国寿康宁重大疾病保险经验分析

三康险承保理赔数据分析,浙江分公司2012.09.26,前言,重疾险是我公司长期以来具有市场竞争力的保障类险种，相对其他风险型险种来说也是赔付率较高的险种，我们希望通过对相关数据的分析整理，能够从后续赔付的情况来对承保状况进行有针对性的回顾，从而提高公司抵御经营风险的能力，在保持业务良好发展的同时，提高公司的经济效益。,统计对象与数据来源,统计对象为三康类险种（康终、康定、康恒)数据来源于核保分析系统：浙江分公司信息技术部浙江分公司精算岗,三康险总体赔付情况,20082011年三康险生效件数及赔付件数：,三康险总体赔付情况,20082011年三康险生效件数及赔付件数：,三康险总体赔付情况,20082011年不同保单年度三康险赔付件数：,2008年2011年三康险赔付件数统计图（单位：件）,三康险总体赔付情况,从以上数据来看，这几年来赔付情况较为稳定：2010年开始，由于公司主推荐福禄系列新险种，三康险新单生效量明显较之前下降，2011年开始1年内出险件数也随之下降。而随着时间的推移，6年以上的历史保单逐步开始进入赔付高峰。,三康险总体赔付情况,2008年2010年生效的三康险短期内出险率统计表出险率赔付件数/生效件数,三康险总体赔付情况,2008年2010年生效的三康险短期内出险率统计表2008年2010年生效的三康险出险短期出险率统计图（*2010年生效的保单尚无第2保单年度的赔付数据）,三康险总体赔付情况,各机构三康险赔付情况对比不同机构2008年2011年三康险生效件数及赔付件数统计图（单位：件）,三康险总体赔付情况,各机构三康险赔付情况对比不同机构2008年2010年生效的三康险2年内赔付率统计图,三康险总体赔付情况,三康类险种出险原因分析（一级原因）各年度三康险赔付原因占比统计图,三康险总体赔付情况,三康类险种出险原因分析（一级原因）不同保单年度三康险赔付原因占比统计图（2008年2011年赔付件）,三康险总体赔付情况,三康类险种出险原因分析（二级原因）2008年2011年三康险赔付原因分布图,三康险总体赔付情况,三康类险种出险原因分析（二极原因）2008年2011年三康险两年内赔付原因分布图,三康险总体赔付情况,三康类险种出险原因分析（三级原因）2008年2010年生效的三康险2年内出险主要疾病分析（男性）,三康险总体赔付情况,三康类险种出险原因分析（三级原因）2008年2010年生效的三康险2年内出险主要疾病分析（女性）,中国卫生统计年鉴2011居民病伤死亡原因,三康险总体赔付情况,三康类险种出险性别、年龄分布情况2008年2011年三康险出险年龄性别统计图（单位：件）,三康险总体赔付情况,三康类险种出险性别、年龄分布情况不同性别和年龄2008年2010年生效的三康险2年内出险率统计图,三康险总体赔付情况,三康类险种出险性别、年龄分布情况不同性别和年龄2008年2010年生效的三康险2年内出险率统计表,三康险总体赔付情况,小结：从近4年内三康险赔付数据来看，赔付件年龄分布主要集中在中青年即31-50岁这个年龄段，占到三康险生效总件数的一半以上。从31岁这个年龄段开始，2年内出险率随年龄增加呈显著上升趋势。当然31-50岁这个年龄段也是我们的主要客户群体，是承保件数最多、保费贡献度最大、各家寿险公司优先争夺的群体。而51岁以上人群由于承保时费率贵，体检要求高，因此承保数量也相对较小，但赔付比例却不低。不同性别和年龄2008年2010年生效的三康险2年内出险率统计表,三康险总体赔付情况,小结：从性别来看，根据险种定价，女性的出险率理应略低于男性，而从我们2008年2011年生效的三康险出险率来看，3140岁年龄段女性的出险率略高于同年龄段男性。分析可能原因：一是此年龄段女性乳腺癌、宫颈癌呈高发趋势；二是此年龄段为我公司的免体检额度。一般寿险净风险达4050万才需要体检，而宫颈刮片和乳腺B超又不是此年龄段高保额体检的常规项目。因此对这一群体的风险评估需引起我们的关注。不同性别和年龄2008年2010年生效的三康险2年内出险率统计表,三康险两年内赔付率,2年内出险的保单件数出险率100%同期相应险种新生效保单总件数2年内出险的保单赔付金额赔付率100%同期相应险种新生效保单累计保费,三康险两年内赔付率,2008年至2011年新生效的三康类重疾险发生赔案共964个（其中两年内出险的赔案708个），我们对赔案根据投保时年龄和出险时间作图如下（每一个点代表一个保单赔案，对应横坐标为投保时年龄，对应纵坐标为出险时距保单生效的时间）：,三康险两年内赔付率,三康险两年内出险件数分布三康赔案分布（纵轴为首次出险距保单生效的时间/年，横轴为投保年龄/周岁）,不同年龄段两年内出险率及赔付率对比：,不同性别两年内出险率及赔付率对比：,不同风险保额两年内出险率及赔付率对比：,不同交费期间两年内出险率及赔付率对比：,不同核保方式两年内出险率及赔付率对比：,三康险两年内赔付率,在绝大多数年龄段，特别是保费、件数最多的3055岁这个年龄段，人工核保的两年内赔付指标明显优于自动核保，因为这个年龄段体检件较多，而56岁以后均为人工核保件且均需要体检。而05岁这个年龄段中，虽然02岁全部需要提交人工核保，但由于主要通过阅读提供的健康体检资料，很少下发体检，因而核保质量受制于提供的资料的详实性。,体检件与非体检件三康险两年内赔付率对比：,三康险两年内赔付率,体检的影响：可以看到，体检对于风险选择的作用相当明显，各年龄段（除55岁以后，因56岁开始，所有重疾险均需要体检和人工核保），体检件的出险指标明显优于非体检件。,三康险两年内赔付率,不同核保手段下，三康险两年内出险率分析不同核保方式三康险两年内出险率对比,三康险两年内赔付率,不同核保手段下，三康险两年内出险率分析不同核保方式2008年2010年生效的三康险两年内出险率统计表,三康险两年内赔付率,分析可能原因：体检是重疾险评估的重要手段，但是体检医院/医师对物理体检重视程度在下降，而更依赖于器械检查，使得高年龄段客户投保较低保额重疾险时虽然达到体检要求，但体检项目较少，物理体检又不够细致（缺少必要的触诊，如乳房检查、甲状腺检查等），不能有效防范逆选择风险；,三康险两年内赔付率,分析可能原因：生存调查形式大于实质，存在部调查人员，为了应付上级公司考核，把主要精力放在如果让调查报告看起来格式正确，不缺项目，而忽略了调查主要目的发现问题,死亡重疾给付控制率,死亡重疾给付控制率,1、历年死亡重疾指标分别为：2008年0.36，2009年0.34，2010年0.34，2011年0.422011年呈快速上升的势头。2、历年死亡指标相对比较平稳，分别为：2008年0.31，2009年0.27，2010年0.26，2011年0.302008年丽水由于一辆车俩案件的集中赔款，引起了全省死亡指数的波动，舟山由于地域的差异死亡指数一直较高。3、重疾指标呈现快速上升势头。分别为：,死亡重疾给付控制率,死亡重疾给付控制率,2011年度浙江省死亡重疾给付控制率考核结果为0.42，全国死亡重疾给付控制率平均水平为0.50。考核结果低于全国平均水平0.08。我省考核结果0.42，低于总公司下达给我省0.43的考核指标；获0.6分的加分空间。2011年我省死亡重疾给付控制率为0.42，总体上低于全国平均水平，但该指标呈现快速的上升势头，主要是由于重疾指标的普遍上升引起的，排除了由于偶发因素的影响。,死亡重疾给付控制率,保单年度重疾指数情况按保单年度重疾指标来看，第三、四保单年度的重疾指标最高。,死亡重疾给付控制率,险种重疾指数情况第三、四保单年度重疾指数最高，老康宁规模大，对重疾指数的影响仍然比较大。,死亡重疾给付控制率,重疾险种,死亡重疾给付控制率,社会重大疾病发病率日趋上升随着社会经济的发展，环境、饮食问题，及人民生活习惯的改变，工作节奏的加快，致使整个社会重大疾病发病率呈上升态势，我们又面临人口老龄化问题，更是重大疾病上升的一个主要原因。近年来，中国经济快速发展，浙江省属中国经济比较发达的沿海地区，特别是人口老龄化问题突出，据统计，浙江的人口老龄化超前全国5年以上，重大疾病发病率也比全国高出4-5层，呈迅速上升趋势。,长期寿险两年内赔付情况-2009,长期寿险两年内赔付情况-2010,长期寿险两年内赔付情况-2011,2.2康宁系列产品两年内出险件数占比,2011年全系统康宁系列产品的两年内出险件数占比为7.67%，与去年年12.16%相比，下降了了4.49个百分点。,全系统所有分公司两年内出险件数占比均有所下降，从侧面说明在客户质量和核保的风险控制有一定提升。,长期寿险两年内赔付情况-2012,两康险种2年内出险率,2012上半年两康险种全系统平均出险率为5.08%,4.00%2.00%0.00%青青大上宁四浙山宁湖天安辽山江广吉河陕内河黑重湖广北贵新厦云深甘江福海岛连海波川江东夏北津徽宁西苏东林北西蒙南龙庆南西京州疆门南圳肃西建古江全系统：2012上半年两康险种全系统平均出险率为5.08%，与2011上半年7.35%相比下降了2.27%。分公司：出险率最低的三家分公司为：青海（0%）、青岛（0.48%）、大连（1.2%）。出险率最高的三家分公司为：福建（14.42%），江西（11%）、甘肃（10.4%）与去年相比均在最高前十的分公司为甘肃、深圳、云南、贵州。分析：出险率一直较高的分公司，应进一步加强核保与调查力度。,数据给我们的启示：,我公司重大疾病类险种的风险是可控的精算数据、死亡重疾指数、业管连续4年赔付数据显示：重大疾病赔付率的增加与卫生部门统计的社会人群中重大疾病发生率、死亡率增长趋势相符，我公司的死亡重疾指数可控。核保对重大疾病险种风险控制的手段是有效的在我公司承保规模最大、保费贡献度最高业务群体中，人工核保对降低出险率、赔付率作用显著。重大疾病险种中，人工核保的作用是有限的赔付率最高的疾病肿瘤的日益高发、肿瘤的性质、客户的逆选择,数据给我们的启示：,精算数据1、产品设计-病种逐渐增多，有效分散风险,数据给我们的启示：,精算数据1、产品设计合理扩大病种，增加费率-病种逐渐增多，有效分散风险产品定价时，已设计有安全余量-考虑到重大疾病发生的上升趋势与医疗费用增长的因素。长期关注风险趋势，及时调整与化解风险-精算师是稳定的，是有着长期职业规划的，是对公司负责任的。对大公司而言，稳定最重要。,数据给我们的启示：,精算数据2、重疾产品赔付率可控一般寿险公司的重疾赔付率在70-80%比较合理，国外部分寿险公司赔付率可达100%，公司的利润主要源于良好的资金运用。而我公司长期险的赔付率一直在50-60%（浙江分公司48%），存在明显的死差益。不赔没有生命力,数据给我们的启示：,精算数据3、生命表的测算与定价具有市场竞争力。S42-99版，使用日本生命表425-07版保监会“中国寿险业经验生命表”（非年金表2000-2003），简称“一回表”432-09版478-12版保监会“二回表”（2009）保监会规定：产品开发设计时自行确定；计算准备金时必须使用“二回表”（2009）。,数据给我们的启示：,精算数据4、总部精算考核成绩满意,数据给我们的启示：,核保工作是有价值、有意义的，是值得我们坚持不懈做下去的肿