环保行业市场分析

一：环保行业的分类：1大气污染治理：脱硫，脱硝，除尘2固废处理：生活垃圾处理，工业固废处理，危险固废物处理。3污水处理：工业废水处理，生活污水处理。4噪声污染处理5其他二：环保细分行业 - 大气污染治理之脱硫1大气污染治理之脱硫1.1 现状 我国电力行业脱硫发展的高峰期已过，2008年我国电力SO2排放绩效已经超过美国。截至2013年底，已投运火电厂烟气脱硫机组容量约7.2亿千瓦，占全国现役燃煤机组容量的91.6%，未来电力脱硫市场主要在新建火电机组和现有火电机组的改造。脱硫行业已经进入平稳发展的时代，未来脱硫市场拓展的领域主要在钢厂脱硫。1.2、火电脱硫 附：火电脱硫行业10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1 北京国电龙源环保工程有限公司 13.79%2 北京博奇电力科技有限公司 7.28%3 福建龙净环保股份有限公司 7.05%4 中电投远达环保工程有限公司 6.44%5 武汉凯迪电力环保有限公司 6.11%6 浙江浙大网新机电工程有限公司 5.60%7 中国华电工程（集团）有限公司 5.02%8 山东三融环保工程有限公司 3.81%9 浙江天地环保工程有限公司 3.47%10 同方环境股份有限公司 3.36% 10家占据市场份额的61.93%1.3、钢铁行业脱硫1.3.1行业现状 环境保护部办公厅2014年7月8日印发关于公布全国燃煤机组脱硫脱硝设施等重点大气污染减排工程名单的公告为督促重点减排工程的正常运行，现将全国已建成投运的燃煤机组脱硫脱硝设施、钢铁烧结机及球团脱硫设施、水泥熟料生产线脱硝设施、石化催化裂化再生烟气脱硫设施名单予以公告。其中，全国燃煤脱硫机组共4467台，总装机容量7.5亿千瓦；燃煤脱硝机组共1135台，总装机容量4.3亿千瓦；钢铁烧结机脱硫设施526台，烧结机总面积8.7万平方米；占比69%。 1.3.2、行业竞争格局进入该行业较早且投运业绩较多的公司主要分为三类第一类是中冶系统工程公司，主要包括：武汉都市环保工程技术股份有限公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢设计院等；第二类是长期在钢铁行业从事环保业务的公司，如大连绿诺环境工程科技有限公司、北京北科环境工程有限公司、六合天融环保科技有限公司等；第三类是拥有众多火电脱硫项目经验并较早涉足钢铁烧结脱硫的公司，如福建龙净环保股份有限公司，湖南永清环保股份有限公司（在钢铁烧结脱硫行业，位列业内第一名等）。2、环保细分行业 大气污染治理之脱硝 先推广脱硫技术再推广脱氮技术。我国也将采用这一顺序进行大气污染治理。截至2013年底，已投运火电厂烟气脱硝机组容量约4.3亿千瓦，占全国现役火电机组容量的50% 附1：火电脱硝行业10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1北京国电龙源环保工程有限公司 20.69%2中国华电工程（集团）有限公司 8.39%3大唐科技产业有限公司 7.01%4东方电气集团东方锅炉股份有限公司 5.96%5浙江天地环保工程有限公司 4.95%6中电投远达环保工程有限公司 4.66%7福建龙净环保股份有限公司 4.24%8同方环境股份有限公司 3.42%9江苏科行环保科技有限公司 3.12%10神华国华（北京）电力研究院有限公司 2.13%10家占据市场份额的64.57%附2：火电脱硝行业（催化剂生产）10大企业1大唐南京环保科技有限责任公司2浙江海亮环境材料有限公司3江苏龙源催化剂有限公司4江苏万德环保科技有限公司5东方电气集团东方锅炉股份有限公司6山东天璨环保科技有限公司7重庆远达催化剂制造有限公司8北京迪诺斯环保科技有限公司9中国华电工程（集团）有限公司10山东冠通催化剂有限公司3、环保细分行业 大气污染治理之除尘 除尘定义：除去含尘气体中的颗粒物的过程。除尘器，就是除去粉尘、烟尘的装置，主要应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业。 3.1、主流除尘技术：电除尘和袋式除尘 截至2013年底，火电厂袋式除尘器、电袋复合式除尘器装机容量超过1.6亿千瓦，占全国燃煤机组容量的20%以上；其中，袋式除尘器容量约0.7亿千瓦，占全国燃煤机组容量的9%左右；电袋复合式除尘器机组容量超过0.9亿千瓦，占全国燃煤机组容量的11.5%以上。附：火电厂袋式除尘器10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量） 1江苏新中环保股份有限公司 38.99% 2北京国电龙源环保工程有限公司 14.93% 3福建龙净环保股份有限公司 5.56% 4同方环境股份有限公司 4.86% 5中钢集团天澄环保科技股份有限公司 4.60% 6北京龙电宏泰环保科技有限公司 0.86% 7大唐科技产业有限公司 0.86%8浙江菲达环保科技股份有限公司 0.61% 9中电投远达环保工程有限公司 0.18% 前5家占据市场份额的68.94%附：电袋复合式除尘器10大企业（按中电联发布：2013年底累计装机容量）1福建龙净环保股份有限公司48.99%2浙江菲达环保科技股份有限公司9.68%3同方环境股份有限公司8.03%4江苏新中环保股份有限公司3.64%5北京龙电宏泰环保科技有限公司3.56%6北京国电龙源环保工程有限公司3.40%7中国华电工程（集团）有限公司2.49%8中电投远达环保工程有限公司1.24%9大唐科技产业有限公司0.67%10中钢集团天澄环保科技股份有限公司0.67%前3家占据市场份额的66.70%我国钢铁行业目前大多选择除尘效率较高的袋式除尘器，但是，袋式除尘器也面临着技术的淘汰与整改。三、环保子行业之固废处理行业十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元。其中：无害化处理设施投资1730亿元（含“十一五”续建投资345亿元），占65.6%；收运转运体系建设投资351亿元，占13.3%；存量整治工程投资211亿元，占8.0%；餐厨垃圾专项工程投资109亿元，占4.1%；垃圾分类示范工程投资210亿元，占8.0%；监管体系建设投资25亿元，占1.0%。固体废弃物：1生活垃圾 2工业固废 3危险处理物 1环保细分行业 固废处理行业之生活垃圾处理目前，生活垃圾的基本处理方式有四种，即卫生填埋、焚烧、堆肥和综合处理。1.1 卫生填埋 目前我国主要的固废处理方式主要企业1 中国光大国际有限公司 2 杭州锦江集团有限公司 3 中国环境保护公司 4 绿色动力环保集团股份有限公司5 桑德环境资源股份有限公司 6 新环保能源控股有限公司 7 威立雅环境服务中国 8 浙江伟明环保股份有限公司 9 江苏维尔利环保科技股份有限公司 10 重庆三峰环境产业集团有限公司1.2、垃圾焚烧发电垃圾发电10大企业（按装机容量） 市场份额1杭州锦江集团 15.38% 2中国环境保护公司 9.97% 3上海环境 7.03% 4光大国际 6.69% 5伟明集团有限公司 6.46% 6重庆三峰环境产业集团 6.07% 7深圳市能源环保有限公司 4.45% 8绿色动力环保集团股份有限公司4.21% 9科实业集团(控股)有限公司 2.41%10威立雅环保 1.66%1.3垃圾渗滤液处理 目前，渗滤液处理行业是个充分竞争的市场，市场化程度较高，行业内的企业规模普遍较小，行业集中度不高。近年来，国家大力倡导节能环保构建和谐社会，并不断加大对环保产业的投入，垃圾渗滤液处理行业面临良好的发展机遇，许多投资者也通过各种渠道进入垃圾渗滤液处理行业，企业数量不断增加。 主要企业1江苏维尔利环保科技股份有限公司 10%2北京天地人环保科技有限公司 8.7%3武汉天源环保工程有限公司4郑州蓝德环保科技有限公司，5福建嘉园环保股份有限公司2、环保细分行业 固废处理行业之危险物处理 2.1、危险废物处置中心项目 我国主要是通过建设危险废物处置中心来就近完成危险废物的无害化处理。处置中心需具备危险废物焚烧系统，承接危险废物处置中心项目一般为当地企业，竞争格局比较分散，表现最优异的桑德环境也仅有四个项目。 相比其它种类危险废物处理，核废料处理难度更大，壁垒更高，核废料处置中心也非一般当地企业能够承接，因此值得重点关注。 2.2、核废料处理技术 核废料处理技术进口替代空间广阔，目前仅有一家国内公司九龙电力（）的子公司远达环保进入该领域。公司子公司远达环保2010 年9 月和山东核电有限公司签订了海洋核电项目厂址废物处理设施供应合同，成为首家进入此领域的国内公司。 3、环保细分行业 固废处理行业之工业固废3.1、工业固废回收利用 我国目前的工业固废回收利用行业整体表现出回收利用率低，中小企业充斥，行业集中度低，行业技术水平落后等特点。在各细分领域又有各自不同的特点4环保细分行业 固废处理行业之再生资源行业 （一）废旧金属1深圳市格林美高新技术股份有限公司是一家源循环回收再生产领先企业，以多层次废物回收体系为基础，生产超细钴镍粉体、镍合金、塑木型材的高新技术企业，其技术规模国际领先、国内最大。在钴镍金属循环利用领域，国内尚无竞争对手，公司产品附加值高，年产量1500吨以上，占中国市场的15%以上，成为中国超细钴镍粉末的核心供应商。5、环保细分行业 固废处理行业之餐厨垃圾处理 5.1、行业现状 餐厨垃圾特指由餐饮企业产生的餐后、厨余废弃物。 5.2、行业竞争的现状 目前，行业产能排名前10的企业下属餐厨垃圾处理日产能合计约为3500吨。如果以“企业现有产能/全国餐厨垃圾处理总产能”来计算市场占有率，按全国年产3000万吨餐厨垃圾、处理率10%来看，则前10名企业的市场占有率约43%。 1山东十方环保能源股份有限公司 10.9%2普拉克环保系统（北京）有限公司 6.1%3青岛天人环境股份有限公司 6.1%4 北京嘉博文生物科技有限公司 4.9%5江苏洁净环境科技有限公司 3.7%6宁波开诚生态技术有限公司 3.0%7桑德环境 2.4%8北京驰奈生物能源科技有限公司 2.4%9北京京城环保股份有限公司 1.8%10安阳艾尔旺新能源环境有限公司