2010年涂附磨具行业运行情况分析

2010年涂附磨具行业运行情况分析 中国机床工具工业协会涂附磨具分会秘书长王明远 2010年是“十一五”收官之年，我国涂附磨具行业随着国民经济的稳步发展保持了快速增长的势头，进出口贸易因国外经济的回暖较上年亦有较大幅度的增长。一、行业主要经济指标完成情况及进出口统计1.行业主要经济指标完成情况（根据分会不完全统计）：全年生产涂附磨具产品4.06亿平方米，同比增长5.2%；全年累计完成工业总产值49.7亿元，同比增长31.7；产品销售收入亿元，同比增长18.8；工业产品销售率达到97%，同比提高13%。项目万元同比增长%产品销售收入21.23其中涂附磨具销售收入18.84利润总额3730319.78工业总产值（现行价）31.74工业产品销售产值（现行价）34.23其中：出口交货值5345318.85从业人员平均数（人）119941.24从业人员工资总额2748428.692.各类产品经济指标完成情况 产量：（万m2）项目2010同比增长%总产量40561.435.22砂页21499.635.01砂卷1579818.33砂带1695.9-52.34砂盘169.43-35.65砂页轮砂页盘685.11.05无纺布及制品297.574.42其它167.87-26.25产值：（万元）项目2010同比增长%总产量3.00砂页.1213.00砂卷.6818.83砂带35226.17-59.47砂盘6416.05-22.88砂页轮砂页盘16796.32-0.31无纺布及制品10662.287.14其它3938.46-47.75产值/产量：（万元/万m2）项目2010同比增长%总产值/产量11.112.88砂页6.167.61砂卷15.460.42砂带20.77-14.97砂盘37.8719.85砂页轮砂页盘24.52-1.38无纺布及制品35.847.30其它23.46-8.683.进出口情况：2010年我国涂附磨具出口数量和金额分别达到50160吨和1.7亿美元，增幅分别为24.9%和41.8%；进口数量和金额分别达到18215吨和1.9亿美元，增幅分别为54和58%，均创历史新高。二、行业经济运行分析1.产销情况2010年涂附磨具市场整体处于产销两旺的态势，据分会对46家行业骨干企业报表统计，全年完成产量40561万平方米，同比增长5.2%；每平方米产品单价11.11元，同比增长2.88%。前三个季度行业工业总产值和产品销售收入持续高速增长，尤其是第三季度的工业总产值增长率达到120.9%、产品销售收入增长率达到88.6%，但第四季度工业总产值和产品销售收入虽创全年最高，但增长率又均快速回落，主要原因是三季度增速急速攀高所致，预计未来几个月产品销售收入增速将趋缓。图1 2010年涂附磨具季度工业总产值及同比增速图2 2010年涂附磨具季度产品销售收入及同比增速2市场情况需求：据总会统计数据，2010年机床工具行业完成产值5536.8亿元，同比增长40.6%。据中国汽车工业协会的数据显示，继上年高速增长后，我国汽车工业再次取得良好成绩：2010年全国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销再创新高，刷新全球历史记录。2010年，我国人造板产量达到1.4亿立方米；家具行业累计完成产量7.7亿件，累计同比增长27.8%。其中，木质家具累计完成产量26,072.6万件，累计同比增长26.4%；金属家具累计完成产量42,381.3万件，累计同比增长31.3%；软体家具累计完成产量4,731.1万件，累计同比增长16.8%。2010年1至12月，全国造船完工量6560万载重吨，同比增长54.6%。新承接船舶订单量7523万载重吨，其中海船为2290万修正总吨。截至12月底，手持船舶订单量19590万载重吨，比2009年底手持订单上升4.1%，其中海船为5695万修正总吨，出口船舶占总量的84.6%。据日本富士经济(FujiKeizai)最近发表的一项世界市场调查显示，电冰箱、洗衣机等白电及小家电在2010年的世界销量同比去年增长6.9%(31亿5448万台)。其中，2010年中国占世界家电市场总生产量的85.3%，远远超过其他地区。同时，中国的销售市场占有额为23.4%，略超过西欧和北美，成为世界第一。从以上涂附磨具几个主要消费行业2010年的运行统计数据看，得益于国家拉动内需4万亿投资项目和家电下乡、新能源、新材料应用等优惠政策，带动了相关行业井喷式的增长，也带动了国内涂附磨具产品需求量的增加。从图3中可以看出，我国涂附磨具年产量的增长率已连续两年在0左右徘徊，今年开始反转，增长率达到14.2%；而产值的增长率在连续两年的下跌后也强劲反弹至19.6%，两项指标均开始向好。图3 近5年我国涂附磨具产量、产值增长率近5年我国涂附磨具产量、产值（2009年之前为年鉴数据，2010年为协会统计数）年 份20062007200820092010涂附磨具产量（万米2）2966036781354643551940561产量增长率（%）15.5824.01-3.580.214.2总产值（万元）产值增长率（%）24.3830.7318.040.619.6结构：2010年产量超过1000万平方米的涂附磨具生产企业有13家，依次是：湖北玉立砂带股份有限公司、江苏锋芒复合材料科技集团有限公司、江苏三菱磨料磨具有限公司、常州金牛研磨有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司、东莞市金太阳研磨有限公司、湖北省通城县宝塔砂布厂、四川省三台县固锐实业有限责任公司、顺德小太阳磨砂材料有限公司、湖北丰普磨具有限责任公司、山东博世磨具实业有限公司、理研泰山涂附磨具有限公司、河南省王牌砂布制造有限公司，其产量站总量的82.8%。2010年产值超过1亿元的企业有13家，依次是：湖北玉立砂带股份有限公司、江苏三菱磨料磨具有限公司、江苏锋芒复合材料科技集团有限公司、湖北省通城县宝塔砂布厂、顺德小太阳砂磨材料有限公司、四川省三台县固锐实业有限责任公司、常州金牛研磨有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司、天津高丽研磨有限公司、河南省王牌砂布制造有限公司、山东博世磨具实业有限公司、东莞市金太阳研磨有限公司、理研泰山涂附磨具有限公司，其产值站总量的78.5%。2010年产品单价超过25元/平方米的企业有14家，依次是：上海普瑞福磨具磨料有限公司、郑州安华磨具有限公司、无锡旺绿鸿纺织品有限公司、郑州方舟磨具有限公司、郑州祺洋工贸有限公司、天津高丽研磨有限公司、浙江黄岩五吉抛光磨具厂、白鸽(集团)股份有限公司上海公司、苏州远东砂轮有限公司、沈阳异型砂布厂、郑州白鸽涂附磨具有限公司、泉州星泰抛光磨具有限公司、东莞誉达研磨材料科技有限公司、郑州佳研磨具有限公司。可以看出除了无锡旺绿鸿纺织品有限公司、天津高丽研磨有限公司、苏州远东砂轮有限公司、郑州佳研磨具有限公司等4家以外，都是涂附磨具制品企业。2010年，随着国内经济通胀压力的日渐增大，涂附磨具生产所需磨料、粘结剂、坯布、纸等各种原材料价格纷纷上涨，如棉花、化纤价格上涨幅度超过100%，加上人工成本的增加，使企业成本压力大幅增加。迫使涂附磨具制造企业均不同程度的调高了产品价格，但由于市场竞争的压力，产品价格的涨幅有限，所以企业利润空间仍很低；而涂附磨具制品企业因其在市场中的特殊地位，承担和消化了更多的产品涨价压力。2010年行业内的中小企业开始尝试重组整合，走规模化、集约化发展的道路。在我国涂附磨具行业，尤其是制品企业，规模小、集中度低、家族式、作坊式、缺乏创新能力越来越成为阻碍行业发展的瓶颈。如何在产业结构调整、转变发展方式的大环境下抓住有利机遇， 相信2010年底由三家制品企业联合重组后成立的上海五子方磨具有限公司的成立，应该能给予行业企业有益的启迪。另一方面，在涂附磨具市场形势好转的刺激下，尽管企业的利润很低，仍出现了金融危机后的第一个投资热潮,一些企业开始扩建、新建厂房，增加新的涂附磨具制造生产线，比如：江苏三菱研磨材料有限公司、江苏锋芒复合材料科技集团有限公司、河南王牌砂布制造有限公司、常州金牛磨具有限公司、淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司等，还有一些过去未涉足涂附磨具生产的磨料磨具企业也开始或准备投资进入行业，全年行业新增生产线十余条，新增产能接近1亿平方米。产能的增加大大超过了国内市场需求的增加，未来市场竞争将会更加激烈。3.进出口出口方面：2010年我国涂附磨具出口数量和金额均创历史新高，增幅分别为24.9%和41.8%，金额增幅大于数量增幅，平均单价上涨了13.5%，说明出口产品的品质有了一定提升。出口额大幅回升的主要原因是国际市场出现复苏迹象，尤其新兴市场和亚洲市场增长较快，还有外商对人民币升值压力的担心，加大了采购力度。但是全年我国涂附磨具主要出口产品由于受附加值较低、人民币持续升值、生产成本增加等因素影响，使出口企业利润大幅缩减，因此，加快出口产品结构调整、提高产业国际竞争力仍是今后长期的战略重点。表1 2010年我国涂附磨具出口情况出口数量 吨同比增长%金额 万美元同比增长%砂布2486630.48310.240.4砂纸2451721.87045.949.2其它777-17.71723.123.2合计5016024.917079.241.8图4 近五年我国涂附磨具出口情况2010年我国涂附磨具进口数量和金额均创历史新高，增幅分别为54和58%，平均单价的涨幅是2.9%，贸易逆差达到2277万美元，同比增长1201%。产品进口高速增长，特别是以其它基材为底的涂附磨具的进口量大幅上升说明我国对中高档、新材料涂附磨具产品需求巨大、购买力强劲。国内企业应抓住这一机遇，在如何替代进口产品以及学习国外先进的服务理念上下功夫，实现结构调整，转变发展方式的目标。表2 2010年我国涂附磨具进口情况进口数量 吨同比增长%金额 万美元同比增长%砂布6556455445.847.4砂纸857652.97241.551.5其它308380.66668.478.2合计182155419355.758.4图5 近五年我国涂附磨具进口情况从表三可以看出2010年各类涂附磨具产品进出口单价比均有不同程度的降低，说明国内产品品质正在慢慢提升。表3 2009-2010年涂附磨具的进出口状况口目项材基出进份年20092010同比增长%砂布出口数量（吨）190712486630.4金额（万美元）5919.68310.240.4平均单价（美元/吨）310433427.7进口数量（吨）4521655645金额（万美元）3695.95445.847.4平均单价（美元/吨）817583071.5进出口单价比2.63:12.49:1砂纸出口数量（吨）201362451721.8金额（万美元）4723.27045.949.2平均单价（美元/吨）2346287422.5进口数量（吨）5601857652.9金额（万美元）4778.87241.551.5平均单价（美元/吨）853284440.9进出口单价比3.64:12.94:1其他出口数量（吨）944777-17.7金额（万美元）1398.11723.123.2平均单价（美元/吨）14810.422176.349.7进口数量（吨）1707308380.6金额（万美元）3741.56668.478.2平均单价（美元/吨）21918.321629.61.3进出口单价比1.48:10.98:1合计出口数量（吨）401515016024.9金额（万美元）12040.917079.241.8平均单价（美元/吨）29993404.913.5进口数量（吨）118291821554金额（万美元）12216.219355.758.4平均单价（美元/吨）1032710626.22.9进出口单价比3.44：13.12:1 表4 2010年中国涂附磨具在各大洲的外贸状况别目品别类洲出进口项产砂布砂纸其他合计数量金额平均价数量金额平均价数量金额平均价数量金额吨万美元美元/吨吨万美元美元/吨吨万美元美元/吨吨万美元出口亚洲148314847.63268.6128263628.12828.75111161.222724.1281689636.9非洲28027272594.62055553.62693.9145.33785.747811285.9欧洲478214943124.267561938.12868.79144.84923.1116293521.9美洲22531070.447 512588804.23107.4152506.133296.149932380.7大洋洲199171.28603293121.94160.495.76333.3501298.8进口亚洲476834597254.643843629.88279.718754425.623603.21102711514.4非洲欧洲13161213.19218.1229920178773.4263385.114642.638783615.2美洲572773.713526.218931594.28421.69441857.71967934094225.6大洋洲0.20.43215002010年我国砂布进口数量前八位国家序号国家金额（万美元）占比%1韩国1925.535.32日本947.217.53美国749.413.84德国667.912.35台湾376.36.96泰国158.52.97瑞士133.32.58意大利123.52.3前8名合计5081.693.52010年我国砂纸进口数量前八位国家序号国家金额（万美元）占比%1日本2299.331.72加拿大1167.416.14德国1018.214.03韩国909.612.67美国422.75.85泰国261.93.66瑞典170.42.48瑞士142.32.0前8名合计6391.888.22010年我国其它基材涂附磨具进口数量前八国序号国家金额（万美元）占比%1日本2817.242.32美国1573.623.63台湾754.511.34韩国663.710.05巴西1752.66英国127.51.97加拿大102.81.58意大利410.6前8名合计6255393.82010年我国砂布出口数量前八位国家序号国家金额（万美元）占比%1越南1048.112.62韩国90210.85美国7168.63印度尼西亚677.68.14埃及402.74.87泰国323.53.96俄罗斯联邦314.13.88印度213.12.6前8名合计4597.155.22010年我国砂纸出口数量前八位国家序号国家金额（万美元）占总量比%1越南453.86.42泰国424.86.03荷兰391.85.64阿联酋352.25.05美国344.54.96印度328.84.77菲律宾300.54.38英国299.54.2前8名合计2859.941.12010年我国其它基材涂附磨具出口数量前八国序号国家金额（万美元）占总量比%1香港823.847.72美国471.127.33印度55.73.24巴西13.80.85俄罗斯11.30.76阿根廷10.40.67哥伦比亚4.50.38法国3.50.2前8名合计1394.180.8从出口去向分布看：数量前三名是越南6280吨、美国2638吨、韩国2257吨；金额前三名是：美国1532万美元、越南1502万美元、韩国902万美元。从进口来源分布看：数量前三名是韩国5005吨、日本3486吨、德国1929吨；金额前三名是：日本6064万美元、韩国3499万美元、美国2746万美元。2010年涂附磨具产品进出口单价比仍在3:1左右，差距明显，但各类产品的单价比较上年度均有不同程度的降低，说明国内出口产品的品质正在慢慢提升。4.结论近年来国内制造业工人工资的快速上涨，正逐渐改变30年来中国经济赖以高速增长的基础大量廉价劳动力。2010年我国在制造业产值方面已经超过美国成为全球制造业第一大国，但制造业人均产值仅为美国的18 。这凸显出中国制造业主要集中在低附加值行业，而美国制造业则主要集中在高附加值行业。在工资水平逐步抬升过程中，我国涂附磨具行业能否继续保持强劲的活力，关键有二，一是劳动生产率的提高能否同步甚至快于工资增速，二是能否从产业链的低端上升至中高端。虽然，近年来我国涂附磨具产品结构明显有了进步、改善和提高，但行业同仁应该清醒地认识到目前中