互联网公司商业计划书

中华医学信息技术服务有限公司中华医学信息技术服务有限公司 商业计划书商业计划书（0.6 版）版） 远卓管理顾问公司 2000 年 9 月 目目录录 1执行总结执行总结.5 1.1公司简介 .5 1.2投资机会 .5 1.3财务需求（待确定） .6 2医学信息技术服务公司医学信息技术服务公司.7 2.1医学网是中社网的医学专业门户 .7 2.2医学网对中华医学会资源的合理利用 .7 2.3远景规划与长期目标 .8 2.3.1远景规划.8 2.3.2长期目标.8 2.3.3中期目标.8 2.4股权结构 .9 2.5公司历史 .9 3产品与服务产品与服务.10 3.1医学网产品和服务概述 .10 3.2专科网 .11 3.2.1专科网概述.11 3.2.2传统分会服务模式.11 3.2.3专科网提供的服务.12 3.2.4专科网服务示例（肿瘤网）.15 3.3社区医疗网 .16 3.3.1社区医疗网的服务模式.16 3.3.2社区医疗网提供的服务.16 3.4健康网 .16 3.5总结 .16 4市场分析市场分析.17 医疗行业市场分析.17 4.1.1传统医疗行业服务模式.17 4.1.2互联网对传统医疗行业的影响.17 4.1.3医疗行业市场大小及增长趋势.18 4.2细分市场分析 .20 4.2.1专科网.20 4.2.2社区医疗网.20 4.2.3健康网.20 4.3竞争分析 .21 4.4国外先进模式分析 .22 4.5相关法律、法规 .22 5公司战略及实施公司战略及实施.23 医学网商业计划书 573 公司战略定位.23 5.2竞争策略 .23 5.3成长策略 .24 5.4合作关系 .24 5.4.1与专科分会的合作关系.24 5.4.2与医药厂商的合作关系.25 5.5实施计划 .27 5.6营销策略 .28 5.6.1产品与服务策略.28 5.6.2销售渠道策略.28 5.6.3促销策略.28 5.7市场推广计划 .29 5.8销售预测 .29 6公司运营体系公司运营体系.30 6.1核心业务流程 .30 6.2研究与开发流程 .30 6.3员工招聘 .31 6.4项目管理 .32 7公司组织和管理公司组织和管理.34 7.1组织结构 .34 7.1.1现行组织结构.34 7.1.2未来组织结构.34 7.2核心管理层 .35 7.2.1董事会.35 7.2.2高级管理层.35 7.3员工情况 .35 7.4人力资源发展规划 .35 7.4.1员工发展的原则.35 7.4.2人力资源开发战略.36 8私募的股权结构私募的股权结构.37 8.1概述 .37 8.2资金需求 .38 9财务计划财务计划.39 9.1总论 .39 9.2销售收入 .39 9.3成本及费用 .40 9.3.1运营成本.40 9.3.2运营费用.40 9.3.3管理费用.41 9.4价值分析及投资回报 .41 10风险因素风险因素.43 医学网商业计划书 574 10.1公司相关风险.43 10.2互联网行业风险.43 10.3经济、政策和相关法规的风险.44 10.4其它潜在风险.44 医学网商业计划书 5 1 执行总结执行总结 1.1 公司简介公司简介 随着互联网强大的冲击波迅速扩散到整个经济的每一个角落，人们日常生活正在经历 着一场前所未有的信息化革命。国家计委立项成立的“中国社会发展互联网络”一方面通 过网络和信息化手段反映中国社会发展的各个侧面，另外，通过不断的模式创新，引导社 会进步。逐步形成社会各个领域的网络集群。 “中华医学网络服务工程”是中国社会发展互联网络的示范工程、重点项目，是专著 于对医疗卫生领域的相关人群提供网上、网下相结合的专业服务的垂直网站。中华医学信 息技术服务有限公司（以下简称“公司” ）是为此项目成立的合资公司。公司是由中华医学 会下属机构中华医学会科技发展中心和中社网信息产业有限公司下属的项目公司共同合资。 目前，国内外形形色色的医学类网站如雨后春笋般纷纷涌现，仅国内医疗网站就有 200 家之多并且呈现出爆炸性的增长趋势。以为专业医务人员提供服务为切入点的中华医 学网络服务工程，跳出众多基于医疗保健知识提供 ICP 服务的网站模式，在与中华医学会 及其所属分会合作，整合、利用专科分会资源的基础上，引入“将医务人员的学术交流、 临床研究、医疗指导等专业活动网络化，立足于服务医生并据此带动社会公众与医药企业 共同发展”这一全新的商业模式，迅速成为互联网浪潮下医疗卫生业的领跑者。随着进一 步发展，中华医学网必将成为互联网上面向卫生机构、医务专业人员、业内商家、社区公 众、社会公众的中国国内规模最大、影响力最强的网络集群。 自 年 月成立以来，公司成长迅速，目前拥有 名员工，在网上、网下已颇具影响 力。公司希望通过私募方式，以股权融资 万元，用于相关技术的开发、人才的招募和其 他运营活动。公司相信，这将为投资者提供一个参与中国医学行业电子商务活动并获取丰 厚回报的极佳机会。 1.2 投资机会投资机会 强有力的政府背景强有力的政府背景 中国社会发展互联网络工程在国家计委社会司的业务指导下，由国家信息中心承担具体建 设任务。作为中社网垂直门户之一的医学网，是“中国社会发展互联网络”的示范工程、 重点项目，具有其它医学类网站无法具备的强大社会资源和后盾。 独特的资源独特的资源 医学网商业计划书 6 由中华医学会及其所属的 76 个专业学会（国内规模最大、影响力最强的医学专业学术机构） 作为网站的内容和服务的主要提供者。 创新的产品与服务创新的产品与服务 医学网（）定位为“专科分会和医生活动的园地” ，将分会日常面对医 务人员的学术交流、临床研究、医疗指导等活动实现网络化。这种模式有助于简化流程， 降低成本，将极大地改变医疗业的传统格局。 潜力巨大的市场潜力巨大的市场 根据中国互联网络信息中心(CNNIC)有关中国互联网发展状况统计报告，截止到 2000 年 1 月，中国上网人数已经达到 890 万人，其中医护人员占上网人数的比例为 2.0%（约 18 万 人） 。根据卫生部1998 年我国卫生事业发展情况简报1998 年全国卫生机构数（含诊所） 为 3141 万个，医药生产厂家 6000 多家，医药分销商 17000 家。医学网以其独特的 定位和优势，将能在这一市场中获取相当大的份额。 集群化的网络集群化的网络 中社网门户向各专业网提供统一的定制化服务功能模块和客户平台；同时，医学网与中社 网其它主网结合，子网之间形成资源共享、优势互补。 优秀的管理团队优秀的管理团队 公司的管理团队汇集了一批拥有丰富行业经验和管理经验的杰出人才，兼具创业者的激情 和职业经理人的管理智慧，堪称一支出色的管理团队。 无强大的竞争对手无强大的竞争对手 目前在此领域尚不存在竞争对手。政府背景和中华医学会的独特资源也使公司在未来同可 能的对手竞争时具有独特的竞争优势。 清晰的退出策略清晰的退出策略 公司将力争在 3 年内在 上市，为风险投资提供退出机制。 1.3 财务需求（待确定）财务需求（待确定） 公司在未来的两年内需要发展资金约人民币 万元。 资金主要用于门户网站的建设，专科网的逐步建立，固定资产、设备及有关软件的购 置，研发费用、整体形象宣传等。 以第一年投入资金 700 万计，根据基准折现率的选取，公司投资的回报率将达到 166%。 医学网商业计划书 7 2 医学信息技术服务公司医学信息技术服务公司 2.1 医学网是中社网的医学专业门户医学网是中社网的医学专业门户 中社网是国家计委批准建设的一个包括人口、教育、劳动就业、卫生、社会保障、体 育、文化、广播影视、出版、文物、档案、旅游、民政、政法等社会发展领域的信息与服 务的供给体系和互联互通的信息专网群体。其中医学网和劳动网是中社网下属专业门户网 络集群的主网，法律网和教育网是两个辅网。 作为中国社会发展互联网络集群中一个面向医务工作者的专业性医学网站，中社网将 为医学网的发展提供强大的资源后盾。 2.2 医学网对中华医学会资源的合理利用医学网对中华医学会资源的合理利用 中华医学会是中国医学科学技术工作者的群众性学术团体。总部设在北京，全国 30 个 省、市、自治区均设有分会。会员 40 万，所属专科学会 75 个，专业学组 176 个。 中华医学会是我们的内容和服务的主要提供者、其 67 种学术期刊是我们宣传自身的主 要广告媒介、其每年 100 多次的学术会议是我们要利用的宣传和促销机会、政府赋予它的 主管继续教育的权利是我们取得内容的一个重要根据、其专科分会、地方分会是我们要利 用的销售渠道、其近 40 万会员是主要目标客户群体之一。因此，公司与中华医学会良好的 合作关系，一方面为医学网提供庞大的专业资源，另一方面，为医学网提供了一个宣传、 营销的平台。 图 2-1 中社网整体结构图 中社网 法律服务 教 育 医 学 网 门户网 劳动保障 针对相关群体 代表子网群的 门户 谈判的结点 是信息与界面 RM强调流量/关 系 结 合 传 统 服 务 网 络 平 台 医学网商业计划书 8 2.3 远景规划与长期目标远景规划与长期目标 2.3.1远景规划远景规划 公司致力于成为面向医务专业人员、厂商和大众的中国国内应用范围最大，影响力最 强的互联网网站集群。 2.3.2长期目标长期目标 到 2005 年，达到以医学网为平台，形成 5060 个专科子网站集群。开展医药行业的 电子商务，成为国内医药卫生领域、网络服务业的旗舰品牌。 通过特色服务，获取较好的收益回报，不断扩大影响、拓展规模，实现在国内二板上 市。 2.3.3中期目标中期目标 公司计划在三年内完成中华医学网络服务工程，推进计划如下： 2001 年 再开通 6 个专科网和全科医生网 2002 年 再开通 15 个专科网和健康网 2003 年 50 个专科分会上网，社区医疗服务体系和健康网运行良好 在两年左右的时间进一步完善商业模式，通过大规模复制使中华医学会所属分会开通 中华医学会资源 学术期刊 （62） 学术会议 （100/年） 继续教育 的权力 专科学会（79） 专业学组 （176） 会员 （420,000） 省分会 市分会 县分会 图 2-2 对中华医学会资源利用图 专业内容 销售渠道和力量 广告、促销和 准行政手段 医学网商业计划书 9 网上信息渠道，为各专科医生提供学术交流与获取培训的平台。并初步实现盈利。 2.4 股权结构股权结构 公司股权结构见图 2-3。 2.5 公司历史公司历史 1999.10.28中国社会发展互联网络工程启动 2000.4.27中社网与中华医学会签订合作协议，中华医学会专业网得到卫生部批准 2000.7.19中国社会发展互联网络工程在人民大会堂召开新闻发布会，中华医学网 发布 3 市场分析市场分析 3.1 医疗行业市场分析医疗行业市场分析 3.1.1传统医疗行业服务模式传统医疗行业服务模式 在我国，从医疗卫生服务链来说，医疗行业主要由“医” 、 “药”两条服务链构成，两 条服务链相互依托，相互影响，并最终为病人、公众提供医疗服务。传统医疗行业中从业 人员主要由经过医学院校专业医护培训的医师、医护人员组成，并为消费者提供咨询、诊 疗、服务。从药品生产供应链来看：厂商或研究机构研发生产药品，并经过分销商转给医 院、社区站、药店；最后医生根据病人的诊疗结果，将药品通过开处方的方式交给患者。 在两条链中医生是关键群体：医生作为专家为消费者提供服务具有权威性，一定程度上的 处于支配地位。并且对生产厂商、研发、生产、销售药品有较大影响。 在医疗服务与药品供应链的各个环节上，行业协会负责行业自律，促进学术交流、学 术会议的开展等，同时它代表国家政府部门的卫生部、药检所、劳保部、通过政策法律、 行政手段对行业内医院、公司机构，进行监督和管理。 在传统医疗行业的医药管理中，行业协会的职能是负责监督药品研制；卫生部门负责 监督药品从研发到销售的全过程。 从整个国家医疗卫生发展来看，从建国以来，国家努力发展健康卫生基础设施，加强 行 业 协 会 ( 医 学 会 , 药 学 会 ) 学校 研究所 厂商 医院 全科医生 药店 消费者 分销商 医护人员 政 府 （ 卫 生 部 、药 检 所 、劳 保 部 ） 平平 台台 虚虚 拟拟 传传 统统 药品 图 4-1 传统医疗行业结构图 中华医学专业网商业计划 机密 第 11 页 共 79 页 医疗服务，并取得了巨大的成绩，使我国（反映国家综合卫生状况的指标。 。 。平均寿命？ 人均医疗消费？）然而由于国家医疗体制上的不健全，也隐藏了一些问题，主要表现有： （一）药价居高不下、混乱无序。据有关资料表明，近年西药价格年均涨幅在 25以 上，中药价格年均涨幅在 35左右。1998 年物价普遍回落，但药价的涨幅仍达 22。导 致药价猛涨其中一个很重要的原因就是药品经销过程中折扣率过高，医院为追求药品批零 差价收入而过多地向病人开高价药。目前国家允许医院进药的批零差价是 15，折扣率是 5，但据业内人士透露，目前，医院实际执行的药品批零差价远远高出国家规定的标准， 有的甚至高达 60，折扣率竟达 17。这种情形助长了药价的飞涨。在某种程度上，一些 医院已经沦落为药品推销商，导致药价猛涨，不利于医院有效的利用卫生资源对病人进行 合理的诊疗。 （二）药品没有实行分类管理。例如，像抗生素、催眠药等必须在医生指导和监督下 才能使用的药品，在城乡的药店普遍都能任意选购。据有关部门抽样调查，目前对病人产 生不良反应的 47 种药物中，处方药占 42 种，其中，抗感染药不良反应的发病率最高，约 为 41.28。 （三）随着我国卫生监督体制与市场经济体制和法制建设的发展不相适应的矛盾日益 突出，全国各级行政区域建立的以卫生防疫站等防保机构为主、具有卫生监督管理和防病 职能的全国性的卫生监督和防疫网络，已经严重影响了卫生监督执法的力度和效率。 （四）毕业后的医学院校学生在工作中继续接受规范或非规范的专业培训的工作没有 很好的考核、监督体系促进其开展。 3.1.2医改医改给医疗卫生领域带来的商机给医疗卫生领域带来的商机 为了加强药品管理，降低不合理的医疗、药品收费，实现“2000 年人人享有初级卫生 保健”的目标，我国将城镇医疗保险制度改革列为五项改革内容之一。城镇医疗保险制度 改革和相应的配套医改措施，不仅影响深远，涉及的人群范围也非常广泛；同时这场变革 中也为我们带来了巨大的商机。 1.1.2.1主要相关的医改政策法规主要相关的医改政策法规 我国城镇医疗保险制度改革和相应的配套医改措施主要涉及以下 5 个方面的工作： （一）在区域卫生规划指导下，优化卫生资源配置，大力发展社区卫生服务，提高卫 生服务的可及性，提高医疗资源的利用效率。 （二）加大医疗机构内部管理和运行机制改革的力度，最终建立有责任、有激励、有 约束、有竞争、有活力的运行机制。 （三）坚决推行医药分开核算、分别管理制度，切断医疗机构与药品营销之间的直接 经济联系，合理控制医药费用增长。 医改的新政策实行医药分家，医生给病人开什么药和自己的收入不挂钩，在没有实际 经济利益驱动的情况下，医生就会比较客观地开药，药厂给医院的回扣也就不会再追加到 中华医学专业网商业计划 机密 第 12 页 共 79 页 病人头上，药价自然会降下来了。目前，国家拨给医院的财政补贴连年减少，诊疗服务收 费标准又普遍偏低，再加上医药分离，医院依靠从药品上增加收入的做法将成为明日黄花。 同时，病人“自我药疗”行为将进一步增加，选择诊疗机构的自主权也将扩大。实行 医改后，我国将执行定点医疗机构管理和药品分类管理等一系列新政策，根据药品品种、 规格、适应症、剂量及给药途径不同，对药品分别按处方药与非处方药进行管理。处方药 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用；非处方药不需要凭执业医师 或执业助理医师处方即可自行判断、购买和使用。医疗机构根据医疗需要可以决定或推荐 使用非处方药。消费者有权自主选购非处方药， 处方药只准在专业性医药报刊进行广告宣 传，非处方药经审批可以在大众传播媒介进行广告宣传。 （四）加强管理，降低医疗成本，适当提高医疗技术劳务价格，理顺医疗机构补偿机 制。在医疗机构通过成本核算和加强管理，切实降低医疗成本，减少药品费用不合理过快 增长的基础上适当提高。 新的医改政策要求防保体制改革要以社会需求为导向，遵循区域卫生规划指导原则， 将现在按条块分散设置的防保机构合理地精简合并，建立综合性防保机构，发挥卫生资源 的综合效益；要开拓服务领域，提高服务效率；要充分发挥综合性防保机构对社区卫生服 务的指导作用，提高卫生服务可及性，满足群众的预防、保健、康复、健康教育等方面的 需求。 （五）为了保证医务人员基本职业道德，提高医疗质量，国家推行执业医师法 ，使 人民群众真正享受到“全心全意”的医疗服务。 国家实行医师资格考试制度。医师资格考试成绩合格，取得执业医师资格或者执业助 理医师资格。取得医师资格的，可以向所在地县级以上人民政府卫生行政部门申请注册。 未经医师注册取得执业证书，不得从事医师执业活动。 卫生行政部门委托的考核机构应当按照医师执业标准，对医师的业务水平、工作成绩 和职业道德状况进行定期考核。对考核不合格的医师，县级以上人民政府卫生行政部门可 以责令其暂停执业活动三个月至六个月，并接受培训和继续医学教育。县级以上人民政府 卫生行政部门应当制定医师培训计划，对医师进行多种形式的培训，为医师接受继续医学 教育提供条件。医疗、预防、保健机构应当按照规定和计划保证本机构医师的培训和继续 医学教育。 同时实行带有强制性的继续医学教育。卫生部 1991 年 7 月 1 日继续医学教育暂行规 定：继续医学教育是继毕业后医学教育之后，以学习新理论、新技术为主的一种终身性 的医学教育。目的是使卫生技术人员在整个专业生涯中，保持高尚的医德医风，不断提高 专业工作能力和业务水平，跟上医学科学的发展。继续医学教育的对象是毕业后通过规范 或非规范的专业培训，正在从事专业技术工作的各类卫生技术人员。参加继续医学教育， 既是广大卫生技术人员应享的权利，又是应尽的义务。 中华医学专业网商业计划 机密 第 13 页 共 79 页 继续医学教育项目包括：学术会议、学术讲座、专题讨论会、专题讲习班、专题调研 和考察、案例分析讨论会、临床病理讨论会、技术操作示教、短期或长期培训等。为同行 继续医学教育提供教学、学术报告、发表论文和出版著作等，亦应视为参加继续医学教育。 继续医学教育应以短期和业余学习为主。自学是继续医学教育的重要形式，应有明确的目 标并经考核认可。继续医学教育实行学分制。卫生技术人员每年参加经认可的继续医学教 育活动的最低学分数为学分。 继续医学教育学分授予试行办法规定：具有中级或中级以上专业技术职务的卫生 技术人员每年都应该参加继续医学教育活动，取得 25 学分。学分分类学分和类学分， 类学分授予需经审批和专项备案的项目，类学分授予自学和其它形式的继续医学教育 活动。在规定每年所获得的 25 学分里，为保证继续医学教育活动的质量和所学内容符合 “四新” ，其中类学分需达到 510 学分。对省、自治区、直辖市级医院医务人员还规定 5 年内必须获得国家级项目 510 个学分。就是说，要求他们必须参加国家级项目学习， 以便及时了解或跟上国内外科学技术新发展。 卫生部继续医学教育委员会已制定继续医学教育“九五”计划 。逐步建立和改善适 合我国国情的继续医学教育制度，在全国普遍开展继续医学教育，到本世纪末，使全国省、 自治区、直辖市开展继续医学教育的覆盖率不低于 85%，举办继续医学教育活动项目的学 科专业覆盖率不低于 85%，从而使我国广大地区的各项医疗卫生技术工作水平都得到不断 提高，跟上国内外医学科学的发展水平。 1.1.2.2医改医改给医疗卫生领域带来的商机给医疗卫生领域带来的商机 “规范药品管理”的医疗改革政策，改变了药品的推介渠道，对药品生产企业来说， 是一个很大的挑战。不管企业的产品是被列入处方药目录（将会失去零售药店这一庞大的 销售渠道） ，还是被列入非处方药目录，都必须展开合理、有效的推广、销售活动，才能在 激烈的竞争中立于不败之地。 新的医疗政策规定了利润幅度。各医药公司必须公开财务账目，普通药品利润率在 8以内，国内不能制造的合资新药利润率可达 25。这意味着新的利润将取决于各种药 品的生产成本，如果没有与医院、科研机构建立很好的沟通、合作，共同进行临床试验、 研制开发和实行合理、有效的营销、推广策略，就会造成研发费用和其他间接费用远远超 过新药的制造成本，造成利润的下降。 新的医药分家、两条线管理的政策，强调医务人员的规范化管理，采用强制继续教育 的方式，促使卫生机构和医务人员主动去提高业务素质和整个医疗的服务质量。对于医师， 为了在执业活动中享有从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体和参加专业培训，接 受继续医学教育的权利，必须获得医师资格认证；并且，为了不断提高专业工作能力和业 务水平，跟上医学科学的发展，还必须继续医学教育，接受每年的考核。而卫生行政部门 以及医疗、预防、保健机构都必须按照国家规定制定医师培训计划，对医师进行多种形式 的培训，为医师接受继续医学教育提供条件。我们可以借此建立网络平台不受时空约束地 中华医学专业网商业计划 机密 第 14 页 共 79 页 为医务人员提供远程培训、远程继续教育、资格认证等服务。 3.1.3INTERNET 在卫生领域的应用在卫生领域的应用 九十年代互联网迅速经历了三个发展阶段：第一阶段提供接入服务阶段（ISP） ；第二 阶段是国内互联网公司提供网上信息阶段（ICP） ，这时的互联网企业主要是通过提供信息 来吸引用户，提高点击率；目前国内已经过了“圈地”时代，无论是综合门户网站还是专 注于某一领域的个性化专业网站都已经大量涌现。第三阶段是电子商务阶段，即开始直接 在网上进行商品交易或提供买卖双方交易的平台。 公司认为，随着互联网迅速渗透到整个经济的每一个角落，必将引起传统医疗行业无 论是所提供的服务、产品的内容还是整个供应链的组合、客户关系的管理等都发生革命性 的变化。互联网已由早期的接入（ISP）和简单的信息服务（ICP）发展到任何人都可以参 与的深层应用；另一方面，人们对互联网的态度也更加实务。因此，我们认为，在这一阶 段为传统医疗行业的发展和互联网的应用提供了一个最佳结合点。 1.1.3.1Internet 在医疗卫生领域应用现状在医疗卫生领域应用现状 目前 Internet 技