包头新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 包头新基建项目投资建设行业调研分析报告包头新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析包头新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。 工业，是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。（二）工业绿色发展规划就技术和组织要求而言，工业绿色发展不是单个企业的孤立行为，而是渗透到产品生命周期的各个阶段，辐射从资源提取到生产、消费，再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节，使得产业链所有环节都体现环境友好性特征，并最终实现价值链各个环节的绿色化。而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出发，绿色技术、工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统的追踪和评价。（三）xxx十三五发展规划到2020年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。（四）xx高质量发展规划准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。三、鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。四、宏观经济形势分析认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2948.51亿元，比上年增长7.70%。其中，第一产业增加值235.88亿元，增长8.50%；第二产业增加值1828.08亿元，增长9.71%第三产业增加值884.55亿元，增长6.36%。一般公共预算收入227.40亿元，同比增长8.02%，一般公共预算支出526.60亿元，同比增长11.05%。国税收入394.58亿元，同比增长9.39%；地税收入亿元99.75，同比增长9.73%。居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.96%，衣着上涨0.65%，居住上涨1.03%，生活用品及服务上涨1.11%，教育文化和娱乐上涨1.13%，医疗保健上涨0.97%，其他用品和服务上涨0.92%，交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1828.36亿元。规模以上工业企业实现增加值1309.85亿元，比上年增长7.34%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1171.12亿元，增长9.28%。AA完成增加值419.17亿元，增长6.95%；BB完成工业增加值399.15亿元，增长5.56%；CC完成工业增加值201.40亿元，增长11.43%；DD完成工业增加值85.91亿元，增长7.32%。规模以上工业企业实现主营业务收入5912.56亿元，比上年增长9.16%。实现利润总额486.77亿元，比上年增长8.77%。固定资产投资完成4479.15亿元，比上年增长5.25%。其中，建设项目投资完成3941.65亿元，增长8.89%；房地产开发投资完成537.50亿元，增长6.70%。在固定资产投资中，第一产业投资完成223.96亿元，同比增长8.13%；第二产业投资完成3404.15亿元，同比增长9.26%；第三产业投资完成851.04亿元，增长11.81%。高新技术产业投资837.00亿元，增长7.48%。民间投资3221.81亿元，增长10.49%。城市基础设施投资539.29亿元，增长9.35%。重点项目1359个，完成投资2215.63亿元，增长5.69%。全市实现社会消费品零售总额1290.31亿元，比上年增长11.11%。城镇实现零售额1176.83亿元，增长6.81%；乡村实现零售额515.62亿元，增长10.37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元598.89，增长11.23%。实际利用外资60082.44万美元，同比增长55.35%。外贸进出口总值304.83亿元，同比增长55.84%。其中，出口总值198.14亿元，同比增长52.20%；进口总值106.69亿元，同比增长53.77%。二、区域内5G设备行业市场分析当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。包头，别称九原、鹿城，是内蒙古自治区地级市，国务院批复确定的内蒙古自治区重要的经济中心、呼包鄂城市群中心城市之一、中国重要的工业基地。截至2018年，全市下辖6个区、1个县、2个旗，总面积27768平方千米，建成区面积322平方千米，常住人口288.9万人，城镇人口241.4万人，城镇化率83.6%。包头地处渤海经济区与黄河上游资源富集区交汇处，北部与蒙古国东戈壁省接壤，南临黄河，东西接土默川平原和河套平原，阴山山脉横贯中部。包头地理坐标东经1091511026，北纬40154243海拔1067.2米。面积为27691平方千米。包头城市建成区面积360平方千米，市中心区面积315平方千米。包头市境内拥有白云鄂博铁矿（1966年被确认为是世界上最大的稀土矿），该市的矿产资源具有种类多、储量大、品位高、分布集中、易于开采的特点，尤以金属矿产得天独厚，其中稀土矿不仅是包头的优势矿种，也是国家矿产资源的瑰宝。已发现矿物74种，矿产类型14个。主要金属矿有：铁、稀土、铌、钛、锰、金、铜等30个矿种，6个矿产类型。非金属矿有：石灰石、白云岩、脉石英、萤石、蛭石、石棉、云母、石墨、石膏、大理石、花岗石、方解石、珍珠岩、磷灰石、钾长石、珠宝石、紫水晶、芙蓉石、铜兰、膨润土、高岭土、增白粘土、砖瓦粘土等40个矿种。能源矿有：煤、油页岩等。截至2018年末，包头常住总人口288.9万人，比上年末增加1.1万人，其中城镇人口241.4万人，占总人口的比重（常住人口城镇化率）为83.6%，比上年提高0.3个百分点。2017年全市生产总值按可比价格计算比上年增长5.5%。其中，第一产业增加值增长3.6%,第二产业增加值增长4.5%,第三产业增加值增长6.5%。三次产业增加值占全市生产总值的比重分别为3.2%、41.1%和55.7%。全市人均生产总值比上年增长4.6%。全年居民消费价格总水平比上年上涨1.6%。八大类商品及服务价格呈“六升一降一平”的态势。其中，食品烟酒价格与上年持平；生活用品及服务价格下降0.2%；医疗保健价格上涨10.3%，涨幅最高。全年城镇新增就业4.3万人，其中城镇失业人员再就业0.7万人。年末城镇登记失业率为3.87%。全年一般公共预算收入137.6亿元，按可比口径计算比上年增长6.1%。其中，税收收入99.2亿元，非税收入38.4亿元。全年一般公共预算支出330.3亿元，按可比口径计算比上年增长7.1%。其中民生支出264.7亿元，占到一般公共预算支出的80.1%。2017年中国地级市全面小康指数排名第40。2016年全年全部工业增加值1586.8亿元，比上年增长8.3%，其中规模以上工业增加值增长8.9%。在规模以上工业中，轻工业增加值增长9.5%，重工业增长8.8%；钢铁、铝业、装备制造、稀土、电力五大产业增加值比上年增长8.6%，拉动规模以上工业增长4.7个百分点；高技术产业增加值增长8.0%；工业战略性新兴产业增加值增长11.5%，高于规模以上工业增速2.6个百分点；非公有制经济增加值增长14.2%，拉动全市规模以上工业增长10.8个百分点。全年规模以上工业企业主营业务收入3248.9亿元，比上年增长12.5%；实现利润108.5亿元，增长2.6倍，其中盈利企业利润总额增长9.6%，亏损企业亏损额下降51.8%。年末工业企业产成品库存139.5亿元，比上年末下降13.8%。全年建筑业增加值236.0亿元，比上年增长7.1%。在本市注册的具有资质等级的建筑企业共114户；完成总产值201.5亿元，比上年增长9.0%。2016年社会消费品零售总额1400.2亿元，比上年增长9.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额1364.7亿元，增长9.6%；乡村消费品零售额35.6亿元，增长12.0%。全年限额以上批发零售及住宿餐饮企业实现消费品零售额403.1亿元，比上年增长6.0%。其中，餐饮收入26.8亿元，增长12.0%；商品零售376.4亿元，增长5.6%。在限额以上企业商品零售额中，粮油、食品类商品零售额增长6.8%，服装、鞋帽、针纺织品类增长11.3%，化妆品类增长26.1%，日用品类增长12.4%，家具类增长13.6%，金银珠宝类增长19.3%，汽车类增长14.3%，石油及制品类增长2.5%。全年外贸进出口总额17.2亿美元，比上年增长10.9%。其中，出口总额12.3亿美元，增长38.7%；进口总额4.9亿美元，下降26.1%。全年利用外资额10.1亿美元，比上年增长22.6%。目前，区域内拥有各类5G设备企业503家，规模以上企业45家，从业人员25150人。截至2018年底，区域内5G设备产值135580.03万元，较2017年113190.87万元增长19.78%。产值前十位企业合计收入66873.76万元，较去年55994.11万元同比增长19.43%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元135580.03同期产值万元113190.87同比增长19.78%从业企业数量家503规上企业家45从业人数人25150前十位企业产值万元66873.76去年同期55994.11万元。1、xxx有限责任公司万元16384.072、xxx集团万元14712.233、xxx集团万元8693.594、xxx实业发展公司万元7356.115、xxx科技发展公司万元4681.166、xxx科技发展公司万元4346.797、xxx集团万元334.378、xxx实业发展公司万元2741.829、xxx科技发展公司万元2608.0810、xxx科技发展公司万元2006.212018年区域内5G设备企业实现工业增加值46388.41万元，同比2018年39014.64万元增长18.90%；行业净利润12557.11万元，同比2017年10617.32万元增长18.27%；行业纳税总额17727.70万元，同比2017年15470.55万元增长14.59%；5G设备行业完成投资48553.51万元，同比2017年43734.02万元增长11.02%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元46388.411.1同期增加值万元39014.641.2增长率18.90%2行业净利润万元12557.112.12017年净利润万元10617.322.2增长率18.27%3行业纳税总额万元17727.703.12017纳税总额万元15470.553.2增长率14.59%42018完成投资万元48553.514.12017行业投资万元11.02%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.13%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到205865.52万元，利润总额63938.28万元，净利润19752.85万元，纳税15841.36万元，工业增加值75183.40万元，产业贡献率16.90%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值159422.26181161.66205865.522利润总额49513.8156265.6963938.283净利润15296.6117382.5119752.854纳税总额12267.5513940.4015841.365工业增加值58222.0266161.3975183.406产业贡献率11.00%15.00%16.90%7企业数量604737943序号项目2018年2019年2020年1产值159422.26181161.66205865.522利润总额49513.8156265.6963938.283净利润15296.6117382.5119752.854纳税总额12267.5513940.4015841.365工业增加值58222.0266161.3975183.406产业贡献率11.00%15.00%16.90%7企业数量604737943第四章 重点企业调研分析一、xxx有限责任公司公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2018年，xxx有限责任公司实现营业收入14102.68万元，同比增长29.00%（3170.56万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为11880.86万元，占营业总收入的84.25%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2961.563948.753666.703525.6714102.682主营业务收入2494.983326.643089.022970.2211880.862.15G设备(A)823.341097.791019.38980.173920.682.25G设备(B)573.85765.13710.48683.152732.602.35G设备(C)424.15565.53525.13504.942019.752.45G设备(D)299.40399.20370.68356.431425.702.55G设备(E)199.60266.13247.12237.62950.472.65G设备(F)124.75166.33154.45148.51594.042.75G设备(.)49.9066.5361.7859.40237.623其他业务收入466.58622.11577.67555.452221.82根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额3805.21万元，较去年同期相比增长891.96万元，增长率30.62%；实现净利润2853.91万元，较去年同期相比增长392.70万元，增长率15.96%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14102.68完成主营业务收入万元11880.86主营业务收入占比84.25%营业收入增长率（同比）29.00%营业收入增长量（同比）万元3170.56利润总额万元3805.21利润总额增长率30.62%利润总额增长量万元891.96净利润万元2853.91净利润增长率15.96%净利润增长量万元392.70投资利润率63.20%投资回报率47.40%财务内部收益率21.46%企业总资产万元13663.19流动资产总额占比万元27.37%流动资产总额万元3739.14资产负债率40.11%二、xxx集团公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。xxx集团2018年产值16384.07万元，较上年度14566.21万元增长12.48%，其中主营业务收入14809.48万元。2018年实现利润总额5242.19万元，同比增长18.51%；实现净利润1363.33万元，同比增长25.72%；纳税总额135.11万元，同比增长18.02%。2018年底，xxx集团资产总额39321.76万元，资产负债率21.58%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“包头新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性包头新基建项目选址于某x工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某x工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：包头新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称包头新基建项目（二）项目选址某x工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积21050.52平方米（折合约31.56亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.66%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度172.59万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积21050.52平方米，建筑物基底占地面积12979.75平方米，总建筑面积26523.66平方米，其中：规划建设主体工程18248.96平方米，项目规划绿化面积2064.25平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费2556.17万元。（七）节能分析1、项目年用电量470783.68千瓦时，折合57.86吨标准煤。2、项目年总用水量17601.52立方米，折合1.50吨标准煤。3、“包头新基建项目投资建设项目”，年用电量470783.68千瓦时，年总用水量17601.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.36吨标准煤/年。达产年综合节能量21.96吨标准煤/年，项目总节能率22.96%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某x工业示范区发展规划，符合某x工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7640.82万元，其中：固定资产投资5446.94万元，占项目总投资的71.29%；流动资金2193.88万元，占项目总投资的28.71%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19135.00万元，总成本费用14744.67万元，税金及附加156.87万元，利润总额4390.33万元，利税总额5152.76万元，税后净利润3292.75万元，达产年纳税总额1860.01万元；达产年投资利润率57.46%，投资利税率67.44%，投资回报率43.09%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位390个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。四、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某x工业示范区及某x工业示范区5G设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某x工业示范区5G设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“包头新基建项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某x工业示范区经济发展，为社会提供就业职位390个，达产年纳税总额1860.01万元，可以促进某x工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.46%，投资利税率67.44%，全部投资回报率43.09%，全部投资回收期3.82年，固定资产投资回收期3.82年（含建设期），项目具