欧洲锌矿山生产成本的比较

欧洲锌矿山生产成本的比较从生产到废物管理兰兴华 编译在近几年发生重大的尾矿坝事故之后，为了防止和降低矿山废物设施在使用期内管理不善带来的影响，两年前欧洲委员会决定制定采选工业废石和尾矿管理的文件，并向相应的欧盟指令（EU Directive）提出建议。该委员会于2003年6月正式发表了这一建议。欧盟指令提出，在采选废物区域内消除废物对环境的影响，可通过规范和改善废物管理设施的设计、操作、关闭和善后管理来达到这一目的。由于几个新的欧盟成员国采选地点多，并需要提高管理标准，故消除废物对环境的影响尤其重要。因此整个欧洲的矿业公司都必须制定或修改废物设施管理的战略，以防止和降低管理不善带来的影响。这种预先考虑生态学的指令是必要的，但由此产生的问题是：如何实施这一指令？谁来承担环境费用？就欧洲的锌工业在全球的竞争力而言，这一法规将对矿山经营者施加越来越大的压力。一、新欧盟的锌矿开采2003年欧洲占世界矿产锌产量的10%，矿产锌的大部分由爱尔兰和瑞典生产。西班牙曾是欧洲的第二生产国，但近来的矿山关闭已使它的产量降低，精矿锌含量的产量从2000年的20万吨降至2003年的1.5万吨。爱尔兰的主要矿山有三座，即Tara矿山、Galmoy矿山和Lisheen矿山。Boliden公司的Tara矿山是欧洲最大的锌矿山，目前预计它每年生产矿石约280万吨，产出精矿锌含量24万吨。Arcon公司的Galmoy矿山于1997年5月开始生产，2002年9月该公司的勘探队伍在原有的矿山附近发现了名为R区（R Zone）的新矿床，该新区有一个富矿体，推断矿石储量为200万吨，品位为：锌20.6%、铅8.1%、银75克/吨。这一发现使现有金属储量翻一番。结果是，2003年Arcon公司增加了产量，预计2004年精矿锌含量的产量可达到8万吨以上。英美基本金属公司（Anglo Base Metals）拥有的Lisheen矿，于1999年开始生产，预计2004年精矿锌含量的产量为17万吨。在瑞典，Boliden公司在玻利顿（Boliden）镇附近有几座锌矿山，在加尔彭贝里（Garpenberg）有另一座开采多金属矿的矿山。此外，北大西洋资源公司（North Atlantic Resources）经营Storliden矿山（这里的矿石送Boliden选矿厂处理），南大西洋公司（South Atlantic Ventures）经营最近从力拓（Rio Tinto）公司购买的Zinkgruvan矿山。在西班牙，Navan资源公司经营Sotiel/Aguas Tenidas矿山，该矿山在2001年11月停产之前，年产精矿锌含量约2.6万吨。在西班牙北部，Aaturiana de Zinc公司的Reocin矿山因资源枯竭于2003年5月关闭。在新欧盟范围内，在矿山总数中增加了两座地下铅锌矿山，它们是波兰南部的Trzebionka矿山和Olkusz-Pomorzany矿山。Trzebionka矿山和选矿厂是由1992年建立的一家合资公司ZG Trzebionka SA公司拥有和经营的，该矿山每年开采230万吨矿石，锌品位3.4%，铅品位1.5%；并每年生产9万吨以上锌品位为60%的精矿（表1）。表1 Trzebionka矿山的产量和产品组成生产数据2001年2002年2003年采出矿石（千吨）2212.32259.22130.8矿石的Zn/Pb品位（%）3.3/1.42.98/1.673.2/1.77精矿产量（千吨）59.554.554.3精矿的Zn/Pb品位（%）61.7/73.962.4/74.262.5/74.2财务数据（千波兰币）总销售额净收益-32057-14785+3248Olkusz-Pomorzany矿山和选矿厂以及Boleslaw冶炼厂都是由一家国有公司ZGH Boleslaw公司拥有和经营的，该矿山每年开采矿石约250万吨，锌品位为4.2%，铅品位为1.4%；并每年生产锌品位为55%的精矿约15万吨。此外，ZGH Boleslaw公司还经营Boleslaw再生锌厂，该厂从含锌废料中回收氧化锌（Zn5052%，Pb1115%）（表2）。表2 OlkuszPomorzany矿山产量和产品组成生产数据2001年2002年2003年采出矿石（千吨）2376.22467.72547.0矿石的Zn/Pb品位（%）4.2/1.54.21/1.454.19/1.43精矿产量（千吨）83.48688精矿Zn/Pb品位（%）粗精矿54.8/1.6354.52/1.6654.42/1.69混合精矿47.50/10.2549.08/10.3347.84/10.16锌冶炼厂产量（千吨）68.77274财务数据（千波兰币）总销售额净收益+1152-14113-15716今后两年波兰锌精矿产量能维持现有水平，但2006-2008年后的产量将依赖于新资源的发现。2003年全欧洲生产了世界锌金属总量的24%，“老”欧盟生产了世界总量的21%。在欧盟的新成员中，只有波兰生产精锌（年产15.5万吨），但这都使新欧盟对世界精锌产量的贡献率从21%增加到22%。二、欧洲的新项目在欧洲，有几个锌矿山项目正在考虑之中，它们是：希腊的Olympias项目；葡萄牙的Aljustrel项目（属Eurozinc公司）；Sotiel矿的恢复生产（该矿为以前Aguas Tenidas矿的开采承包商所有）；瑞典Scan Mining AB公司的Blaiken项目（矿石储量1000万吨，铅品位0.6%，锌品位2%）；葡萄牙Somincor公司经营的Neves Corvo项目（矿石储量5040万吨，在铅的边界品位为3%时，锌品位为5.44%）。此外，还计划扩建Galmoy矿山和Zinkgruvan矿山。正在考虑的唯一冶炼厂项目是西班牙San Juan de Nivea冶炼厂的扩建，年产锌从5万吨扩大到约52万吨。三、欧洲锌矿山生产成本的竞争力欧洲的锌矿开采工业面临激烈的全球竞争，该地区与全球全部锌生产矿山相比的强势和弱势如表3所示。表3显示，全球被处理矿石的52%锌品位比西欧平均品位高；全球采出锌的62%能源费用比西欧低（以每吨精矿所用的美元计）。欧洲锌生产的问题之一是，一般锌矿是从较低品位的矿床中开采的，而且矿石的副产品成本分摊也很少。尽管可以达到很高的回收率，但锌矿山的净产出品位（精矿品位）还是处在第三个四分位数的中间，说明总体资源相当差。令人惊异的是，占矿山开采总成本30%的劳动力总成本在全球范围内欧洲是很有竞争力的，在百分位数中排在第38位，但劳动生产率一般都很低。在能耗方面，欧洲矿山的能耗相当低，但欧洲的能源价格却很高，结果是以美元/吨计的能源总成本在世界范围内相当缺乏竞争力，在百分位数中排在第62位，消耗品成本和其它服务的成本在全球范围内更没有竞争力，在百分位数中分别排在第83位和第90位。总之，欧洲的精矿成本（以美元/吨计）排在世界百分位数的第83位，若与资源变量结合起来，竞争地位就降到第90位这是利用相当差的资源的结果。但欧洲锌矿山的有利方面是：与冶炼厂的距离很近，供应相当清洁的精矿。这两个有利条件清楚地表明，以美元/磅计的现金成本中的运输费和加工/精炼费（TC/RC）都是世界上最有竞争力的。尽管如此，生产的总现金成本仍然没有竞争力，在百分位数中排在第90位。但在这一数字中，欧洲各个国家的成本变化范围从640美元/吨到980美元/吨。表3 2002年西欧的竞争强势和弱势（以2002年美元计）所占比例（%）百分位数生产的四分位数（以应付磅计）第一第二第三第四资源变量平均品位Zn%52产出率%产出品位Zn%52净收入%83净产出品位Zn%59操作变量生产率 吨/时73矿山 吨/时76选矿厂 吨/时73总平均 吨/时73工资率 美元/时44劳动力成本30%38电力美分/千瓦时10千瓦时/吨62美元/吨9%38燃油美分/升87升/吨美元/吨2%59能源成本 美元/吨11%62消耗品 美元/吨36%83服务 美元/吨23%90其它成本 美元/吨59%90精矿成本 美元/吨100%83合计精矿成本 Zn美分/磅58%90运费 Zn美分/磅4%14TC/RC Zn美分/磅38%完成 Zn美分/磅42%C1成本 Zn美分/磅100%90折旧 Zn美分/磅41C2成本 Zn美分/磅901、低百分位数表明强竞争地位；2、高百分位数表明弱竞争地位；3、集合变量；4、组元变量在新欧盟内，波兰两座矿山锌生产的平均成本是最高的，这是由于开采成本很高（与抽水量大有关，增加了能源成本）、回填量大和劳动力成本相当高。波兰矿山的精矿成本比欧盟的平均成本高30%以上。Trzebionka S.A.公司的采矿成本结构如下： 劳动力成本28% 能耗成本13% 消耗品成本20% 折旧成本6% 运输成本11% 其它22%此外，波兰的矿山开采还要承担很高的环境费用。因此两座波兰矿山的生产都处在成本曲线第四四分位数的高端。假如生产能力不扩大，矿石品位不提高，劳动力和能源成本不降低，则很可能仍将保持生产的高成本。在低金属价格期内，波兰的锌生产者没有减少产量，而是在亏损或不盈不亏情况下生产。2002年全世界精锌产量的约21%是在亏损情况下生产的，2003年的比例增至40%。在此期间，全世界26家冶炼厂显著削减了产量，包括四家冶炼厂永久性关闭，其中的三家是帝国熔炼炉（ISF）厂。在矿山生产方面，2001年有8座矿山关闭或停产维修，这是金属价格低所致。2002年又有两座矿山关闭，2003年另有6座矿山关闭。三年总共减少矿产锌产量54万吨。调整过程与价格推动供应的1993年相比是很缓慢的，其原因有二：第一，一般说，矿山从对美元的汇率疲软中得利；第二，从加工费下降中得利，由于精矿市场紧张，加工费由2001年的172美元/吨降至2003年的121美元/吨。单是这一点，就把大部分利润缩减从矿山转移到冶炼厂。目前锌价上升到1100美元/吨左