桂林商业银行

附件1桂林商业银行定向增发注册资本计划一、本行基本情况2009年，面对复杂的经济金融形势，本行在桂林市委、市人民政府的正确领导下，在各级监管部门的指导和支持下，努力克服各种困难和不利影响，充分发挥自身优势和特色，不断提高管理水平。该银行的主要业务指标达到历史最高水平。各项监管指标持续改善，动态达标。本行成功实现跨区域经营，综合竞争力和社会影响力进一步提升，创造了良好的经济和社会效益，为当地经济又好又快发展做出了积极贡献。截至2009年底，本行主要业务数据及监管指标如下：项目在期末平衡与去年同期相比增加或减少与去年同期相比增加或减少1.总资产65.29%2.各种存款70.08%其中33，360英镑是储蓄存款56.14%公司存款75.69%3.贷款50.93%4.实现的总利润2210011068100.33%5.不良贷款余额(五级分类)9249-110-1.18%6.不良贷款率(五级分类)1.2%-0.63%-34.52%7.贷款准备69%8.拨备覆盖率172.87%67.86%64.62%9.资本净值5403590.66%10.加权风险资产总额46.85%11.资本充足率13.23%3.04%29.83%12.流动比率35.39%1.21%3.54%二。增资扩股的必要性2010年，本行在连续四年实现跨越式发展的前提下，制定了未来三年的发展战略规划，明确提出了“立足桂林、面向广西、向华南和西南方向发展”的总体发展思路，确立了未来几年本行实施“走出去”发展战略的基本方案。新的发展战略对资本提出了更高的要求，资本补充势在必行。(1)增资扩股是增强资本实力和可用资金的必要条件。2009年末，本行净资本为11.36亿元，资本充足率为13.23%。根据2010年业务发展规划，随着业务的增长，资本充足率将呈现快速下降趋势，特别是我行实施股东分红后，下降趋势将更加明显。预计到2010年底，如果不进行增资扩股，本行资本充足率将降至9.72%，低于监管部门10%的动态合规要求。通过增资扩股进行资本补充，可以为我行业务发展提供充足的资本支持，保持资本充足率符合动态标准，为我行带来大量可用资金支持业务发展。(2)提高抗风险能力和服务能力需要增资扩股。目前，尽管有宏观经济稳定的迹象，但形势仍不明朗，金融危机的影响依然存在。我行面临不良贷款反弹的巨大压力，这将导致净资本相应减少，影响资本充足率达标。通过资本增加和股票扩张补充资本可以有效地弥补这一风险。同时，资本的充实将大大增加单个客户的贷款额度，有效降低贷款集中度风险，增强我行服务地方经济和中小企业发展的能力。(3)增资扩股是加快实施“走出去”发展战略的必要条件。本行股权结构可通过增资扩股进一步优化。特别是通过增资扩股引入战略投资者，可以带来先进的管理理念、业务技术、客户资源和发展机遇，推动我行管理水平和服务能力大幅提升，为我行加快实施“走出去”发展战略创造有利条件。三。增资扩股计划本次增资扩股计划是(二)增资扩股前后本行的股权结构单位：人民币1万元/股股东类型在增资扩股之前增资扩股后持有的股份数量持股比例(%)持有的股份数量持股比例(%)国有股(1)19110.7531.8535373.7523.58国有股(2)19110.7531.8545373.7530.25其中：金融614710.2467614.51其他法人股(1)35971.2059.95. 270.23其他法人股(2)35971.2059.9596342.264.23外资股票个股4918.178.29284.656.19其中：内部员工股3253.355.427453.354.97总数60000.12100. 12100注：国有股(1)按增持1.5亿股计算，国有股(2)按增持2.5亿股计算。(三)增资扩股前持有1000万元人民币以上的本行主要股东情况单位：人民币1万元/股序列号股东姓名持有的股份数量持股比例(%)1桂林市财政局614710.252广西电力发展有限公司39006.53桂林奥群彩印有限公司360064桂林国有资产投资管理有限公司30495.085桂林安夏房地产开发有限公司30105.026桂林中小企业融资担保中心300057桂林公交集团有限公司300058桂林兴金实业有限公司29604.939桂林市建设投资发展有限公司20003.3310柳州郑玲集团有限公司20003.3311广西陈元投资集团有限公司19003.1712桂林大星电子营销有限公司16102.6813桂林莱茵生物技术有限公司16002.6714桂林旅游发展公司15002.515广西东海投资有限公司15002.516桂林优利特电子集团有限公司13002.1717桂林陈星电力电子有限公司11001.8318桂林国际电线电缆集团有限公司10001.6719桂林天河制药有限公司10001.6720桂林华美投资发展有限公司10001.6721桂林杨红太家居有限公司10001.6722桂林中国国际旅行社有限公司10001.67总数4817680.31四.增资扩股的具体方案(一)增资扩股方式。此次增资将增加8.526亿股。计划以溢价发行额外的股票。发行价定为每股2.5元。增资扩股后，实收资本增加8.526亿元，实现1万元的股权溢价用于增加资本公积。扣除发行费用后，本次增资扩股募集的资金将用于补充我行资本，以提高我行资本充足率，增强我行经营能力和抗风险能力，确保我行未来2-3年业务发展的资本需求。(二)新股发行对象新股主要面向平台公司、战略投资者、老股东和桂林市人民政府内部员工募集。战略投资者包括国内外金融机构、大型国有企业和其他知名企业。1.桂林市人民政府平台公司。目前，本行拥有14家国有股东，持有总股本1.9111亿元，占31.85%，其中市级部门和公司12家，持有总股本1.8979亿元，占31.63%。为防止增资扩股后我行市人民政府持有的股权被过度稀释，我行将继续保持最大实际股东和相对控股地位，更好地引导我行发展方向，进一步加强我行与地方经济的联系，促进地方经济和金融的共同繁荣和发展。本次发行拟通过以下方式向市人民政府平台公司募集1.5-2.5亿股新股：(1)桂林市人民政府通过下属平台公司增持本行股份1.5亿股，总持股3.5亿股，占比23%以上。(2)桂林市人民政府通过下属平台公司增持本行股份2.5亿股，合计4.5亿股，占比30%以上。2.商业银行、资产管理公司或其他金融机构。建议引进大中型4.老股东。拟向符合监管要求的老股东募集一定数量的股份，募集金额原则上控制在原股东持股比例内。5.内部员工。为将员工利益与全行长远利益结合起来，充分调动员工积极性，拟向内部员工发行少量股份，总持股比例控制在5%以内。投资者购买本行股份应遵守中华人民共和国公司法、银监会中资商业银行行政许可事项实施办法(银监会2006年第2号令)等相关规定。(3)新股定价。本次定向增发遵循市场原则，综合考虑银行资产价值、未来成长性和市场询价因素，采用溢价方式募集股份。根据可持续发展原则，2010年每股新股发行价格拟为2.5元。计算基础是：(1)每股净资产值和股东回报。根据我行2010年1-4月的发展情况和2010年业务计划的计算，到2010年6月底，我行净资产将达到1万元。以6亿元的股本为基础，每股净资产将达到2.05元。截至2009年底，本行资产利润率为1.37%，资本利润率为20.3%，股权利润率为35.12%，人均利润为35.76万元，居广西三大城市前列。根据我行2010年业务发展规划，2010年我行股东回报水平将进一步提高。(2)资产增值因素。截至2009年底，我行固定资产和偿债资产账面价值为1.6298亿元，按市场公平价格计算，预计将增加1.858亿元，每股净资产增加0.31元。2009年底，根据公开市场报价，本行持有的长期投资溢价为1237万元，每股净资产可增加0.02元。由于贺州支行已经开业，五洲支行即将开业，两家支行异地购入的固定资产约为4200万元。随着房价的上涨，这两项固定资产预计将增加840万元，每股净资产将增加0.02元。结合上述增值因素，我行每股净资产可增加0.35元。(3)品牌价值因素。2009年，本行继续加快改革发展步伐，有效运用信贷手段帮助广大中小企业走出困境，促进地方经济逐步复苏。以“服务效率年”为契机，全面提升全行服务质量和效率，打造优质特色服务品牌，赢得客户高度认可和好评。2009年，我行在银行业监管机构的风险评级为3A级，高于全国城市商业银行平均水平。本行品牌价值日益凸显。(4)良好的发展预期。本行发展态势良好，近四年增速超过50%，创造了良好的经济效益和社会效益。根据本行未来三年发展战略规划，本行将加快实施“走出去”发展战略。跨区域经营成功后，我行将有更大的发展前景和空间，能够创造更高的经济效益和社会效益。据估计，到2010年底，总资产将超过230亿元，利润近4亿元，利润率超过30%。基于上述因素，参照同