中国汽车音响行业分析报告

Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,中国汽车音响市场分析报告,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,报告目录（1）,汽车音响系统构造图汽车音响机芯行业产业链第一部分：中国汽车音响主机市场产品状况目前国内市场上主要的产品类型、销售价格产品类型未来发展趋势预测技术发展现状 第二部分：中国汽车音响主机市场总体状况中国汽车音响市场发展历程汽车音响主机市场规模和发展态势国外品牌汽车音响产品在中国的发展状况中国汽车音响市场的竞争格局中国汽车音响主机典型企业分析第三部分：中国汽车音响机芯行业分析行业整体情况典型企业分析国内车用机芯行业未来趋势预测,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,报告目录（2）,第四部分：汽车音响厂家与整车厂关系汽车音响各级供应商之间的关系汽车音响厂家与整车厂的关系汽车音响各级供应商之间的关系第五部分：汽车音响行业未来发展趋势政府政策对国内汽车音响行业的影响终端消费者对汽车音响行业的影响整车厂对汽车音响行业的影响第六部分：思潮公司对XX公司进入车用机芯行业的建议XX公司进入车用机芯行业的可行性分析XX公司进入车用机芯行业的主要资源XX公司进入车用机芯行业的主要壁垒思潮对于XX公司进入车用机芯行业的建议,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响系统构造图,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响机芯行业产业链,激光头、主轴马达等关键零部件生产厂家,车用机芯生产厂家,汽车音响主机生产厂家,整车厂,激光头生产技术由日本的索尼、三洋、JVC等公司垄断。,有欧系和日系两大系统。欧系以飞利浦为代表，日系以索尼、德立信、信华为代表。,向机芯生产厂家指定激光头供应商,往往会向主机厂指定机芯供应商,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,第一部分：中国汽车音响主机市场产品状况目前国内市场上主要的产品类型、销售价格产品类型未来发展趋势预测技术发展现状,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,中国汽车音响市场产品状况概要,目前国内整车配套市场和售后市场都以单碟和多碟CD机为主流。汽车音响范畴已从单纯地提供音源扩展为全方位的影音系统。汽车音响今后必将向多媒体方向发展，整合音响、视频、游戏、导航、个人计算机、车况显示等多种功能。从中国市场的产品结构看，未来几年的增长点主要在音响系统，影音和卫星导航系统适度发展。汽车音响主机的技术指标主要有输出功率、频率响应、信噪比和谐波失真。基础的汽车音响技术主要包括音响本身的避震技术，音质的处理技术，和抗干扰技术。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响主机按播放器可分为卡带机、CD机、VCD机、DVD机、MP3播放器、MD播放器和硬盘播放器。已经以数码技术为主流。,价格,数 码 化 程 度,硬盘播放器,MD播放器,MP3播放器,DVD机,VCD机,CD机,卡带机,目前汽车音响主机的类型有卡带机、CD机、VCD机、DVD机、MP3、MD和硬盘播放器。目前国内市场还是以卡带机和CD机为主。VCD、DVD兼具影音功能，开始兴起。MP3、MD、硬盘播放器具有大容量、高音质的特点，但由于价格等因素，普及率较低。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,主机分1-DIN和2-DIN两种规格。2-DIN(俗称大屏幕机)的尺寸为（长）180*（高）100*（深）153（毫米），比1-DIN机多一个信号源(如多个单碟CD或MD等功能) 。安装2-DIN机型的主要有日本车型：丰田、本田、别克、帕萨特、日产、斯柯达(欧雅)等。1-DIN 尺寸为（长）183*（高）50*（深）153（毫米）。安装1-DIN机型的主要有欧洲车型：富康、捷达、桑塔纳2000、三菱、奥迪、奔驰等。,卡带+收音、单碟CD+收音、多碟CD+磁带+收音、单碟MD+收音、单碟MD+单碟CD+收音，单碟MD+多碟CD+收音、MP3+单碟CD+收音、VCD+TV+CD+收音、DVD+TV+CD+收音,按照尺寸规格和播放形式的组合也可分为不同的类型,尺寸规格,播放形式组合,影响到主机的改装。改装所配主机类型必须与面板的预留尺寸相符。,目前以收音、卡带、CD的组合为主。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,2002年2003年主要轿车新产品音响配置一览表,中低档（15万以下）,中高档（15万以上）,产品名称,优利欧,7.7万,单碟CD,爱丽舍,13.98万,6喇叭CD机/收音机,新蓝鸟,21.68-25.38万,车载影院VCD/10碟CD/收音机,福美来,16.56万,6碟CD/收音机,西耶纳,9.79万,6喇叭CD机/收音机,威驰,11.5-19.5万,DVD语音导航系统/8碟CD/SSC技术的高级音响,威姿,9.88万,单碟CD机/收音机,君威GS3.0,33.8万,车载电话系统/DVD三屏影音系统,马自达6,28万,6喇叭CD音响/车载免提电话系统,嘉年华,812万,6喇叭CD机/卡带机/收音机,雅酷,12万,6碟CD,菱帅,17.9万,10碟CD,索纳塔,17.9万,单碟CD机/卡带机,价格,音响配置,产品名称,价格,音响配置,资料来源：思潮数据库,在整车配套市场，CD机已成为各个档次轿车的基本配置。,单碟CD是10万元以内的轿车的主流配置；多碟CD是10万元以上的中高档轿车的主流配置；,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,整车配套市场的销售价格,高档,中档,低档,卡带,单碟CD,多碟CD,DVD,150-300,300-500,500-800,400-600,600-800,800-1800,1400-1800,1800-2500,2500-4000,3500-4500,6500以上,5500-6500,注：以上价格指国内配套市场的大致价格。资料来源：汽车音响厂商,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,在售后市场，汽车音响主机产品以CD机为主。低档单碟产品的价格介于7001000；中档主机10002000；高档在2000以上。,名称,型号,阿尔派单碟CD机,CDE-7871E,1400,阿尔派单碟CD机,CDE-7874EB,1500,先锋单碟CD机,DEH-1450,1200,惠乐单碟CD机,HL988,1100,HL268,惠乐单碟CD机,950,KDC-2016,1450,建伍单碟CD机,KDC-365,建伍单碟CD机,1300,CA730X,索尼单碟CD机,2080,CQ-DD151W,松下单碟CD机,1600,名称,型号,飞豹单碟CD机,770,飞韵单碟CD机,1100,KD-S585,860,JVC单碟CD机,RC603,1050,飞利浦单碟CD机,CD770,880,三洋单碟CD机,121CD,1060,松下单碟CD机,603CD,索尼单碟CD机,1150,新峰凌单碟CD机,SFL8846,1200,JW2002,京华单碟CD机,980,零售单价,零售单价,资料来源：北京、上海、广州三地抄牌,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,名称,型号,零售单价,先锋六碟CD机,名称,型号,零售单价,7582+630,阿尔派六碟CD机,2400,P680,1800,TDM75852,3800,阿尔派六碟CD机,CR711S,VDO六碟CD机,3500,1015/670,先锋六碟CD机,1680,CSDP88N,松下八碟VCD机,2600,235/88,松下八碟CD机,松下八碟CD机,221/88,1950,2000,220/88,2300,松下八碟CD机,索尼十碟CD机,320/656,1640,索尼十碟CD机,1920,620/856,飞利普十碟CD机,RC315032,2400,JVC十二碟CD机,JVC十二碟CD机,201/460,611/460,1420,1580,资料来源：北京、上海、广州三地抄牌,CD多碟机主要包括六碟、八碟、十碟、十二碟产品。主流价位介于2000元3000元。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车影音系统构成图,注：黄色代表音响系统，蓝色代表影像系统,汽车音响范畴已从单纯地提供音源扩展为全方位的影音系统。,2002年国内推出的20万以上的中高档轿车车型很多配备了汽车影音系统。君威、GL8：车载电话系统/三屏DVD影音系统。新蓝鸟：车载影院VCD,DVD主机,LCD主显示屏,中置喇叭,前声场喇叭,前声场喇叭,超低音喇叭,后声场喇叭,后声场喇叭,LCD后显示屏,LCD后显示屏,前级功率放大器,电视协调器,后级功率放大器,CD换片机,影音选择器,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响今后必将向多媒体方向发展，整合音响、视频、游戏、导航、个人计算机、车况显示等多种功能。,阿尔派2002年在大连建立汽车导航及音响技术研发中心，是阿尔派在日本以外最大的研发中心。松下2003年将在天津成立汽车音响和导航系统开发基地，重点开发适合中国环境的导航产品。西门子VDO投资1.5亿元在惠州仲凯开发区建设新厂房，将主要生产汽车导航等车载多媒体设备。台湾丞信电子推出智能型汽车计算机，整合了MP3、DVD和卫星导航系统。正在与上海通用洽谈，有望装配别克车。,汽车音响企业纷纷在进行汽车多媒体的研发和生产：,影音系统,卫星导航系统,远程信息处理系统,汽车多媒体,汽车的智能化、电子化是大势所趋。汽车多媒体直接受消费者感知，担负着重要职能。汽车多媒体利润丰厚（车载导航系统价格在US$1000-US$1500)，成为技术上的制高点，汽车音响厂商都在积极研发，推动汽车多媒体的发展。汽车厂商积极推广。风神新蓝鸟、别克君威打造“E化操作平台” ，整合影音系统、车载电话功能。消费者欢迎。丰田威驰配备DVD语音导航系统，不到半年，销量已突破2万辆。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,远程信息处理,NaviAV,汽车音响,资料来源：据阿尔派公司预测,MIL US$,全球汽车多媒体市场规模预测,从全球市场的发展趋势看，音响系统将呈现递减趋势，而影音系统和导航系统呈快速增长态势。,从全球的市场规模来看，2002年已经达到222亿美元，2005年预计达到270亿美元，而到2010年市场更可达到335亿美元的规模。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,MIL US$,中国汽车多媒体市场规模预测,NV,AV,汽车音响,导入期,入世,2008奥运会,反观中国市场，以2001年入世为标志进入导入期，2002年市场规模达到将近1.8亿美元。预计从2003年开始步入成长期的中国市场，当年可达2.8亿美元的规模，至2005年4.8亿美元的规模后，中国进入扩大期，2010年可望超过10亿美元。,成长期,扩大期,从中国市场的产品结构看，增长点主要在音响系统，影音和卫星导航系统适度发展。,资料来源：据阿尔派公司预测,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响主机的技术指标主要有输出功率、频率响应、信噪比和谐波失真。,输出功率,现时的主机所标的功率绝大多数为音乐功率，在40W-60W之间，功率越大越好。,频率响应,人耳所能听到的频率范围在20-20KHz，因此该指标最少要达到这个数值，而且越宽越好(下限频率越小，上限频率越大越好)。,信噪比,指的是音乐信号与噪声的比例，单位为分贝(dB)，该数值越大越好，一般高档的产品都在100dB以上，声音干净、清晰度高。,谐波失真(THD),该指标体现声音再现的还原度，数值越小表示还原度越高。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,基础的汽车音响技术主要包括音响本身的避震技术，音质的处理技术，和抗干扰技术。,避震技术,音质处理技术,抗干扰技术,汽车音响是处在一个非常复杂的环境之中，它随时受到汽车发动机点火装置及各种用电电器的电磁干扰，尤其是车上所有电器都用一个蓄电池，更会通过电源线及其它线路对音响产生干扰。,汽车音响的防干扰技术就分别对电源线的干扰采用扼流圈串在电源与音响之间进行滤波，对空间辐射干扰采用金属外壳密封屏蔽，在音响中专门安装抗干扰的集成电路，用以降低外界的噪声。松下CQ-VZ900型主机具有4级动态道路噪声控制（DRG）补偿功能，可分别增强低音、高音和防止噪音干扰。,已朝数码技术发展。高级汽车音响带有DAT数码音响、DSP（数码信号处理器）等，形成了数字化、逻辑化、大功率的Hi-Fi立体声系统。高比特和超取样是改善激光唱机音质的重要手段。超取样可以减缓低通滤波器的衰减特性，降低相位失真，高比特则能减少因超取样数字滤波器带来的信噪比下降。,多采用超级悬挂系统，包括拉簧、气囊及带TPE硅油减振器等。采用电子防震系统（ADVANCED ESP），当记忆缓冲区内的读数降低，先进的电子防震设计会以双速读数系统，作出比正常速度快两倍的读数速率，以减低噪声。,汽车的行驶过程中，冲击力和振动性极大。而且国内道路建设状况较差，对此要求很高。,向家用音响要求靠近。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,目前应用在汽车音响上的先进技术多由先锋、索尼等日系企业发明，以提高音质处理和抗干扰能力。,BBE(数字音质增强技术 )：能创造出逼真的音场，使声音更加雄浑清晰，毫无失真。 EEQ(简易均衡器技术)：简易音场设定功能。利用晶体延迟音频讯号，模拟出不同的声音环境及作出环绕音效。DSO(虚拟音效空间技术)：可将音场作虚拟移动，让汽车宛如小型的立体剧院。而7种如Explode、Jazz、Vocal、New Age等不同的EQ音场表现，让音乐的表现更多元化。FIBRE OPTICS（光导纤维传送）：CD换片机与主机信号传送使用光导纤维，蓝宝、阿尔派、索尼换片机都使用了此项技术。数码合成调谐器索尼、松下的收音部分使用了SSIREX调谐器。传统的调谐器有一个多路段减噪器和一个独立调谐组件，而SSIREX将所有的独立组件合并为一，并且能够自动控制FM频道中的IF波段以减少干扰。一些飞利浦音响则使用BQR3高质量调谐器，使选择频率速度更快更准确。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,目前汽车音响上新添的许多先进功能，使汽车音响系统向更加人性化的方向发展，并整合了许多其它电子零部件的功能。,防盗系统多采用防盗拆装面板和设置密码方式电话减音器当使用车载电话时，会自动调低系统的声音。有的还能自动触发消音，当电话挂断后音响会自动恢复原来音量。方向盘控制器将汽车音响的操控集中于方向盘。司机在握住方向盘的时候同时可以操控音响，又可以集中精力留意路面。智能操纵转盘可用于音量控制又可用于音响讯号源的选择，令系统操作更得心应手。并设置了一些重要功能（如AMS自动乐曲搜索），使常用的功能键得以集中在一起，便于操控。语音识别系统能以人的话音进行操作，包括卡式座、调谐器和CD换片机的操作，都可以不从方向盘放开手简单方便的进行。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,第二部分：中国汽车音响主机市场总体状况中国汽车音响市场发展历程汽车音响主机市场规模和发展态势国外品牌汽车音响产品在中国的发展状况中国汽车音响市场的竞争格局中国汽车音响主机典型企业分析,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,中国汽车音响行业发展历程概要,中国汽车音响行业从90年代初起开始发展，目前进入快速启动期。国外品牌纷纷进入中国市场，客观上带动了中国汽车音响业的发展和进步。汽车音响行业技术嬗变较快。近10年以来，汽车音响的主机从以磁带收放机生产为主转向以主机的生产为主；年日系企业推出以为主的汽车系统；年转产多媒体播放机。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,90年代初期,90年代中后期,从90年代初开始，外资纷纷进入中国；客观上带动中国汽车音响行业在生产制造方面快速发展,行业扩张,主流产品,东强、长城等有实力的香港企业开始与大陆合作，在内地成立合资企业，直接抢占中国市场。欧美品牌以飞利浦为敲门砖，在90年代初期进入中国，其主机至今已成为国内整车厂的主流配置。香港作为重要的进出口港，众多欧美和日本品牌由香港总代理进入内地市场,主流产品仍是磁带收放机,索尼、松下、阿尔派。先锋等日系品牌在上海、东莞、惠州等地设立合资厂，作为其全球市场的生产基地。现代、大宇等韩系品牌在山东、天津、大连等地设厂生产。国内汽车音响企业主要为国外汽车音响品牌做贴牌生产，相当比例的产品出口。,日系、韩系企业将重心转入主机的生产，同时以东强为代表的港资企业主要生产中低档磁带收放机,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,90年代末至本世纪初，行业经历第二次扩张,消费环境逐渐成熟，国内向消费市场转变,国内品牌崛起,汽车购销热向中国市场转移。汽车音响开始普及化。汽车音响改装热兴起，售后市场潜力巨大。后置音响（主要指扬声器和功放）消费市场逐步成长，主要消费群体是音响发烧友。,一些国内汽车音响厂家开始自主研发，从为国外品牌贴牌生产到打出自主品牌，并进行专业化的市场运作。饱受价格战之苦的家用音响企业，如康佳、新科等进入汽车音响领域。国际品牌的国内代理商开创自主品牌，如Freeway, 黑剑。主攻售后市场。,国外品牌进一步巩固其领导地位,日本品牌加速产品的更新换代，不断推出AV、导航系统等新产品；并加强售后市场的宣传。欧美品牌加紧渗透。来福、MA、地震等品牌，通过其国内代理，培育汽车音响消费文化，聚集发烧友。至今，几乎所有的国际知名汽车音响品牌在中国市场都有布点。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,2、汽车音响主机市场规模和发展态势概要,国内汽车音响生产规模较大。2000年和2001年的出口量都在1000万台左右。而国内汽车音响市场规模相对有限。2002年国内整车配套市场在226万台以上。2002年，汽车音响主机整车配套进口量在10万台以上。2002年售后市场总销量在80万台左右，并以33的平均速度增长,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,单位：万台,数据来源：海关年鉴、思潮数据库,中国大陆2000年、2001年汽车音响主机进出口量统计,发展至今，国内汽车音响已形成规模化生产，中低档汽车音响主机大量出口。2000年和2001年的出口量都在1000万台左右。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,数据来源：中国汽车工业年鉴、思潮数据库,单位：万辆,国内近3年汽车、轿车产量统计,注：汽车包括载货汽车、客车和轿车三个主要类别,国内汽车音响销量也超过350万台。其中，2002年国内整车配套市场在226万台以上。,鉴于客车和轿车是汽车音响配备主体，2002年轿车产量120万辆，客车产量106万辆。按照每辆车配一台汽车音响主机类推，整车配套市场在226万台以上。其中轿车产量近两年来以平均45的速度快速增长，是汽车音响行业发展的主要动力。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,数据来源：海关总署,进口汽车数量统计,2002年，汽车音响主机整车配套进口量在10万台以上。,进口汽车数量以每年平均44的速度增长，2002年达到128195辆，客车和轿车占到89.59%,按照每辆车配一台汽车音响主机类推，整车配套市场在10万台以上。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,2002年售后市场总销量在80万台左右，并以33的平均速度增长,数据来源：行业协会、专家访谈、思潮数据库,单位：万台,中国汽车音响主机近3年售后市场销量,（预测）,汽车音响售后市场主要针对轿车而言。售后市场包括改装市场和维修市场。2002年我国私车保有量770万辆，售后市场潜力巨大。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,3、国外品牌汽车音响产品在中国的发展状况概要,目前主要的国外品牌以日本、欧洲和美国品牌为主。日系品牌功能时尚、价格适中，性能稳定，注重音色的修饰。整车配套市场以松下、先锋、阿尔派为代表，随着日系整车企业近年来在中国的拓展，其市场份额逐步扩大。同时亦大力拓展售后市场，以松下、索尼、JVC、建伍、阿尔派为代表。欧洲品牌产品整车配套市场以飞利浦、VDO占据份额最大。售后市场品牌以进口的高档扬声器和功放品牌为主。美国品牌产品注重音色的还原。目前在整车配套市场上目前只有德尔福德科，售后市场以高档品牌的扬声器和功放为主，多为进口。由于价格较高，目前发展势头不如欧洲和日本品牌产品。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,目前主要的国外品牌以日本、欧洲和美国品牌为主,配套市场,售后市场,日本,欧洲,美国,松下、先锋、阿尔派,松下、先锋、阿尔派、索尼、建伍、JVC,飞利浦、VDO、,VDO、VDO迪腾、MA、火鸟、金凤凰,德尔福德科电子（苏州）有限公司,莱福、雷霆,资料来源：整车厂访谈。北京、上海、广州实地抄牌,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,美国、欧洲、日本的汽车音响产品在风格特征上各有不同。影响到它们在中国的发展程度有所差别。,日本,美国,欧洲,后置汽车音响较为发达，出口主要是功放、喇叭和一些附加产品。偏向重低音、大起低喇叭、强劲功率输出。注重性能。始终未能在音源（主机）方面充分发展。,喇叭生产工艺和音响设计都已非常成熟。拥有完整系列性的品牌不多，主要跟随整车配套而产生的主机品牌有蓝宝、飞利浦。,主机及显示器生产占据世界汽车音响市场主导地位。发烧级产品，特别在后置汽车音响产品方面，始终不及欧美。,目前在整车配套市场占据重要地位的只有德科（德尔福）。性能稳定，但不够迎合中国消费者和整车厂要求，发展有限。雷霆、来福等扬声器和功放品牌在售后市场受到发烧友追捧，但由于价格过高，市场占有率不高。,由于最早进入中国市场，飞利浦（西门子VDO）至今还保持在中国整车配套市场最大的市场占有率。蓝宝以装配德国高级轿车而著名，2002年刚刚进入中国市场，准备先发展售后市场，再扩展到配套市场。,由于日系整车企业一般不会随便更换供应商，日系汽车音响品牌随着日系整车厂在中国的扩展，发展非常迅速。以松下为代表。善于迎合中国消费者需要，主要品牌都有在中国生产，价格适中，所以在主机的售后市场居于主导地位。后置产品的市场份额受到欧美品牌的蚕食。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,4、中国汽车音响市场的竞争格局概要,经过十多年的发展，目前国内汽车音响市场大体上已经形成了以日系品牌为主，欧美品牌和国产品牌奋起直追的局面。由于国内需求的多层次性，目前高、中、低档市场细分日趋明显。高端市场以欧美进口品牌产品为主；中端市场以日系品牌为主，辅以飞利浦、VDO、德科等欧美品牌。低端市场被天宝、航盛、京华、Freeway等国产品牌占据。在最重要的整车配套市场，国外品牌以中高档轿车的配套为主；国内汽车音响企业主要配备低端轿车、客车、卡车等。售后市场日系品牌的主机占据绝对优势。而欧美品牌在后级市场逐渐崛起。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,经过十几年的发展，目前国内市场高、中、低档市场细分日趋明显,高端市场,以欧美进口品牌产品为主： 蓝宝、BOSE、BOSS、莱福、MA、雷霆、地震等部分日本品牌：阿尔派、歌乐,中端市场,低端市场,以日系品牌为主：松下、先锋、索尼、建伍、部分欧美品牌：飞利浦、VDO、德科,国产品牌：天宝、航盛、京华、Freeway等中国内地还有一大批地下工厂和杂牌产品存在，生产出低价低值的汽车音响产品,注：以上高、中、低档市场细分主要针对于各品牌的大致定位情况。具体每个品牌实际上都包括了高、中、低档的产品。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,欧美品牌,日系品牌,国产品牌,在最重要的整车配套市场，欧美品牌、日系品牌和国产品牌三分天下。,飞利浦、VDO、德科,松下、先锋、索尼、阿尔派,注：飞利浦、VDO的生产商都是西门子威迪欧汽车电子（惠州）有限公司和西门子威迪欧汽车电子（长春）有限公司,天宝、航盛、东韵、宝凌、凯歌禄达,占领中高端轿车市场飞利浦、VDO主要为欧洲车型配套，一汽大众、上海大众的主要供应商德科专为上海通用配套与整车厂关系固定，共同参与研发设计（ODM）,主要面向中高端轿车市场为日资背景的合资整车厂配套与整车厂关系固定，共同参与研发设计（ODM）技术含量高，产品更新换代速度较快,主要装配中低档轿车、客车、商用车技术含量较低，主机以收音机、卡式磁带机为主、部分厂家生产CD机主要按照整车厂和国外汽车音响品牌的技术和要求生产标准的产品（OEM）,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,在售后市场，日系品牌的主机占有绝对优势,注： 松下、索尼、先锋、JVC、阿尔派、建伍皆为日本品牌数据来源：广州、上海两地500家汽车音响经销商调查,广州、上海主要主机品牌市场销售额比例,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,注：基数为2001年涉及汽车音响产品（主机、后级产品、零部件）生产的142家企业。,就产业地域而言，生产厂家主要集中于珠三角地区、上海周边地区和勃海湾地区。,生产企业地区分布,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,三个生产基地之间的区域差异较为明显,珠三角地区,上海周边地区,渤海湾地区,代表城市：惠州、东莞区域特点： 电子工业配套体系完善，曾是VCD，DVD的主要生产基地。 惠州年产各光视听机芯1300万支是世界最大的机芯专业制造基地之一。 技术特征： 加工最为发达，产品技术含量相对较低。相关环境： 充足的资源、便利的交通、快捷的信息传递以及灵活的经济政策,代表城市：上海、苏州、南京技术特征： 集中了较多高科技含量电子业的地区，技术上整体优于广东相关环境： 轿车产量大 汽车消费观念较为保守 潜在市场是一个年轻化、高素质的消费群体,代表城市：天津、大连 区域特点： 以韩国、日本的合资企业为主技术特征： 研发基地，主要提供技术支持，技术上领先于其它两个区域。 如：松下、阿尔派新成立合资公司，专门进行导航系统和汽车多媒体电子产品的开发、设计,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,5、汽车音响主机典型生产企业分析概要,国内目前轿车配套市场目前以外资企业为主。江苏天宝和深圳航盛作为内资汽车音响企业的代表，年产量都超过100万辆。年销售额超过4亿。以中低端产品为主。西门子VDO、松下、德尔福德科也在国内大量生产。特别是德尔福德科，年产量在200万台左右。对于机芯的采购，西门子VDO、松下、德尔福德科全部选用国际知名机芯企业的产品；江苏天宝和深圳航盛对价格较为敏感，实施细分战略，高档产品采购国际知名品牌，中低端产品的机芯向内资企业采购。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,国内汽车音响市场以整车配套为主。轿车配套市场目前以外资企业为主,西门子VDO汽车电子（惠州）有限公司,大连松下通信工业有限公司,先锋高科技公司,江苏天宝科技有限公司,深圳航盛电子股份有限公司,德科电子（苏州）有限公司,外资企业,国内企业,丹东阿尔派电子有限公司,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,资料来源：思潮调查,单位：万台,江苏天宝、深圳航盛近3年产量,作为内资汽车音响企业的代表，江苏天宝和深圳航盛都实现了量产。2002年产量都在100万台以上。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,资料来源：思潮调查,单位：亿元,江苏天宝、深圳航盛近3年销售额,然而由于产品以中低档为主，虽然产量很大，销售额相对而言较小。2002年江苏天宝和深圳航盛在4亿以上。,江苏天宝属国内汽车音响行业老牌企业。以中低端卡带机和单碟CD机为主，近3年销售额增长平缓。深圳航盛属国内汽车音响行业新秀。近3年产量和销售额增长较快。1、注重资本运作，即入股许多地方性的中小汽车音响企业，从而进入地方整车厂的配套体系。2、注重科技含量较高的汽车电子产品的开发。3、为韩国汽车音响企业做贴牌生产。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,江苏天宝,深圳航盛,中低端产品：多选用内资机芯厂商产品。无锡梅花,由于机芯主机的关键部件，多选用国际知名供应商产品，同时也注重价格。,机芯的主要供应商：信华精机、深圳京华、东莞德利信。对机芯厂家的主要要求：,产品的质量、供货能力、最重要的是价格。,中高端产品：采购方式基本稳定，基本是选用日本机芯，由日本或香港进口。香港进口产品实际是外资在国内生产。采购决策由公司高层掌握。卡座机芯：松下 三洋CD机芯：三洋 德利信,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,单位：万台,资料来源：思潮调查,西门子VDO、大连松下、德尔福德科近三年产量,三个主要的外资企业西门子VDO（惠州）、大连松下、德尔福德科在国内大批量生产。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,西门子VDO、大连松下、德尔福德科近三年销售额,资料来源：思潮调查,单位：亿元,以中高档产品为主，销售额比内资企业高出许多。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,然而由于国内市场规模有限，大量产品仍用于出口。,汽车音响厂家,2002年总产量（台）,出口比例,内销比例,827151,60,40,大连松下,600000,75,15,德尔福德科,1980000,80,20,外资企业内外销比例表,资料来源：思潮调查,西门子VDO（惠州）,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,外资企业目前仍主要作为外方的加工生产场地，所以在技术研发、经营、采购等方面对国外的母公司依赖较大,技术研发,经营,西门子VDO,大连松下,德尔福德科,具有专门的研发部门，但在生产过程中涉及到的所有技术专利归属德国VDO总部所有。,没有研发组组织结构，新产品上市，都是由日本松下公司在日本进行技术分析及量化生产的研究，技术成熟后再转移至中国进行加工。,研发部门设在北美和新加坡。苏州工厂只负责组装。,采购,生产设备全部从日本进口。关键零部件的采购主要由日方决定，全部由日本进口。,实施德尔福全球采购体系，美国总部决定供应商的选择。,高端产品的关键零部件全部有国外进口。中低端产品的零部件可在国内采购。,国外客户主要由德国总部联络；国内客户的海外投资方与国外总部关系密切。,作为日本松下在中国的加工厂，企业经营方面自主权极少。,主动权在美国总部。美国总部往往从其全球战略的角度制定中国公司的经营方针。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,然而，由于中国国内汽车音响市场发展迅速，外资企业在生产和国内市场开拓方面的本土化日益加深。,西门子VDO（惠州）,大连松下,德尔福德科,已在惠州工业区购置了10万平方米的土地用于扩建厂房，用于研发和生产汽车影音和导航产品。自主开发的“威爵” 汽车音响主机目前市场上热销。自主建立了由50多家经销商和维修商组成的销售网络和维修网络。,成立销售部门，直接和国内整车厂家联系。国内客户增多，直接开发的客户包括长春一汽、沈阳金杯等。,积极开发国内新客户，力求在自己的生产理念、产品定位和国内的汽车音响需求之间找到平衡点。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,对于汽车音响机芯的采购也更多地关注质量因素和供应商的品牌知名度，以国外供应商为主。,西门子VDO（惠州）,大连松下,德尔福德科,信华精机,飞利浦公司,MATSUSHITAELECTRICINDUSTRIASIIXSINGPOREPTFLTD德利信电机（香港）有限公司,日本索尼公司,具有自主采购权信华精机与西门子VDO的国内投资方都是德赛集团。是西门子VDO以前的投资方。,完全由日本松下总部指定供应商。,由德尔福德科（苏州）提出供应商候选名单。实施德尔福全球采购体系。最终由美国总部考察后决定。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,第三部分：中国汽车音响机芯行业分析行业整体情况典型企业分析国内车用机芯行业未来趋势预测,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,1、机芯行业整体情况分析概要,目前国内主要的汽车音响机芯生产厂家数量主要有11家，多分布在广东地区。许多国外知名机芯生产企业如德立信、三洋、信和等进入中国，建立了子公司，或寻找内地企业为其贴牌生产。由于激光头的生产技术由索尼、三洋、JVC等日本公司垄断，国内许多内资企业仅以来料加工和组装生产为主。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响机芯最关键的技术是激光头的生产，目前国内尚没有机芯厂家可以完全掌握。,机芯整体结构、功能设计组合飞轮自动停止机构传动机构,车用机芯生产的关键技术,零部件生产技术激光头（占机芯总成本的1/3）主轴马达饲服板轨迹检测开关唱片检测器,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,汽车音响机芯，基本的技术要求是抗震性好,国际著名的机芯生产厂商都以提高抗震性作为其技术的主攻方向：索尼CDX-747X 带有12秒电子防震系统（ESP）。而且可以090方位调整使用。先锋（Pioneer）激光头的倒置机芯，唱片信息面朝上放置，并在惯性很大的高刚性承片座上敷有吸振材料，激光信号由上方直线寻迹读取，它以一与唱片尺寸相同的碟状压片碟，由下方的承片座将唱片上顶，使与压片碟紧密贴合，传动电机位于压片碟上方；日本中道（Nakanichi） 的前置六碟机芯特点：单机头可装入6片CD唱片，独有真正悬浮式磁性CD片运装装置，杜绝一切震荡。飞利浦CDM-5机芯采用全息雷射光头和吸振硅胶器加上反应速度更快的伺服系统，保持在各种路况的行使中能有更加的抗震性和音质效果。被称为“防震骄子”。,汽车CD机心与家用CD机心最大不同之处，在于CD唱片的夹紧方式不同。汽车CD机心为了防止CD唱片振动，采用上下夹紧方式，即使强烈振动CD唱片也不会出槽。 CD自动转换器采用硅油气囊和拉簧减振，高级CD自动转换器除机械减振之外还采用电子减振。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,1、信华精机有限公司2、珠海江海电子股份有限公司3、浙江新星光电有限公司4、大连大显集团公司-阿尔派电子有限公司5、深圳三洋华强电机有限公司6、天津富士通天电子有限公司7、谷林电器（深圳）有限公司8、深圳京华电子股份有限公司9、无锡梅花电子有限公司10、惠州大亚湾光弘科技电子有限公司11、东莞德利信电子有限公司另外，在珠三角的广州、惠州一带及长三角的温州一带，有大量的汽车音响机芯加工厂，主要做一些低端、无品牌机芯产品的来料加工，大多属于地下加工厂，生产出来的产品多为出口，这些厂家的数量目前无法统计。,目前国内主要的汽车音响机芯生产厂家数量主要有11家，多分布在广东地区。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,根据生产方式的不同，国内的汽车音响机芯厂家可分为二种类型。,仅作为组装厂,惠州大亚湾光弘科技电子有限公司东莞德利信电子有限公司深圳京华电子股份有限公司浙江新星光电有限公司天津富士通天电子有限公司,信华精机有限公司谷林电器（深圳）有限公司无锡梅花电子有限公司大连大显集团公司-阿尔派电子有限公司珠海江海电子股份有限公司深圳三洋华强电机有限公司,独立生产，但不完全掌握关键技术,激光头仍需外购。自行进行机芯结构、功能的设计。独立销售。,无设计、研发部门，只负责来料加工。采购、销售完全由国外合作方或客户决定。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,其中很多企业成为国外机芯行业知名公司的生产基地。,日本三洋,深圳三洋华强电机有限公司,日本信和株式会社,信华精机,日本阿尔派,大连大显集团公司-阿尔派电子有限公司,日本德立信,东莞德利信电子有限公司,大亚湾光弘科技电子有限公司,深圳京华电子股份有限公司,合资或独资公司,贴牌、组装基地,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,由于尚没有完全掌握机芯的核心技术，生产、销售方面对国外合作方依赖较大。,技术研发、生产,销售,信华精机,深圳京华电子,采购,拥有一些设计和技术专利。可独立进行新产品开发。关键性的高难度问题仍由日本总部解决没有掌握激光头技术,为德立信贴牌生产。不掌握生产技术，仅仅为德立信产品提供组装。生产管理、人员培训完全由德立信决定。,受到国内外客户青睐的重要原因就是其日本投资方信和株式会社是国际知名的机芯生产厂商。“Shinwa”是国际著名机芯品牌。,完全没有销售自主权。接洽客户、报价等全部由德立信负责。仅收取加工费用。作为德立信在中国的总代理，协助德立信进行售后服务工作。,拥有采购自主权,完全由德立信指定供应商,大亚湾光弘,为日本三洋贴牌生产。关键零部件如激光头、马达等都由三洋公司提供。来料加工、来样加工，不掌握生产技术，仅提供组装。,虽然有销售的权力，但没有向外部客户报价的权力。仅收取加工费用。,关键零部件全部都由三洋提供。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,生产中高档机芯产品，主要客户也以境外的国际知名企业为主。,信华精机,深圳京华电子,大亚湾光弘,CD机芯,12美元,DVD机芯,3570美元,卡座机芯,47美元,1117美元,1618美元,主要客户,日本三洋、日本中道日本中央电子、日本索尼,日本德立信、东莞德立信日本松下、大连松下,日本索尼、德国博世美国德尔福、建伍西门子VDO、,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,独立的内资机芯厂家完全自主进行生产和销售。产品一般经由香港出口；国内客户多为内资中低档主机厂。,技术研发、生产,珠海江海电子股份有限公司,浙江新星光电有限公司,无锡梅花电子有限公司,谷林电器（深圳）有限公司,不具备激光头的生产技术，但具备组装技术。具备机芯的独立设计研发能力。目前没有任何生产专利。,来料加工为主。装配工艺成熟。研发部门只负责生产的维持。具有两项专利，但都是非关键技术的机械传动专利。,不具备激光头的生产技术，具备机芯的独立设计研发能力。目前没有任何生产专利。,不具备激光头的生产技术，具备机芯的独立设计研发能力。,销售渠道,主要客户,出口产品由客户指定贸易公司在香港交货。内销产品直接与国内客户接洽。,东华、东权、南盛等国内中低档汽车音响主机厂家。,以出口为主，由香港的中介公司委托生产。不直接与终端客户发生联系。,三洋、日立是其终端客户。,全部内销,天宝、东华等中低档汽车音响主机厂家,CD机芯全部经由香港出口卡带机芯全部在国内直接销售给主机厂。,国外客户有日本索尼、韩国摩比斯,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,产品多为中低档机芯产品,CD机芯,DVD机芯,卡座机芯,珠海江海电子股份有限公司,浙江新星光电有限公司,无锡梅花电子有限公司,谷林电器（深圳）有限公司,810美元,1425美元,1120美元,24美元,来料加工，只收组装费用,23美元,12美元,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,国内汽车音响机芯产量较大。2002年6家主要机芯企业共生产各类车用机芯1827.15万台。以CD机芯和卡座机芯为主。,单位：万台,资料来源：思潮调查,国内6家主要机芯供应商2002年各产品类型产量,2002年6家企业共生产各类车用机芯1827.15万台。其中，卡座机芯871.15万台；CD机芯936万台；DVD机芯20万台。,Integrated Market Consulting Co.,Ltd.,由于国内市场规模有限，很多厂家只是作为国外企业的组装基地，而且由于税收方面的原因，大量产品用于出口。,汽车音响机芯厂家,出口比例,内销比例,信华精机,90,10,浙江新星,99,1,谷林电器,55,45,大亚湾光弘,90,10,无锡梅花,珠海江海,70,30,100,0,由于占产品成本大多数的关键部件都是进口的，如果最终产品并非用于出口而改作内销的话，势必要加上近10的关税和17的增值税。所以即使厂家和国内企业交易，也尽可能把货物发往香港关联企业处，然后以类似“FOB香港”的方式把货物运往最终