2014年度二季度序时绩效工资预算管理办法细则(试行)

绍兴分公司个险渠道2014年度二季度序时绩效工资预算管理办法细则（试行）一、涵盖范围中国人寿保险股份有限公司绍兴分公司个险渠道2014年度序时绩效工资预算管理办法为个险渠道所有员工（除市公司个险销售部经理室及县支公司分管经理外）序时绩效工资预算管理办法。二、各岗位序时绩效考核细则（一）个险渠道序时考核职能指标概述个险月序时综合进度指标包括业绩综合指标和人力综合指标两大类。业绩综合指标包括5-9年期保费、10年期保费、短险保费、月度举绩率，人力综合指标包括新增转正人力、有效出勤人力。个险渠道除新人训练专岗以外的营管人员按业绩综合指标考核；新人训练专岗人员按人力综合指标的新增转正人力考核；综合内勤岗人员按人力综合指标的有效出勤人力考核。(二)、各岗位序时绩效考核办法营销部经理考核岗人员：单位个险部诸暨上虞嵊州新昌绍兴县城区姓名贾炯明赵晨 孙振江章军锋 吕文剑 董晓芳钱昊 汪林娟郭玉燕秦媛金瑜萍一、考核指标：十年期保费、举绩率、短险二、考核权重：十年期保费占60%、举绩率及短险各占20%三、指标预算举绩率指标：月份4月5月6月举绩率60%70%70%短险指标：2014年短险进度目标 单位：万单位本级绍兴县嵊州新昌诸暨上虞合计年度预算目标2682164003199804502633423 21 42 26 96 43 250 526 27 42 33 82 60 273 622 16 37 28 76 40 219 二季度合计716412186 253 143742十年期指标：月份本级绍兴县嵊州新昌诸暨上虞合计4284859861369146856983142178276178906668100125197208191889合计1652313264616204602263一、 考核指标评分方法：（一）、十年期、短险评分方法预算完成率70%70%(含)80%80%(含)90%90%(含)100%100%（含）120%120%得分0预算完成率60预算完成率80预算完成率100预算完成率110预算完成率1201.说明：十年期、短险指标以财务生效口径为准！2.绩效计提方法：按月统计，当月预算完成率超出200%的部分可合并到次月进行绩效计提，当月不再计提。（二）、举绩率评分方法得 分个险销售队伍月均举绩率130分70%120分65%（含）-70%（不含）100分60%（含）-65%（不含）得分公式（月均举绩率-45%）（100-80）/（60%-45%）+800分45%1. 指标含义该指标主要考核个险销售队伍月均举绩的情况，鼓励提高销售队伍的月均举绩率。2. 计算公式个险销售队伍月均举绩率=各月举绩人力之和/各月月均持证人力之和100%3. 说明：（1）月均持证人力=（月初持证人力月末持证人力）/2（2）持证人力是指保险营销员代理合同有效、且持有有效保险代理从业人员资格证书的销售人员数量。（3）举绩人力是指月度内个险首年长期险主险期交出单达到最低单件保费800元（趸交除外），或短期险保费累计达到500元及以上（收付费口径）的个险销售人力（犹豫期内撤单除外），二者不重复计算。4. 绩效计提方法：本项考核按月统计。短险营管考核岗人员：单位个险部诸暨上虞嵊州新昌绍兴县城区姓名顾高明戚阳萍 龚燕飞黄超 俞洪杰 崔佳宁王建华 楼伟清一、 考核对象：各县支公司个险渠道短险管理营管二、 考核周期：按月考核三、 考核指标得分=短险得分*60%+十年期得分*20%+综合举绩得分*20%月度实发绩效=考核指标得分*每月基础绩效四、 短险得分主要是以2014年各单位的短险保费预算完成进度作为考核指标，主要目的是完成短险年度预算目标。下表为2014年二季度单月短险预算目标2014年短险进度目标 单位：万单位本级绍兴县嵊州新昌诸暨上虞合计年度预算目标2682164003199804502633423 21 42 26 96 43 250 526 27 42 33 82 60 273 622 16 37 28 76 40 219 二季度合计716412186 253 1437421、 考核计算方式：短险月度保费完成率=月度短险完成保费/月度短险预算目标；当短险月度保费完成率=100%时, 则短险月度得分=短险月度保费完成率*110当短险月度保费完成率=110%时, 则短险月度得分=短险月度保费完成率*120五：说明1、 短险保费包括卡单、团单、附加险和学平险；2、 保费统计口径以保单生效为准，发生退保，则扣除实际退保金额的保费后计算各项奖励；团单增加保费，按新单计算，团单减少保费，则按退保情况计算；3、方案的解释权归市公司个险销售部。两会营管考核岗人员：单位个险部诸暨上虞嵊州新昌绍兴县城区姓名韩晶晶寿圣科郭佳清周晓峰 王军英 陈永娜孙敏腩 郭碧辉任泽民何伊王炯峰王燊一、各单位阶段指标 诸暨 上虞指标（月度）4月5、6月指标（月度）4月5、6月参与业务员数2733 参与业务员数1518 两会场数30 40两会场数17 22 人均件数22 人均件数22 新昌 嵊州指标（月度）4月5、6月指标（月度）4月5、6月参与业务员数1518 参与业务员数1720 两会场数17 22两会场数19 24 人均件数22 人均件数22 绍兴县 城区指标（月度）4月5、6月指标（月度）4月5、6月参与业务员数710 参与业务员数710 两会场数10 12 两会场数10 12 人均件数22 人均件数22 二、考核办法1、绩效综合占比划分：全预算及两会60%、十年期20%，短险20%，2、全预算及两会考核办法a、考核指标与占比考核指标占比参与业务员40%两会场数30%人均件数30%b、两会绩效考核计算月综合完成率绩效发放标准考核计算90%以下低于90%，按完成比例发放；例如月考核完成率为75%，应发部分绩效=原绩效*75%90%（含）-100%原绩效发放100%（含）以上超出百分比部分按1:2发放；原绩效2倍封顶。例如月考核完成率为110%，应发部分绩效=原绩效+原绩效*（110%-100%）*2c、考核特别说明1、3月为非正式考核期。2、人均件数：主险件均保费3000元以上为一件；短险保费1200元为一件（短险只能折合一件）。3、考核业务员数和场次数需上报资料照片（一张内包含主讲人讲课及客户在场即可）或包含讲课全景的一分钟视频，需要一定的清晰度可识别人像。（联合或小组举办：考核只计算一场小说会，只有主讲人为参与业务员）。4、资料上报流程与标准每周一下班前上报上周举办情况，一张周报表以及相关照片或视频（报表见附件），有特殊情况无法及时上报需提前打申请报告，个险部韩晶晶批准，交由个险部经理室处报备，并于下周上报时一并上报，如若不报，则不计算在考核内，不接受连续二次申请。5、负责人日常工作：a、及时并准确上报全预算、两会报表及相关资料； b、一周召开一次两会内容专题早会；c、季度召开两会分析会；d、全预算及两会相关事务。6、对于思想守旧、工作消极、动作迟缓、效率低下或弄虚作假的单位，将予以通报批评；未在规定时间内按要求上报上述相关材料或存在弄虚作假现象的，将追加必要的绩效扣罚。新人训练岗单位个险部诸暨上虞嵊州新昌绍兴县城区姓名姚雅飞楼萍郑丹丹俞育凤 赵慧 陈燕鸣章剑英 陈燕蔡晓玲丁珏郑晓峰（一）新人训练职场设置:各县支公司需设置独立的新人训练职场,用于新人早会及日常学习训练,并于3月20日前, 上报市公司新人职场照片,市公司将进行不定时抽查.（二）新人训练专岗设置：各单位通过竞聘或推荐设置新人训练专岗一名, 市公司个险部同意后任命,聘期一年,新人训练专岗全职负责新人训练职场, 若支公司暂无合适人选,则由营销部主任担任此职.。新人训练专岗工作职责：1、新人训练营运作；2、新人职场早会及日常管理；3、县支公司层面创说会及增员新增活动；4、准新人代资考辅导；5、分管经理交代的其它工作；(三) 新人育成工作模式及讲师配备:1.新人训练育成对象: 2014年1月1日起入司新人2.新人训练育成周期:新人训练育成周期为3个月,参训新人需完成所有课程(营长登记),并通过支公司通关考核后方可出营.3. 新人训练育成师资力量:各支公司一把手每月至少一次,分管总每月至少两次给参训新人授课,要求每月上报相关照片.各县支公司配备新人训练育成专职辅导员(由四级讲师担任),主要负责训练营的日常授课, 市公司将对各县支公司之间金牌辅导员的交流授课予以一定财务支持.4.新人训练育成基础管理:各县支公司自行制订新人训练育成日常管理制度,用于新人的日常出勤管理及奖惩考核。（四）、新人训练专岗考核指标：新人代资考参考率、新人代资考通过率、新增转正人力完成率1.指标含义：新增转正人力主要考核个险销售队伍新增转正人力目标完成的情况。新增转正人力指2014年内新单FYC达到1Q的签约人数。2.各单位2014年2季度新增转正人力指标及代资考参考人数指标4月5月6月单位转正参考转正参考转正参考本级2123669绍兴县282446嵊州81848913新昌31436711诸暨9307141522上虞8123669合计3294224447703.考核说明:（1）、 月度绩效考核计算方式：月度考核=新增转正达成率60%+新人代资考参考率20%+新人代资考通过率20%新增转正达成率=实际新增转正人数/指标人数新人代资考参考率=实际新人代资考参考人数/指标人数新人代资考通过率=考试通过人数/参考人数三、方案说明1、新人训练专岗考核全市统一，从2014年4月开始正式实施考核, 各单位不得另设他项；2、市公司个险部于每月的营管例会期间召开新人育成经验交流会，各单位新人训练专岗、分管总参加例会，对每月的新人育成情况作沟通交流，为下阶段工作做好安排与部署。3、本方案的解释权归市公司人力资源部和市公司个险销售部。销售人员管理考核岗人员表：单位个险部诸暨上虞嵊州新昌绍兴县城区姓名李其杨晓萍 张福年张萍 黄慧瑛 顾海娥朱雅仙 为进一步加强销售人员的管理，健全和完善参会考核制度，严肃组织性和纪律性，提升业务队伍的凝聚力和战斗力，发挥会议和培训在团队管理和业务发展中作用的要求。市公司特成立由市公司牵头,各县支公司内勤人员为成员的营销员参会考核项目小组,并制订2014年营销员参会内勤考核项目实施管理办法。一、实施时间时间：2014年4月1日2014年12月31日二、实施方式：（一）: 各县支公司确定营销员参会考核人员由各县支公司销售人员管理岗的内勤人员担任，各单位成员1人，如各县支公司有业绩综合岗人员则挂靠营销部经理指标标准考核月度绩效，于3月31前上报。（二）:以3月份营销员参会指纹考勤数据为参考诸暨上虞嵊州新昌绍兴县本级参会指标（人）1107065604045指纹考勤以采集每周一早会数据为准，每月统计45次，取平均值。（三）:考核数据与内勤每月绩效相挂钩，次月发放1. 月度每周一实际指纹考勤人数平均值达成当月指标， 则奖励当月绩效20%；指标基础上每提高10%，再奖励当月绩效20%，当月奖励最高以100%为限。2. 月度每周一实际指纹考勤人数平均值未达成当月指标，则扣除当月绩效10%；指标基础上每降低10%，再扣除当月绩效10%；当月扣除最高以100%为限。各单位考勤人力月度指标诸暨上虞嵊州新昌绍兴县本级总计在册人力31715021216010216011013月出勤11070656040453904月11572686242454045月12075716544474236月1257875684750443三、方案说明1、指纹考勤对象为登记在册营销员（包括收展团队及当月入司新人）。 2、考核数据为营销员指纹数据为准，如果有特殊情况，及时做情况说明。3、参会指标，以二季度为运行期，会适当根据各县支公司人力情况在三季度稍作变动，以及时通知为准