产品部项目过程改进办法

产品部项目管理改善方法为了解决项目管理过程中的不规范行为，对项目的全过程和各个方面实施完善的管理，进一步提高项目的质量和实施效率，根据原项目管理要求制定了这一改进方法，请严格执行。l执行请求任务项目审查要求执行人员合作者负责人监视人审查1工程开始了项目组召开内部启动会议，提交启动报告项目经理售前、PMO和QAPMOQA方式二级部门经理2配置管理日常文档代码必须包括在配置管理中专案小组研发组配置管理员项目经理产品经理QA方式PMO3项目计划计划制定，需要审查计划变更，需要重新审视项目经理售前、PMO和QAPMOQA方式二级部门经理4项目状态管理提交周报项目经理产品经理项目经理产品经理PMO研发经理PMO研发经理5工时统计填写人员的工时专案小组项目经理QA方式QA方式6需求分析需求调查报告需求规格书需求追踪矩阵(产品开发阶段)专案小组项目经理QA方式测试PMO7变更需求需求变更单需求追踪表(试运行阶段)专案小组项目经理QA方式测试PMO8需求审查需求同行审查项目经理售前工程师、PMO、QCPMOQA方式二级部门经理9概要设计制作概要设计提交同行评论专案小组技术专家、PMO和项目组PMO/主任工程师QA方式QA方式10测试测试介入需求分析过程并制定测试用例测试工程师测试项目经理PMO11实施方式实施方案的审查实施操作履历专案小组技术专家，PMO项目经理QA方式PMO12故障处理故障受理、处理、分析报告、跟进专案小组PMO，技术专家项目经理QA方式PMOl审查要求各行人必须按照上述表达式任务的要求执行(具体内容见以下各章)。QA全程监督行人完成情况，定期提交QA报告并报告PMO和产品经理，每月业绩评估以上述任务执行的完成质量、及时率为主要评估指标。l角色定义说明项目经理项目(开发)主管与售前项目对应的售前工程师pmo :项目的部门高级项目经理(产品经理)审查委员会：n重新审视销售阶段技术方案：主任工程师、PMO、专业技术专家、产品部经理、工程部经理n方案审查： pmo、售前、产品部门经理和工程部门经理n需求复查： pmo、售前n设计审查：专业技术专家，PMOQA-专属程序管理员，XXXXX一、项目启动1 .编写项目启动报告召开项目启动会(内部)，明确项目要求、组织结构、工程分工接口以及进度计划要求，制作会议记录。会议签字表模板：会议纪要模板：项目经理应按照合同要求收集招标文件、技术方案、系统配置、进度计划，编制项目启动报告。项目启动报告模板：具体内容包括客户组织结构、项目组成员和角色分担、项目范围、系统环境等。2 .配置管理项目启动后，项目经理会通知配置管理员创建配置库并分配权限即日，所有文档(包括需求开发文档和项目管理文档)和代码都将纳入配置管理。配置管理要求文件：3 .制定项目计划按合同要求制定项目计划。 具体要求如下创建n项目的重要里程碑根据n项目的目标，分解任务，具体化为各任务和人员。使用Microsoft Project创建项目计划项目计划模板：4 .重新审查项目计划项目经理制定的项目计划应提交审查，具体审查要求应参照同行审查二、项目状态管理1 .状态报告a )周报为加强项目管理工作，部门经理和产品部门经理及时、准确、全面地了解各项目实施情况，监测项目进展情况，控制项目风险，提高项目透明度。 因此，从正式开始到项目结束之间，需要每周提交项目周报。具体要求如下：n提交人：通常由项目经理提交项目周报或由项目经理委托人代理提交n提交时间：每周一提交上周的项目周报到每周晚上24点为止(以收到邮件的时间为基准)。n重点内容：重点填写本周项目的进展情况、下周项目计划、当前进展情况与原计划的差异、问题/风险和解决办法等。n周报模板b )日报在项目实施任务高峰时刻(例如系统协调、部署等重要阶段)，PMO可以在此阶段向项目经理提出日报，要求其及时跟踪项目最新进展，管理项目风险。具体要求如下：项目经理必须每天提交工程日报，在日报上记述当天的工作情况，有什么问题(需要协助解决的话请在日报上注明)和第二天做计划。日报模板：2 .项目工时表为了提高有效管理资源利用率，项目组成员要求项目经理在本周第一个工作日上午10点前提交上周的个人工时统计表并提交配置库。项目经理必须在星期一下班前统计上周的实际工时数据，并填写对应项目的项目状态报告周报。项目经理必须审查项目组内的工作人员每天填写的工时，确认不符合各人填写的工时的正确性、要求和不正确的工时统计数据，并命令重新填写。项目时间表模板(包括填写说明)3 .会议记录项目例会应制作会议纪要并提交部署库，送交与会者和项目组领导人会议记录模板见1/14 .项目计划的变更每周更新一次项目计划，进一步细分后续计划如果在项目实施过程中发现后续里程碑节点有影响，则需要立即更新计划计划变更明确变更的原因，提交同行审查组审查，审查后提交配置库，由项目管理者跟踪管理。提交内容：最新版项目计划，同行审查疑问记录，样板见1/3，45 .项目交流计划角色职责项目经理及时向项目相关人员汇报项目实施情况PMO了解项目情况，跟踪指导项目进展部门领导了解项目情况，决策支持重大问题客户/帐户联系人了解项目的状况并查看里程碑节点传达内容交流负责人交流对象交流频率通讯渠道。项目状态报告项目经理部门经理、PMO、售前支持、研发经理，顾客代表每周邮件项目组例会项目经理项目经理、项目组成员和客户联系人定期的例会项目实施问题报告项目经理PMO，同行项目经理，技术专家每两周例会重大问题的紧急报告项目经理部门经理、PMO和技术专家客户代表(视情况而定)不定期项目工作指导和评价PMO项目经理每月邮件三、需求开发管理1 .需求调查项目启动后，项目组展开需求调查，项目经理与用户取得联系后，制定需求调查开发计划，收集有关需求的各种资料，准备调查内容和问题，填写需求调研报告，项目调查员与需求调查开发计划010300 同时收集系统开发所需的各种相关样本表、资料的调查结束后，整理需求调研报告，完成需求调查活动。需求调查报告模板：2 .需求分析需求调查完成后，参加调查的全员对需求调查阶段收集的用户需求进行必要的汇总和整理，将整理后的用户需求追加到需求调研报告中。 然后系统设计工程师基于需求分析的结论整理软件系统需求，形成软件系统的大体框架，分割子系统，最终得到需求规格说明书。要求规范模板：三.需求审查需求审查主要在下一阶段进行n系统建设进入需求分析阶段，完成需求规格说明书后n系统处于工程实施阶段或试运行阶段，用户提出补充需求，提出需求规格说明书，每两周对需求进行统一分析，达到需求变更单和调研报告后。以上两种情况必须进行需求同行审查4 .需求确认客户代表确认通过审查的需求跟踪表，确认方式可以根据项目的实际情况进行。 提案的方式如下n客户代表在需求规格说明书签字确认举行n需求审查会，最后以会议纪要形式确认n客户代表回复需求确认的邮件。5 .需求追踪需求追踪是指在产品的开发过程中，PMO必须追踪管理需求规格书中各需求的开发状况，明确把握各需求的完成状况。PMO通过审查的010-3010应当向010-3010添加所有功能要求、需求编号等内容。 在需求开发过程中，相关人员将数据库、数据表、类名、程序代码文件名、系统测试用例填入相应的列需求规格说明书中，用PMO进行汇总，提供结构库。需求追踪表：注：需求跟踪矩阵适用于项目的起始-试点阶段6 .需求变更和问题处理需求变更和问题处理，主要是系统在系统试运行阶段，用户提出需求变更要求后，必须填写需求规格说明书 (第一部分)，提交项目组。 项目经理着重分析变更，判断变更的性质和影响，完成需求跟踪矩阵 (第二部分)。当用户提出的需求变更为重大需求变更时(重大需求是指“变更工作量超过2小时，涉及重大逻辑变更”的需求)，项目经理组织相关人员进行同行审查，决定变更请求是否被接受，审查完成，完成需求跟踪矩阵 (第3部分) 如果来自用户的需求变更不是重大的需求变更，则批准由项目经理批准，完成需求变更申请单 (第3部分)。如果需求变更请求被接受后，需要添加完整的大模块，项目组将进行更详细的需求调查，然后整理需求变更申请单，对需求调查中收集的用户需求进行必要的汇总和分析，将新添加的需求写入需求变更申请单。 项目经理开始同行审查，审查需求变更申请单增加的需求，审查通过后让用户签字确认，填写需求调研报告，安排开发人员执行变更请求对于一般需要，项目经理直接签名和确认用户010-3010，建立并安排开发人员实施改变请求，同时请求开发人员在开发过程中及时更新010-3010相关内容。如果系统在运行时出现问题，项目经理可以直接填写需求规格说明书，并在开发过程中及时更新与需求规格说明书相关的内容，同时向开发人员安排更正。需求变更请求样版：需求跟踪表模板：备注：需求追踪表适用于专案的试运作-专案的检查阶段四、系统设计1 .概要设计项目组根据需求跟踪表的要求，按项目计划进行概要设计，组织功能点、过程，完成需求变更申请单概述设计相关模板：2 .设计审查设计审查主要在下一阶段进行n系统建设进入系统设计阶段，完成需求跟踪表后n系统处于工程实施阶段或试运行阶段，用户提出的补充需求经过详细的需求分析和审查，每两周进行概要设计审查以上两种情况需要设计同行审查，审查的具体要求见需求跟踪表3 .详细设计通过概要设计审核后，进一步细分，制作需求跟踪表、需求跟踪表、需求规格说明书等内容。详细的设计模板：五、测试项目经理必须将应用程序软件提交给测试工程师进行系统测试，测试人员必须通过测试，然后才能提交用户。1 .测试人员的要求测试人员在需求分析阶段参与了需求、概要、页面和数据库设计审核，并在开发阶段同步了测试用例的制作。2 .准备测试项目经理一周以上前提交概要设计说明书的申请测试，使测试人员能够安排测试计划，同时制定概要设计说明书，向项目经理提交确认。在确认完成后，开发者向测试者提供测试时环境列表，与测试者一起准备测试环境。测试相关模板：3 .测试执行测试环境构建完成后，项目开发人员与测试人员合作进行系统测试。 如果严重错误导致无法进行测试，则必须立即修复错误，并向项目经理报告，以便项目经理能够了解项目的进度。4 .缺陷跟踪测试人员完成测试后，应向开发人员提供同行评审要求，开发人员应立即修正缺陷，修正完毕后委托测试人员进行测试。 测试人员可以跟踪缺陷，尽可能建立TestDirector Bug管理环境，简化统计跟踪。 对于测试中遇到的有争议的缺陷，项目经理需要判断缺陷是否为缺陷。测试缺陷报告模板：六、同行审查项目计划/计划变更、需求/需求变更、概要设计实施同行审查，详细设计由项目组自行组织。 具体要求如下n审核成员范围：项目计划/计划更改：售前工程师、PMO、项目经理、项目组、QA修改需求/需求：售前工程师、PMO、项目经理、项目组和测试摘要设计：技术专家、项目经理、项目组详细设计：技术专家、项目经理、项目组n审核准备：将项目经理应审核的文件和审核要求通过邮件提交同行审核组，确定审核形式和时间计划复查请求模板：需求审核要求模板：概述设计审核请求模板：详细的设计审核请求模板：n审核格式：一)会议重大项目的项目规划、需求分析审核和重大职能需求变更应以会议形式进行。 审查会议开始前，各商家的审查员应事先审查2 )传阅审查者通过邮件将审查缺陷回复给项目经理，并与项目经理联系以确认是否存在缺陷n审核执行请求同行评审员根据评审要求评审文件，在评审问题记录表格中填写问题，送交项目经理，由项目经理总结填写模块设计说明书，并跟踪执行情况。要查看问题记录报告，请执行以下操作：特别说明：其中，同