东兴市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 东兴市新基建项目投资建设行业调研分析报告东兴市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析东兴市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。（二）工业绿色发展规划建立完善工业绿色发展标准、评价及创新服务等体系，打造绿色制造服务平台，加快培育壮大节能环保服务业，全面提升绿色发展基础能力。健全标准体系。聚焦工业绿色发展需求，围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系，提高节能、节水、节地、节材指标及计量要求，加快能耗、水耗、碳排放、清洁生产等标准制修订，提升工业绿色发展标准化水平。充分发挥企业在标准制定中的作用，鼓励制定严于国家标准、行业标准的企业标准，促进工业绿色发展提标升级。积极推进标准互认，鼓励企业、科研院所、行业组织等主动参与国际标准化工作，围绕节能环保、新能源、新材料、新能源汽车等领域，主导或参与制定国际标准，提升标准国际化水平。加强强制性标准实施的监督评估，开展实施效果评价，建立强制性标准实施情况统计分析报告制度。十九大提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，对生态文明建设进行了一系列决策部署，要求推进绿色发展，建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，构建市场导向的绿色技术创新体系，推进资源全面节约和循环利用，降低能耗物耗。这为新时代工业绿色发展指明了方向。当前，我国工业固体废物年产生量约33亿吨，历史累计堆存量超过600亿吨，占地超过200万公顷，不仅浪费资源、占用土地，而且带来严重的环境和安全隐患，危害生态环境和人体健康。加强工业固体废物资源综合利用，既可以减少对天然资源的开发使用，也能够有效缓解和降低固体废物造成的环境污染和安全隐患，对于促进产业结构优化、培育新的经济增长点、实现工业绿色发展、推进生态文明建设将起到积极的作用。推进绿色发展、建设美丽城市，要着力实施污染防治“三大战役”，打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战，着力实施减少工业污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理机动车船污染工程；要打好水污染防治攻坚战，着力实施严重污染水体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程、饮用水环境安全保障工程；要打好土壤污染防治攻坚战，着力实施土壤环境监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工程。（三）xxx十三五发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。（四）xx高质量发展规划突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。推动高质量发展，要按照十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。三、鼓励中小企业发展中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。四、宏观经济形势分析当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3822.36亿元，比上年增长10.04%。其中，第一产业增加值305.79亿元，增长11.46%；第二产业增加值2369.86亿元，增长6.52%第三产业增加值1146.71亿元，增长8.44%。一般公共预算收入223.27亿元，同比增长6.34%，一般公共预算支出428.79亿元，同比增长7.22%。国税收入346.94亿元，同比增长9.42%；地税收入亿元70.03，同比增长8.20%。居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨1.06%，衣着上涨1.11%，居住上涨0.80%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨1.13%，医疗保健上涨0.98%，其他用品和服务上涨0.96%，交通和通信上涨1.14%。全部工业完成增加值1733.57亿元。规模以上工业企业实现增加值1463.93亿元，比上年增长7.16%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1281.72亿元，增长8.24%。AA完成增加值439.38亿元，增长5.78%；BB完成工业增加值304.94亿元，增长9.05%；CC完成工业增加值253.11亿元，增长10.00%；DD完成工业增加值87.83亿元，增长10.92%。规模以上工业企业实现主营业务收入5611.82亿元，比上年增长7.41%。实现利润总额484.40亿元，比上年增长5.27%。固定资产投资完成3582.63亿元，比上年增长11.18%。其中，建设项目投资完成3152.71亿元，增长10.65%；房地产开发投资完成429.92亿元，增长11.06%。在固定资产投资中，第一产业投资完成179.13亿元，同比增长9.06%；第二产业投资完成2722.80亿元，同比增长11.75%；第三产业投资完成680.70亿元，增长8.80%。高新技术产业投资758.14亿元，增长5.18%。民间投资3299.49亿元，增长8.31%。城市基础设施投资520.36亿元，增长6.88%。重点项目1284个，完成投资2996.90亿元，增长7.81%。全市实现社会消费品零售总额1775.08亿元，比上年增长6.30%。城镇实现零售额983.51亿元，增长5.12%；乡村实现零售额488.02亿元，增长6.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元305.34，增长13.15%。实际利用外资65976.33万美元，同比增长52.96%。外贸进出口总值338.48亿元，同比增长53.75%。其中，出口总值220.01亿元，同比增长54.52%；进口总值118.47亿元，同比增长51.25%。二、区域内5G设备行业市场分析数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。东兴市地处广西壮族自治区南部，位于东经1075310815，北纬21312144之间，东兴既沿边、沿江又沿海，是中国陆地边境线起点、海岸线终点的交汇城市，也是中国东盟自由贸易区和“两廊一圈”、泛北合作“一轴两翼”的核心地带，与越南北部最大、最开放的芒街口岸经济特区仅一河之隔。东兴是中国与东盟唯一海陆相连的口岸城市。区域面积590平方公里。东兴有世界三大红树林示范保护区之一的北仑河口红树林保护区，有京岛风景名胜区、屏峰雨林公园等国家4A级景区，有大清国一号界碑、中越人民友谊公园、民国“南天王”陈济棠故居等历史文化景观。2008年第二届中国旅游论坛上，东兴市被授予“中国最佳生态旅游城市”荣誉称号。2012年被老年日报等涉老网站评为中国十大养老胜地。2010年10月16日，东兴市被中国老年学学会授予“中国长寿之乡”称号。2018年11月，入选中国县级市全面小康指数前100名。东兴市地处十万大山山脉南沿，地势北高南低，根据地貌形态和成因，境内地貌主要可分为以下3种类型：构造剥蚀低山地貌：分布在马路镇北部和西部，主要由志留系砂砾岩、泥质岩及千枚岩等岩层经风化剥蚀后形成的山地。丘陵地貌：分布在市境中部广大地区，海拔一般在100米至500米，为峰峦起伏和缓地土岭，切割深度一般不超过200米。其上常覆盖松林、杂木林、竹丛以及肉桂、八角、果树、橡胶、茶叶等经济林木。滨海平原：分布在市境南面罗浮、竹山、巫头、万尾、山心及交东等地沿海一带，海拔一般低于100米，地势平坦，或略有起伏。滨海平原北部大多已开垦为稻田和耕地，这里阡陌纵横、水网交织。东兴市南部近海的平原表面为海相石英细砂、砂砾和亚粘土所覆盖。在巫头岛东南，由洁白石英砂堆积起来的一重重沙丘，在岛的中部还分布着一片沙生草原，平原的最南端微微向大海倾斜，逐步过渡到为碧海环绕的沙滩和泥浦。东兴市境内的河流均发源于十万大山南麓，向东流入北部湾，河流流量一般都比较小。其中较大者为北仑河、江平江（上游叫那梭江）及罗浮江等。北仑河全长102公里，为中越界河，流域面积710平方公里，发源于垌中镇宝鸡山，流经防城区的板八、那垌、那良和东兴市的东兴等乡镇，至东兴市区西南分为两支，一支向西南经越南芒街的岳山出海，一支向东南经东兴的罗浮并与罗浮江汇合后至竹山港出海，多年平均流量81.1立方米/秒，年平均水量25.6亿立方米，河水清澈，水质优良。江平江上游两支支流分别发源于马路镇和那梭镇北部十万大山南麓，流至江平镇隘村会合，折向东南，经江平街、班埃出海，全长约50余公里。位于北纬1721之间，温度高，蒸发量大，海水含盐度达30%。东兴市居北回归线以南，属南亚热带季风气候区，全年气候温和湿润，冬短夏长，常年平均气温保持在23.2左右，年日照时数在1500小时以上，年平均降雨量达到2738毫米，是中国著名的多雨区之一。东兴境内有农田连片面积超过5000公顷，拥有广阔的海洋滩涂。东兴的北部湾渔业区盛产鱿鱼、青蟹、对虾、大蚝、海参、海蜇、沙虫、石斑鱼、海蛇等海产品。东兴有金花茶、红薯、木菠萝、荔枝、龙眼、火龙果、绿茶等特色产品；森林覆盖率超过54.5%，有肉桂、八角等产品。东兴地方语言以粤语为主，另有少量客家话、京语（越南语）、壮语等。东兴文化多元，融海洋、伏波、长寿、红木、边关、华侨、京族、佛教、天主教等九大文化为一体，有京族独弦琴、喃字等多个国家级非物质文化遗产。中越边境商贸旅游博览会、金滩论坛、京族文化节、中越边民大联欢、中越元宵节足球赛、高尔夫国际邀请赛等活动形成了独特的边境文化，2009年被国家文化部授予中国民间文化艺术之乡。京族原为“越人”，历史上亦称为“京人”，1958年正式定名为“京族”。京族是越南的大民族，京族三岛的京族系15世纪末16世纪初从越南涂山迁徙来的。东兴市澫尾、巫头、山心三岛是中国唯一的京族聚居地区，人称京族三岛。“哈节”是京族人民传统的庆典节日。独弦琴是京族喜闻乐见的传统乐器，声音清脆，幽雅委婉。“踢沙舞”、“竹杠舞”、“对花屐”等舞蹈是京族少男少女倾诉爱情、用舞蹈来表达爱意的一种形式。金滩，属于东兴京岛名胜区（国家AAAA级景区）内的一个景点，位于万尾岛上，该岛地处北纬2131，东经10822，位于北回归线以南，属亚热带季风气候，日照充足，旅游季节长达8个月之久。岛上草木繁茂，四季常绿。金滩全长15公里，宽阔坦荡，沙质细柔金黄。绿岛、长滩、碧海、阳光，构成京岛如画景色，是天然的海滨浴场，滨海旅游度假胜地，自治区级风景名胜区。目前，区域内拥有各类5G设备企业695家，规模以上企业40家，从业人员34750人。截至2018年底，区域内5G设备产值151925.33万元，较2017年131594.05万元增长15.45%。产值前十位企业合计收入67289.69万元，较去年60868.10万元同比增长10.55%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元151925.33同期产值万元131594.05同比增长15.45%从业企业数量家695规上企业家40从业人数人34750前十位企业产值万元67289.69去年同期60868.10万元。1、xxx（集团）有限公司万元16485.972、xxx科技发展公司万元14803.733、xxx投资公司万元8747.664、xxx科技发展公司万元7401.875、xxx科技发展公司万元4710.286、xxx集团万元4373.837、xxx投资公司万元336.458、xxx科技发展公司万元2758.889、xxx科技发展公司万元2624.3010、xxx集团万元2018.692018年区域内5G设备企业实现工业增加值45074.19万元，同比2018年38149.97万元增长18.15%；行业净利润14270.08万元，同比2017年12843.20万元增长11.11%；行业纳税总额51020.98万元，同比2017年46294.33万元增长10.21%；5G设备行业完成投资45329.88万元，同比2017年40837.73万元增长11.00%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元45074.191.1同期增加值万元38149.971.2增长率18.15%2行业净利润万元14270.082.12017年净利润万元12843.202.2增长率11.11%3行业纳税总额万元51020.983.12017纳税总额万元46294.333.2增长率10.21%42018完成投资万元45329.884.12017行业投资万元11.00%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.35%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到228812.39万元，利润总额60117.20万元，净利润29166.97万元，纳税17622.52万元，工业增加值84601.56万元，产业贡献率17.54%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值177192.31201354.90228812.392利润总额46554.7652903.1460117.203净利润22586.9025666.9329166.974纳税总额13646.8815507.8217622.525工业增加值65515.4574449.3784601.566产业贡献率12.00%16.00%17.54%7企业数量83410171302序号项目2018年2019年2020年1产值177192.31201354.90228812.392利润总额46554.7652903.1460117.203净利润22586.9025666.9329166.974纳税总额13646.8815507.8217622.525工业增加值65515.4574449.3784601.566产业贡献率12.00%16.00%17.54%7企业数量83410171302第四章 重点企业调研分析一、xxx（集团）有限公司本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2018年，xxx（集团）有限公司实现营业收入18764.42万元，同比增长33.74%（4733.76万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为17139.86万元，占营业总收入的91.34%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3940.535254.044878.754691.1018764.422主营业务收入3599.374799.164456.364284.9717139.862.15G设备(A)1187.791583.721470.601414.045656.152.25G设备(B)827.861103.811024.96985.543942.172.35G设备(C)611.89815.86757.58728.442913.782.45G设备(D)431.92575.90534.76514.202056.782.55G设备(E)287.95383.93356.51342.801371.192.65G设备(F)179.97239.96222.82214.25856.992.75G设备(.)71.9995.9889.1385.70342.803其他业务收入341.16454.88422.39406.141624.56根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额4352.09万元，较去年同期相比增长785.97万元，增长率22.04%；实现净利润3264.07万元，较去年同期相比增长552.26万元，增长率20.37%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元18764.42完成主营业务收入万元17139.86主营业务收入占比91.34%营业收入增长率（同比）33.74%营业收入增长量（同比）万元4733.76利润总额万元4352.09利润总额增长率22.04%利润总额增长量万元785.97净利润万元3264.07净利润增长率20.37%净利润增长量万元552.26投资利润率38.49%投资回报率28.87%财务内部收益率27.69%企业总资产万元27212.62流动资产总额占比万元35.64%流动资产总额万元9697.25资产负债率32.77%二、xxx投资公司公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。xxx投资公司2018年产值16485.97万元，较上年度14239.05万元增长15.78%，其中主营业务收入15920.78万元。2018年实现利润总额4913.01万元，同比增长23.94%；实现净利润1608.47万元，同比增长15.09%；纳税总额106.07万元，同比增长17.52%。2018年底，xxx投资公司资产总额23495.30万元，资产负债率35.40%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“东兴市新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性东兴市新基建项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：东兴市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称东兴市新基建项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积47423.70平方米（折合约71.10亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.75%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度176.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47423.70平方米，建筑物基底占地面积32603.79平方米，总建筑面积78723.34平方米，其中：规划建设主体工程50478.94平方米，项目规划绿化面积4232.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费3672.60万元。（七）节能分析1、项目年用电量1018132.76千瓦时，折合125.13吨标准煤。2、项目年总用