德州新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 德州新基建项目投资建设行业调研分析报告德州新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析德州新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。（二）工业绿色发展规划发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。到2020年，重点区域、重点流域清洁生产水平大幅提升，重点行业主要污染物排放强度累计下降20%。污染物排放强度是指单位产品排放污染物的量。针对不同行业选择不同污染物，例如：钢铁行业是二氧化硫的排放强度，水泥行业是氮氧化物的排放强度等。（三）xxx十三五发展规划当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。（四）xx高质量发展规划国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大，改革红利将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时，创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型升级提供重要契机。三、鼓励中小企业发展近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。四、宏观经济形势分析把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补上核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2051.13亿元，比上年增长9.55%。其中，第一产业增加值164.09亿元，增长5.38%；第二产业增加值1271.70亿元，增长7.69%第三产业增加值615.34亿元，增长11.65%。一般公共预算收入282.22亿元，同比增长10.00%，一般公共预算支出543.88亿元，同比增长9.06%。国税收入306.93亿元，同比增长7.86%；地税收入亿元65.59，同比增长11.74%。居民消费价格上涨1.18%。其中，食品烟酒上涨0.63%，衣着上涨0.80%，居住上涨0.75%，生活用品及服务上涨0.90%，教育文化和娱乐上涨0.84%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信上涨0.75%。全部工业完成增加值1749.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1594.83亿元，比上年增长8.42%。规模以上AA、BB、CC、DD（含特高压设备）等主导行业共完成工业增加值1158.60亿元，增长11.80%。AA完成增加值413.27亿元，增长10.49%；BB完成工业增加值301.35亿元，增长6.71%；CC完成工业增加值253.66亿元，增长6.13%；DD完成工业增加值89.64亿元，增长8.09%。规模以上工业企业实现主营业务收入6166.13亿元，比上年增长6.62%。实现利润总额314.84亿元，比上年增长8.31%。固定资产投资完成3733.96亿元，比上年增长6.00%。其中，建设项目投资完成3285.88亿元，增长9.52%；房地产开发投资完成448.08亿元，增长8.32%。在固定资产投资中，第一产业投资完成186.70亿元，同比增长10.97%；第二产业投资完成2837.81亿元，同比增长5.04%；第三产业投资完成709.45亿元，增长9.43%。高新技术产业投资689.93亿元，增长9.48%。民间投资3764.58亿元，增长8.87%。城市基础设施投资526.30亿元，增长10.11%。重点项目1368个，完成投资2382.62亿元，增长10.10%。全市实现社会消费品零售总额1867.83亿元，比上年增长5.28%。城镇实现零售额986.66亿元，增长7.42%；乡村实现零售额516.05亿元，增长7.16%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元420.32，增长9.55%。实际利用外资65995.09万美元，同比增长53.95%。外贸进出口总值378.55亿元，同比增长52.73%。其中，出口总值246.06亿元，同比增长54.21%；进口总值132.49亿元，同比增长59.46%。二、区域内特高压设备行业市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。德州，简称“德”，古称安德，是山东省地级市，国务院批复确定的中国冀鲁交界地区交通枢纽和经济中心、山东省新能源产业基地。截至2018年，全市下辖2个区、7个县、代管2个县级市，总面积10356平方千米，建成区面积148.90平方千米，常住人口581万人，城镇人口331.23万人，城镇化率57.01%。德州市位于山东省西北部，黄河下游北侧，东经1154511736、北纬36242538032之间。北以漳卫新河为界，与河北省沧州市为邻；西以卫运河为界，与河北省衡水市毗连；西南与聊城市接壤；南隔黄河与济南市相望；东临滨州市。距首都北京320千米。境内东西宽200千米，南北长175千米，总面积10356平方千米，占山东省总面积的7.55%。德州市发现矿种（含亚矿种，下同）11种，其中能源矿产4种，非金属矿产4种，水气矿产3种，以能源矿产、非金属矿产居多。查明（或预查、简测）各类矿产地436处。其中大型矿区6处、中型矿区30处、小型62处、矿点338处，以小型和矿点为主。矿产资源空间分布规律明显。受成矿地质条件控制，矿产资源的空间赋存规律十分明显。石油、天然气主要分布在临邑地区，煤炭分布于沿黄地带的齐河、禹城。地热全市各县（市）均有。矿种较单一，主要为能源矿产。地处鲁西北平原，广泛发育古近纪济阳群生油层和古生代石炭-二叠纪煤系地层，因此主要赋存较丰富的石油、天然气和煤炭资源。德州市境内石油、天然气保有储量1703.2万吨，资源储量2183.2万吨。据预测，济阳坳陷本市域内有1.261.90亿吨的石油资源潜力；临清坳陷本市域内的石油资源潜力为3919万吨，天然气资源潜力为270107立方米。煤保有资源储量12.37亿吨，其中基础储量8.08亿吨。据预测，-1200米以浅预测资源量29.832亿吨。地热保有资源储量2906.33万立方米/年。据预测，全市地热资源量为1.99108焦耳，折合标准煤67.87107吨，每年热水可开采量为14.15107立方米。2018年德州市出生人口69865人，出生率11.74；死亡人口29908人，死亡率5.03；人口自然增长率6.71，比上年提高0.68个千分点。年末常住人口581万人，其中城镇人口331.23万人，乡村人口249.77万人。2018年，德州市实现城镇新增就业62672人，其中，城镇失业人员再就业13679人，就业困难人员就业2441人。城镇登记失业人员19998人，城镇登记失业率为2.44%，均控制在计划目标范围内。2018年，德州市居民消费价格（CPI）比上年上涨2.3%，处于温和上涨区间。分类别看，食品烟酒类上涨3.4%，衣着类上涨2.5%，居住类上涨1.9%，生活用品及服务类上涨1.1%，交通和通信类上涨1.4%，教育文化和娱乐类上涨2.2%，医疗保健类上涨1.6%，其他用品和服务类上涨2.7%。工业生产者出厂价格比上年上涨3.4%，涨幅比上年回落2.6个百分点；工业生产者购进价格比上年上涨4.1%，涨幅比上年回落2.5个百分点。2018年，德州市各类市场主体户数、注册资金为40.01万户、5799.78亿元，分别增长9.8%和32.7%；各类企业户数、注册资金为8.8万户、5360亿元,分别增长19.1%和35%；民营经济户数、注册资金为39.36万户和4808.98亿元，分别增长10.0%和33.5%。2018年，德州市一般公共预算收入突破200亿元，达到202.5亿元，增长8.0%。其中税收收入155.6亿元，增长16.7%，占一般公共预算收入比重为76.8%，比上年提高5.7个百分点。主体四税完成85.84亿元，增长20.8%，占税收收入的比重为55.2%，比上年提高1.9个百分点。民生支出保障有力。一般公共预算支出414.15亿元，增长14.9%。其中民生支出326.04亿元，增长13.9%，占一般公共预算支出的78.7%。住房保障、节能环保、交通运输、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出分别增长61.1%、48.7%、22.2%、15.0%和8.4%。2018年，德州市居民人均可支配收入20761元，比上年增长8.8%；人均消费支出14052元，增长8.2%。其中，城镇居民人均可支配收入26562元，增长7.8%；人均消费支出16272元，增长7.5%。农村居民人均可支配收入14564元，增长8.8%；人均消费支出11681元，增长8.3%。2018年，德州市规模以上工业增加值增长7.3%（按可比价计算，下同）,比上年提高0.2个百分点。其中，轻工业增加值增长4.9%，重工业增加值增长8.6%；非公有制工业企业增加值增长5.8%。超六成行业保持增长。34个行业大类中，23个行业实现增长，增长面达到67.6%，17个行业增速超过全市水平。其中，黑色金属冶炼及加工、通用设备制造、农副食品加工等行业增加值分别增长19.2%、13.7%和9.1%，分别高于规模以上工业11.9、6.4和1.8个百分点。2018年，德州市重点调度的19种工业产品中，14种产品产量实现增长，增长面达到73.7%，比上年提高15.8个百分点。资质内建筑企业282家，较上年增加43家；完成总产值343.85亿元，下降2.7%。全年签订合同额732.47亿元，增长20.2%，其中，本年新签合同额477.21亿元，和上年基本持平；全年房屋建筑施工面积2413.66万平方米，比上年增长2.2%。2018年，德州市实现社会消费品零售额1525.5亿元，增长9.3%。其中，城镇社会消费品零售额1286.7元，增长9.0%；乡村社会消费品零售额238.8亿元，增长10.9%。零售业占据主导地位。零售行业实现消费品零售额1264.0亿元，占全市零售额的82.8%，增长8.9%；批发行业实现消费品零售额106.3亿元，增长10.2%；住宿行业实现消费品零售额15.9亿元，增长10.5%；餐饮行业实现消费品零售额139.0亿元，增长11.8%。截至2018年末，德州市金融机构各项人民币存款余额3436.34亿元，比年初增加338.32亿元。其中，住户存款余额2269.51亿元，比年初增加200.52亿元；非金融企业存款余额633.12亿元，比年初增加62.19亿元。各项人民币贷款余额1953.13亿元，比年初增加155.42亿元。其中，住户贷款余额876.03亿元，比年初增加156.86亿元；中长期贷款余额1031.36亿元，比年初增加137.67亿元。目前，区域内拥有各类特高压设备企业937家，规模以上企业21家，从业人员46850人。截至2018年底，区域内特高压设备产值189903.49万元，较2017年159341.74万元增长19.18%。产值前十位企业合计收入76385.51万元，较去年63787.48万元同比增长19.75%。区域内特高压设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元189903.49同期产值万元159341.74同比增长19.18%从业企业数量家937规上企业家21从业人数人46850前十位企业产值万元76385.51去年同期63787.48万元。1、xxx实业发展公司万元18714.452、xxx集团万元16804.813、xxx科技公司万元9930.124、xxx公司万元8402.415、xxx有限责任公司万元5346.996、xxx科技发展公司万元4965.067、xxx科技公司万元381.938、xxx公司万元3131.819、xxx有限责任公司万元2979.0310、xxx科技发展公司万元2291.572018年区域内特高压设备企业实现工业增加值83735.07万元，同比2018年72882.82万元增长14.89%；行业净利润22089.69万元，同比2017年19861.26万元增长11.22%；行业纳税总额29895.94万元，同比2017年25393.65万元增长17.73%；特高压设备行业完成投资68485.64万元，同比2017年59049.53万元增长15.98%。区域内特高压设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元83735.071.1同期增加值万元72882.821.2增长率14.89%2行业净利润万元22089.692.12017年净利润万元19861.262.2增长率11.22%3行业纳税总额万元29895.943.12017纳税总额万元25393.653.2增长率17.73%42018完成投资万元68485.644.12017行业投资万元15.98%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.45%。预计区域内特高压设备行业市场需求规模将达到288188.03万元，利润总额92588.51万元，净利润38401.46万元，纳税23051.60万元，工业增加值94075.08万元，产业贡献率17.65%。区域内特高压设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值223172.81253605.47288188.032利润总额71700.5481477.8992588.513净利润29738.0933793.2838401.464纳税总额17851.1620285.4123051.605工业增加值72851.7482786.0794075.086产业贡献率12.00%16.00%17.65%7企业数量112413711755序号项目2018年2019年2020年1产值223172.81253605.47288188.032利润总额71700.5481477.8992588.513净利润29738.0933793.2838401.464纳税总额17851.1620285.4123051.605工业增加值72851.7482786.0794075.086产业贡献率12.00%16.00%17.65%7企业数量112413711755第四章 重点企业调研分析一、xxx实业发展公司公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。2018年，xxx实业发展公司实现营业收入9765.91万元，同比增长23.98%（1888.96万元）。其中，主营业业务特高压设备生产及销售收入为7825.33万元，占营业总收入的80.13%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2050.842734.452539.142441.489765.912主营业务收入1643.322191.092034.591956.337825.332.1特高压设备(A)542.30723.06671.41645.592582.362.2特高压设备(B)377.96503.95467.95449.961799.832.3特高压设备(C)279.36372.49345.88332.581330.312.4特高压设备(D)197.20262.93244.15234.76939.042.5特高压设备(E)131.47175.29162.77156.51626.032.6特高压设备(F)82.17109.55101.7397.82391.272.7特高压设备(.)32.8743.8240.6939.13156.513其他业务收入407.52543.36504.55485.141940.58根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额2180.15万元，较去年同期相比增长464.92万元，增长率27.11%；实现净利润1635.11万元，较去年同期相比增长289.95万元，增长率21.55%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9765.91完成主营业务收入万元7825.33主营业务收入占比80.13%营业收入增长率（同比）23.98%营业收入增长量（同比）万元1888.96利润总额万元2180.15利润总额增长率27.11%利润总额增长量万元464.92净利润万元1635.11净利润增长率21.55%净利润增长量万元289.95投资利润率44.72%投资回报率33.54%财务内部收益率29.42%企业总资产万元12656.19流动资产总额占比万元28.17%流动资产总额万元3565.40资产负债率29.61%二、xxx科技公司公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。xxx科技公司2018年产值18714.45万元，较上年度16311.73万元增长14.73%，其中主营业务收入18362.36万元。2018年实现利润总额5763.69万元，同比增长13.11%；实现净利润1960.65万元，同比增长15.16%；纳税总额104.24万元，同比增长16.99%。2018年底，xxx科技公司资产总额26980.12万元，资产负债率39.01%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“德州新基建项目”主要从事特高压设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性德州新基建项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：德州新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称德州新基建项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积20777.05平方米（折合约31.15亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.03%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度175.58万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积20777.05平方米，建筑物基底占地面积12264.69平方米，总建筑面积29711.18平方米，其中：规划建设主体工程18752.69平方米，项目规划绿化面积1721.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2216.12万元。（七）节能分析1、项目年用电量986644.12千瓦时，折合121.26吨标准煤。2、项目年总用水量7834.10立方米，折合0.67吨标准煤。3、“德州新基建项目投资建设项目”，年用电量986644.12千瓦时，年总用水量7834.10立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.93吨标准煤/年。达产年综合节能量32.41吨标准煤/年，项目总节能率21.03%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工