葫芦岛市新能源汽车项目投资分析报告.docx

葫芦岛市新能源汽车项目投资分析报告规划设计 / 投资分析 葫芦岛市新能源汽车项目说明燃料电池汽车补贴由于成本高，补贴力度更大。2015年以前，纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车的财政补贴政策支持比较同步。财政部、科技部2009年发布的节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法中，每辆燃料电池汽车和客车分别可拿到25万元和60万元补贴，虽然分别高出纯电动乘用车19万元和10万元，但补贴额度较高主要是考虑到燃料电池汽车较高的成本而制定；2013年发布的关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知提出2014-2015年的补贴退坡政策，燃料电池汽车也包含在内。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。该新能源汽车项目计划总投资5155.15万元，其中：固定资产投资4020.69万元，占项目总投资的77.99%；流动资金1134.46万元，占项目总投资的22.01%。达产年营业收入8930.00万元，总成本费用6952.75万元，税金及附加94.44万元，利润总额1977.25万元，利税总额2344.41万元，税后净利润1482.94万元，达产年纳税总额861.47万元；达产年投资利润率38.35%，投资利税率45.48%，投资回报率28.77%，全部投资回收期4.98年，提供就业职位164个。坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.报告主要内容：项目概述、投资背景和必要性分析、项目市场空间分析、项目规划方案、项目选址研究、土建工程设计、工艺可行性、环保和清洁生产说明、项目生产安全、项目风险情况、节能评估、计划安排、投资估算、项目经营收益分析、综合结论等。中国发展氢能的优势在于具有良好的制氢基础与大规模应用市场空间，我国现有工业的制氢产能已达到2500万t，2018年中国弃风、弃光、弃水总电量约为1022.9千亿kWh，国内化工行业还存在部分无法循环利用的副产氢，均可提供大规模氢源。同时，中国拥有全世界最大的汽车与新能源汽车市场，在民用车之外，矿山港口重型车、物流车、重柴油车、轨道交通、船舶及岸电设施、甚至航空器，这些都是未来氢能创新应用的方向，中国已具备大规模氢能利用的供氢条件与市场空间。近几年来中国在氢能关键技术上已取得突破，初步掌握氢能基础设施与燃料电池的开发应用技术，具有产业装备及燃料电池整车生产能力，实现了小规模示范运营，为氢能及燃料电池产业大规模商业化运营奠定良好的基础。氢的利用主要通过燃料电池技术，随着燃料电池系统技术进步、产业规模扩大，其使用成本将大幅度降低，但未来氢能的接受性与市场规模主要取决于终端用氢的价格、绿色性与安全性，制氢、储运及加氢等基础设施的配套至关重要。MACRO 泓域咨询第一章 项目概述一、项目概况（一）项目名称葫芦岛市新能源汽车项目氢气工业使用历史悠久。氢气作为工业气体已有很长的使用历史。目前，化石能源重整是全球主流的制氢方法，具各成熟的工艺和完善的国家标准规范，涵盖材料、设备以及系统技术等内容。电解水制氢技术历经百年发展，在系统安全、电气安全、设备安全等方面也已经形成了比较完善的设计标准体系和管理规范，涵盖氢气站、系统技术、供配电系统规范等内容。氢能源可帮助改善我国能源结构现状。我国长期以来能源相对短缺，能源消费量高于生产量，进口依赖度较高。化石能源在能源生产与消费中所占比例过高，能源转化效率较低。相比化石能源，氢能源高效环保，可缓解我国能源紧张以及化石燃料燃烧副产品导致的环境污染问题，对于我国节能减排，走低碳环保之路至关重要。2019年3月，财政部等四部委联合发布了关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，指出地方应完善政策，过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴，转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。得益于国家的政策利好及支持，中国的燃料电池汽车技术已初步掌握了整车、动力系统与核心部件的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池轿车与燃料电池城市客车动力系统技术平台。在产业链配套方面，我国初步形成了燃料电池发动机、动力电池、DC/DC变换器、驱动电机、供氢系统等关键零部件的配套研发体系，实现了小批量动力系统与整车的生产能力。2015年以后，电动汽车与燃料电池汽车的补贴政策开始分化。2015年发布的关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知中，对纯电动和插电混动汽车的补贴大幅退坡，而燃料电池汽车的补贴“不退坡”，体现了在燃料电池产业成熟度不够高，降本尚未到位的情况下的特殊政策支持。政策持续扶持燃料电池汽车，氢能与燃料电池有望快速发展。我们国家对新能源汽车的发展提“三横三纵”，其中三纵指混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车三条路线并行发展。目前混合动力、纯电动两条路线发展较为成熟，氢能源有望在政策的持续扶持下，吸引更多资本、技术、人才，推动产业快速发展。2016-2019年，我国氢燃料电池汽车产量从629台提升至2737台，复合增长率达到63%，政策扶持初见成效。全球能源行业正经历着以低碳化、无碳化、低污染为方向的第三次能源变革，随着全球能源需求不断增加，全球电气化趋势明显，未来以可再生能源增长幅度最大的电力能源结构将持续变化，进一步形成以石油、天然气、煤炭、可再生能源为主的多元化能源结构。（二）项目选址xxx出口加工区葫芦岛，辽宁省地级市，地处辽宁省西部沿海，中心地理方位为东经12038，北纬4056，东与锦州为邻，西与山海关毗连，南临渤海湾，北与朝阳市接壤，与大连、营口、秦皇岛、青岛等城市构成环渤海经济圈，是中国东北地区进入关内的重要门户。截至2018年末，葫芦岛市总面积1.04万平方千米，辖3区、2县、1市，总人口276.4万人。葫芦岛市原名锦西市，1989年升格为省辖市，属北温带大陆性季风气候；依山傍海，地势自西北向东南逐渐降低。葫芦岛境内有京哈公路、G1京哈高速公路、沈山铁路和京哈线秦沈客运专线四条交通大动脉，海上运输主要有葫芦岛港和绥中港，海岸线长261千米,近海海域盛产海产品。西部山区矿产资源十分丰富，其中钼、锌、金、石灰石等储量较大。境内自然景观和人文景观达40余处，著名的有兴城古城、九门口水上长城、碣石遗址等。沿海多浴场，较大者6处，其中兴城、龙湾、止锚湾等处水碧沙白，为旅游避暑良好去处。葫芦岛市是中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家级园林城市，是中国国际泳装文化博览会等活动的常驻举办城市，曾协办2013年中华人民共和国全国运动会。葫芦岛市位于辽宁省西部沿海，是东北地区进入关内的重要门户。东与锦州为邻，西与山海关毗连，南临渤海湾，北与朝阳市接壤；地理坐标位于东经119124712102，北纬39594112之间，中心地理方位是东经12038北纬4056。南北垂直最大跨度约133千米，东西垂直最大跨度约150千米，土地总面积10434平方千米。葫芦岛市依山傍海，地势自西北向东南逐渐降低，由海拔400米以上的山区，经丘陵区到海拔20米以下的滨海平原，在渤海海岸形成狭长的滨海平原，素有“辽西走廊”之称。松岭南麓和燕山系斜卧在西北部，形成葫芦岛西北的屏障，最高峰在建昌境内的大青山，海拔1223.8米，山岭重叠、丘陵起伏、黄土覆盖层较厚。从地形上看，全市分为西北山区、中部丘陵区和东南沿海平原区。其中：山区面积占总面积的41%，丘陵面积占总面积的26%，平原面积占总面积的33%。葫芦岛地区山区森林植被稀少，水土流失严重。葫芦岛市属北温带大陆性季风气候。年平均气温（7.89.0），比历年同期偏低（0.61.3），年极端最低气温-23.3（兴城，1月22日），年极端最高气温33.4（连山，8月31日）；年降水量7701016毫米，比历年同期偏多36成，其中建昌站年降水量创1977年以来极大值；年日照时数（2479.22771.3）小时，沿海地区比历年偏少（1.7101.8）小时，建昌比历年偏多64.4小时；年无霜期167到217天。葫芦岛市地表水资源量为40.30亿立方米，折合年径流深386.9毫米，比多年平均值增加123.6%。全市地下水资源量为6.80亿立方米，其中山丘区地下水资源量为4.93亿立方米，平原区地下水资源量为2.15亿立方米，山丘区和平原区重复计算量为0.28亿立方米。葫芦岛市土地总面积10414.93平方千米。农用地面积7271.02平方千米，占土地总面积的69.8%。耕地2259.08平方千米，占农用地面积的31%；园地1087.18平方千米，占农用地的15%；林地3088.35平方千米，占农用地的42%；牧草地627.28平方千米，占农用地的9%；其他农用地209.13平方千米，占农用地的3%。葫芦岛市境内陆生野生脊椎动物共有477种，其中属国家重点保护动物101种，属省重点保护动物100种，必国家有益，有重要经济科研价值的野生动物276种。其中：哺乳动物7目16科58种，爬行动物23种，两栖动物9种，鸟类动物387种。在植物区系上，葫芦岛市处于华北植物区系内，有长白植物区系和内蒙古植物区系的侵入。由于气候、地势及地理位置等因素的影响，全市的植物种类复杂、资源比较丰富。全市共有野生植物113科507属1097种。葫芦岛市共有森林昆虫9目65科226种。葫芦岛市地质成矿条件比较优越，地下矿产资源比较丰富，已探明和发现矿种51种，总量10亿多吨（不含三类建材）。主要矿种有煤、钼、铅、锌等，主要分布在南票区、连山区钢屯镇和建昌县八家子，其储量、产量、产值和就业人数均占全市矿业总量的90%以上。葫芦岛市能源矿产资源已查明的矿种有煤炭、石油、天然气、核能、地热能和油页岩等。已开发利用的主要是煤炭和地热；金属矿产已查明的有铅、锌、钼、锰、铁、铜、金、银等矿种；建材及其他非金属矿产资源种类较多，已发现19种。（三）项目用地规模项目总用地面积15427.71平方米（折合约23.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.65%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.05%，固定资产投资强度173.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15427.71平方米，建筑物基底占地面积10899.68平方米，总建筑面积17279.04平方米，其中：规划建设主体工程11976.93平方米，项目规划绿化面积1044.74平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费1678.88万元。（七）节能分析1、项目年用电量1311294.46千瓦时，折合161.16吨标准煤。2、项目年总用水量5450.80立方米，折合0.47吨标准煤。3、“葫芦岛市新能源汽车项目投资建设项目”，年用电量1311294.46千瓦时，年总用水量5450.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.63吨标准煤/年。达产年综合节能量66.02吨标准煤/年，项目总节能率29.13%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5155.15万元，其中：固定资产投资4020.69万元，占项目总投资的77.99%；流动资金1134.46万元，占项目总投资的22.01%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8930.00万元，总成本费用6952.75万元，税金及附加94.44万元，利润总额1977.25万元，利税总额2344.41万元，税后净利润1482.94万元，达产年纳税总额861.47万元；达产年投资利润率38.35%，投资利税率45.48%，投资回报率28.77%，全部投资回收期4.98年，提供就业职位164个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加工区及xxx出口加工区新能源汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx出口加工区新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“葫芦岛市新能源汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位164个，达产年纳税总额861.47万元，可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.35%，投资利税率45.48%，全部投资回报率28.77%，全部投资回收期4.98年，固定资产投资回收期4.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15427.7123.13亩1.1容积率1.121.2建筑系数70.65%1.3投资强度万元/亩173.831.4基底面积平方米10899.681.5总建筑面积平方米17279.041.6绿化面积平方米1044.74绿化率6.05%2总投资万元5155.152.1固定资产投资万元4020.692.1.1土建工程投资万元1436.832.1.1.1土建工程投资占比万元27.87%2.1.2设备投资万元1678.882.1.2.1设备投资占比32.57%2.1.3其它投资万元904.982.1.3.1其它投资占比17.55%2.1.4固定资产投资占比77.99%2.2流动资金万元1134.462.2.1流动资金占比22.01%3收入万元8930.004总成本万元6952.755利润总额万元1977.256净利润万元1482.947所得税万元1.128增值税万元272.729税金及附加万元94.4410纳税总额万元861.4711利税总额万元2344.4112投资利润率38.35%13投资利税率45.48%14投资回报率28.77%15回收期年4.9816设备数量台（套）7817年用电量千瓦时1311294.4618年用水量立方米5450.8019总能耗吨标准煤161.6320节能率29.13%21节能量吨标准煤66.0222员工数量人164第二章 投资背景和必要性分析一、新能源汽车项目背景分析根据浙江省培育氢能产业发展的若干意见（征求意见稿），到2022年，氢燃料电池及整车产业环节取得突破，氢能产业总产值规模超百亿元；氢能供给基础设施网络加快布局，建成加氢站（含加氢功能的综合供能站）30座以上；试点示范工作取得初步成效，氢燃料电池汽车在公交、物流等领域形成示范推广，累计推广氢燃料电池汽车1000辆。到2030年，氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进，部分技术达到国际领先；制氢、储（输）氢、加氢及配套设施网络较为完善，氢能在乘用车、船舶、分布式能源、社会消费等应用领域量化推广，成为具有影响力的氢能产业高地和应用示范先行区。加快推进加氢、储（输）氢、制氢等设施建设与运营。在全省规划建设700座综合供能服务站中根据需要预留加氢装置空间，优先在产业基础好、氢气资源丰富、推广运营有潜力的地区建设加氢站。发挥联合建站集约优势，探索加氢/加油、加氢/充电等合建站发展模式，鼓励利用现有加油、加气站点网络改扩建加氢设施。加快高压存储材料与储氢罐设备应用，发展气氢、液氢、管道氢气等多种输氢模式。多渠道拓展氢源保障，充分利用好现有化工企业富余氢能资源，同时推动制氢前沿技术和先进装备应用。加快关键核心技术攻关。瞄准世界领先水平，强化全球先进氢能前沿技术引入，推动产业链上下游环节创新协同，制定氢能产业技术发展路线图。重点突破高比功率车用燃料电池电堆系统以及质子交换膜、集电器等核心器件相关技术；积极推动燃料电池整车集成技术以及宽温域适应性、快速动态响应能力和高效率的燃料电池发动机系统创新；开展基于可再生能源的制氢技术、高压储（输）氢设备轻量化技术、高效液氢制备与储运技术、氢燃料发电站集成技术及分布式能源应用技术等领域研究。搭建高层次产业创新载体。鼓励省内高校院所开展氢能前沿技术研究，重点推进氢安全实验室和重大试验装备建设。引导现有国家和省部级重点实验室、工程研究中心和企业研发中心，省级重点企业研究院等平台开展相关氢能核心技术攻关。开展与氢能产业领域国际知名院校和研究机构合作，引进国内外知名的氢能研究机构落户浙江。强化产学研合作，搭建成果转化公共服务平台。强化氢能产业创新人才集聚与培育。加强与国内外“高精尖缺”人才团队的主动对接，积极引进高层次氢能创新型团队。依托高校和各类研发机构，培养一批氢能技术研究、品开发和应用检测等创新型人才。推动氢能专业领域职业教育体系建设，培养各类高技能应用型人才。二、新能源汽车项目建设必要性分析紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。创新研发。氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成等核心技术取得较大突破，总体技术水平国内领先。产业发展。氢燃料电池整车、系统集成以及核心零部件等产业链全面形成，氢燃料电池整车产能达到1000辆，氢燃料发动机产量超过1万台，氢能产业总产值超过100亿元。企业培育。力争培育形成一批具有较强竞争力、国内领先的氢燃料电池整车、发动机及零部件等优势龙头企业。推广应用。氢燃料电池在公交、物流、船舶、储能、用户侧热电联供等领域推广应用形成一定规模，累计推广氢燃料电池汽车1000辆以上。加氢设施。在现有加油（气）站以及规划建设的综合供能服务站内布局建设加氢站，力争建成加氢站30座以上，试点区域氢气供应网络初步建成。到2025年，基本形成完备的氢能装备和核心零部件产业体系；氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进水平；加氢设施网络较为完善，氢能在汽车、船舶、分布式能源等应用领域量化推广，成为国内氢能产业高地。在开展产业化和应用示范试点方面，浙江将依托嘉兴氢能技术创新和产业化示范试点、宁波氢燃料电池汽车物流运输应用示范试点湖州氢能产业链一体化示范试点、杭州氢燃料电池汽车城市公交应用示范试点和由省能源集团牵头的加氢站建设示范试点等。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入7010.16万元，同比增长15.66%（949.22万元）。其中，主营业业务新能源汽车生产及销售收入为6527.02万元，占营业总收入的93.11%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1472.131962.841822.641752.547010.162主营业务收入1370.671827.571697.031631.766527.022.1新能源汽车(A)452.32603.10560.02538.482153.922.2新能源汽车(B)315.26420.34390.32375.301501.212.3新能源汽车(C)233.01310.69288.49277.401109.592.4新能源汽车(D)164.48219.31203.64195.81783.242.5新能源汽车(E)109.65146.21135.76130.54522.162.6新能源汽车(F)68.5391.3884.8581.59326.352.7新能源汽车(.)27.4136.5533.9432.64130.543其他业务收入101.46135.28125.62120.78483.14根据初步统计测算，公司实现利润总额1631.15万元，较去年同期相比增长409.94万元，增长率33.57%；实现净利润1223.36万元，较去年同期相比增长174.47万元，增长率16.63%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7010.16完成主营业务收入万元6527.02主营业务收入占比93.11%营业收入增长率（同比）15.66%营业收入增长量（同比）万元949.22利润总额万元1631.15利润总额增长率33.57%利润总额增长量万元409.94净利润万元1223.36净利润增长率16.63%净利润增长量万元174.47投资利润率42.19%投资回报率31.64%财务内部收益率29.62%企业总资产万元10769.30流动资产总额占比万元25.62%流动资产总额万元2758.84资产负债率25.28%第四章 项目市场空间分析一、新能源汽车行业分析当前，我国氢能产业发展形势火爆，大量资本和人才快速汇聚，创新和应用成果此起彼伏，但鉴于氢能缺乏国家层面顶层设计，定位和方向尚不完全明确，业内呼吁，将氢能产业提升为国家战略，明确氢能在能源体系中的定位，制定系统的氢能发展规划，有序开展基础设施建设。“2019年是中国氢能产业发展的关键一年，总体上看，我国氢能技术正逐步获得验证，尤其是燃料电池汽车已经进入市场化示范阶段，预计2020年前后将进入产业化和商业化发展阶段。”与会专家在近日举办的“第五届中国能源发展与创新论坛”上的一致看好氢能产业化前景。数据显示，全球有超过1.8万辆氢燃料汽车在上路运营，此外有2.8万辆燃料叉车在运营;国内氢燃料汽车超过4000辆车，行驶里程超过1400万公里，燃料电池车技术路线得到了广泛认可，国内产业链正趋于完善。基础设施加氢站数量方面，从国家的角度来看，2018年日本凭借96座加氢站位居全球第一;德国和美国分别排名第二和第三，但在加氢站数量拥有量上同日本的差距依然较大。但日、德、美三个国家加氢站共有198座，占全球总数的54%，也显示出了三国在氢能与燃料电池技术领域的快速发展及绝对领先地位。此外，中国加氢站数量为23座，排名也相对靠前，位居全球第四。如今，氢能广受各方关注。国家明确氢燃料电池车补贴较长时期内不退坡，36个城市已出台氢能发展规划，更多的城市也正在谋划发展氢能产业。今年9月，中共中央、国务院印发的交通强国建设纲要明确指出，加强加氢等设施建设。业内普遍认为，在上述政策“加持”下，我国氢能产业及装备在国产化加速推进的同时，还有利于降低氢能项目的商业风险。截至目前，中石化、中石油、中化集团、宝武集团、国家电网、国家能源集团、华能集团、国家电投集团、三峡集团、东方电气集团、中核集团、中广核集团等央企涉及氢能业务布局。当前，我国氢能产业发展形势火爆，大量的资本和人才快速汇聚，创新和应用成果此起彼伏。不过，不容忽视的是行业起步较晚，面临技术性能指标有待提升、基础设施配套滞后、行业标准法律法规不完善，行业秩序未建立等诸多问题。鉴于氢能缺乏国家层面顶层设计，定位和方向尚不完全明确，业内人士呼吁，将氢能产业提升为国家战略，明确氢能在能源体系中的定位，制定我国氢能发展规划，明确产业布局和发展路径，制定氢能基础设施建设规划，有序开展基础设施建设。2019年6月，中国氢能联盟发布中国氢能源及燃料电池产业白皮书，提出氢能将成为氢能将成为中国源体系重要组成部分，预计到2050年氢能在中国源体系的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。全国加氢站达到10000座以上，交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用，燃料电池车产量达到520万辆/年，固定式发电装置2万台套/年，燃料电池系统产能550万台套/年。二、新能源汽车市场分析预测在交通领域用于汽车、叉车、无人机、船舶等的动力系统，目前在氢能源汽车方面技术已经成熟，已经有市场化车型进入市场。氢能源在分布式发电、热电联供以及3C领域、辅助电源等方面应用前景广阔。从2016年到2019年国内燃料电池汽车销量逐年增加。或受到疫情影响，2020年一季度燃料电池汽车产销分别完成了183台和207台，同比下降约19.7%和7.2%。电动车在中短途运输中相比燃油车已经具有较高性价比，目前应用增速较快，但电动车有两大短板，一是在低温环境下电池快速衰减导致续航里程大幅减小（低温衰减50%），导致在冬天寒冷的北方地区难以推广纯电动汽车；二是电动车不适合长续航，由于锂电池能量密度远低于燃油车以及燃料电池车，导致长续航大载重的客车、货车等使用锂电池会降低效率。氢能源汽车则可以补充电动车两大短板，氢能源汽车工作温度范围从零下40度到43度，同时氢能源电池能量密度达到500-700wh/kg，而锂电池中最高的NCA三元电池能量密度为300wh/kg，磷酸铁锂电池能量密度低于200wh/kg。2019年国内氢能源汽车产量3022辆，其中氢能源客车产量1340辆，相比2018年增加630辆，氢能源货车产量1682辆，相比2018年增加773辆。2019年国内氢能源货车主要是燃料电池保温车、燃料电池厢式运输车和燃料电池半挂牵引车，其中上海申龙的燃料电池保温车年产量800辆左右，江铃重汽少量生产燃料电池半挂牵引车，其他车企主要生产燃料电池厢式运输车。丰田、现代、本田是目前技术最成熟的车企，现代汽车2019年销售4803辆氢能源汽车，2014-2019累计销量为5879辆；丰田2019年销售2455辆氢能源汽车，2014-2019年累计销售10059辆氢能源汽车；本田2019年销售320辆氢能源汽车，2014-2019年累计销售1579辆氢能源汽车。目前海外商用车主要为客车车型，电池功率均在120kw以上，而国内氢能源商用车功率普遍在30-85kw，与海外仍有差距。目前氢能源客车/货车整体续航里程足以满足中短途运输需求。国内已有41家整车进入燃料电池汽车市场。2019年底国内有41家整车企业进入燃料电池汽车市场，2019年上海申龙燃料电池汽车产量903辆，国内第一，占国内总产量的29.9%，宇通客车燃料电池汽车产量686辆，国内第二，上汽大通燃料电池汽车产量307辆，国内第三。2019年国内燃料电池系统及核心零部件企业100家，电堆及核心零部件企业20余家。国内燃料电池技术重点瞄准商业车，海外瞄准燃料电池乘用车。目前国产电堆已经形成60KW的产品，在空压机、膜电极等方面逐渐摆脱国外依赖。目前国内铂催化剂的实验室性能与海外相近，主要差距在于量产一致性难以保证，主要由于国内氢能源研发时间晚于海外，原材料角度仍未商业化生产，未来随着国内氢能源产业链的逐步完善，国内铂催化剂有望量产提高一致性，目前贵研铂业与上汽合作研发铂催化剂，研发时间超过5年，同时国内众多高校实验室在研发铂催化剂产品，未来随着国内氢能源汽车大规模商业化，国内铂催化剂产品有望进入产业链供货。2019年全球氢能源汽车产量1.06万辆，其中乘用车7578辆，商用车3022辆，预计共消耗铂资源0.23万吨。随着2020年开始中国、日本、韩国等加速氢能源汽车产销规划，氢能源汽车产销量有望快速增长，氢能源汽车铂需求量有望快速增长。第五章 土建工程设计一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范（GB50016）要求。二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。四、建筑工程设计总体要求本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积17279.04平方米，其中：计容建筑面积17279.04平方米，计划建筑工程投资1436.83万元，占项目总投资的27.87%。第六章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx出口加工区。葫芦岛，辽宁省地级市，地处辽宁省西部沿海，中心地理方位为东经12038，北纬4056，东与锦州为邻，西与山海关毗连，南临渤海湾，北与朝阳市接壤，与大连、营口、秦皇岛、青岛等城市构成环渤海经济圈，是中国东北地区进入关内的重要门户。截至2018年末，葫芦岛市总面积1.04万平方千米，辖3区、2县、1市，总人口276.4万人。葫芦岛市原名锦西市，1989年升格为省辖市，属北温带大陆性季风气候；依山傍海，地势自西北向东南逐渐降低。葫芦岛境内有京哈公路、G1京哈高速公路、沈山铁路和京哈线秦沈客运专线四条交通大动脉，海上运输主要有葫芦岛港和绥中港，海岸线长261千米,近海海域盛产海产品。西部山区矿产资源十分丰富，其中钼、锌、金、石灰石等储量较大。境内自然景观和人文景观达40余处，著名的有兴城古城、九门口水上长城、碣石遗址等。沿海多浴场，较大者6处，其中兴城、龙湾、止锚湾等处水碧沙白，为旅游避暑良好去处。葫芦岛市是中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家级园林城市，是中国国际泳装文化博览会等活动的常驻举办城市，曾协办2013年中华人民共和国全国运动会。葫芦岛市位于辽宁省西部沿海，是东北地区进入关内的重要门户。东与锦州为邻，西与山海关毗连，南临渤海湾，北与朝阳市接壤；地理坐标位于东经119124712102，北纬39594112之间，中心地理方位是东经12038北纬4056。南北垂直最大跨度约133千米，东西垂直最大跨度约150千米，土地总面积10434平方千米。葫芦岛市依山傍海，地势自西北向东南逐渐降低，由海拔400米以上的山区，经丘陵区到海拔20米以下的滨海平原，在渤海海岸形成狭长的滨海平原，素有“辽西走廊”之称。松岭南麓和燕山系斜卧在西北部，形成葫芦岛西北的屏障，最高峰在建昌境内的大青山，海拔1223.8米，山岭重叠、丘陵起伏、黄土覆盖层较厚。从地形上看，全市分为西北山区、中部丘陵区和东南沿海平原区。其中：山区面积占总面积的41%，丘陵面积占总面积的26%，平原面积占总面积的33%。葫芦岛地区山区森林植被稀少，水土流失严重。葫芦岛市属北温带大陆性季风气候。年平均气温（7.89.0），比历年同期偏低（0.61.3），年极端最低气温-23.3（兴城，1月22日），年极端最高气温33.4（连山，8月31日）；年降水量7701016毫米，比历年同期偏多36成，其中建昌站年降水量创1977年以来极大值；年日照时数（2479.22771.3）小时，沿海地区比历年偏少（1.7101.8）小时，建昌比历年偏多64.4小时；年无霜期167到217天。葫芦岛市地表水资源量为40.30亿立方米，折合年径流深386.9毫米，比多年平均值增加123.6%。全市地下水资源量为6.80亿立方米，其中山丘区地下水资源量为4.93亿立方米，平原区地下水资源量为2.15亿立方米，山丘区和平原区重复计算量为0.28亿立方米。葫芦岛市土地总面积10414.93平方千米。农用地面积7271.02平方千米，占土地总面积的69.8%。耕地2259.08平方千米，占农用地面积的31%；园地1087.18平方千米，占农用地的15%；林地3088.35平方千米，占农用地的42%；牧草地627.28平方千米，占农用地的9%；其他农用地209.13平方千米，占农用地的3%。葫芦岛市境内陆生野生脊椎动物共有477种，其中属国家重点保护动物101种，属省重点保护动物100种，必国家有益，有重要经济科研价值的野生动物276种。其中：哺乳动物7目16科58种，爬行动物23种，两栖动物9种，鸟类动物387种。在植物区系上，葫芦岛市处于华北植物区系内，有长白植物区系和内蒙古植物区系的侵入。由于气候、地势及地理位置等因素的影响，全市的植物种类复杂、资源比较丰富。全市共有野生植物113科507属1097种。葫芦岛市共有森林昆虫9目65科226种。葫芦岛市地质成矿条件比较优越，地下矿产资源比较丰富，已探明和发现矿种51种，总量10亿多吨（不含三类建材）。主要矿种有煤、钼、铅、锌等，主要分布在南票区、连山区钢屯镇和建昌县八家子，其储量、产量、产值和就业人数均占全市矿业总量的90%以上。葫芦岛市能源矿产资源已查明的矿种有煤炭、石油、天然气、核能、地热能和油页岩等。已开发利用的主要是煤炭和地热；金属矿产已查明的有铅、锌、钼、锰、铁、铜、金、银等矿种；建材及其他非金属矿产资源种类较多，已发现19种。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。根据