信息化指标体系,具体构成:1、信息化重视度（分);2、信息化投入总额占固定资产投资比重（%);3、每百人计算机拥有量（台）;4、网络性能水平（分）;5、计算机联网率（%）;6、信息采集的信息化手段覆盖率（%）;7、办公自动化系统应用程度（分）;8、决策信息化水平（分）;9、核心业务流程信息化水平;10、企业门户网站建设水平（分）;11、网络营销应用率（%）;12、管理信息化的应用水平（分）;13、人力资源指数（分）;14、信息化技能普及率（分）;15、学习的电子化水平（分）;16、用于信息安全的费用占全部信息化投入的比例（%）;17、信息化安全措施应用率（%）;18、库存资金占用率（%）;19、资金运转效率（次/年）;20、企业财务决算速度（日）;21、增长指数,反映企业绩效.,企业信息化指标体系,效能指标:是测量、评价企业信息化所达到的实际效果的评价系统，目的是把企业信息化引导到有效益、有竞争力和可持续发展的方向上来；使企业信息化配合企业总体战略；使企业领导正确认识和正确实施所在企业的信息化工作，讲求实效，避免浪费。,企业信息化指标体系,具体构成:效能指标分为适宜度、灵敏度两部分，共十七项。适宜度指标：分为五类13项:战略适宜度,应用适宜度,投资适宜度,资源匹配适宜度,组织、文化适宜度。具体指标为：1、企业战略匹配度;2、技术战略适宜度;3、管理信息化应用适宜度;4、数据库应用适宜度;5、安全应用适宜度;6、投资理念适宜度;7、投资力度适宜度;8、客户价值适宜度;9、信息化的投入结构适宜度;10、人力资源结构适宜度;11、系统运行协调度;12、企业组织的网络化程度;13、企业文化适宜度.灵敏度指标：分为四类四项：信息灵敏度,管理运行灵敏度,对外反应灵敏度,创新灵敏度。具体指标为：14、信息灵敏度；15、管理运行灵敏度；16、对外反应灵敏度；17、创新灵敏度。,企业信息化指标体系,评议指标：配合基本指标、补充指标，是对影响企业信息化实效的特殊非定量因素进行判断的评价指标。,企业信息化指标体系,标杆企业推选：是指在同行业、同规模、相同发展阶段的条件下，与其他同类企业相比，在信息化的全部或部分方面有相当先进性、在信息化效益相关指标数据方面有典型意义的企业。在企业信息化评价中，将通过选取有代表性的标杆企业，从中获得反映不同行业、规模和发展阶段特点的企业信息化基准值，用来补充校正指标数据。由标杆企业建立的标杆库，是企业信息化指标体系的重要补充数据及修正系统。以标杆企业数据为重要数据基础构造的“标杆值”表，构成可以反映统计规律性的基本数据库，并以此为重要刻度之一，准确评价企业信息化的效益水平。标杆企业将视情更新，以反映企业整体信息化水平的进步。经过自荐、推荐,测评、评价,颁证、建库,动态发展。,企业信息化指标体系,企业信息化指标体系是企业信息化建设的指南，是衡量企业信息化水平的刻度。它从宏观上指导一个地区企业信息化整体水平的提高；微观上，引领企业更准确地认识信息化的内涵，明确信息化的目的，制定正确的信息化战略，并在具体操作上给予指导。企业信息化指标体系，对提高企业的整体素质、提高企业的可持续发展能力、切实增强企业的国际竞争力，对推动各地的经济和社会的发展，特别是使我国的企业少走弯路，建设有效益的信息化，具