高成本时代中国氯碱工业的发展PPT演示课件

李军2008年8月,高成本时代,中国氯碱工业的发展,1,由于国内外资源和能源价格的大幅上涨，引发了企业生产成本的上升，中国氯碱工业步入了高成本时代。,2,美国西德克萨斯轻质原油(WTI),国际原油价格持续走高,0,20,40,60,80,100,120,140,160,97,98,99,00,01,02,03,04,05,06,07,08,147美元/桶,100美元/桶,美元/桶,3,美国西德克萨斯轻质原油（WTI）,2008年国际油价屡创新高,80,100,120,140,160,1,2,3,4,5,6,7,8,1月2日首度突破100美元/桶,3月12日突破110美元/桶,5月5日突破120美元/桶,5月21日突破130美元/桶,7月11日创新高147.27美元/桶,美元/桶,4,国内煤炭供不应求,7月11日创新高14.27美元/桶,2008年1-5月,全国原煤产量9.92亿吨,同比增长10.7%,2000年煤炭占我国整个能源结构比重为72%，目前提高到76%由于主要用煤行业同比增长速度大于原煤增长速度，使国内煤炭资源紧缺加剧,主要用煤行业增长情况,5,电价上调,单位：分/度,2008年各地电价上调额度,6,氯碱行业平均涨幅0.03元/千瓦时电石单位电耗以3250千瓦时计，PVC单位耗电石以1.42吨计，电石法PVC成本上升138元/吨烧碱单位电耗以2400千瓦时计，成本上升72元/吨,6月20日汽油和柴油基准价分别上调1000元，涨幅为16.7%和18.1%，7月2日铁路货运价格每吨每公里上调3分至7分.运输成本大幅提高,5月原盐380元/吨,7月原盐550元/吨,上涨45%烧碱单位盐耗以1.55吨计，成本上升263元/吨,油涨价,中国氯碱工业步入高成本时代,盐涨价,电涨价,7,近几年，氯碱工业的过度发展，使市场竞争日趋激烈。成本的上升将影响目前国内氯碱市场的竞争模式，促使氯碱行业的整体格局发生显著变化。,8,中国氯碱工业的发展速度（烧碱）,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008E,60%,70%,80%,90%,产量,产能,开工率,9,中国氯碱工业的发展速度（PVC）,0,500,1000,1500,2000,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008E,0%,30%,60%,90%,开工率,产能,产量,10,电石法,乙烯法（含进口EDC、VCM法）,电石法PVC工艺占主导地位,56.6,47,53.7,61.3,65.2,63,70,72,43.4,53,46.3,38.7,34.8,37,30,28,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,11,单位：万吨,中西部氯碱工业的快速发展,12,氯碱下游行业发展趋缓,7月11日创新高14.27美元/桶,与07年初相比,08年烧碱产能增长率为20.5%08年上半年烧碱产量989万吨,同比增长率12.8%主要耗碱行业08年上半年产量增长速度均大幅下降,内需不足,使烧碱的产能得不到有效释放,增长率,单位%,13,氯碱下游行业发展趋缓,7月11日创新高14.27美元/桶,与07年初相比,08年聚氯乙烯产能增长32%08年上半年聚氯乙烯产量487万吨,同比增长8.9%下游增速减缓,供过于求矛盾更加突出,增长率,单位%,14,国内工业盐价格大幅提升,华东送到价,华北出厂价,2006,2007,2008,100,200,300,400,500,元/吨,东部地区海盐售价,600,15,国内电石价格涨势迅猛,乙烯,西北电石,东部电石,2000,3000,4000,5000,6000,2006,2007,2008,两种工艺的成本差距缩小电石价格1.5VS乙烯价格2,16,各地电石法成本差异加大,因靠近原料产区,仍具一定的成本优势,原料及物流的上升,使成本优势几乎丧失,中西部,东部,17,成本推动价格走高,华东市场30%烧碱价格走势,300,400,500,600,700,800,2006,2007,2008,元/吨,18,成本推动价格走高,5500,6500,7500,8500,9500,2006,2007,2008,乙烯法,电石法,元/吨,聚氯乙烯市场价格走势,19,考验,国际贸易的机遇和考验,人民币升值出口退税政策的调整反倾销5年保护期满国外的反倾销与贸易争端,烧碱国际市场价格处于历史高位出口增长势头强劲上半年烧碱出口量同比增加17%，达到88.9万吨聚氯乙烯出口量同比增加2%，达到39.9万吨来料加工成为一种新的探索模式,机遇,20,VCM进料加工贸易量增大,0,50,100,150,2005,2006,2007,一般贸易,进料加工,其它,万吨,21,国内生产布局开始发生变化,在原料丰富的地区建厂,靠近下游企业建厂,在原料丰富的地区建厂,盐田煤矿电石,铝业石油纸业,22,高成本时代，给中国氯碱工业提出了新的挑战。某种意义上，高成本的压力将成为一种倒逼机制逼迫氯碱行业加快整合的步伐，加大技术创新的力度，节能减排工作上一个新的台阶。氯碱行业将借此实现竞争模式升级，摆脱低级的价格竞争模式。这将有利于提升中国氯碱行业的国际竞争力和可持续发展。,23,PVC出口,烧碱出口,欧洲,俄罗斯,中东及非洲,土耳其,印度,东南亚,台湾,韩国,美国/加拿大,南美洲,日本,澳洲,中亚,抓住国际市场调整机遇扩大出口,中国,24,以国际规则运作提升国际地位,参与国际物流运作,多边或双边协商机制,防范贸易争端和摩擦,25,。,节能减排实现可持续发展,中国“十一五”节能减排目标：单位GDP能耗降低20%左右，主要污染物的排放总量减少10%,节能减排、差别电价等政策的实施将推动氯碱工业发生结构性变化，加速行业优胜劣汰的过程。随着政策的不断完善和深入，行业的进入门槛有望抬高，从长期看将缓解产能的过剩并加速行业的升级。,26,具有较强国际竞争力的企业,行业整合促进产业链的优化,通过兼并重组，逐步淘汰落后产能，行业以产业链的形式规模化、集约化发展，优化行业的结构,纵向整合一体化优势,横向整合做大做强,混合整合综合实力,27,差异化发展提高市场竞争力,加强售后服务,研发新品提升附加值,实施品牌战略,28,品牌战略提高产品竞争力,29,技术进步增强核心竞争力,产品向深加工、专业化、高附价值方向发展,推广离子膜法和扩张金属阳极改性隔膜技术，淘汰石墨阳极隔膜法,推行节能减排技术,装置规模大型化,30,电石行业准入条件(2007年修订),氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入条件,行业自律树立氯碱新形象,实施清洁生产,推行行业准入制度,电石行业清洁生产标准,环境保护部发布,31,行业自律树立氯碱新形象,制定氯碱安全标准化手册依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范和氯碱生产企业安全标准化实施指南编写推行安全标准化工作提高氯碱企业安全管理水平,32,国家发展和改革委员会07年10月和12月公布电石行业淘汰落后生产能力的企业名单：第一批淘汰83家电石企业，总计57.42万吨产能；第二批淘汰20家电石企业，总计22.14万吨产能。2007年共淘汰103家电石企业，79.56万吨产能。,淘汰落后产能,宏观调控促进行业健康发展