朔州新能源汽车项目投资分析报告.docx

朔州新能源汽车项目投资分析报告规划设计 / 投资分析 朔州新能源汽车项目说明加快培育制氢、储（输）氢、加氢装备产业。围绕产业链缺失薄弱环节，发展石化装置副产氢装置、天然气制氢和纯化装备、电解水制氢装置、太阳能光解制氢和热分解制氢装备，70Mpa以上高压存储材料与储氢罐设备、高压氢气和液态氢的存储、运输装备，现场制氢、储氢、加注一体化装置及系统等装备。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。该新能源汽车项目计划总投资14371.55万元，其中：固定资产投资12293.30万元，占项目总投资的85.54%；流动资金2078.25万元，占项目总投资的14.46%。达产年营业收入15659.00万元，总成本费用12288.54万元，税金及附加256.34万元，利润总额3370.46万元，利税总额4091.69万元，税后净利润2527.85万元，达产年纳税总额1563.85万元；达产年投资利润率23.45%，投资利税率28.47%，投资回报率17.59%，全部投资回收期7.19年，提供就业职位272个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.报告主要内容：概述、项目建设背景及必要性分析、项目市场调研、产品规划方案、选址方案、土建方案说明、项目工艺可行性、环保和清洁生产说明、安全保护、项目风险应对说明、节能可行性分析、项目实施计划、投资方案说明、经济效益分析、项目综合评估等。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。MACRO 泓域咨询第一章 概述一、项目概况（一）项目名称朔州新能源汽车项目未来加氢站的类型逐渐多样化，也将趋向于更加专业化和标准化，央企国企成为加氢站的主要建设者，加氢站分布更加合理。通过统一筹备配合地方 政策，加氢站将在全国各地多点开花，形成更加完备的上游产业配套。目前，国内氢能产业尚处于市场导入阶段，除部分气体公司外，市场化供氢渠道有限。结合不同技术路线制氢的产能、经济性以及碳排放情况，不同地区须依据其资源禀赋进行选择。2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。国际汽车制造商协会数据显示，2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆，而数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大多使用氢能源作为燃料，极少数使用其他燃料，若假设这些FCV都使用了氢气做燃料)，2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%，可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。进入2018年中国燃料电池汽车明显下滑，但是产量达1619辆，同比增加了27%，其中，2018年12月生产的车辆多达1153辆，预计这些车辆部分将在2019年实现销售，故销售市场有回暖预期。（二）项目选址某某经济示范区朔州，位于中国山西省北部，桑干河上游，西北毗邻内蒙古自治区，南扼雁门关隘，地貌轮廓总体上是北、西、南三面环山，山势较高，中间是桑乾河域冲积平原，相对较低，属温带大陆性季风气候；下辖二区一市三县（朔城区、平鲁区、怀仁市、山阴县、应县、右玉县），共73个乡镇(含街道办)，1591个行政村；总面积1.06万平方公里，2017年常住人口177.6万。朔州市位于山西省的北部，东经1115211335，北纬39064022之间，大同盆地西南端，南临忻州，北接大同，西北与内蒙古交界。东西宽约145千米，南北长约为133千米，全市面积约1.07万平方千米。朔州境内已探明矿产有35种，主要有煤炭、石灰岩、铝土矿、耐火粘土、铁矾土、云母、石墨、石英、高岭土、沸石、长石、铁矿以及一定储量的金、铜、稀土等。各类矿产资源潜在价值25870亿元，占山西省17%，位居山西省第一。朔州市煤炭储量约494.1亿吨，占全省储量的1/6。主要分布在平朔矿区、朔南矿区、山阴矿区、怀仁矿区、右玉矿区，含煤面积164495平方千米。山西省共有4个富煤区，其中有2个在朔州境内。石灰岩境内出露较为广泛，在六县区均有分布，并且层位稳定，资源丰富，总储量约为800亿吨。其中洪涛山矿区总量达500亿吨，面积64平方千米。耐火粘土是朔州的优势资源。矿石类型齐全，有高铝粘土、硬质粘土、半软质粘土和软质粘土4种。其中高铝粘土质优量多。在全市上储量表的有：峙峪矿区、峙峪包钢软质粘土矿区、郝家沟矿区、千井矿区。总储量4628.3万吨，占全省储量的8.61%；工业储量1137.6万吨，占全省工业总储量的9.89%。铝土矿是朔州的又一重要矿产。朔城区郝家沟、梵王寺、宝泉庄，怀仁芦子口、芦子村、吴家窑一带为全市主要铝土矿产地。其中郝家沟矿区储量458.6万吨，芦子沟矿区储量588.6万吨。截至2017年底，朔州市常住人口177.6万人，比上年末增加0.79万人。全年全市出生人口1.73万人，人口出生率9.75；死亡人口0.94万人，死亡率5.3；自然增长率4.45。2017年，朔州市生产总值980.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中，第一产业增加值56.2亿元，增长2.7%，占生产总值比重5.7%；第二产业增加值400.6亿元，增长6.3%，占生产总值比重40.9%；第三产业增加值523.5亿元，增长8.9%，占生产总值比重53.4%。人均地区生产总值55316元，按2017年平均汇率计算为8193美元。2017年，朔州市完成固定资产投资（新口径，下同）214.2亿元，增长3.1%。在固定资产投资中，高技术产业投资8.7亿元，下降41.2%；基础设施投资260.6亿元，下降55.9%；国有及国有控股投资71.9亿元，下降12.8%；民间投资140.4亿元，增长18%。分产业看，第一产业投资24.7亿元，下降9.4%；第二产业投资97.3亿元，下降0.5%；第三产业投资92.2亿元，增长11.5%。2017年，朔州市居民人均可支配收入21581元，增长7.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入30989元，增长6.9%，城镇居民人均消费支出13172元，增长-8.3%；农村居民人均可支配收入12305元，增长7.2%，农村居民人均消费支出7759元，增长0.8%。城镇占调查总户数20%的低收入家庭人均可支配收入12137元，增长8.6%；农村占人口20%的低收入者收入4412元，增长15.98%。城镇居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重）25.5%，农村居民家庭恩格尔系数31.4%。2017年，朔州市规模以上工业增加值增长6.3%，其中，煤炭行业增长5.2%，非煤行业增长8.6%。规模以上工业中，战略性新兴产业增长10.3%，占全市规模以上工业增加值的比重为1.5%。2017年，朔州市规模以上工业企业实现主营业务收入908.5亿元，比上年增长28.1%。其中，煤炭行业实现主营业务收入674.8亿元，增长37.0%；电力、热力生产和供应业实现98.7亿元，增长11.0%。2017年，朔州市规模以上工业企业实现利税175.9亿元，比上年增长57.3%；实现利润87.0亿元，比上年增长85.1%。全年全市建筑业实现增加值28.7亿元，增长6.1%。资质以上建筑企业总产值59.8亿元，增长7.1%，共签订合同额68.9亿元，增长4.4%。房屋建筑施工面积120.7万平方米，增长11.6%，竣工面积32.9万平方米，下降36.9%。资质以上建筑企业共136家，其中一级企业6家。2017年，朔州市一次能源生产折标准煤1.08亿吨（原煤折标系数采用0.7143），下降0.92%；二次能源生产折标准煤0.9亿吨，增长8.43%。全年全市全社会用电总量102.97亿千瓦时。其中，第一产业用电2.03亿千瓦时，占全社会用电量1.97%；第二产业用电83.19亿千瓦时，占80.79%，其中工业用电82.55亿千瓦时；第三产业用电8.77亿千瓦时，占全社会用电量8.51%；城乡居民生活用电4.53亿千瓦时，占全社会用电量4.4%。2017年，朔州市社会消费品零售总额311.7亿元，增长7.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额222.1亿元，增长7.0%；乡村消费品零售额89.6亿元，增长7.1%。按消费形态统计，商品零售额272.5亿元，增长7.1%；餐饮收入额39.2亿元，增长7.2%。2017年，朔州市房地产开发投资21.5亿元，下降23.3%。其中，住宅投资15.8亿元，下降22.9%；商业营业用房投资3.9亿元，下降23.4%。全年全市海关进出口总额53704万元，增长1.8%。其中，进口额26677万元，下降5.1%；出口额27027万元，增长9.8%。（三）项目用地规模项目总用地面积50138.39平方米（折合约75.17亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.92%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.59%，固定资产投资强度163.54万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积50138.39平方米，建筑物基底占地面积29040.16平方米，总建筑面积59664.68平方米，其中：规划建设主体工程41319.35平方米，项目规划绿化面积4530.71平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费5245.43万元。（七）节能分析1、项目年用电量744173.44千瓦时，折合91.46吨标准煤。2、项目年总用水量9452.52立方米，折合0.81吨标准煤。3、“朔州新能源汽车项目投资建设项目”，年用电量744173.44千瓦时，年总用水量9452.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.27吨标准煤/年。达产年综合节能量37.69吨标准煤/年，项目总节能率26.38%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济示范区发展规划，符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14371.55万元，其中：固定资产投资12293.30万元，占项目总投资的85.54%；流动资金2078.25万元，占项目总投资的14.46%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15659.00万元，总成本费用12288.54万元，税金及附加256.34万元，利润总额3370.46万元，利税总额4091.69万元，税后净利润2527.85万元，达产年纳税总额1563.85万元；达产年投资利润率23.45%，投资利税率28.47%，投资回报率17.59%，全部投资回收期7.19年，提供就业职位272个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。二、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范区及某某经济示范区新能源汽车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范区新能源汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“朔州新能源汽车项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范区经济发展，为社会提供就业职位272个，达产年纳税总额1563.85万元，可以促进某某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率23.45%，投资利税率28.47%，全部投资回报率17.59%，全部投资回收期7.19年，固定资产投资回收期7.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50138.3975.17亩1.1容积率1.191.2建筑系数57.92%1.3投资强度万元/亩163.541.4基底面积平方米29040.161.5总建筑面积平方米59664.681.6绿化面积平方米4530.71绿化率7.59%2总投资万元14371.552.1固定资产投资万元12293.302.1.1土建工程投资万元4714.702.1.1.1土建工程投资占比万元32.81%2.1.2设备投资万元5245.432.1.2.1设备投资占比36.50%2.1.3其它投资万元2333.172.1.3.1其它投资占比16.23%2.1.4固定资产投资占比85.54%2.2流动资金万元2078.252.2.1流动资金占比14.46%3收入万元15659.004总成本万元12288.545利润总额万元3370.466净利润万元2527.857所得税万元1.198增值税万元464.899税金及附加万元256.3410纳税总额万元1563.8511利税总额万元4091.6912投资利润率23.45%13投资利税率28.47%14投资回报率17.59%15回收期年7.1916设备数量台（套）14517年用电量千瓦时744173.4418年用水量立方米9452.5219总能耗吨标准煤92.2720节能率26.38%21节能量吨标准煤37.6922员工数量人272第二章 项目建设背景及必要性分析一、新能源汽车项目背景分析近日，浙江省发展和改革委员会公开了浙江省培育氢能产业发展的若干意见（征求意见稿）（下称“征求意见稿”），并面向社会公开征求意见。新能源汽车新能源汽车该征求意见稿提出，到2022年，氢燃料电池及整车产业环节取得突破，氢能产业总产值规模超百亿元；氢能供给基础设施网络加快布局，建成加氢站（含加氢功能的综合供能站）30座以上；试点示范工作取得初步成效，氢燃料电池汽车在公交、物流等领域形成示范推广，累计推广氢燃料电池汽车1000辆。到2030年，氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进，部分技术达到国际领先；制氢、储（输）氢、加氢及配套设施网络较为完善，氢能在乘用车、船舶、分布式能源、社会消费等应用领域量化推广，成为具有影响力的氢能产业高地和应用示范先行区。在开展产业化和应用示范试点方面，征求意见稿透露将依托嘉兴氢能技术创新和产业化示范试点、宁波氢燃料电池汽车物流运输应用示范试点湖州氢能产业链一体化示范试点、杭州氢燃料电池汽车城市公交应用示范试点和由省能源集团牵头的加氢站建设示范试点等。当前，氢能产业备受世界各国关注，发现、开发和利用氢能成为全球产业创新和能源转型的重大战略方向，特别是氢燃料电池汽车具有环保性能佳、转化效率高、加注时间短、续航里程长等优势，已成为汽车产业高质量发展的重要突破口。重点发展氢燃料电池及整车产业。立足现有燃料电池产业基础，提升电堆产品的性能和寿命，优化氢燃料电池系统集成与控制，发展高比功率、高安全性氢燃料电池，实现可靠性、耐久性等系统性能全面提升。针对公交、物流、市政服务以及私人乘驾需求，发展自主可控的高可靠性燃料电池商用车和乘用车。加快空压机、氢气循环泵、增湿器等关键零部件产业化，提升关键零部件配套能力。积极拓展氢能应用领域。创新氢燃料电池作为动力在航空航天装备、船舶、国防军工等领域应用。充分发挥氢燃料电池应急保供、应急调峰能力，拓展在通讯基站、应急救灾等领域的推广应用。突破用户侧燃料电池热电联供关键装备，着力推动氢燃料电池发电和分布式能源应用。加快培育制氢、储（输）氢、加氢装备产业。围绕产业链缺失薄弱环节，发展石化装置副产氢装置、天然气制氢和纯化装备、电解水制氢装置、太阳能光解制氢和热分解制氢装备，70Mpa以上高压存储材料与储氢罐设备、高压氢气和液态氢的存储、运输装备，现场制氢、储氢、加注一体化装置及系统等装备。培育一批有竞争力的领军企业。引导省内氢燃料电池企业立足自身优势，加大整机产品、核心部件及制造设备的创新力度，打造一批行业龙头企业。鼓励省内整车生产企业面向应用需求布局氢燃料电池汽车，加快形成整车研发和产业化能力。围绕氢能生产、液氢储运和加注等领域，引进一批具有较强带动能力的龙头企业。强化氢能产业零部件配套和专业服务能力，培育一批创新型企业。二、新能源汽车项目建设必要性分析近日，浙江省发展和改革委员会公开了浙江省培育氢能产业发展的若干意见（征求意见稿）（下称“征求意见稿”），并面向社会公开征求意见。新能源汽车新能源汽车该征求意见稿提出，到2022年，氢燃料电池及整车产业环节取得突破，氢能产业总产值规模超百亿元；氢能供给基础设施网络加快布局，建成加氢站（含加氢功能的综合供能站）30座以上；试点示范工作取得初步成效，氢燃料电池汽车在公交、物流等领域形成示范推广，累计推广氢燃料电池汽车1000辆。到2030年，氢能产业链条基本完备，基本形成氢能装备和核心零部件产业体系。氢燃料电池电堆、关键材料、零部件和动力系统集成核心技术接近国际先进，部分技术达到国际领先；制氢、储（输）氢、加氢及配套设施网络较为完善，氢能在乘用车、船舶、分布式能源、社会消费等应用领域量化推广，成为具有影响力的氢能产业高地和应用示范先行区。在开展产业化和应用示范试点方面，征求意见稿透露将依托嘉兴氢能技术创新和产业化示范试点、宁波氢燃料电池汽车物流运输应用示范试点湖州氢能产业链一体化示范试点、杭州氢燃料电池汽车城市公交应用示范试点和由省能源集团牵头的加氢站建设示范试点等。当前，氢能产业备受世界各国关注，发现、开发和利用氢能成为全球产业创新和能源转型的重大战略方向，特别是氢燃料电池汽车具有环保性能佳、转化效率高、加注时间短、续航里程长等优势，已成为汽车产业高质量发展的重要突破口。重点发展氢燃料电池及整车产业。立足现有燃料电池产业基础，提升电堆产品的性能和寿命，优化氢燃料电池系统集成与控制，发展高比功率、高安全性氢燃料电池，实现可靠性、耐久性等系统性能全面提升。针对公交、物流、市政服务以及私人乘驾需求，发展自主可控的高可靠性燃料电池商用车和乘用车。加快空压机、氢气循环泵、增湿器等关键零部件产业化，提升关键零部件配套能力。积极拓展氢能应用领域。创新氢燃料电池作为动力在航空航天装备、船舶、国防军工等领域应用。充分发挥氢燃料电池应急保供、应急调峰能力，拓展在通讯基站、应急救灾等领域的推广应用。突破用户侧燃料电池热电联供关键装备，着力推动氢燃料电池发电和分布式能源应用。加快培育制氢、储（输）氢、加氢装备产业。围绕产业链缺失薄弱环节，发展石化装置副产氢装置、天然气制氢和纯化装备、电解水制氢装置、太阳能光解制氢和热分解制氢装备，70Mpa以上高压存储材料与储氢罐设备、高压氢气和液态氢的存储、运输装备，现场制氢、储氢、加注一体化装置及系统等装备。培育一批有竞争力的领军企业。引导省内氢燃料电池企业立足自身优势，加大整机产品、核心部件及制造设备的创新力度，打造一批行业龙头企业。鼓励省内整车生产企业面向应用需求布局氢燃料电池汽车，加快形成整车研发和产业化能力。围绕氢能生产、液氢储运和加注等领域，引进一批具有较强带动能力的龙头企业。强化氢能产业零部件配套和专业服务能力，培育一批创新型企业。第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入10808.28万元，同比增长15.29%（1433.39万元）。其中，主营业业务新能源汽车生产及销售收入为9573.09万元，占营业总收入的88.57%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2269.743026.322810.152702.0710808.282主营业务收入2010.352680.472489.002393.279573.092.1新能源汽车(A)663.42884.55821.37789.783159.122.2新能源汽车(B)462.38616.51572.47550.452201.812.3新能源汽车(C)341.76455.68423.13406.861627.432.4新能源汽车(D)241.24321.66298.68287.191148.772.5新能源汽车(E)160.83214.44199.12191.46765.852.6新能源汽车(F)100.52134.02124.45119.66478.652.7新能源汽车(.)40.2153.6149.7847.87191.463其他业务收入259.39345.85321.15308.801235.19根据初步统计测算，公司实现利润总额2381.34万元，较去年同期相比增长263.64万元，增长率12.45%；实现净利润1786.01万元，较去年同期相比增长279.00万元，增长率18.51%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10808.28完成主营业务收入万元9573.09主营业务收入占比88.57%营业收入增长率（同比）15.29%营业收入增长量（同比）万元1433.39利润总额万元2381.34利润总额增长率12.45%利润总额增长量万元263.64净利润万元1786.01净利润增长率18.51%净利润增长量万元279.00投资利润率25.80%投资回报率19.35%财务内部收益率28.74%企业总资产万元29267.50流动资产总额占比万元34.99%流动资产总额万元10239.47资产负债率32.93%第四章 项目市场调研一、新能源汽车行业分析近年来，随着新能源汽车产业发展日趋成熟，作为实现途径之一的燃料电池技术越来越被重视，由此也会将带动氢能产业链的整体发展。氢能源是目前已知的所有能源中最为清洁的一种，被称为最理想的新能源。氢能产业链包括制氢、储运、加氢、氢能应用等方面。其中，制氢是基础，储运和加氢是氢能应用的核心保障。随着我国氢能产业加速发展，氢能的应用越来越广泛，尤其在氢燃料电池汽车方面。氢能源汽车分为两种，氢内燃机汽车和氢燃料电池汽车。目前，发展较快的为氢燃料电池汽车。统计数据显示，2011年中国氢燃料电池出货量仅仅为3.6MW.2015年中国氢燃料电池出货量突破10MW。截止至2017年中国氢燃料电池出货量增长至16MW左右，同比2016年的13.5MW增长了18.5%。目前氢燃料电池汽车在新能源汽车行业中规模很小，并未占据较大的市场份额。与此同时，中国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国，2011年我国氢气产量已达1407万吨，2012年我国氢气产量约为1600万吨，截止至2017年我国氢气产量增长至1915万吨，年均增长率约为3.66%。从制氢的方式来看，目前，制氢技术主要有传统能源和生物质的热化学重整、水的电解和光解。全球96%的氢气来源于传统能源的热化学重整，还有4%来自于电解水，其中，天然气制氢是现今最主流的形式。但是，由于煤气化制氢和天然气重整制氢的CO排放量均较高，对环境不友好，即化石燃料制取氢气不可持续，不能解决能源和环境的根本矛盾。而电解水制氢是可持续和低污染的，有望成为未来氢气制取的主流方式，未来发展空间更为广阔。随着各国氢能源汽车的推广，未来5年，全球主要国家将加快加氢站建设，到2020年，以日本、德国为代表的国家加氢站的规划建设总数将超过435座，其中日本的规划建设数量最多达到160座，其次为德国规划建设100座加氢站。至2025年，可统计国家共计规划建设加氢站超过1000座，其中以德国和日本规划建设的数量最多，而我国作为氢能源汽车重要的推广国家，至2025年规划建设400座加氢站，为氢能源的汽车的发展提供动力支持。二、新能源汽车市场分析预测随着我国对新能源汽车普及的政策和补贴的支持，对氢能源汽车的需求量也不断提升，促进了国家对加氢站的建设。2019年，“氢能源”更是首次写入政府工作报告，报告指出，将“推动充电、加氢等设施建设”。氢能源已经成为国家能源战略中的重点发展对象，在可预见的将来，将会有更多企业进入这个赛道。氢能特点：1、绿色零排放，或将成为能源终极形式。氢气利用后的产物是水，真正做到零排放、无污染，被看做是最具应用前景的清洁能源之一，未来或将成为能源使用的终极形式2、氢气热值高，易于实现轻量化和高续航。氢气是常见燃料中热值最高的(142KJ/g)，约是石油的3倍，煤炭的4.5倍。这意味着，消耗相同质量的石油、煤炭和氢气，氢气所提供的能量最大，这一特性能有效满足汽车、航空航天等轻量化发展需求。3、发电建设成本低，不足光伏发电成本的1/5。数据显示，相较于风能、天然气、光伏、石油、生物质能发电等众多发电方式，氢能源的发电建设成本最低，仅为580美元/千瓦，不足光伏发电建设成本的1/5。4、分布式应用场景综合成本高，成为市场应用一大阻碍。以氢能源燃料电池汽车为例，由于氢气在制备、储存、运输等过程中都需要更多的技术处理，因而具有更高的单位成本，直接导致氢能源燃料电池电动车综合成本偏高。这一因素也成为阻碍氢能源汽车成为市场主流的关键原因。能源正朝着高氢气低碳的方向发展，可以预料，未来的能源利用中，氢能会有着广泛的应用场景。燃料电池作为核心载体，引领氢能源的开发利用。氢燃料电池车“零排放、支持大载重、长续航里程、燃料补给速度快、燃烧效率高”等优势，已经成为新能源汽车行业的“新宠”。短期而言，燃料电池为氢能利用的主要领域，更加低廉的制备氢气，是氢燃料电池大规模商用的基础。国际汽车制造商协会数据显示，2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆，而数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大多使用氢能源作为燃料，极少数使用其他燃料，若假设这些FCV都使用了氢气做燃料)，2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%，可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。第五章 土建方案说明一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为级。四、建筑工程设计总体要求项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积59664.68平方米，其中：计容建筑面积59664.68平方米，计划建筑工程投资4714.70万元，占项目总投资的32.81%。第六章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于某某经济示范区。朔州，位于中国山西省北部，桑干河上游，西北毗邻内蒙古自治区，南扼雁门关隘，地貌轮廓总体上是北、西、南三面环山，山势较高，中间是桑乾河域冲积平原，相对较低，属温带大陆性季风气候；下辖二区一市三县（朔城区、平鲁区、怀仁市、山阴县、应县、右玉县），共73个乡镇(含街道办)，1591个行政村；总面积1.06万平方公里，2017年常住人口177.6万。朔州市位于山西省的北部，东经1115211335，北纬39064022之间，大同盆地西南端，南临忻州，北接大同，西北与内蒙古交界。东西宽约145千米，南北长约为133千米，全市面积约1.07万平方千米。朔州境内已探明矿产有35种，主要有煤炭、石灰岩、铝土矿、耐火粘土、铁矾土、云母、石墨、石英、高岭土、沸石、长石、铁矿以及一定储量的金、铜、稀土等。各类矿产资源潜在价值25870亿元，占山西省17%，位居山西省第一。朔州市煤炭储量约494.1亿吨，占全省储量的1/6。主要分布在平朔矿区、朔南矿区、山阴矿区、怀仁矿区、右玉矿区，含煤面积164495平方千米。山西省共有4个富煤区，其中有2个在朔州境内。石灰岩境内出露较为广泛，在六县区均有分布，并且层位稳定，资源丰富，总储量约为800亿吨。其中洪涛山矿区总量达500亿吨，面积64平方千米。耐火粘土是朔州的优势资源。矿石类型齐全，有高铝粘土、硬质粘土、半软质粘土和软质粘土4种。其中高铝粘土质优量多。在全市上储量表的有：峙峪矿区、峙峪包钢软质粘土矿区、郝家沟矿区、千井矿区。总储量4628.3万吨，占全省储量的8.61%；工业储量1137.6万吨，占全省工业总储量的9.89%。铝土矿是朔州的又一重要矿产。朔城区郝家沟、梵王寺、宝泉庄，怀仁芦子口、芦子村、吴家窑一带为全市主要铝土矿产地。其中郝家沟矿区储量458.6万吨，芦子沟矿区储量588.6万吨。截至2017年底，朔州市常住人口177.6万人，比上年末增加0.79万人。全年全市出生人口1.73万人，人口出生率9.75；死亡人口0.94万人，死亡率5.3；自然增长率4.45。2017年，朔州市生产总值980.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中，第一产业增加值56.2亿元，增长2.7%，占生产总值比重5.7%；第二产业增加值400.6亿元，增长6.3%，占生产总值比重40.9%；第三产业增加值523.5亿元，增长8.9%，占生产总值比重53.4%。人均地区生产总值55316元，按2017年平均汇率计算为8193美元。2017年，朔州市完成固定资产投资（新口径，下同）214.2亿元，增长3.1%。在固定资产投资中，高技术产业投资8.7亿元，下降41.2%；基础设施投资260.6亿元，下降55.9%；国有及国有控股投资71.9亿元，下降12.8%；民间投资140.4亿元，增长18%。分产业看，第一产业投资24.7亿元，下降9.4%；第二产业投资97.3亿元，下降0.5%；第三产业投资92.2亿元，增长11.5%。2017年，朔州市居民人均可支配收入21581元，增长7.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入30989元，增长6.9%，城镇居民人均消费支出13172元，增长-8.3%；农村居民人均可支配收入12305元，增长7.2%，农村居民人均消费支出7759元，增长0.8%。城镇占调查总户数20%的低收入家庭人均可支配收入12137元，增长8.6%；农村占人口20%的低收入者收入4412元，增长15.98%。城镇居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重）25.5%，农村居民家庭恩格尔系数31.4%。2017年，朔州市规模以上工业增加值增长6.3%，其中，煤炭行业增长5.2%，非煤行业增长8.6%。规模以上工业中，战略性新兴产业增长10.3%，占全市规模以上工业增加值的比重为1.5%。2017年，朔州市规模以上工业企业实现主营业务收入908.5亿元，比上年增长28.1%。其中，煤炭行业实现主营业务收入674.8亿元，增长37.0%；电力、热力生产和供应业实现98.7亿元，增长11.0%。2017年，朔州市规模以上工业企业实现利税175.9亿元，比上年增长57.3%；实现利润87.0亿元，比上年增长85.1%。全年全市建筑业实现增加值28.7亿元，增长6.1%。资质以上建筑企业总产值59.8亿元，增长7.1%，共签订合同额68.9亿元，增长4.4%。房屋建筑施工面积120.7万平方米，增长11.6%，竣工面积32.9万平方米，下降36.9%。资质以上建筑企业共136家，其中一级企业6家。2017年，朔州市一次能源生产折标准煤1.08亿吨（原煤折标系数采用0.7143），下降0.92%；二次能源生产折标准煤0.9亿吨，增长8.43%。全年全市全社会用电总量102.97亿千瓦时。其中，第一产业用电2.03亿千瓦时，占全社会用电量1.97%；第二产业用电83.19亿千瓦时，占80.79%，其中工业用电82.55亿千瓦时；第三产业用电8.77亿千瓦时，占全社会用电量8.51%；城乡居民生活用电4.53亿千瓦时，占全社会用电量4.4%。2017年，朔州市社会消费品零售总额311.7亿元，增长7.1%。按经营地统计，城镇消费品零售额222.1亿元，增长7.0%；乡村消费品零售额89.6亿元，增长7.1%。按消费形态统计，商品零售额272.5亿元，增长7.1%；餐饮收入额39.2亿元，增长7.2%。2017年，朔州市房地产开发投资21.5亿元，下降23.3%。其中，住宅投资15.8亿元，下降22.9%；商业营业用房投资3.9亿元，下降23.4%。全年全市海关进出口总额53704万元，增长1.8%。其中，进口额26677万元，下降5.1%；出口额27027万元，增长9.8%。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五