Nemak公司中国市场竞争分析和战略框架构思

学号：9 Nemak公司中国市场竞争分析和战略框架构思 作者姓名: 曹 良 河 海 大 学 作者姓名 河 海 大 学中缝（书脊） 分类号 密级 无 U D C 工 商 管 理 硕 士 学 位 论 文Nemak公司中国市场竞争分析和战略框架构思曹 良 指导教师姓名 周海炜 教授 河海大学商学院 . 西康路1号 . 申请学位级别 硕 士 专业名称 工商管理硕士（MBA） 论文提交日期：2015年04月03日论文答辩日期： 2015年 月 日. 学位授予单位和日期： 河 海 大 学 2015年 月 日.答辩委员会主席： 论文评阅人： 、 2015年 04月 03 日 中 国 南 京 分类号（中图法） UDC（DDC） 密级 无 .论文作者姓名 曹良 学号 9 单位 河 海 大 学.论文中文题名 Nemak公司中国市场竞争分析和战略框架构思 .论文中文副题名 无 .论文英文题名 The Market Competition Analysis and Strategy Frame of Nemak in China .论文英文副题名 None . 论文语种 汉语 论文摘要语种 汉、英 论文页数 55 论文字数 3.8 (万)论文主题词（或关键词38个，以“、”号分隔） 企业竞争战略、发动机行业、铸铝缸体缸盖、市场竞争分析 . .申请学位级别 硕士 专 业 名 称 工商管理硕士（MBA） .研 究 方 向 战 略 管 理 .指导教师姓名 周海炜 教授 导师单位 河海大学商学院 .论文答辩日期 2015 年 月 日 . The Market Competition Analysis and Strategy Frame of Nemak in ChinaDissertation Submitted toHoHai University In fulfillment of the RequirementFor the Degree ofMaster of Business AdministrationbyCao Liang(Business School)Dissertation Supervisor : Professor Zhou HaiweiMay, 2015 Nanjing, P.R.China 学位论文独创性声明：本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如不实，本人负全部责任。论文作者（签名）： 年 月 日（注：手写亲笔签名）学位论文使用授权说明：河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅。论文全部或部分内容的公布(包括刊登)授权河海大学研究生院办理。论文作者（签名）： 年 月 日 摘 要随着全球经济一体化的发展，中国经济也稳步快速发展，汽车作为人民经济水平提高的一个象征，正逐渐成为普通家用交通工具，驶入平常百姓的家庭。中国汽车工业伴随着近三十年的经济改革开放，不但取得了令人瞩目的经济成就，而且在增加就业机会，提升人民生活水平方面起着重大作用。伴随着大批国际一线汽车品牌的进入，国外下游汽车零配件企业也在中国遍地开花，国内汽车零配件企业也后来居上迅速加入竞争大军。尼玛克（Nemak）公司是全球最大的发动机缸盖生产商之一，总部位于墨西哥，是国内最具实力的汽车零部件制造商，其主要产品缸体缸盖主要用于汽车发动机配套。Nemak隶属于墨西哥第二大工业集团Alfa集团，于1979年在墨西哥蒙特雷创立，经过多年发展已经成为全球汽车零部件配套供应商百强。和其它国际汽车零部件企业一样，Nemak将亚洲作为其战略竞争的重点市场之一并于2007年将原南京泰克西铸铝有限公司全资收购，作为公司在亚洲地区的首家工厂，并以此作为搭建亚洲业务构架的契机。另外，Nemak已在重庆两江新区建立其在中国的第二家工厂，于2013年正式投产，主要为总部位于重庆的长安福特提供配套。南京尼玛克将成为Nemak公司在中国乃至亚洲的核心公司。在公司快速发展的同时,Nemak也在不断研究在汽车零部件行业,尤其是发动机铸铝行业在中国市场竞争的挑战。因此Nemak不断开发最新的生产技术和创新产品,加强核心竞争力以期达到市场竞争制高点。同时,加强客户关系,通过全球资源分配的竞争优势在中国市场上更好的服务客户。本文运用战略管理的相关理论知识和战略管理分析工具,试图通过分析Nemak公司宏观环境,行业竞争环境和内部资源,以期获得其在中国市场的竞争战略。对Nemak在中国的业务发展提供有意义的参考。关键词：企业竞争战略，发动机行业，铸铝缸体缸盖，市场竞争分析AbstractWith 20 years of reform and opening up, the development of automobile industry in China is not only made remarkable achievements, and also plays a significant role in the industrial economic development and help creating employment opportunities.With the large number of international auto company entering, foreign auto parts enterprises is springing up in China, the domestic auto parts enterprises also quickly to join the competition. Nemak is one of the world largest producer of engine cylinder head, the most powerful auto parts manufacturer in in Mexico, which is focus on the automotive engine aluminum cylinder head and cylinder block. Nemak belongs to Mexicos second-largest industrial group - Alfa group, founded in 1979 in Monterrey city of Mexico, also Nemak is top 100 enterprises in Mexico, top 100 global auto parts suppliers . As a global leader in the field of automobile engine parts production enterprises, Nemak has developed to expand the Asia market as one of its strategic priorities. Nemak took investment holding of Nanjing teksid aluminum co., LTD in 2007 and take it as first factory in the Asia, set up the Asia business structure based on this foundation. In 2009, Nemak took an acquisition of teksid aluminum, and named company to Nanjing nemak aluminum casting co., LTD. In additional, Nemak established new plant in Chongqing as second factory in China in 2013 . Nemak Nanjing will become the center of the Nemak in China and Asia . In parallel of the rapid development of company, Nemak also clearly observed in auto parts industry, especially the engine cast aluminum parts industry in the China market competition challenges. Nemak continuous research and development of high technology and new product , also strengthen its core competitiveness to reach market commanding heights, at the same time, strengthen customer relationship, to seek in the China market competition advantage of global resource allocation, therefore better service to customers. This article use the relevant theories of strategic management knowledge, and strategic management analysis tools, try to take analysis of Nemak company macro environment, industry competition environment and internal resources, and then obtain its competitive strategy in the China market. It may give a meaningful reference for Nemak business development in China .Keywords : enterprise competition strategy, engine industry, engine block and cylinder head, market competition analysis目 录第一章 绪论 11.1本文研究的背景和意义 11.1.1 研究的背景 11.1.2 研究的意义 11.2 文献综述 21.2.1 企业战略管理方面 21.2.2 产业竞争战略方面 31.3 研究方法与工具 41.3.1 PEST分析工具 41.3.2 五力模型 41.3.3 价值链分析 51.3.4 SWOT分析61.4 研究内容与技术路线6第二章 公司发展概述82.1 Nemak公司及其发展82.2 Nemak在中国市场的业务发展 10 2.3Nemak中国市场面对的竞争问题112.3.1 价格竞争力不及国内本土企业 122.3.2 产品种类单一 12 2.3.3 国内相关企业的快速发展争夺市场122.3.4 技术流失及人才缺失13第三章 宏观环境及行业环境分析143.1宏观环境PEST分析143.1.1 政治环境分析153.1.2 经济环境分析153.1.3 社会环境分析163.1.4 技术环境分析163.2国内汽车零部件产业和发动机部件产业发展及市场需求分析17 3.2.1国内汽车产业及零部件产业发展趋势 17 3.2.2市场现状及特点183.2.3 Nemak产品的市场环境分析 21 3.2.4 Nemak公司产品的市场需求分析 .223.3中国发动机缸盖市场的竞争结构分析243.3.1 行业结构分析五力模型243.3.2 竞争范围分析24第四章 竞争对手分析254.1 国际同业竞争对手分析25 4.1.1 跨国发动机铸铝公司的发展和趋势25 4.1.2 跨国发动机铸铝公司的市场占有分析26 4.1.3 跨国发动机铸铝公司的竞争策略分析27 4.1.4 公司与国际竞争对手的比较28 4.2 国内发动机铸铝企业分析314.2.1 国内发动机铸铝企业的发展和趋势314.2.2 国内发动机铸铝企业的市场占有分析344.2.3 国内发动机铸铝公司企业的竞争策略分析344.2.4 公司与国内竞争对手的比较35第五章 公司的资源与能力分析365.1 Nemak公司的资源分析36 5.1.1 Nemak公司的有形资源36 5.1.1.1 Nemak公司的资金资源36 5.1.1.2 Nemak公司的厂房资源38 5.1.1.3 Nemak公司的设备资源38 5.1.2 Nemak公司的无形资源38 5.1.2.1 Nemak公司的品牌资源38 5.1.2.2 Nemak公司的技术资源39 5.1.2.3 Nemak公司的文化资源39 5.1.2.4 Nemak公司的管理资源40 5.1.3 Nemak公司资源的作用分析405.2 公司价值链与核心竞争力分析41 5.2.1 Nemak价值链分析41 5.2.2 SWOT分析 42第六章 竞争战略框架及实施要点466.1 Nemak公司的企业使命和战略目标466.2 Nemak公司的竞争定位与基本竞争战略 .47 6.2.1高端市场占有率竞争定位47 6.2.2行业技术领导者定位48 6.2.2.1领先的铸铝技术多样化组合定位48 6.2.2.2 领先的新产品和新技术开发定位.49 6.2.3 公司的基本竞争战略496.3 公司竞争战略实施策略496.3.1 人力资源保障496.3.2 投资与资金保障516.3.3 核心流程系统化战略的实施52 6.3.4 持续改进战略实施.52第七章 结论与展望53 7.1 总结 .53 7.2 展望 .53第一章 绪 论1.1本文研究的背景和意义 1.1.1研究的背景Nemak公司1979年创建于墨西哥，是全球汽车发动机铸铝行业的领导者和创新者。总部位于墨西哥蒙特雷，在世界各地拥有34个生产基地及5个产品研发中心。公司主要服务的客户有各国著名汽车制造厂商及发动机工厂。Nemak于2007进入中国发展，并先后在南京和重庆建立工厂，并在南京组建亚洲的产品研发中心，中国工厂致力于为中国的客户提供更优异、快捷的服务，通过缩短对客户的交付周期，和客户的发动机开发配套铸铝件产品。伴随中国经济的进一步高速成长，中国汽车行业在最近的十年突飞猛进，紧跟汽车整车市场的蓬勃发展，汽车发动机零部件业的发展也日新月异，每年以接近15%的复合增长率保持快速增长，各大汽车巨头布局中国发动机市场，仅大众、奔驰、宝马、福特及通用在中国的发动机产能就已经超过年产200万台。作为发动机的主要部件缸体和缸盖的铸铝厂商，也在不断加大投资扩建的力度，以期在市场上占据更多份额。Nemak作为车用发动机铸铝缸体缸盖的专业厂商，同样深刻明白未来发展的主要业务重点必定是中国市场。如何有效整合资源，拓展新生市场，发展业务的同时巩固行业地位，将是决定企业未来发展的重要策略。1.1.2 研究的意义虽然汽车及发动机零部件市场在国内发展方兴未艾，但是Nemak与其它各大铸铝件厂商同样面临着新的机遇与挑战。在国内新兴企业迅速壮大，以及客户对利润空间的不断追求，各供应商之间的价格比拼，都成为今后战略发展的重重难关。所以Nemak提出以客户导向和承诺为价值基础的理念，不断创造新的产品，提供更优质更高技术的服务，并积极发展和巩固战略伙伴关系。形成有效的市场战略竞争优势是值得关注和研究的问题，因为对于一个拥有悠久历史的跨国500强企业而言，它会关系到企业在全球战略的规划和未来发展。面对整个汽车发动机铸铝件市场而言，一个行业领导者同样有着决定和影响行业未来走向和趋势的影响力，甚至影响上游发动机厂商。面对这些跨国汽车巨头，同样需要更多的研究分析并制定正确的市场竞争战略，才能更好的与之合作和发展。本文通过对公司从外部到内部的具体分析，寻找市场竞争的立足点，在制定和实施市场竞争战略的各个环节，希望能够给Nemak公司在中国市场的竞争战略一些明确的方向和建议，在提高内部软硬件实力的同时，形成强有力的市场竞争力。其研究意义在于市场竞争战略的选择对未来Nemak在中国市场的可持续发展具有实际意义。1.2 文献综述 1.2.1企业战略管理方面 “战略”原为军事用语。最早出现于我国古代军事家孙武的著作孙子兵法一书。孙子是我国古代第一个有文字记载的形成战略思想的先驱。但是第一次将战略观念引入到现代经济企业管理范畴中的，是美国的学者切斯特巴纳德，他提出不应仅仅将战略因素局限于管理活动的某些方面，在需要进行决策的任何情况下，战略方面的因素影响必须是被考虑的。伴随产业革命的演化和经济的不断成长，企业战略管理的概念逐渐发展成熟。以亚当斯密、斯图亚特等为代表的管理思想伴随着西方社会的产业革命而形成。在这之后，美国在战略管理领域产生了以泰罗为代表的科学管理派。最先的企业战略思想，由哈佛大学教授迈克尔波特（Michael Porter）提出，后来美国学者安索夫（Ansoff）在此基础上进一步研究并提出了“战略四要素”，认为战略的构成包括：产品与市场范围、增长向量、协同效果和竞争优势四个方面要素。在这之后的企业战略科学研究的发展过程中，又先后形成了多种不同的学派，其中主要有设计学派、计划学派、定位学派、企业家学派等，各个学派观点不尽相同。企业家学派的研究者认为，战略等同于一种远见，是对形象和方向感相关的理解。这种远见于领导者的头脑之中形成，是企业领导者个人思考的结果。加拿大麦吉尔大学明茨伯格教授在自己的研究中将战略定义为“5P”：即计划（plan），指战略上的超前性和动态性，立足于现在，着眼于未来，寻求组织的长期发展；战略也是计策（ploy）,指某种特定的情形或场合下，可以威慑或战胜竞争对手的某种具体方案和计策；战略是模型（pattern），是计划和行为的组合，具有规律性；战略是一种企业的自身定位（position），可是看成是企业自身在市场中的竞争地位；另外战略可以理解为观点（perspective），体现了一个组织或组织中的人对于客观世界的认知方式，反应了组织的抱负、理念、动力。 1.2.2产业竞争战略方面对于一般基本竞争战略而言，迈克尔波特提出的竞争战略理论视为战略领域的教科书，在多年以来的理论研究和企业应用方面，都发挥了显著的作用。基本竞争战略基本上可以分为三种 ：成本领先战略、差异化战略、集中化战略。一般来说，企业在竞争战略的选择时应从这三种战略中选择一种，作为其市场竞争的主导战略。如下图所示：图1-1 竞争战略的选择分析框架战略管理理论在当今世界经济一体化的环境下，从传统的计划关注市场层面的产品或服务的竞争，开始走向从竞争到超越竞争，从产品创新到价值创新的从量到质的变化，这种新的变化对企业在竞争战略的研究和选择策略提出了更高的要求。为了改进和弥补传统战略理论上的缺陷，波特教授再次提出了以产业竞争结构分析为基础的竞争战略理论。他认为，“行业结构分析是制定竞争战略的根本基础”。企业制订竞争战略的重点在于企业正确进行行业定位，而行业定位的关键是企业对所处的内外环境和对行业结构的细致周密的分析。依据波特的竞争结构理论，企业应该在具有吸引力的行业中竞争，那些在企业间不断流动的战略资源，以不同的方式促使这种竞争更加激烈，不能很好把控竞争战略的企业，往往会在竞争中陷入被告动的境地，所以企业需要在竞争的市场中学会如何利用自身的资源，结合产业竞争的特点来实施竞争战略。迈克尔波特的竞争战略理论在后续的战略管理领域不断被后人研究和发扬，产生了深远的影响，并成为一个时期的系统模式，即波特模型。这个竞争结构模型指出，企业在市场竞争中所获得的收益率，主要取决于五个方面，其中有三个方面是来源于横向的竞争，即现有的竞争者对手和产业内部新进入者、替代品供应者之间的竞争，另外两个方面来自于纵向竞争，就是指供应商和用户之间的议价能力。任何一种竞争力量的强弱程度都和其内在的结构因素息息相关，通过分析各种竞争力量的影响因素，进行深入识别和评价，帮助企业作出正确竞争战略取舍，并最终对所选定的竞争战略进行实施。这个战略制定和实施的过程说明行业的吸引力是决定企业是否赢利的关键因素。与传统的战略理论相比较而言，竞争战略理论虽然在竞争分析和竞争决策等方面已经具有一定的发展和进步，但是对于产业的边界划分和稳定产业结构方面的研究和判断还是有所局限，使得竞争战略停留在仅仅对可流动竞争资源的分析上，而对于差异资源的分析却未能深入有效进行挖掘。因此，另一种以资源为基础的核心竞争力理论随之出现。这种以资源为基础的核心竞争力理论认为，比竞争对手更快的学习能力是唯一可持续的竞争优势。该理论通过三大基本假设来进行推演：第一种基本的假设将组织假定为都具有与其它组织不同的资源和能力的个体，这些资源和能力是企业战略和利润的基础；第二，假设企业具有资源上的差别，并可以根据自身特有的资源开发出相应的独特的能力；第三，假设资源不能在公司间自由流动。企业间形成竞争优势的基础是各个企业间资源的差异以及对资源的利用方式不同。1.3 研究方法与工具战略分析的方法和工具，经过数十年的发展与研究，到目前已经发展到十分成熟的阶段。在本文中将运用到的分析工具有：用于企业宏观环境分析的PEST分析模型、以及用于行业环境分析的“五力”模型、和用于内部资源和能力分析的价值链分析。（1） PEST分析 PEST分析是较为常用的分析工具，它主要通过对外部环境的各种因素分析对公司影响进行全面和客观的评价，并以此为出发点，提供寻找外部机会的立足点开发和限制战略的制定。其对宏观环境的把握主要通过如下四个方面进行分析：政治因素（Politics）、经济因素（Economic）、社会因素（Society）、技术因素（Technology）。（2） “五力”模型五力分析模型用于竞争战略的分析，主要用于对竞争环境的深入分析。五力模型将大量不同的因素放在一个简便的模型中，以此来分析一个行业的基本竞争态势。五种力量分别为：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。如下图所示。图1-2 波特五种竞争力量的分析模型 按照对五种竞争力量的分析和探讨，对各种竞争力量进行深入研究，从自身利益需求出发找出可能对行业竞争规则产生重大影响的因素，通过加强这种竞争力量从而抢先占领有利的市场地位，再进行竞争战略实施，以快速巩固自身的市场地位。（3） 价值链分析 价值链分析方法将贯穿企业经营内外环境的所有增加价值的活动，划分为两部份：基本活动和支持性活动。基本活动包括企业生产、销售、物流、服务支持等基础性经营活动。支持性活动指围绕基础活动提供人力资源、财务、研发、采购等支持性的经营活动，基本活动和支持性活动结合构成企业完整的价值链。（图1-3 波特价值链）图1-3 波特价值链 在企业所参与的所有价值活动中，并不是每一个环节都会创造价值，相反仅有几个特定的价值活动才真正创造价值，识别和有效利用这些真正创造价值的经营活动，才能让企业加强和巩固战略竞争优势。（4） SWOT分析SWOT分析方法属于企业内部分析方法，通过对组织内外环境形成的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、风险（Threats）四方面进行分析，使企业在能做（强弱项）的和可能做（机会和威胁）的之间做出正确的综合战略选择，组织符合企业发展实际情况的企业战略和竞争策略。S（Strengths优势）是企业的内部因素，其包括：有利的竞争态势；足够的资金；良好的社会形象；其规模、技术、质量、市场份额、成本等。W（Weakness弱势）是企业的内部因素，指企业与竞争对手相比对手处于弱势的方面。具体因素可以包括：设备老化；管理混乱；研发落后；资金短缺等。O（Opportunities机会）是企业的外部因素，具体包括：新产业发展机遇；新市场机会；新需求；竞争对手问题等。T（Threats威胁）是组织的外部因素，包括：替代产品不断增多；新进入的竞争对手；经济大环境趋坏；客户偏好改变等。1.4研究内容与技术线路 借着汽车巨头大力布局国内，公司在飞速发展的同时，面临新的机遇与挑战。本文主要研究Nemak公司的外部和内部资源，行业竞争结构，以及公司拥有的内部核心资源与能力，提出公司在中国市场竞争中的竞争战略。在本文中，通过对现代战略管理理论的研究，确定主要的研究方法和内容，首先对公司的外部环境进行分析，并对产品的整体市场和竞争结构进行剖析，然后利用PEST、价值链分析等方法确定尼玛克公司在中国市场竞争的核心竞争力，并以此确立公司的战略目标和竞争定位。最后对公司的竞争战略措施和实施策略提出基本设想。下图为本文研究分析的技术路线（图1-4 研究技术线路图）。图1-4 研究技术线路图第二章 公司发展概述及面对的竞争问题2.1 Nemak公司及其发展Nemak公司是全世界最大的汽车发动机铸铝缸体缸盖制造商之一，Nemak隶属于墨西哥Alfa集团，是墨西哥最具有实力的汽车发动机零部件制造商，成立于1979年墨西哥第二大城市蒙特雷，经过多年发展已经成为墨西哥百强企业和全球汽车零部件配套供应商百强企业。 图2-1 Nemak在Alfa集团的业务比例Nemak公司起初为墨西哥Alfa集团和美国福特汽车公司的合资企业，给福特汽车配套生产汽车发动机用零部件。在成立之初，随福特汽车的发展同步发展其全球化业务。同中国国内企业的发展类似，墨西哥早期的制造业竞争优势为低劳动成本，同时低附加值和低技术的状态。而Nemak公司从它诞生就开始就采取激进和高起点的经营方式。公司成立之后即投入了大量的资本、研发先进的生产技术和整合高水平的经理人管理团队。随着业务的不断扩大，其专业技术也日益提高，业绩增长迅速，在欧洲、美洲、亚洲的13个国家先后成立28家工厂，使用各种铸造技术配套各国年汽车生产企业。2007年的尼玛克销售收入超过30亿美金，有近15000名雇员服务于世界各地，客户涵盖几乎所有知名汽车厂商，如大众、菲亚特、宝马、奔驰、通用等。图2-2 Nemak发展历程图示为实现技术上的竞争领先优势，尼玛克在1990年就开始建立自己的产品研发中心。在一些关键工业技术领域如：冶金技术、产品工程、工艺工程方面进行大量研发，开发出许多更适合汽车发动机应用的产品。同时尼玛克通过研发创新在不同领域获得了大量专利，避免恶性竞争。尼玛克在后续的产品开发中自行开发新产品研发体系，使得新产品的研发在时间进度控制和质量标准等方面迅速形成基准，可以大大缩短产品开发周期。 Nemak公司20年间的成功管理使公司得以高速发展，销售收入在2008年达到8.44亿美元，而1993年的销售收入仅为6300万美元，速度惊人。到2005年底，尼玛克的铸铝缸体缸盖年产量达到1500万台，已经成长为世界最大的铝铸件生产企业。 公司在过去的10年间进行全球化扩张战略，以满足客户对零部件本地化的需求。2000年，公司收购了福特汽车的两家发动机铝铸件工厂，在加拿大开始生产尼玛克的产品。近年Nemak又再次兼并了菲亚特集团所属的泰克西铝业分支，激进的并购战略对尼玛克在全球汽车铸铝件市场领先地位具有重要意义，不仅使其迅速拓展了业务区域，并且其铝压铸产品系列得以完善，为成为全球顶级的汽车配件供应商奠定了坚实的基础。 图2-3 Nemak全球公司分布2.2 Nemak在中国市场的业务发展随着中国经济的发展步入快车道，亚太地区特别是中国已经成为世界各国企业拓展市场的热门地。尼玛克作为全世界汽车发动机零部件行业的龙头企业，理所当然也将亚洲市场作为其业务战略的重中之重。2007年尼玛克通过控股原南京泰克西铸铝有限公司，向中国市场迈出了历史性的第一步。将泰克西作为其在中国的第一家铸铝工厂，开展中国及周边相关业务，并以此为契机搭建亚洲区业务发展构架。刚进入中国市场的尼玛克在中国的知名度和地位并不高，为了拓展中国市场，尼玛克迅速增加投资，自2008之后的五年间先后投资数亿美元积极引进世界上最先进的技术与设备，大量培养技术骨干人才，使其成为在中国乃至亚洲汽车市场发展的根据地。2013年，尼玛克再次在重庆两江新区建立中国的第二家工厂，并顺利投产。重庆工厂主要为总部位于重庆的长安福特发动机工厂提供发动机零配件的配套。图2-4 Nemak在中国的工厂区位2.3 Nemak中国市场面对的竞争问题随着中国市场经济的日益成熟以及与国际市场的进一步接轨，Nemak在获得了新的发展机遇的同时，也面临着新的挑战。据2014年底我国公安部发布的统计数据，全国机动车保有量已达到2.64亿辆，其中汽车保有量达1.54亿辆。私家车总量超过1.05亿辆，平均每百户家庭拥有25辆。随着社会大众生活水平的迅速提高，购车需求在我国会在较长时间内保持高增长势头。 2014年，全国新注册登记的汽车达到2188万辆，全国的汽车保有量净增加1707多万辆。巨大的整车消费市场和汽车保有量正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。Nemak自2007年进入中国市场以来，伴随着主机厂在中国的布局迅速发展，其业务也水涨船高。但同时，国内汽车零部件行业也在十几年竞争和市场培养中与国际迅速接轨，迅速壮大，相当一部分国内汽车零部件企业的整体实力在充分的市场竞争中得到提升，在一引起细分市场涌现了相当数量的具有全球竞争力的企业，这无疑不对跨国零部件巨头的未来形成强有力的竞争和挑战。与这些国内竞争对手相比，尼玛克在中国市场的竞争具有明显的以下几个特点。 2.3.1价格竞争力不及国内本土企业相对于中国的本土企业，像Nemak这样外企人力成本相对偏高。为了减少投资和管理风险，将公司战略和总部战略相适应，Nemak在中国的公司派驻了相当数量的外方高级管理人员，因此带来了远远高于竞争对手的薪酬成本及其它管理成本；其次，公司招录本地员工时，考虑到融合中外两方文化和技术，往往需要外语水平较高的中高端人才，这同样需要支付相对较高的人力成本。放眼全球，对于任何一个国家，国内企业和当地政府之间的“血缘关系”，是本地企业独有的竞争优势。而中国的经济发展与政府的政策主导密不可分，这使得中国本土企业与政府之间的关系更为紧密。发展迅速的本土企业既带来当地就业的增加，也财政和税收收入的保障，同时对地方官员而言带来其政绩的提升，甚至本土国有企业的主要管理者有的直接由政府委任。所以政府对优秀的本土企业的发展会给予更多额外的扶持。另一方面，在中国的经济改革发展长路中，在国民经济的战略行业和一些重要行业中，由于各种因素影响，国有企业仍然居于显赫的市场地位。一般而言，一些优秀的本土企业仍然具有对国内市场强有力的掌控能力，而Nemak在政府关系方面与优秀的内资企业相比，仍然会逊色一筹。随着中国经济的持续增长，越来越多的企业认识到中国汽车市场的巨大潜力。我国五十年代建立起来的基础重工业，底子深厚，依托国家的多年以来的教育及新型人才的培养政策，使得大批优秀的汽车行业的人才能力得以施展，针对新兴的产业结构和行业机会，正迎头赶超。大量的国内民营企业在此领域尝到先机，积极消化吸收跨国汽车巨头的技术，通过各种手段缩小与外企的技术差距。减少了研发的时间和空间，通过上游的设备和模具供应商获得快带启动项目的机会，从而降低巨额研发成本。而且，国内后来居上的民营企业在用工成本和价格谈判的灵活性上，也远比事事都要向总部汇报的外企要灵活。在市场的竞争中期，实现了技术壁垒突破的本土厂商往往的超出预期的低价来获得第一供货权，在供货的过程中学习消化主机厂技术，并为后续项目建立技术积累。这使得Nemak在中国市场与本土企业同台较量时，往往因不具有价格优势而失去市场机会。Nemak公司利用其全球采购平台的优势，在一定程度上可以加强其在中国市场的价格竞争能力，但总部对海外投资的高收益要求，会影响其在中国的企业参与市场竞争时采取的价格策略，并减少操作的空间和弹性。 2.3.2产品种类单一Nemak自总公司在墨西哥成立以来，一直致立于发动机铸铝缸盖和缸体的研发与制造，少部分涉足发动机变速箱体及曲轴箱。产品种类较为集中和单一，这对于公司在中国市场的竞争是一把双刃剑。一方面，集中精力在单一领域，使得Nemak在该领域的技术和市场占有处于领导者地位。另一方面，与同业竞争者相比，竞争者往往在铸铝行业生产用于汽车的不同部位的铸铝件，这在业务的扩展和与主机厂的议价能力上有所提升，市场竞争能力也相应得到提高。客户往往一个工厂内审核相关的多个产品，对于质量管理的一致性和相关性，更便于管控。 2.3.3 国内相关企业的快速发展争夺市场随着中国汽车市场的迅猛发展，汽车零部件市场加剧竞争，同样来自于欧美的汽车零部件铸铝企业也相继在中国市场布局，争夺市场份额。同时，在经济大发展浪潮中历经风雨逐渐壮大的国内企业，借势汽车工业在中国的蓬勃发展，开始在零部件领域渐渐崭露头角。这些新兴势中，有从军工企业转制的与铸造相关的行业内企业和以中国第一批汽车相关的老国企，也有从摩托车、农用车转型而来的具有一定相关生产经验和实力的民营企业。中国汽车零配件行业工业增加值的发展速度远高于GDP的指标值。到目前为止，中国汽车零部件市场的从业人数已超过200万，工业总产值超2万亿。这些国内的新兴民企和改制后的国企逐渐加大对新产品和新技术的研发投入，正在迎头赶超（见下图），成为尼玛克公司未来在中国市场竞争的潜在对手。图2-5 国内重点压铸企业销售收入-亿元 2.3.4技术流失及人才缺失随着汽车工业的不断扩大，每年都要招收相应的人才来满足产业人力资源的需求，而汽车产业一直以来严重存在人才匮乏的情况，企业每年都要进入全国各大高校，招聘汽车行业各岗位上的人才，Nemak也不例外。但让人担忧的是，Nemak在不断纳入“新血液”的同时，也会出现人才流失现象。目前，国内同行的迅速崛起，对汽车产业技术人才和行业新技术的渴求日趋激烈，从而不断“招兵买马”。Nemak在相关产品开发和工艺改进方面有着经验丰富的人才，但往往因外界的高薪和较好的岗位发展而选择跳槽。公司用三五年培养出来的技术复合人才刚刚胜任一些项目的时候，转眼就成了竞争对手的技术主力。这种情况下，Nemak公司面临的不仅仅是失去专业人才，同时也面临着相关技术的流失，让本来就人才缺稀的公司“雪上加霜”。之后，Nemak人力资源部陆续出台了一些同业禁止协议等措施，但以目前中国的信用体系和个人的法律意识而言，收效并不大。第三章 宏观环境及行业环境分析3.1 宏观环境PEST分析随着国内汽车产业的逐渐形成，汽车零部件行业进入了一个稳定增长的行业周期。庞大的企业数量在对经济产生影响的同时，外部环境同时也对行业本生产生着制约和影响。汽车零部件行业为强周期，其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，与宏观经济形势高度相关。本节就影响Nemak市场最重要的若干宏观环境因素，利用PEST工具展开分析。3.1.1 政治环境分析环境问题成为中国城市建设的核心问题。2013年以来，雾霾天气频繁，PM2.5指数居高不下。而近年来汽车保有量呈线性增长，密集度越来越高，使用老旧发动机技术的汽车排放带来的环保问题日益突出。汽车作为构成城市大气污染的一个重要来源，为各国政府重视。欧洲自1988年以来就有法令严格规定汽车排放的标准并加以控制。美国自1968年开始控制汽车排放，并逐年提高标准。这些年来，中国以及世界其它国家都对汽车的排放标准要求越来越严格，积极推进发动机技术的研发和创新。自中国实行改革开放并加入世贸组织以来，作为对外开放基本国策的重要一环，吸收