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理财经理的职责与定位,2017版,理财经理的职责与定位,目录,CONTENTS,理财经理的职业能力与素养,理财经理的角色解析,理财经理角色解析,人寿保险的黄金变革,变革时代赋予的使命,过去的我们,敲开客户门，苦口婆心卖保单,不是产品不好，是观念不新,完成签单后，提心吊胆怕退单,要求转介绍，心惊胆战怕难堪,我们扮演着什么角色？,保险专家？,推销员？,服务员？,忍气吞声的卖花人？,保险宣传员销售推广员保单递送员服务跟踪员,保障险种成为传统分红险种退居二线新型产品不断出新销售模式层出不穷,国家支持政府倡导政策完善保监广告,人寿保险的黄金变革,变化、变革,现实反映,变革时代赋予的使命,国家保险法的修订保险收益群体的增加单位体质的改革效应世贸政策的推进人代会的议题增加总理政府报告的反复,让全民享有保障！,理财经理职责定位,全新模式下的三高团队,通过对银保客户提升服务品质，从而进一步挖掘客户需求，为其做完善的家庭财务规划的高素质、高绩效、高收入的银保系统专业化营销人员。,理财经理的角色定位,定位方向,银保渠道的“尖兵”,把保险观念进一步灌输的执行者把帮助客户理财作为己任用行动诠释“人民保险造福人民”,定位目标,用专业赢得客户，用品质获得认同提升银保客户服务品质挖掘客户需求，完善财务计划标准化营销彰显专业,建立高素质、高绩效、高收入团队,如何成为“三高”人士,1.宣传公司企业文化和保险知识；2.整理公司客户信息并进行拜访；3.为客户提供综合理财服务及售后服务；4.参加早夕会、业务会议、培训及公司组织的其他活动；5.拟定年计划、月计划和周目标；6.接受并严格执行销售技能训练。,讲公司、讲产品、讲合规,使命与责任,维护银保渠道声誉延伸保险服务内容增加服务举措手段造福民众传递爱心,理财经理的职业能力与素养,学习提升,服务专业,理财经理工作流程,理财经理工作流程,三原色定律,邀约成为服务客户的桥梁（客户有了但要能沟通并邀约成功）面谈的前提是必须要来到我们的职场，只有来了才能感受氛围产品推荐成为主要的核心，挖掘需求的同时也要满足需求索取介绍是销售的延续，服务的开拓,角色定位：您是公司的客户，我是您的理财服务专员！,经营理念：用专业赢得客户，用品质获得认同,对工作：战战兢兢、如履薄冰对业务：刻苦钻研、创新思考对客户：热情主动、专业制胜,理财团队未来发展的格局,期交保费的特战队客户
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