某公司业务目标的制定(ppt 37页).ppt

2020年5月19日,省分公司2008-2010年综合滚动规划编制指导思路,（业务目标规划）,2,主要内容,预测与平衡业务目标制定的精髓常用的预测方法规划中关键业务目标的制定,3,业务目标的制定是综合预测与平衡的结果,通过对业务、用户、收入的预估，分析未来企业的发展走势。,内在一致性,网络,发展,目标,经营,绩效,指标,业务发展目标,网络,发展,目标,经营,绩效,指标,业务发展目标,MOU,ARPU,业务收入,MOU值,ARPU值,单位资费,用户数,业务量,4,资费,业务预测,用户数预测,业务量预测,收入预测,收入预测,收入预测控制指标,ARPU,业务目标制定在规划整体框架中的地位和作用,网络规划,现有资源分析与评估,网络演进策略和目标,财务绩效规划,市场发展规划,网络能力需求,5,主要内容,预测与平衡业务目标制定的精髓常用的预测方法规划中关键业务目标的制定,6,预测方法,7,常用预测方法,回归分析预测法回归分析预测法就是利用回归模型，通过对自变量变动趋势的分析，推算因变量（预测对象）未来状态数量表现的一种预测方法。主要包括：一元线性回归预测法；多元线性回归预测法；非线性回归预测法。应用范围：多用于规划中的市场总量预测分析。,（例)多元线性回归预测法Y=a+(b1人口)+(b2GDP)+errorY=时间t的用户数a=常量,b1=人口系数,b2=GDP系数人口=时间t的人口,GDP=时间t的GDPerror=时间t的error,8,常用预测方法,回归分析预测法预测步骤（以一元线性回归为例）,建立模型,估计参数,方法：最小二乘法或最大似然估计法,根据数学中的求极值原理，在上式中分别对b0、b1求偏倒数，并令其等于零，然后解方程，即可求出未知系数,进行检验,常用的检验方法有拟合优度检验：相关系数r回归系数显著性检验：t检验回归模型显著性检验：F检验自相关检验：德宾沃森统计量（DW）多重共线性检验：检验自变量之间是否存在共线性,进行预测,点预测区间预测,9,常用预测方法,时间系列预测法时间系列预测法是一种考虑变量（预测对象）随时间发展变化规律，并用该变量以往的统计资料建立模型作外推的预测方法。常用的方法有：时间序列平滑预测法（移动平均法、指数平滑法）、趋势外推法。其中趋势外推法目前在国内应用比较普遍。应用范围：应用较为广泛，可对与时间有关的序列数据进行分析。,把与特定产品的销售额的变化那样具有受时间影响的形态的资料叫做时间序列(timeseries)。时间序列分析是对数据的趋势理解后以此来预测未来的趋势，一般是把普通数据的趋势用时间的函数来表示。预测的期间越长预测值就越容易被平均值覆盖，所以适用于中短期预测。,10,常用预测方法,多项式曲线,时间序列预测法趋势外推法,一次（线性）模型,二次预测模型,指数曲线,对数曲线,生长曲线,皮尔曲线（逻辑曲线）,龚珀兹曲线,使用方法与步骤和回归模型类似，也是通过模型选取（图形识别和差分）、参数估计、参数检验等过程。检验：拟合优度检验（R2）,11,常用预测方法,瑞利多因素预测法研究电信业务在潜在用户中的普及率（渗透率）的变化趋势，从而得到对用户数的预测结果。主要用于通信用户总量发展预测。用户数该年潜在用户规模该年渗透率,12,潜在用户：有能力支付该项电信业务费用的人，即收入超过某一门限值的人，潜在用户可以通过人均收入的分布模型来测算。假设人均收入服从瑞利分布。潜在用户数潜在用户比例人口数=人口数X0是有能力使用该项业务的人群的最低收入（门限值）,常用预测方法,瑞利多因素预测法,潜在用户规模,渗透率,渗透率受多种因素的影响，包括资费的价格需求弹性、一次性费用的变化、该业务与相关业务资费水平的变化比例、服务质量的改善率等。,：各种影响因素的变化率r：各因素权值e：各因素的弹性系数k：影响因素的个数,当年渗透率(Pn)=上年渗透率（1+渗透率的增长率）,13,常用预测方法,比较类推法Analogy,比较类推法是通过与市场环境类似的国家或先进国家的事例进行比较类推，对相应项目的未来市场需求进行预测的方法。更主要的用在新业务业务量的预测上。,举例,与美国、日本、韩国、芬兰等普及率高的国家的普及率增长趋势进行比较类推，预测2002年以后中国的移动电话普及率。,14,主要内容,预测与平衡业务目标制定的精髓常用的预测方法规划中关键业务目标的制定,15,关键业务目标制定的流程,市场总量预测,市场占有率目标,业务发展目标,各种预测手段（定性和定量）,市场竞争状况,竞争实力对比,企业经营策略,国家管制政策,在综合分析企业内外部发展环境的基础上，对企业规划期内主要的发展目标进行设定。,16,一、市场总量预测定量与定性分析结合的预测,17,基于历史数据的定量与定性分析结合的预测,常用的预测方法：回归预测、趋势外推、瑞利多因素。,以定量预测为基础。,定性的环境分析,定性与定量结合对总体市场发展做出研判,18,总量预测需要考虑的环境因素,影响因素分析,政策,经济,社会环境,技术,个人,家庭,政企,话音业务,宽带业务,增值业务,用户角度,技术角度,城乡角度,技术角度,移动增值服务,数固应用服务,企业综合ICT服务,联通自身以及竞争对手的发展预测,市场空间,业务增长潜力,运营商增长潜力,整体电信运营市场,19,影响市场总量的重要环境因素,经济发展对电信服务的需求会不断加大，将带动电信业规模的扩大。随着生活水平的提高，广大消费者的电信消费意愿与能力日益增强，人均交通通讯支出每年都在增加。消费结构也在升级。按照国际经验，人均GDP超过1000美元之后，将触发国内社会消费的结构升级。我国人均GDP在2003年突破1000美元，标志着中国经济和社会发展进入了一个重要的、崭新的时期。农村居民收入的增长促使农村电信市场近年来迅速发展。,经济发展、消费结构的变化直接影响电信业务的发展水平,中国JIPP曲线,20,影响市场总量的重要环境因素,人口变动、城市发展、收入分配和社会保障等方面的因素也都在影响着未来电信市场的面貌。产品资费、竞争激烈程度也都影响着中短期通信市场的走向。,人口变化：值得关注的趋势主要有老龄化、家庭小型化以及人口流动性增强等等。,影响通信市场的潜在用户总量,城市发展：我国城市化水平每年以1%点多的速度快速推进，2006年城市化率约达到44%以上。,影响通信市场的发展速度,资费水平以及竞争等市场因素：移动通信单项收费、漫游资费取消都对未来资费水平有明显的下降作用。竞争日趋激烈，对于移动用户总量的快速增长具有较强的推动作用。,影响通信市场的发展速度,21,对于国内移动通信市场发展的初步判定（规划应把握的原则）,移动电话用户总量继续保持增长。07年6月全国移动电话用户数达到5.016亿，比上年末增加了4千万。据预测规划期全国移动电话用户年均增长6800多万户，但增长速度将会下降。由于消费结构升级，新业务收入逐渐成为移动通信收入增长的主要推动力。县乡农村移动电话用户的CAGR将超过城市，成为新增用户的主要来源。资费水平规划期将持续走低，竞争格局激烈，小灵通用户持续减少，使潜在市场有进一步被快速挖掘的趋势。,22,二、市场占有率目标根据竞争格局以及公司发展需要综合的判定,23,市场份额的预测方法,市场份额的预测主要在趋势外推的定量分析的基础上，以定性分析为主，结合场景假设，利用蓝彻斯特分析模型，考虑公司市场发展需要，合理做出各省分的市场占有的判定。,24,市场竞争格局的初步分析结论,2005-2006四大运营商收入市场份额,2004-2006年移动用户市场份额,短期内市场集中趋势还将继续,按照国际通用的的衡量市场集中程度的HHI指数计算，06年我国通信市场的收入HHI已超过3000，而且近期更出现加速集中的趋势。我国电信市场已属于极高寡占型市场结构，市场结构呈现严重不对称性，竞争结构失衡的问题日益显现。,通信市场HHI指数变化情况,25,市场竞争格局的初步分析结论,产业融合促使市场竞争环境剧烈变化，也将给企业带来更大的机遇与挑战,-由于引入了更多的直接竞争者，移动通信市场的竞争会更加激烈。-ICT产业融合将促使市场竞争的主体将更加多元化，竞争模式更为复杂。,26,市场占有率的判定原则,原则：在保持两网良好运营的前提条件下，努力保持现有市场地位，市场占有率保持基本稳定。,在位运营商的策略主要是防守固有市场和拓展新市场。,27,三、业务发展目标合理设定，综合平衡的结果,28,业务发展目标制定的主要内容,29,用户发展目标的预测,规划原则：可到达、可完成、可持续发展，能够真正指导企业发展，使企业发展落到实处。,基于现状:考虑按照目前的发展趋势，企业在07年的到达数。,按照预测的市场总量以及市场份额去预测企业的用户数。,30,业务量、MOU的预测,规划中应注意MOU、ARPU、业务量三者之间的关系。应根据资费规划期的变化趋势，结合区域的发展实际，判断MOU的发展趋势和目标,近年来计费时长持续增加，但增幅趋缓。MOU呈现稳定的发展态势，价格对于MOU的弹性，价格的下降不能明显带来MOU的明显上升,（亿分钟）,31,资费水平的预测,在竞争加剧以及资费管制政策的影响下，单向收费将全面实施，漫游费和长途资费的计费方式也将出现变化，因此移动语音资费总体水平还将继续下降。综合起来看规划期的资费预测应保持资费的稳步下调。,价格对于业务量的弹性已经接近于1，以降价方式来实现增量增收的效果将不再显著。,32,用户数:规划中一般采用计费出账用户数作为统一的统计和预测口径。话务模型：每用户忙时话务量实际工作中，用户数、业务量目标往往分别采用不同的预测手段独立进行。应注意将其与MOU、话务量联系起来进行一致性分析。业务量目标(用户数MOU12)及其份额是否合理？MOU与户均忙时话务量之间是否一致？,用户数、MOU、话务模型间的一致性,总计费时长/12/平均用户数,还原为总话务量,单位用户话务量MOU计费时长转换系数/有效话务系数忙日集中系数忙时集中系数/60,转化为忙时话务量,33,ARPU、MOU、资费水平之间的一致性,预测资费水平的变化趋势考虑资费降低对于用户通话量(以及用户发展)的促进作用,34,APRU、收入的预测,-整体收入的预测原则：为了保持市场可竞争能力，收入增长率要同步于所在区域的电信行业增长水平。-ARPU的预测原则：逐渐降低。但由于新业务拉动，后期的ARPU下降趋势更趋平缓。,近年来业务收入持续增加，但收入增长率逐渐走低。,用户ARPU变化情况,公司收入变化情况,ARPU逐渐下降。,35,增值业务的收入预测,中国联通新业务收入比重快速增