俄罗斯药品市场概况-俄罗斯药品市场产销结构-俄罗斯药品市场调研之一二解读

俄罗斯药品市场概况俄药品市场调研之一俄罗斯药品市场产销结构俄药品市场调研之二孟令春2000年,全球药品销售额约3 680亿美元。尽管各国政府均致力于控制医药费用的上涨,但由于新药开发、人口结构变化及人们对健康预期的提高,药品市场仍在高速扩张。2005年全球医药费用的增长率达8%,药费支出高达5 400亿美元,2010年将增加到61800亿美元。作为新兴市场,俄罗斯目前医药市场尚小,2004年行业整体销售额约63.5亿美元,人均药品费用支出约44美元。然而,市场容量在很大程度上取决于居民的收入和消费水平及老龄化程度。随着俄经济复苏步伐的加快以及社会步入老龄化阶段,俄药品市场的发展潜力极大。对中国企业来说,这是不容忽视的重要开拓机遇。一 俄药品市场简介近几年来,俄药品销售一直呈增长态势,2004年业绩斐然,行业销售平均增幅达15.5%,远高于全俄7.1%的GDP增长和7.3%的工业总体增长率。得益于整体经济形势的看好,今后几年俄医药行业的增长势头仍会继续,年增长率应维持在15%上下。同其他国家一样,俄药品市场按照流转环节分为生产、分销和零售三大部分。2004年,各环节的增幅有所不同,生产环节的增幅达到16.8%,分销环节的增幅为14.7%。从地区看,俄罗斯7大联邦区的药品市场各有特色。但从药品消费水平上看,中央联邦区人口众多、经济发达,消费动力最为强劲;而远东联邦区地广人稀、经济落后,居民收入水平偏低,因此,药品消费最为乏力。按照俄统计资料,2004年,中央联邦区人均药品消费金额约57.8美元,而远东联邦区人均药品消费金额只有22.8美元。从药品的来源看,进口药品在俄药品市场上占有绝对优势,所占比重逐年增加,2000年所占比重为58%,2004年则超过70%。而俄国产药品的市场占有率则从2000年的42%下降到2004年的27%,所占份额逐步萎缩。表12001-2004年俄药品市场情况年份2001200220032004金额（亿美元）增幅（%）金额（亿美元）增幅（%）金额（亿美元）增幅（%）金额（亿美元）增幅（%）按生产价格计算25.60-30.00+17.233.50+11.739.12+16.8按分销价格计算32.40-38.00+17.343.50+14.549.98+14.9按零售价格计算39.80-48.50+21.955.00+13.463.50+15.5表2俄各大联邦区药品市场规模排名地区比重(%)1中央联邦区44.462伏尔加河沿岸联邦区15.353西北联邦区12.684乌拉尔联邦区11.315西伯利亚联邦区10.456南方联邦区4.157远东联邦区1.59二 俄药品进口情况随着俄经济复苏,石油美元源源涌入,俄消费者平均收入也逐步提高,人们开始更多地注意药品质量,较为昂贵的进口药品日益成为俄消费者的购药首选。据统计,2004年在俄罗斯居民支出构成中,药品支出占4%,比2001年增加37.9%。2004年俄罗斯进口药物中位居前列的药品为:抗生素及治疗糖尿病、感冒和咳嗽等药品。2004年俄罗斯进口药品价值超过30亿美元,同比增长16%,进口国别覆盖世界60个国家,药品供货公司约为700家。2005年药品进口继续保持快速增长势头,仅上半年进口金额就达19.17亿美元,同比增长47%。按照国别排名,德国、法国、瑞士、美国、印度、匈牙利、斯洛文尼亚、英国、丹麦、奥地利等10国向俄药品出口量占俄药品进口总量的66.06%。从进口药品的地缘组成看,欧洲国家是俄药品的主要供应地,其他地区和国家所占市场份额很小。按照公司排名,前50位公司对俄药品出口额占俄药品进口总额的80%以上,其中德国的公司一枝独秀,有8家入围,占俄药品进口总额的15.6%;法国的公司次之,虽只有4家,但对俄药品出口额占俄药品进口总额的 13.7%;中东欧国家的诸多公司也拥有一席之地,其对俄药品出口额约占俄药品进口总额的21.6%。从对俄主要药品供货商排名看,绝大部分是欧洲公司,特别是西欧药业公司。这与俄和西欧具有紧密的历史渊源有关,也与俄消费者对欧洲制药质量的认同密不可分。表3俄药品市场进口药品和国产药品所占比重(%)年份200020012002200320042005年上半年进口药品所占份额586866697363俄产药品所占份额423234312737表42004年10大对俄药品出口国名次国别该国公司对俄药品出口占俄药品进口总额的比重(%)该国对俄药品出口占俄药品进口总额的比重(%)1德国15.6415.772法国13.736.753瑞士8.616.744美国7.862.295印度6.106.206匈牙利6.078.937斯洛文尼亚5.235.478英国4.921.749丹麦4.523.9110奥地利4.058.26总计76.7366.06注：当今全球制药业已超越国界，跨国公司成为主流。本表排名以公司（包括跨国公司在内）所属国别排列，该国境内对俄出口量列为次要项目。表52004年年底俄药品进口地缘构成地区比重（%）西欧国家45.8亚洲国家(不含印度)28.4印度8.1东欧国家7.3波罗的海国家1.5独联体其他国家0.5美国0.3其他国家8.1表62004年对俄50家成品药供货公司2004年排行榜2003年排行榜供货商供货额(单位:亿美元) 所占总额比重(%)供货量(万个包装)所占总量比重(%)11Aventis1.4885.764 7403.3023Berlin-Chemie/Menarini1.3195.117 7305.3937Novartis1.1384.412 1509.3842Gedeon Richter1.0914.224 8503.3856Pfizer0.9023.491 1000.7664Sanofi-synthelabo0.8593.332 2501.5775Novo Nordisk0.8593.333100.22812Servier0.7793.021 5701.1098KRKA0.7242.806 6704.65109LEK (group Novartis)0.6812.644 6603.251110Eli Lilly0.6492.522200.151211GSK0.6052.342 3001.601313Roche0.5842.266300.441415Schering AG0.5792.255200.371522Nycomed0.5722.212 5901.801614Bochringer Ingelheim0.5051.961 4801.031718Egis (属于 Servier)0.4921.902 1701.511817Pliva0.4871.882 6801.871920Solvay Pharma0.4651.801 1600.812016Dr.Reddys0.4151.612 6801.872121Janssen-Cilag0.3441.334400.312236Ratiopharm International0.3341.291 3900.972319Schering-Plough0.3311.285000.352428BMS0.2951.142 4301.692526Actavis0.2791.085 3703.742623AstreZeneca0.2791.081000.072725Hemofarm D.D.0.2470.952 5701.792833IVAX0.2430.942 5101.752951Sopharma0.2230.872 9502.063034Bayer AG0.2220.863700.263131Unique Pharmaceutical0.2160.843 4202.383224Merk Sharp & Dome0.2150.832300.163329Richard Bittner GmbH0.2080.815700.403427Ranhaxy Laboratories Ltd.0.1990.771 6701.163537Beaufour-Ipsen internationa0.1930.752500.183632Schwarz Pharma0.1830.714800.343730Ebewe0.1790.693200.223840Yamanouchi Europe0.1770.682 8401.9839197Unipharm Inc.0.1690.656100.434039Abbott Laboratories0.1610.63700.054144Hexal0.1520.599400.664242Warszaw Pharmaceutical0.1430.551 5801.104345Zentiva0.1410.551 3700.964454Sagmel Inc.0.1330.52750.0524543Organon0.1310.512400.174641Krewel Meuselbach GmbH0.1300.509400.664759UPSA0.1280.502 0001.3948112Ferrosan0.1230.482800.204950Medochemie Ltd.0.1170.451900.135052Wyeth0.1160.452200.13在俄药品市场,从事药品进口的外贸公司数量众多,但经过近年来的重新洗牌,2004年前50家进口商的药品进口额就占了俄药品进口总额的86%。这些公司在俄药品进口市场上也占有绝对地位。从表7可以看出,药品进口公司相对集中于莫斯科市,且前10名的药品进口量所占比重已近六成,在市场上拥有绝对发言权。在进口结构中,不可忽视的一点是制药原料的进口。虽然这一项下的进口额只占总进口额的3%,因俄罗斯药品生产原料缺乏,且对其进口管理和壁垒相对简单,故这一市场对中国企业尤为重要,这也一直是中国制药行业进入俄市场的首选。2004年俄罗斯进口制药原料价值为9 770万美元,与2003年相比增长4%。进口国别遍布世界58个国家,进口品种约400种。俄制药原料市场主要份额为西欧国家占有,约占56.4%,相对于2003年47%的市场占有率有大幅提升;相比之下,亚洲和中东欧的比重则明显下降。2005年上半年,俄罗斯进口制药原料价值为4 410万美元,与2004年同期相比下降2%。受本国落后的制药工业制约,俄药品出口规模一直不大。但2004年以来,俄药品出口形势逐步看好,当年出口额达1.78亿美元,同比增长35%。这种增长显然是低基数的增长,其实际增加值并不明显。2005年上半年,俄罗斯药品出口比2003年同期增长4%,约为2 700万美元。俄制药工业虽相对落后,但国产药品也有自己的出口市场和固定的消费群体。由于传统的经济和文化联系,俄药品出口主要集中在原苏联地区的其他独联体国家和个别亚洲国家。表72004年俄50家药品进口商2004年排行榜2003年排行榜进口商总部所在地进口额（亿美元）占2004年进口总量的比重（%）11PROTEC TSB SIA INTERNATIONAL莫斯科市4.178 013.8722SIA INTERNATIONAL莫斯科市3.498 011.6133AYTIMES SKLADY莫斯科市2.441 08.1047ORFE莫斯科市1.274 04.2358AVINTIS FARMA莫斯科市1.250 04.1565SHREIA CORPORATION莫斯科市1.088 13.6174NORBERG莫斯科市0.971 03.2286SERVYE莫斯科市0.917 03.04910ROSH-MOSCOW莫斯科市0.692 02.301019NIKOMED莫斯科市0.616 02.04119ROSTA莫斯科市0.614 02.041213APTECA HOLDING莫斯科市0.543 01.801311SOLVEY FARMA莫斯科市0.493 01.641414DOMINANTA-SERVIS莫斯科市0.485 01.611520MORON莫斯科市0.375 01.251629KATREN NPK莫斯科市0.323 01.071726VEKTOR-MEDIKA ZAO新西伯利亚州0.323 01.071821IHCC莫斯科市0.302 01.001959BRISTOL MAYERS SKVIBB莫斯科市0.299 00.992068AKTAVIS莫斯科市0.292 00.972123GENEZIS圣彼得堡市0.290 00.962216BIOTECH莫斯科市0.285 00.942315APTECHNY SCLAD NI莫斯科市0.248 00.822417LEK莫斯科市0.247 00.822528IAMANYCHI FARMA莫斯科市0.247 00.792634GALENA FARMA莫斯科市0.225 00.752722INTERMEDSERVIS莫斯科市0.218 00.732825DR.REDDIS莫斯科市0.208 00.692927ORGANON莫斯科市0.197 00.653032SANOFI莫斯科市0.194 00.643138NATIONAL DISTRIBUTE COMPANY莫斯科市0.187 00.623240BERLIN FARMA莫斯科市0.178 00.593331INTERKER莫斯科市0.170 00.563452FNCH RAMN莫斯科市0.165 40.553574R-FARM莫斯科市0.158 00.523645EUROSERVIS莫斯科市0.154 00.513741KRONA莫斯科市0.141 00.473835AS-BURO叶卡捷琳堡市0.139 00.463924SOTEX莫斯科市0.138 00.464054SAGMEL莫斯科市0.134 00.444130AVESTA-FARM莫斯科市0.131 00.434249VITISA莫斯科市0.130 00.434347BAKSTER莫斯科市0.126 00.4244262ALKON FARMACHEFTIKA莫斯科市0.111 00.374542BIOTECHNOTRONIK圣彼得堡市0.109 00.364636VOLGA NATUR PRODUCT鞑靼斯坦自治共和国0.108 00.364763SMITKLIAYN BICEM莫斯科市0.106 00.3548354VEDOPROFIT莫斯科市0.103 00.344971CSC LTD莫斯科市0.103 00.345046HIRATRADE SP TOO符拉基米尔州0.096 10.31总计：26.020 686.29表82004年俄自中国进口的主要制药原料名次制药原料名称进口额（万美元）占中国向俄出口制药原料总额的比重（%）1氨苄青霉素纳盐17013.52氰乙酰头孢菌素15011.93乙酰水杨酸705.74抗坏血酸705.65甘氨酸705.5表92004年俄主要制药原料进口商名次进口商进口额(万美元)占当年进口总额的比重(%)1MASTERLEK1 64016.832PROTEK-SVM7707.913FARM-CENTER6206304BRISTOL-MAYERS SKVIBB5705.835OTECHESTVENNYE LEKARSTVA3904.026VELAZ3703.797FARM-RPOEKT M3503.618VITA TRADE3103.129NORDMEDSERVIS2802.8710HANTER GROUP2002.0911SEVERNAIA ZVEZDA LTD1701.7712ROSSIYSKIY KARDIOLOGICHESKIY1601.6713SAN SPLESH1501.5714POLLO1301.3315BASF1301.3116MOSCHIMFARPREPARATY1201.2617AKRIHIN1201.1918AMK-FARM1101.1119RUSICHI AOZT1001.0720OLIMPIA FARM1001.0221NIJFARM1000.9922FARMACEFNICHESKOE PREDPRHATIE OBOLENSKOE1000.9923GLICERIN RU900.9024APTECHNY SCLAD N1800.8525ZDRAVEXPORT MINZDRAVA RF CUP800.80表102004年对俄药品出口国排名名次国别出口额(亿美元)出口次数占当年出口总额的比重(%)1哈萨克斯坦0.3744 55321.27乌兹别克斯坦0.3402 60719.35乌克兰0.2451 24313.90阿塞拜疆0.1812 31910.28中国0.098915.58吉尔吉斯斯坦0.0931 8895.26朝鲜0.0521022.98格鲁吉亚0.0517552.89摩尔多瓦0.0461 3682.61蒙古0.0397622.23土库曼斯坦0.0311 2391.79塔吉克斯坦0.0291 4381.67亚美尼亚0.0298601.66美国0.0284311.59拉脱维亚0.0212831.19爱沙尼亚0.0184061.02立陶宛0.0141130.81叙利亚0.00930.53越南0.00990.49伊朗0.009160.49合计1.71697.63（作者单位:中国驻俄罗斯大使馆经济商务参赞处。）俄罗斯中亚东欧市场2006年第9期俄罗斯药品市场产销结构俄药品市场调研之二孟令春一 俄制药生产情况经过行业内的整合和兼并,目前积极活跃于俄药品市场的制药企业近900家,其中外国生产商520家,俄本土生产商约350家。各制药企业间实力和规模差距很大,2004年排前5名的外国制药企业“SANOFI AVENTIS”、“BERLIN CHEMIE”、“NOVARTIS”、“GEDEONRICHTER”、“PFIZER”和第6的俄本土制药企业“FARMSTANDART”占据了俄整个药品市场15%的份额,而前10名制药企业则占据了25%左右的份额。在药品行业300强中绝大部分是外国制药企业,俄本土制药企业大多排名300强以外。在俄本土制药企业中,工业投资集团“MIKROGEN”、“FARMSTANDART”、“FARM-CENTER”、“OTECHESNVENNYE LEKARST-VA”和“VEROFARM”的产值占俄制药业总产值的43.8%,而俄前25位制药企业产量占俄药品总产量的85%。20002004年,俄罗斯的药品生产增长了39%。2003年产值首次突破10亿美元大关;2004年达到12.71亿美元,同比增长了17%;2005年再创历史新高,仅上半年的产值就达7.92亿美元,同比增长了28%。尽管增速可观,但俄境内生产的药品所占市场份额却从2000年的42%下降到2004年的27%,下降了15个百分点。与此成鲜明对比 的是,20002004年俄药品进口增加了1.5倍之多。据俄专家估算,俄罗斯药品生产领域的加价幅度依药品种类和普及度的不同而变化,加价幅度大致为10%50%。俄制药行业的产品大多为仿制药品。目前,俄注册药品约1.7万种。2004年,俄制药行业最主要的产品为抗生素(占总产量的7.6%)和维生素(占总产量的5.8%)表12004年俄罗斯前25家药品生产商排名（按生产者价格计算）排名企业所在地当年产值（亿美元）占当年俄产药品总产值的比重（%）1MIKPOGEN莫斯科市1.43911.22FARMSTANDART莫斯科市1.2509.73FARM - CENTER莫斯科市 1.1999.34OTECHESNVENNYE LEKARSTVA莫斯科市1.1599.05NIJFARM下诺夫哥罗德州0.6384.96VEROFARM莫斯科市0.6054.77FEREYN莫斯科市0.5744.58AKRIHIN莫斯科州0.5314.19MHFP IM.N.A.SEMASHKO莫斯科市0.3883.010ALTAYVITAMINY阿尔泰边疆区0.3802.911VEKTOR新西伯利亚州0.3612.812SOTEX莫斯科市0.3552.813EVALAR阿尔泰边疆区0.3232.514DALCHIMFARM哈巴罗夫斯边疆区0.2481.915TATCHIMFARMPREPARATY鞑靼斯坦共和国0.1941.516ENDOKRINNY ZAVOD莫斯科市0.1901.517ABOLMED莫斯科市0.1901.518ORGANIKA克罗沃州0.1531.219IRBITSKIY HFZ斯维尔德洛夫斯克州0.1210.920FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA莫斯科市0.1200.921URALBIOFARM斯维尔德洛夫斯克州0.1160.922KRASNOGORSKLEKSRECTVA莫斯科州0.1090.823FARMTSEVTICHEVSCKAIA FABRICA圣彼得堡市0.1060.824DIAGNOSTICHESKYE SYSTEMY NPO下诺夫哥罗德州0.1040.825FARMPREDPRIIATIE PBOLENSKOE莫斯科州0.0990.8表220002004年俄药品生产情况（单位：亿美元）年份20002001200220032004产值9.138.968.7710.8512.71增减幅度(%)35-2-22417目前,俄制药企业的发展也面临一定困难。首先,从2000年7月1日起,俄卫生部及经济发展和贸易部开始分阶段强制推行OST42-510-98行业GMP标准(即药品生产准备和质量监督规程);截至2005年3月,俄现有各医药企业必须达到该标准。其次,俄正努力加入世贸组织,“入世”后俄政府就无法对本国制药行业给予更多的保护,而这意味着俄国内弱小制药企业将与国际药业巨头们在同一起跑线上竞争。面对严峻形势,为避免被淘汰出局,俄制药企业只有走扩大规模的道路,积极吸引外资,改造和更新工艺设备,迫使自己早日达到国际标准。因此,俄制药业的重组兼并势在必行,这一趋势在2002年就已显现。同时,俄相关制药行业,如批发领域实力雄厚的企业(SIAINTERNATIONAL)也开始涉足制药业,在莫斯科投资建厂。表320012004年俄药店和医院药品销售额（单位：亿美元）年份2001200220032004销售总计39.8048.5055.0063.50其中：药店销售31.8438.8044.0050.80医院销售7.969.7011.0012.70表42004年俄前25家分销商排名名次企业占分销市场份额（%）1PROTEC21.132SHREIA CORPORATION5.843SIA INTERNATIONAL5.804APTECA HOLDING4.335CATREN4.176ROSTA3.507MORON2.938BIOTECH2.429INTERKER2.3010APTECHNY SCLAD N11.6211INTERLIZING1.4112AS-BURO1.0813HELS-M1.0714BALTIK SECURITY SERVIS0.6115PROFIT-MED0.5916EUROSERVIS0.5617R-FARM0.5218FARMIMEX0.5219AKONIT0.4920FARMES0.3921VOLGAFARM0.3822DOMINANTA0.3523ARBOKOM0.3024AVIKON-MED0.2025PULSE0.15二 俄药品销售体系俄药品销售场所可以分为两大部分,即药 店销售和医院销售。前者与其他国家的药店经营没有太大差异,目前所占俄市场份额近八成;后者虽只有约20%的市场份额,但比较特殊:该领域未实行私有化,资金主要来自国家预算(包括联邦预算和地方预算),但经营惨淡,入不敷出,所售药品多为大众药品,分销商大多是有政府背景的本国企业,招标往往流于形式,评标标准中价格因素占主导地位。2004年统计数据表明,俄罗斯约有门诊型医院2.14万家,住院型医院1.03万家,每家门诊型和住院型医院服务的居民人数分别为61700人次和1.4万人次。表52004年和2005年上半年俄药店网络排名按2004年销售额排名药店网络名称总部所在地拥有药店的数量(家)2004年2005年上半年1APTEKA 36.6莫斯科市2533092FARMAKOR圣彼得堡市1551623RIGLA莫斯科市150170403莫斯科市1461845IMPLOZIA萨马拉市1912186STARYJ LEKARY莫斯科市39447VITA萨马拉市991318SOUZFARMA莫斯科市102959PERVAIA POMOSCHY圣彼得堡市707010NATUR PRODUCT圣彼得堡市19418911BIOTECH莫斯科市19522512DOCTOR STOLETOV莫斯科市27028513FARMATSIA秋明市15516014SAMSUNG FARM莫斯科市5615FARMLEND乌法市868816FARMIR莫斯科市212217KURGANFARMATSIA库尔干市21522118NOVAIA APTEKA哈巴罗夫斯克市565619NIJEGROGSKAIA APTECHNAIA SETJ下诺夫哥罗德市1019620ZDRAVNIK叶卡捷琳堡市323521ZEM FARM莫斯科市161622EFIDRA萨拉托夫市12312323AVICENNA伊尔库茨克市181924FARMATSIA叶卡捷琳堡市656625KAZANSKIE ZPTEKI喀山市1821从药品销售流程来看,俄药品销售系统由分销商和零售商两部分组成。(一)分销商据2004年统计数据,俄罗斯药品批发分销商约1 300家,其中85%从事二级批发,是小型地区性药品批发企业,只服务于某个城市,甚至只定位于一个药店或医院。这与俄国土辽阔、物流系统缺失、专业分工过细以及地方政府的本位主义有很大关系。据俄专家估算,分销环节加价幅度为27%30%。由于二级分销减少、行业透明度增加、药店系统的快速发展等原因,业内利润呈下降趋势。与西方药品市场高度集中化不同,俄药品批发行业鱼龙混杂。规模最大、实力最雄厚的供应商主要分布在莫斯科市和圣彼得堡市。药品市场最具分量的经销商是“PROTEC”、“SIAINTERNATIONA