全球价值链研究新进展

收稿日期：2010- 08- 23 基金项目：湖南省教育厅重点科研项目 “湖南省加工贸易发展与产业结构调整关系实证检验及对策研究”（07A041） 作者简介：许南 （1975- ） ， 男， 湖南长沙人， 湖南师范大学商学院副教授， 经济学博士； 李建军 （1978- ） ， 男， 湖南宁乡人， 湖南涉外经济学院商学部讲师。 一、 全球价值链理论的基本分析框架 全球价值链 （GVC） 框架为进一步分析全球经济提供了 全新的角度。Gereffi等对GVC框架进行了广泛地描述 （如 Gereffi and Korzeniew icz，1994；Gereffi，1995，1999，Geref- fi，2005） ， 其贡献是试图对跨边界、 以企业为基础的交易和 他们之间关系的一些社会体系类型进行实证研究并发展 它。GVC分析在上世纪90年代中期以后获得了巨大发展， 建构了一个涉及全球范围的分析框架。GVC分析对如产业 升级、 科技转变、 职业变动、 市场扩张以及贸易模式等的研 究显现了非常重要的洞察力。 1. 参与主体 在Ernst（2001） 提出的基于 “网络旗舰” 的全球生产网络 模型中包含两类参与者： 领导厂商 （leader firms） 或称旗舰 公司 （flagships） ， 本地供应商 （local suppliers） 。 “旗舰” 指的 是主导全球生产网络的跨国公司， 分为 “品牌领导者” 和 “承 包制造商” 两种。旗舰企业位于全球生产网络的核心， 其企 业战略直接影响到低端参与者的生产、发展战略和网络位 置， 而后者则不会影响到旗舰企业的战略。 旗舰企业通过对 “稀有资产” 的控制， 以及对不同网络节点间的交易和知识 交换的协调获得优势地位 （Gereffi，1999） 1。本地供应商可 以分为 “高层供应商” 和 “低层供应商” 两种。前者充当旗舰 企业与本地底层供应商之间的中介， 除了核心R&D和战略 营销活动外， 几乎可以承担整条价值链的所有活动， 有时甚 至会承担全球供应链管理的功能。而低层供应商一般不与 全球旗舰企业建立直接的联系，主要与本地高层供应商发 生互动。 2. 驱动机制 Gereffi（1999） 对GVC类型进行了具有开创性意义的区 分， 依驱动机制的不同GVC分为以生产领域的产业资本作 为动力的生产者驱动和以流通领域的商业资本作为动力的 采购者驱动 （我国学者翻译时也叫订户驱动、 购买者驱动， 笔者倾向于用采购者驱动） 两种类型。换句话说， 就是GVC 各个环节在空间上的分离、重组和正常运行等是在生产者 或者采购者的推动下完成的。Henderson（1998） 在此基础上 对全球价值链的驱动力进行了更加深入地研究以后指出， 生产者驱动指由掌握价值链上核心技术的发达国家主导企 业投资来推动市场需求，形成全球生产供应链的垂直分工 体系， 并行使对不同环节的协调作用。该驱动机制GVC的 战略价值环节在于研发、 关键零部件制造等环节， 资本和技 术密集型产业如汽车、 飞机等属于这种类型。 采购者驱动是 指拥有强大品牌优势和国内销售渠道的国际品牌制造商、 国际零售商通过全球采购或OEM、ODM等方式组织的国 际商品流通网络 2。生产者驱动型和采购者驱动型的 GVC 的区别。张辉 （2006） 在Gereffi的基础上从动力源泉、 核心 能力等几个方面进行了比较研究 （如表1所示） 。 依表1，GVC的驱动力因为其动力源泉不同， 继而决定 了该价值链的核心能力不同， 分布的产业也有所不同。 这就 意味着一国要发展一个产业时，要先根据该产业价值链的 驱动力去确定该产业价值链的核心能力，然后积极发展这 全球价值链研究新进展： 俘获型网络的形成与突破对策 许南 1，李建军2 （ 1. 湖南师范大学 商学院，湖南 长沙 410081；2. 湖南涉外经济学院 商学部，湖南 长沙 410205 ） 摘要：GVC 理论作为一种全球化条件下产业和贸易研究的新兴理论， 至今还没有整体地纳入当代跨国公司新理论体系 中， 也尚未进入产业经济学和产业组织学的教材中。但是跨国公司的全球价值链理论对于发展中东道国却蕴含着头等重要的 企业战略意义和国家产业政策意义。其中， 俘获型网络治理关系成为我国加工贸易产业在现有国际分工格局下的既成事实， 其 现实困境证明 GVC “升级” 事实上是 “伪升级” ， 只有构建基于国内市场空间的自主的国内价值链 （NVC） 才是根本出路。 关键词：全球价值链； 俘获型网络； 国内价值链 中图分类号：F202文献标识码：A文章编号：1000- 2529 （2011） 01- 0075- 05 75 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年第 1 期湖南师范大学社会科学学报 种核心能力， 才能使该国在该产业的GVC中处于高端地位 并具有竞争优势。 3. 治理模式 作为一种制度安排，治理在全球价值链上居于核心地 位。 因为价值链上各环节公司之间的各种活动、 劳动分工以 及价值分配， 都处于价值链治理之下。Humphrey和Schmitz （2002） 给出的定义是： 治理 （Governance） 指通过非市场机制 来协调价值链上活动的企业间关系和制度机制。同时指出 GVC治理问题的重要性在于其关系到发展中国家了解市 场进入途径、迅速获得生产能力、理解价值链上的收益分 配、得到发达国家购买商的技术援助以及找到制定政策和 创新的支点等方面。 可以根据不同的标准，对GVC的治理模式进行分类。 Sturgeon（2000） 区分了在当今产业重组和空间配置中起重 要作用的三种治理模式：权威型生产网络（Authority Pro- duction Network） 、关系型生产网络（Relational Production Network）和虚拟生产网络（Virtual Production Network） 。 Humphrey和Schmitz（2000） 根据交易成本经济学和企业 网络理论， 把GVC治理模式划分为科层制、 准科层制、 网络 型、市场关系型（Arms Length Market） 。Sturgeon和Lee （2001） 以产品和过程标准化程度为基础比较了商品供应商 （Commodity Supplier） 、 俘获型供应商 （Captive Supplier） 和 交钥匙供应商 （Turnkey Supplier） 三种类型的供应关系。 Kaplinsky和Morris（2003） 认为，GVC中不同环节的企业之 间维持互相信任的机制是制定和执行各种规则的标准。他 们指出只有通过GVC运转的规则和标准把全球生产和贸 易的离散性片段区域联系起来，才能反映GVC动态性特 征。同时， 只有认识到治理规则和标准的重要性， 厂商才能 顺利嵌入GVC以实现升级。所以， 他们提出了一种新的治 理分类方法： 规则制定治理 （Legislative Governance） 、 监督 裁决性治理 （Judicial Governance） 和执行性治理 （Executive Governance）三种形式。在此基础上，Gereffi、Humphrey和 Sturgeon（2003） 根据GVC中各行为主体之间协调能力的高 低，将GVC治理模式划分为：市场型（Market） 、模块型 （Modular） 、 关系型 （Relational） 、 领导型 （Captive） 和科层制 （Hierarchy） 。五种治理模式的特征如表2所示。 4. 升级研究 所谓产业升级 （Industrial Upgrading） ， 其实质是伴随资 本积累及人力资本的提升而发生的要素密集度的变化， 并 促使产品移向资本较为密集环节的过程。Gereffi（1994） 认 为产业升级将使厂商或经济体改进其本身的能力，并移向 更具利润及知识、 资本密集的经济地位。Kaplinsky（2000） 认 为升级就是制造更好的产品、更有效地制造产品或者是从 事需要更多技能的活动。Humphrey和Sehmitz（2002） 指出， 在嵌入GVC面对各种竞争压力时，生产者技能的提高、 突 破有进入障碍的节点，从而一定程度上远离直接市场竞争 压力，这些行为的转变都是升级。Kaplinsky和Morris （2003） 、Humphrey（2004） 认为：GVC的升级是产业通过达 到GVC上各种标准， 使自身技术能力和市场进入能力得到 提高的一种行为。目前GVC的升级研究主要有三个方向： 升级的动力、 升级的模式以及政策引导。 Gereffi（1999） 较早认识到产业升级分析的层次问题， 他 认为产业升级可分为四个层次：一是在产品层次上的升级 （即从简单到复杂的同类型产品） ；二是经济活动层次上的 升级 （包括不断提升的设计、 生产和营销能力） ； 三是在部门 内层次上的升级（如从最终环节的制造到更高价值产品整 合服务的生产， 也包括供应链的前向和后向联系） ； 四是在 部门间层次上的升级 （即从低价值、 劳动密集型产业到资本 和技术密集型产业） 。在此基础上，Humphrey和Schmitz （2000） 明确提出了一种以企业为中心， 由低级到高级的四 层次升级分类方法： 即工艺流程升级、 产品升级、 产业功能 升级和链的升级。 对于这四种升级模式， 众多研究表明产业 升级一般都依循从工艺流程升级到产品升级到功能升级， 最后到链的升级。此外， 梅丽霞、 柏遵华和聂鸣 （2005） 提出 了在GVC环境下，地方产业集群的升级包括技术能力升 级、 创新能力升级、 外部关联升级、 社会资本升级和区域创 新系统升级等方面的内容。GVC中产业升级的内在行为与 外在表现如表3所示。 以上观点从不同角度说明了嵌入GVC中的地方产业 或产业集群的升级方式和过程， 但嵌入GVC并不一定能实 现产业升级。Giuliani、Pietrobelli和Rabellotti（2005） 通过对 拉丁美洲中小型企业集群的实证研究发现，沿价值链条向 上攀登的升级过程会遇到各种壁垒和阻碍， 嵌入GVC有可 能削弱地方产业集群的升级战略。 Lall（2001） 等认为市场失灵、 路径依赖等问题会使企业 或产业在GVC上的学习和升级过程延长和充满风险， 需要 表 1生产者与采购者驱动型 GVC 的比较 项目 生产者驱动型 GVC 采购者驱动型 GVC 动力源泉 产业资本 商业资本 核心能力 研发、生产能力 设计、市场营销 进入门槛 规模经济 范围经济 产业分类 耐用消费品、 资本商品等 非耐用消费品 典型产业部门 汽车、电脑等 服装、玩具等 主要产业联系 以投资为主线 以贸易为主线 主导产业结构 垂直一体化 水平一体化 辅助体系 重硬件轻软件 重软件轻硬件 典型案例 波音、丰田等 耐克、沃尔玛等 资料来源： 根据 Gereffi （1999） 张辉 （2006） 整理。 76 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 治理模式 特征 市场型 信息交换的复杂程度低，显性协调弱；供应商有能力制造产品；以产品价格作为交易方式；交易双方的转换 成本低 模块型 产品结构模块化，供应商可以为采购商提供定制产品或服务；复杂信息通过弱显性协调交换；转换成本低 关系型 交易复杂，资产专用性高；供应商能力强；声誉、信用和地理临近等规范双方的依赖关系；复杂隐性知识常 通过面对面交流和较高显性协调获得 网络型 领导型 编码能力和产品专业化复杂程度高；供应商能力低，转换成本高；主导企业对供应商控制程度高；供应商活 动环节主要集中在简单的加工、制造和运输物流等 层级制 产品复杂，产品专业化难以编码；治理是组织内部行为；主导企业通过垂直一体化来开发和制造产品 表 2GVC 治理模式的特征 国家和政府干预来应对这些市场失灵。Bair和Peters（2006） 也指出参与并不能保证达到可持续的产业升级和发展， 除 非把当地供应商同全球价值链联系起来的出口导向活动， 能够根植于区域并促进内生增长。 因此， 学者们为发展中国 家如何支持本国企业和产业集群积极参与全球生产与贸易 提出了许多政策建议。具体包括技术支持政策、进出口政 策、 劳工政策、 市场开拓能力培养政策及贸易谈判等。 二、 GVC 视角下我国加工贸易产业“俘 获型网络” 的形成 1. GVC 与中国加工贸易产业的 “贫困式增长” 入世后， 我国融入GVC和世界经济主流的步伐不断加 快， 取得了卓有成效的成果， 通过不断地学习和发展要素的 积累， 逐步形成了经济起飞的基础， 这也被韩国、 台湾、 新加 坡等国家或地区的发展经验所支持。但这种定位于 “GVC 低端” 的增长战略产生的负面影响也是显然的。 凭借廉价的劳动力资源，以代工方式从低端嵌入 GVC，被认为是我国企业融入全球分工体系、获取分工收 益、 实现技术进步的一条捷径， 但这条捷径背后蕴藏的巨大 风险值得我们警惕。跨国采购商通过对代工企业升级的控 制， 不仅使对后者不利的分配格局永久化， 并可能使其陷入 “悲惨增长” 的境地。 俞荣建、 吕福新 （2008） 通过分析 “浙商企业” 的发展历 程指出：“浙商企业” 嵌入GVC中获得价值增长， 对外贸易 量处于超高速增长状态， 但价值份额却在不断下降， 出口产 品的技术知识含量和产品附加值增值不但没有得到迅速提 升， 相反还有些指标在恶化， 正面临拉美国家曾经经历过的 “贫困化” 增长风险。 刘志彪、 于明超 （2009） 从两方面分析了这种负面影响。 一方面表现在GVC收益分配的不平衡、 非对称造成资金积 表 3四种升级模式的一些内在行为和外在表现比较 升级 模式 内在行为 外在表现 环节内部 研发； 物流和质量控制系统的改变； 引进新的 机器设备等 降低成本；提高质量和周转效率；缩短入市周期；提 升利润；提升专利开发力 工艺 流程 升级 环节之间 研发；供应链管理；电子商务能力；方便供应 链学习 降低最终产品成本；提升成品质量和缩短入市周期； 通过环节之间合作协调改善利润水平；提升专利开发 能力 环节内部 扩张产品设计和市场反馈部门； 引入新产品和 扩展产品功能 新产品销售率的提升；自由品牌产品的销售率的改善 产品 升级 环节之间 与供应或消费者在新产品退出过程中的合作 对自有品牌的市场模仿情况；不以牺牲市场份额为代 价的产品价格的提升 环节内部 获取产业链中更高附加值环节； 将环节中低附 加值部分分离出去 产业链中劳动分工；承担产业链中的关键功能 功能 升级 环节之间 进入产业链中新的连接点；转移原有连接点 更高的利润率；技能和薪酬水平的提升 链的 升级 剥离原有生产经营活动进入一个新的产业链条； 不断增加新 的价值链条中的市场份额 更高的利润率；新产品或差异化产品市场销售比率的 上升 资料来源： 根据 Humphrey and Schmitz （2002） 和 Kaplinsky and Morris （2003） 整理。 许南，李建军：全球价值链研究新进展：俘获型网络的形成与突破对策 77 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2011 年第 1 期湖南师范大学社会科学学报 累困难。如在采购者驱动型GVC下， 各主体之间市场势力 存在巨大差异，如迪斯尼、沃尔玛等显然属于寡头垄断企 业， 而代工企业间基本上属于完全竞争状态， 这种买卖双方 市场势力的差异造成价值权力被主导企业垄断，从而使收 益分配出现极度不平衡。 另一方面， 代工企业与国际主导企 业在GVC纵向上进行分工， 但与国内其他产业内企业形成 了横向分工， 它们之间形成的竞争关系强于合作关系， 同时 “两头在外” 的生产网络造成与国内市场和先进服务业投入 的双重脱节， 弱化了地区间产业联系和区域一体化的动力， 造成地区间 “产业同构” 、“重复建设” 、“恶性竞争” 等问题。 郎咸平 （2008） 指出， 由于中国加工贸易中的绝大多数 企业处于GVC“6+1” 环节中的1之中， 中国大多数代工企 业被分配到 “附加值最低、 最消耗资源、 最破坏环境、 不得不 剥削劳动的制造环节” ， 从而使中国工业陷入严重的三个泥 沼： 资源消耗、 环境破坏和劳工剥削。资源消耗泥沼和环境 破坏泥沼使中国人生活在恶劣的水、 土、 空气环境中， 劳工 剥削泥沼使中国社会的两极分化日益严重，并最终导致储 蓄率升高而内需乏力以及靠投资与出口拉动经济增长而贸 易条件不断恶化。 面对这种特殊的经济发展状况， 当前中国 经济的高速增长实质上是一种利润水平极低、缺乏产业技 术进步支撑的 “贫困式增长” 。 2. 遭受主导企业俘获， 价值权力日趋下降 跨国采购商凭借对产品终端市场销售渠道、品牌和设 计研发等价值链核心要素的控制，俘获仅拥有劳动力资源 等低级要素的国内代工企业，形成以跨国采购商为主要治 理者的俘获型GVC，是国内代工企业失去升级自主权、 陷 入 “悲惨增长” 境地的根源。 出于增强自身核心竞争力的考虑， 跨国公司把失去比 较优势的价值环节重组到其它发展中国家，在全球逐渐形 成价值网络， 为提高和巩固自身在全球价值链中的地位， 跨 国公司扩张市场势力， 加强垄断优势， 着手加强对全球价值 链的整合和控制，通过对网络不同节点之间的价值链活动 进行时空协调，同时追求全球产业竞争所必需的时间（速 度） 经济与空间集聚经济效应， 创造了所谓的 “战略集聚” ， 进而形成 “战略意图型集群” 。其目的在于利用特定区位的 独特条件， 通过价值链活动地理空间的重塑与转换， 提升全 球生产网络的整体竞争优势 （Bell，2005） ， 并形成内在的战 略性 “隔绝机制” （Isolating Mechanisms） 。在对发达国家主 导企业战略意图臣服的前提下去进行所谓的 “升级” ， 实际 上只能是 “伪升级” ，GVC理论的价值假设与 “升级” 论断之 间逻辑上存在内在矛盾与冲突， 出现所谓 “升级悖论” ： 集群 内企业沿某一特定产品技术路径升级越快，当地根植性 与当地产业关联被弱化的可能性就越大。 综上所述，GVC是发达国家主导企业在新一轮全球 价值体系重构中所构建的价值攫取工具，是其全球战略意 图与核心竞争力的组织载体。 在GVC中， 以OEM等方式嵌 入的我国加工贸易企业， 其 “升级” 是只限于产品与工艺的 改良和革新， 结果是使得资产专用性程度日益提高、 路径依 赖更为严重以及经营风险更大， 被俘获的程度日益增强， 其 价值权力被日益削弱。 三、 突破对策： 构建与 GVC 平行的 NVC 1.主动走出去， 整合全球价值链， 实现 NVC寅AVC寅 GVC 的转变 发展中国家NVC的构建一般要经历如下过程： 首先专 注于国内市场的开拓与竞争，在取得国内市场某个行业或 产品价值链的高端环节竞争优势后， 建立起自己设计、 品牌 和全国销售渠道。在成功构建了NVC之后， 要利用国内市 场的时空差和高级要素的成长机会，逐步进入周边国家或 者具有相似需求特征的发展中国家市场，建立起以自己为 主导的区域价值链分工体系 （Area Value Chain，AVC） 3， 最后打入发达国家市场，建立起与发达国家的国际大购买 商或跨国公司以均衡型网络关系对接， 而非俘获型关系， 则 是完全由自己主导的全球价值链分工体系。历经NVC AVCGVC动态转移过程的本土企业或网络， 通常都能完 成工艺升级产品升级功能升级链的升级整体过程， 特别是在功能升级和链的升级高端阶段表现出很强的自主 权。 通过这种 “农村包围城市” 式的途径实现产业升级， 对于 拥有广阔的国内市场、 有一定发展基础的我国企业来说， 是 可行的。 上海明精公司的升级就是成功典范。 处于制造环节 的上海明精公司在为处于战略价值环节的沃伦贝尔公司进 行多年贴牌生产后， 发挥比较优势， 快速实现积累， 实现了 对沃伦贝尔公司的收购， 获得了相关的专利、 技术、 品牌等 核心资产， 从而实现了流程、 产品和功能升级。 2. 利用迅速成长的国内市场， 实现功能升级和链的升级 Schmitz（2004） 指出： 与GVC下发达国家与发展中国家 之间， 由于外包与代工对接所形成的俘获型网络关系不同， 一些发展中国家的实践经验表明，凭借国内市场发育而成 的NVC中的本土企业或网络， 表现出很强的功能升级与链 升级的能力。 从GVC到NVC的转变， 不仅是突破产业升级 困境的途径， 也是区域一体化发展的客观要求。 在我国加工 贸易发展战略面临重要调整与转变的节点上，要充分重视 从被 “俘获” 与 “压榨” 的GVC中突围的问题， 加快构建以本 土市场需求为基础的NVC的网络体系和治理结构。 （1） 培育高级要素。以代工方式嵌入GVC分工体系， 对于大多数发展中国家本土企业来说，是无需高昂高级要 素积累和技术创新能力投入就能够获取收益的 “捷径” 。但 是，如果发展中国家只是依赖于低级要素驱动来参与 GVC， 而不是致力于发展自身的高级要素条件， 必然只能切 入到低附加值的装配和初级产品生产环节，也就必然会被 78 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 The New Research of Global Value Chain： Formation of Prisoner Type Network and Its Breakthrough Countermeasures XU Nan1，LI Jian- jun2 （ 1. School of Business，Hunan Normal University，Changsha，Hunan 410081，China； 2. Hunan International Economics College，Changsha，Hunan 410205，China ） Abstract：As a new theory to research industry and trade activity in globalization，global value chain theory is still not in the new modern corporation theory system，but this theory has the most important enterprise strategy meaning and national industry policy meaning to the host developing countries. The prisoner type network govern relationship has be- come accomplished fact of our country s processing trade industry in present international division of labor. The current trouble situation has proved the GVC upgrade is the false upgrading；the fundamental outway is to establish the national value chain based on domestic national market space. Keywords：global value chain；prisoner type network；global value chain （责任编校： 文心） 发达国家的主导企业所俘获，从而陷入工艺创新产品创 新功能升级链的升级困境。由此可见高级要素培育的 重要性。 甚至从一定意义上讲， 发展中国家能否在发展初期 摆脱对国外市场的过度依赖，依靠本国市场所提供的空间 来培育高级要素的发展能力，就成为能否发展具有国际竞 争力的NVC的关键因素。 （2） 适度保护国内市场， 发挥需求的创新引致功能。初 始阶段国内产品市场的保护策略是发展初期NVC得以生 存与发展的必要条件。 日本企业在GVC中顺利实现产业升 级， 占据了高附加值的战略价值