2007年中国银行业年度报告

2007年中国银行业年度报告出版日期：2007年04月报告页数：197 页报告字数：14.8 万字观点提要2006年，我国银行业始终面临着流动性过剩问题，因此，当年的紧缩性货币政策更多地表现为连续微调的特点，这种调控方式可以避免银行业发展出现大起大落现象，有利于稳定国内银行业经营环境。2006年末，国内全部金融机构本外币贷款余额23.8万亿元，同比增长14.6%，增速比上年高1.8个百分点。主要金融机构新增中长期贷款中，基础设施行业、房地产业和制造业的比重分别为37.6%、19.7%和8.3%。从资金运用情况看，2006年度银行业累计的信贷规模达到3.18万亿元，这一目标超出了2006年初央行的信贷投放目标三成。信贷投放的货币创造了更多的流动性，12月末，全部金融机构超额储备率4.78%，比11月高2个百分点。商业银行体系内，过度放贷行为创造出了更多资金。只要银行放贷冲动难以缓解，未来控制流动性的调控任务就依然艰巨。2006年，外资银行继续稳步发展。截至2006年末，在华外资银行本外币资产总额1033亿美元，占中国银行业金融机构总资产的1.8%。截至2006年末，在华外资银行实现盈利7.26亿美元，较去年同期增加2.8亿美元，增幅达62.78%。2007年中国金融业将会全面开放，国家将加快推进银行业的混业经营进程，利率、汇率以及债券市场改革也将加快，资产证券化、基金管理、人民币理财、债券投资等创新产品将会加速推出，而零售业务、中间业务收入占比及利润贡献率将会加大，银行业将进入新一轮快速发展轨道。预计在未来35年内，国有大型商业银行的业绩将保持10%15%的复合增长率，而股份制商业银行则将保持25%40%的复合增长率。本报告详细描述了2006年我国银行业发展现状，分析了银行业经营效益与财务状况，研究了外资银行在华的经营现状、外资与中资的合作与竞争，透析了各银行的信贷投向、市场份额乃至整个银行业的竞争格局，对银行业发展存在的问题、面临的政策环境、上市银行的前景进行了深度剖析，为银行业未来的发展趋势作出合理预测。报告目录第一章银行业概述一、银行业定义及报告研究范围的界定二、银行业的基本特点（一）构成主体具有特殊性（二）银行业资本结构具有特殊性（三）以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式（四）银行业面临的风险日益复杂（五）严格的行业管制和监管三、银行业在我国国民经济中的地位四、2006年银行业发展概述（一）银行业金融机构发展概述（二）银行业总体健康程度的显著改善（三）我国银行业国际认知度不断提升（五）交叉性金融业务保持快速成长，混业经营趋势进一步强化（六）银行脱媒现象初显端倪（七）电子银行市场呈现良性与快速发展态势（八）银行信贷投向结构与国家产业政策吻合度提升（九）银行业对外开放水平进一步提高五、银行业发展存在的主要问题（一）银行业城乡、地区发展不平衡现象较为突出（二）银行体系流动性过剩问题日益突出（三）商业银行公司治理结构尚未真正实施到位（四）银行业潜在金融风险不容忽视（五）银行业风险管理水平相对落后（六）银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段（七）现行营业税制度不利于我国银行业的发展六、2007年银行业发展景气判断第二章2006年银行业发展环境分析一、我国宏观经济环境分析（一）经济保持平稳较快增长，GDP增长率连续四年超10%（二）固定资产投资增速高位回落（三）工业生产快速增长，企业效益继续提高（四）居民收入增长加快，消费需求旺盛、结构升级明显（五）物价水平总体稳定，但年末出现快速上升趋势（六）对外贸易快速增长，国际收支失衡有所加剧二、宏观调控政策分析（一）货币政策连续微调的调控方式保持了银行业经营环境的稳定（二）房地产行业调控对银行业产生重大影响（三）2007年全国金融工作会议开启新一轮金融改革三、金融市场化改革对银行业的影响分析（一）利率市场化改革对银行业的发展意义深远（二）人民币汇率制度综合改革对银行经营的影响较为复杂四、银行业监管环境分析（一）银行业市场准入政策分析（二）新颁布的监管政策分析五、其它政策变化对银行业的影响分析（一）新会计准则将对银行业产生重大影响（二）新企业所得税法将对银行业的盈利水平产生重大影响（三）银行间债券市场做市商准入标准降低（四）征信业标准将得到进一步规范（五）银监会发布新修订的信托公司管理办法等信托监管规章（六）银监会对金融租赁公司管理办法作出重大调整第三章2006年银行业务分析一、银行业总体经营状况（一）银行总资产、总负债持续高速增长（二）银行业抵御风险能力进一步提高（三）商业银行不良贷款余额、占比持续双降二、存款业务（一）存款规模与实际利率（二）人民币存款品种结构（三）储蓄存款分析（四）企业存款分析三、信贷业务（）贷款总体规模（二）信贷结构（三）不良贷款情况（四）存贷差分析四、银行间业务（一）市场政策动态（二）同业拆借市场（三）银行间债券市场五、中间业务分析（一）银行卡业务（二）网上银行业务（三）个人银行业务六、银行业务发展展望（一）非利息税收入比重将逐步提高（二）零售业务和个人业务将进入新阶段第四章银行业对外开放现状与发展前景分析一、外资银行发展现状及趋势（一）外资银行的发展现状（二）外资银行的发展趋势二、外资银行与中资银行竞争格局（一）机构设立和市场布局（二）业务与客户竞争分析（三）盈利情况三、外资银行与中资银行合作状况（一）外资银行入股中资银行现状（二）引进外资银行对中国金融业的影响第五章我国银行业竞争力分析及主要银行运营状况一、银行业竞争格局现状及趋势（一）银行业市场份额（二）银行业资本状况对比分析（三）不良贷款情况（四）银行业盈利能力对比分析二、四大国有商业银行运营状况（一）中国工商银行（二）中国农业银行（三）中国银行（四）中国建设银行三、股份制商业银行运营状况（一）交通银行（二）招商银行（三）光大银行（四）民生银行（五）华夏银行（六）上海浦东发展银行（七）中信银行（八）深圳发展银行（九）广东发展银行（十）兴业银行四、政策性银行运营状况（一）国家开发银行（二）中国进出口银行（三）中国农业发展银行第六章银行业投资现状及前景一、2006年中国银行业投资特点（一）银行业继续维持高位景气（二）银行股权价值大幅度上扬（三）银行业上市公司市场影响力显著提高（四）银行业估值水平显著提高二、2006年银行业投资环境分析（一）经济的快速增长为银行业健康成长奠定了良好的基础（二）银行体系的融资主导地位并未发生根本性变化（三）居民财富积累和金融资产配置升级为银行零售业务发展创造空间（四）紧缩性货币政策和利率市场化改革使得存贷利差稳中有升三、银行类上市公司投资价值分析（一）上市银行盈利水平显著提高（二）上市银行资产质量普遍改善（三）上市银行业务转型初见成效，中间业务收入快速增长（四）上市银行成本控制能力亟待加强四、银行业投资前景及风险（一）前景（二）风险第七章国际银行业发展比较与借鉴一、国际业发展现状及趋势二、我国与发达国家商业银行金融创新比较（一）发达国家商业银行金融创新的特点（二）我国商业银行金融创新的特点（三）限制我国商业银行金融创新的因素分析（以上目录仅供参考，以实际报告为准）数据目录表1：中国银行业的行业分类表2：中国银行业机构构成一览表表3：著名国际银行股权多元化情况表4：19922006年国内非金融机构部门融资结构变化情况表5：2006年中国银行业总资产、总负债表6：2006年国有商业银行总资产、总负债表7：中国银行、中国建设银行与中国工商银行财务重组内容表8：2006年股份制商业银行总资产、总负债表9：20032006年银行业资本充足水平变化情况表10：标准普尔对我国国有商业银行评级变化表11：2006年四季度各利率浮动区间贷款占比表12：2006年大额美元存款与美元贷款平均利率表13：涉及银行业的交叉性金融工具一览表表14：20052006年企业部门融资结构变化情况表15：2003年2006年外资金融机构在华发展情况表16：2003年2006年我国银行业对外引资规模表17：中国银行业对外开放的三个阶段表18：19932006年我国金融机构人民币存贷差变化情况表19：若干国际机构对2007年世界经济增长前景的预测表20：消费、投资、净出口对中国GDP增长的贡献度表21：20002006年我国工业企业效益指标变化情况表22：2006年中国人民银行出台的紧缩性货币政策表23：我国利率市场化进程回顾表24：近几年我国商业银行海外并购情况表25：内外资银行所得税率比较表26：2006年中国银行业不良贷款情况表27：金融机构一年期法定存贷款利率变化表表28：2006年各地区城乡居民储蓄存款余额表29：20002006年企业人民币存款年增长率和占各项存款的比重表30：2006年各省市、企业存款余额表31：20032006年各类人民币贷款余额表32：20002005年主要国家或地区商业银行非利息收入占比比较表33：2006年在华外资银行营业性机构来源的区域构成表34：20052006年工商银行贷款期限结构表35：20052006年工商银行贷款地区分布表36：20052006年工商银行贷款行业分布表37：20052006年工商银行资本充足情况表38：20052006年工商银行不良贷款情况表39：2006年度工商银行合并资产负债表表40：2006年度工商银行合并利润表表41：20052006年中国银行资本充足情况表42：20052006年中国银行不良贷款情况表43：20052006年中国银行贷款地区分布表44：20052006年中国银行贷款行业分布表45：2006年度中国银行资产负债表表46：2006年度中国银行利润表表47：2006年度中国银行现金流量表表48：20052006年建设银行不良贷款情况表49：20052006年建设银行贷款行业分布表50：20052006年建设银行贷款地区分布表51：2006年度建设银行资产负债表表52：2006年度建设银行利润表表53：2006年度建设银行现金流量表表54：2006年交通银行贷款行业分布表55：20052006年交通银行贷款结构表56：2006年度交通银行合并资产负债表表57：2006年度交通银行合并利润表表58：2006年度交通银行现金流量表表59：2006年招商银行贷款行业分布表60：2006年招商银行贷款地区分布表61：2006年度招商银行合并资产负债表表62：2006年度招商银行合并利润表表63：2006年度招商银行合并现金流量表表64：20052006年民生银行存贷款结构表65：20052006年民生银行贷款行业分布表66：20052006年民生银行资本充足情况表67：2006年民生银行贷款质量情况表68：2006年度民生银行资产负债表表69：2006年度民生银行利润表表70：2006年度民生银行现金流量表表71：2006年华夏银行贷款结构表72：2006年华夏银行贷款行业分布表73：2006年华夏银行贷款地区分布表74：2006年度华夏银行资产负债表表75：2006年度华夏银行利润表表76：2006年度华夏银行现金流量表表77：20052006年上海浦东发展银行贷款行业分布表78：2006年上海浦东发展银行贷款地区分布表79：2006年上海浦东发展银行贷款期限结构表80：2006年度上海浦东发展银行资产负债表表81：2006年度上海浦东发展银行利润表表82：2006年度上海浦东发展银行现金流量表表83：20052006年中信银行贷款行业分布表84：20052006年中信银行贷款地区分布表85：2006年度中信银行合并资产负债表表86：2006年度中信银行合并利润表表87：2006年度中信银行合并现金流量表表88：20042006年深圳发展银行资本充足情况表89：20042006年深圳发展银行贷款期限结构表90：2006年度深圳发展银行资产负债表表91：2006年度深圳发展银行利润表表92：2006年度深圳发展银行现金流量表表93：20052006年兴业银行不良贷款情况表94：2006年兴业银行贷款行业分布表95：2006年兴业银行贷款地区分布表96：2006年度兴业银行资产负债表表97：2006年度兴业银行利润表表98：2006年度兴业银行现金流量表表99：20052006年国家开发银行贷款行业分布表100：20052006年国家开发银行贷款地区分布表101：2006年度国家开发银行资产负债表表102：2006年度国家开发银行利润表表103：2006年度国家开发银行现金流量表表104：2006年度中国进出口银行资产负债表表105：2006年度中国进出口银行利润表表106：我国上市银行同部分国家和地区上市银行动态PE、PB对比表107：2006年末个人消费贷款情况表108：中外银行的存贷利差比较表109：2006年中国境内上市银行盈利情况表110：我国上市银行未来两年的成长情况表111：主要发达国家主要银行盈利性指标图1：19992006年我国银行业总资产规模与GDP对比图2：2006年中国银行业资产规模结构图3：新兴市场国家和转轨国家外资银行资产占比图4：19932006年我国贷存比变化情况图5：19912006年我国经济景气指数变化情况图6：20022006年我国固定资产投资及同比增长情况图7：20022006年我国工业企业工业增加值及同比增长情况图8：20022006年我国社会消费品零售总额及同比增长情况图9：20042006年我国消费物价指数变化情况图10：20042006年我国PPI变化情况图11：19952006年我国外汇储备余额及同比增长情况图12：20022006年我国进出口及FDI规模变化情况图13：金融政策对新增贷款和贷款增速的影响图14：汇率改革以来人民币兑美元汇率变化情况图15：20002006年存款增速与实际利率变化情况图16：2006年人民币存款品种结构图17：20052006年月度储蓄存款增长情况图18：19952006年定期存款占储蓄存款比重情况图19：2004200