国内桥梁钢结构制造企业现况分析

国内桥梁钢结构制造企业现况分析目前的中国桥梁钢结构制造企业主要由中铁系统、中船系统及中交系统的下属企业把持，国有大型企业凭借了规模、资金及技术实力等种种优势，占据了主要的市场份额，在大型的、国家重点项目的市场上，基本上处于垄断地位。近年来，一些民营企业依靠灵活的运营机制和经营策略，在中小型桥梁市场上也有不俗表现。未来具有发展潜力的民营企业如能加快资本与技术的融合，将显著提高企业综合竞争力。中铁系统的钢桥制造企业主要有中铁山桥、中铁宝桥、中铁武桥和中铁九桥，中船则以武船重工为代表。中交系统旗下的上海振华重工是一家原以集装箱起重机制造为主业的全球性大型装备业制造巨头，以75%的全球市份额稳居行业老大，该公司十年前进入桥梁市场，主场业绩集中在欧美等发达国家。民营企业则以江苏中泰桥梁钢结构有限公司及武汉海波重科钢结构公司为代表。以下对上述几个主要的公司在生产规模、技术能力和产能方面进行简要的分析。一、企业规模除上海振华重工外，排在前三甲公司分别中铁的山桥、宝桥及中船的武船。上海振华重工由于产业范围广，涉及到起重机械、海洋工程以及包括桥梁在内大型钢结构工程，其资产总额（2012年10月数据）远远领先其它厂商，其它厂商与之相比，不在同一量级上。表1：桥梁钢结构行业企业规模对比分析企业名称总资产（亿元）员工数量上海振华重工（集团）股份有限公司452.35000多人中铁山桥集团有限公司26.35000多人中铁宝桥股份有限公司21.24600多人武船重型工程有限公司16.5800多人中铁九桥工程有限公司10.5近900人中铁武桥重工股份有限公司9.62000多人江苏中泰钢结构股份有限公司5800多人二、市场份额根据市场竞争状况，将主要桥梁钢结构企业分为三个梯队：第一梯队，以武船重型工程有限公司、中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司、上海振华重工等大型国企为代表。这些企业中，除上海振华重工外均为国内最早一批专业化桥梁制造企业，技术实力强，生产设备设施齐全，人力资源充沛，企业流动资金充足，生产规模大，市场占有率高，综合竞争实力强，是中国桥梁钢结构行业的第一梯队，但存在着经营机制不够完善，市场反应速度慢的弱点。上海振华重工则后来者居上，以全球高端钢结构市场为着眼点，凭借技术、质量以及强大产能优势，着眼于欧、美、韩等市场，并于2008年一举拿下时称全球最为复杂的美国旧金山奥克兰新海湾大桥的钢塔、钢箱梁约5万吨钢结构，近年来鉴于国际市场变化及汇率变化等影响，也加入国内市场竞争的大军。第二梯队，以中铁武桥重工股份有限公司、江苏中泰钢结构股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司等企业为代表。这些企业或是国有企业改制而来，或是本身即为民营企业，以价格为先导，经营机制非常灵活，对市场的反应速度较快，服务质量较高。第三梯队，除上述桥梁钢结构制造企业外，目前市场中还有一批造船企业及成套设备制造企业。这些企业目前不以桥梁钢结构制造为主营业务，在国内桥梁钢结构市场中的份额较小。但这类企业的品牌和形象已经逐步提高，且完全有可能进入桥梁钢结构市场，如江南造船厂、广船国际股份有限公司等。三、生产能力与研发能力对比分析从生产及研发能力看，目前桥梁钢结构年钢结构生产能力超过10万吨的有上海振华重工（集团）股份有限公司、中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司和武船重型工程有限公司，其技术力量雄厚，拥有多种先进的技术设备。中铁九桥工程有限公司、中铁武桥重工股份有限公司、江苏中泰钢结构股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司的生产能力在1-10万吨之间。表2：桥梁钢结构企业自主生产能力与研发能力对比分析企业名称生产能力（万吨/年）研发能力上海振华重工（集团）股份有限公司60高中铁山桥集团有限公司15高中铁宝桥股份有限公司12高武船重型工程有限公司10中中铁九桥工程有限公司8中中铁武桥重工股份有限公司7中江苏中泰钢结构股份有限公司6中四、生产设备和产品品质对比分析桥梁钢结构企业近年陆续引进先进设备，提升企业劳动生产率，提高产品质量。表3：桥梁钢结构代表企业生产设备及产品品质对比企业名称生产设备及产品品质对比分析中铁山桥集团有限公司购置了用于钢结构生产的水下等离子切割机、数控悬臂焊接中心、多轴数控龙门钻床、自行式全液压平车、焊接机械人等先进的生产设备。中铁宝桥股份有限公司拥有大型数控加工设备、三维激光跟踪系统、等离子切割机、闪光对焊机、大型弧焊中心、高能射线检测中心等国际一流的生产、技术装备2600余台，总资产达近30亿元人民币。上海振华重工（集团）股份有限公司拥有长兴基地、长兴工业园区、小南通基地、大南通基地、南通传动、江阴基地、张家港基地、南汇基地等八个主要生产基地，拥有22条610万远洋运输船以及1300t、1600t、4000t等不同起重吨位浮吊10余艘。生产基地中，仅长兴基地，其总面积约305万平方米，其中约78万平方米厂房，4.65公里岸线，拥有30余部大型液压平板车，多条成套的U肋加工流程线、板单元焊接流水线、数控平均钻床、数控三维钻床、大型数控镗铣床、铣车床等桥梁制造设备。武船重型工程有限公司拥有各类进口焊接设备400余台，钢材预处理流水线、数控切割中心、大型中频弯管机、U型肋加工生产线、13000KN油压机、1550吨楔形下水车、320吨平板车等各类设备1300余台套。中铁九桥工程有限公司公司生产设备原值3.5亿元，拥有生产各类钢梁及建筑钢结构技术设备600台，专用工艺装备150台，公路桥梁工程主要施工设备200台。中铁武桥重工股份有限公司全面实施设备更新改造升级，投资1000 万元引进钢材预处理生产线；加快技术升级：自主研发国内第一台900 吨轮胎式运梁车实现批量生产，研制开发集水上生产、生活、起重、运输一体化，适应海上架桥的超大型钻机平台。江苏中泰钢结构股份有限公司公司拥有16542m钢结构总装生产线2条，31036m总装生产线一条。100吨以上大型龙门行车两台，20吨以上吊机20台，45吨汽车吊1台，1300吨进口尼古拉斯液压平板车2辆，数控切割机6台，水下等离子切割机2台，半自动焊接设备500台，自动焊接设备100台，载重1200吨全回转专业运输船两艘，具备运输必备条件。五、经营发展状态对比分析1、中铁山桥集团有限公司：中国建厂最早的专业化桥梁制造国有企业，技术实力强，生产设备设施齐全，人力资源充沛，生产规模大；市场占有率高，综合竞争实力强；拥有品牌优势，质量得到国内客户普遍认可。经营机制不够完善，市场反应速度慢；国有企业性质导致企业运行机制流转不畅，企业人力资源负担大。行业竞争风险加剧，尤其是价格竞争，影响成本与投入产出比；人力资源负担大，导致人力成本较高，影响企业整体效益。今年初获得了港珠澳大桥CB01约16万吨的钢结构，此外加上其它一些在建项目，公司产能已用足，富余量不大。2、中铁宝桥股份有限公司：国内建厂较早的专业化桥梁制造企业，其技术实力强，生产设备设施齐全，人力资源充沛，生产规模较大；拥有品牌优势，市场占有率较高，施工质量得到国内客户认可。总部地处边远地区，交通运输条件较差；汕头、安庆、扬州生产基地独立且分散，制约了竞争力的发挥；国有企业性质导致企业运行机制流转不畅，企业人力资源负担大。公司今年刚刚获得了港珠澳大桥CB05-G2约4万吨的钢结构。3、武船重型工程有限公司：隶属于中国船舶重工集团，母公司品牌和资本实力较强；生产设备较为齐全，技术实力突出，产品质量一流；钢结构焊接工艺技术方面具有一定的竞争优势；公路桥梁建设领域拥有品牌优势，市场占有率高；市场拓展能力强，营销机制较为灵活。生产基地仅有武汉阳逻，辐射面不够广；管理效率欠缺，企业运营易受影响；产品在铁路桥梁市场占有率较差，导致市场较为单一；栓接桁架型结构制造工艺技术不成熟，缺乏铁路桥梁市场竞争力。今年初获得了港珠澳大桥CB02约15万吨的钢结构，此外加上其它一些项目，公司产能不足情况已经突显，其CB02施工进度已经不尽人意，业主对此担心颇多。4、上海振华重工（集团）股份有限公司全球重型装备制造行业的知名企业，为国有控股A、B股上市公司，控股方为世界500强之一的中国交通建设公司。公司总部设在上海，于上海本地和南通、江阴等地设有八个主要生产基地，占地总面积1万亩，总岸线10公里。公司步入钢桥行业已有10余年时间，在国际钢桥行业的声誉远高于国内，是一家着眼国际大型钢结构市场的制造商。其制造产能巨大、制造装备一流、人才丰富，拥有约1500名设计人员、约1500质检员（其中部份持有美国CWI证）以及6000多名持证焊工。公司翻译、研究了世界著名的美国焊接标准AWS D1.5/D1.1，在焊接技术方面进行了多年的探索和研究。承建了美国新海湾大桥、韩国仁川钢桥、加拿大金穗钢桥等国际知名的重大项目。并承建了工程总量约1.3万吨全栓接桁架结构的美国新海湾大桥临时塔及桁架，其架工制造的精度为现场施工提供的极大便利，得到了部承包方美国桥务/福陆联合体的称赞。上海振华重工善于国际市场的竞争，在国内市场开拓方面还需获得长足的发展。今年刚获得到港珠澳大桥CB05-G1标约4万吨的钢结构，此外传统机械市场已恢复不少，但相对于公司巨大产能，仍有十分大的富余。5、中铁九桥工程有限公司成立时间较长，具有浓厚国有企业色彩；桥梁钢结构产品具有一定的区域市场优势。人力资源、技术研发等方面实力欠缺。实力相对较弱，发展瓶颈多，尚需时间提高整体竞争力。其经营信誉及产品本身质量也有待进一步提高。6、中铁武桥重工股份有限公司具有国营企业的色彩，能够取得部分业主和总包方的认可；在铁路桥梁的建造上，因其生产的架桥机等能获得优先进入权，