XXXX年三季度经营分析1013.ppt

黑龙江省分行营业部2013年三季度业务经营分析报告,内容提要,第一部分宏观经济金融形势及重要统计信息通报,国际形势关注发达经济体货币政策走向发达经济体贸易保护主义抬头，使得新兴主要经济体的出口大幅萎缩，倒逼其进行经济结构转型,宏观经济金融形势,国内形势经济运行基本上处于平稳态势就业形势总体平稳物价较为温和,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,重要统计信息通报,第二部分关键绩效指标情况及业务发展特点,三季度末，我部关键绩效指标完成情况距全年目标仍有差距，省行下达KPI经营计划的四大类15项指标中，有8项超额完成序时计划，其中5项完成全年计划，其余7项指标未完成序时计划。,一、关键绩效指标（KPI）完成情况,一、关键绩效指标（KPI）完成情况,一、关键绩效指标（KPI）完成情况,风险类计划指标：不良贷款余额5,055万元，未超过全年控制计划6000万元。,一、关键绩效指标（KPI）完成情况,5,第三方存管新增开户数7,581户，完成全年计划94.76%,4,个人贵宾客户净增13,468户，完成全年计划76.52%,3,现金管理客户净增208户，完成全年计划189.09%,2,对公人民币有效结算账户净增38户，完成全年计划4.07%,1,法人优质贷款客户净增24户，完成全年计划160.00%,6,个人电子银行活跃客户净增49.17万户，完成全年计划70.39%,7,贷记卡有效活动客户净增6,537户，完成全年计划38.45%,一、关键绩效指标（KPI）完成情况,三农主要指标完成情况,一、关键绩效指标（KPI）完成情况,二、2013年前三季度业务发展主要特点,存款、贷款、中间业务收入四行同业市场份额均正向提升，且增长幅度较大；主要指标全省系统内贡献度始终占据首位，且4年来持续增长；存款时点及日均余额均完成全年计划指标；存、贷款增幅高于重点城市行平均增幅；贷款结构更趋合理，利率水平不容乐观；中间业务收入能力进一步提升；利润计划完成情况不理想。,（一）存款,1.本外币各项存款增长势头良好，市场份额正向提升,（一）存款,储蓄存款余额3,738,804万元，较年初增长330,974万元,（一）存款,对公存款余额1,526,807万元，较年初增长249,655万元,系统内贡献度30.04%,系统内贡献度28.12%,（一）存款,（一）存款,3.各项存款增幅高于重点城市行平均水平50家重点城市行平均增幅8.68%，我部增幅12.39%，高出平均增幅3.71个百分点，排名第十七位,（一）存款,（一）存款,4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划,（一）存款,4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划,（一）存款,4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划,（一）存款,5.城区支行存款贡献度进一步提升,2010.6.302013.9.30太平支行贡献度持续正向提升,（二）贷款,1.各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，贷款结构持续改善,（二）贷款,1.各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，贷款结构持续改善,（二）贷款,2.系统内贡献度情况,50家重点城市行平均增幅7.13%，我部增幅为7.17%高出平均增幅0.04排名第二十六位,（二）贷款,3.各项贷款增幅高于重点城市行平均水平,（二）贷款,4.县域支行贷款贡献度提升,县域支行贡献度14.80%，较上年年末提升4.6个百分点,（二）贷款,5.新发放贷款整体利率水平不容乐观,（三）中间业务收入,1.四行间中间业务收入盈利能力进一步提升,（三）中间业务收入,2.系统内中间业务收入贡献度4年持续提升，新兴中间业务收入占比提升,（三）中间业务收入,2.系统内中间业务收入贡献度4年持续提升，新兴中间业务收入占比提升,截止9月末，我部实现新兴中间业务收入7,878.70万元，较上年同期增加1,023.21万元，新兴中间业务收入占比41.43%,较上年同期增加1.63%，系统内排名第9位；全省系统内贡献度34.64%，较上年同期减少0.62个百分点，排名第11位。,（三）中间业务收入,3.支行计划完成情况,（三）中间业务收入,4、中间业务短板指标亟待突破,（三）中间业务收入,4、中间业务短板指标亟待突破,（四）利润,1.我部拨备前利润在四大行排名下降,（四）利润,2.拨备前利润同比减盈，但系统内贡献度提高,（四）利润,2.拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高,（四）利润,2.拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高,（四）利润,3.各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行,（四）利润,3.各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行,（四）利润,4.存贷利差缩小,9月末，我部百元存款付息率1.74%，较上年同期下降0.04个百分点，低于全省系统内平均付息率0.06个百分点，系统内排名第5位；百元贷款收息率6.02%，较上年同期下降1.15个百分点，低于全省系统内平均收息率0.48个百分点；存贷利差4.28%，同比下降1.11个百分点,系统内排名第7位,（五）费用,1.费用列支同比增幅较大，结构发生显著变化,按照中央关于厉行节约的精神大力压缩费用开支,对部分科目进行预算控制，产生良好效果。招待费、宣传费、公杂费、低值易耗品、车船使用费、修理费列支额度同比大幅下降，业务经营硬性支出同比增加,（五）费用,2.系统内费用列支占比小于利润贡献度,（五）费用,3.受创收能力影响，成本收入比未能得到较好控制,2013年前三季度我部成本收入比58.07%，同比上升3.25个百分点，超出省行计划2.07个百分点。,（五）费用,4.支行利润贡献度环比与费用列支额度占比环比变化不同步,将2010年6月、2010年12月、2011年12月、2012年12月和2013年9月五个时点的拨备前利润贡献度环比和费用列支额度占比环比情况结合比较分析，拨备前利润占比环比下降的支行中部分支行费用占比环比反而增加。,（六）工资,第三部分存在问题及下一步工作建议,一、存在问题,（一）个人住房贷款利率定价在系统内仍处于较低水平,一、存在问题,二是融资渠道多元化造成系统性法人客户用信规模的下降,三是贷款定价水平较上年大幅下降,一是法人贷款投放集中度偏高,（二）法人贷款有效需求不足，议价定价能力仍需提升,一、存在问题,（三）中间业务增收渠道不宽，高端产品拓展不足,三是高端产品拓展不足,二是具有同业竞争优势的项目较少,一是成熟产品贡献下降,一、存在问题,（四）县域业务增速放缓，业务发展不均衡，发展模式有待完善,（五）资产处置工作进展较计划仍有较大差距,金融脱媒影响加剧，经营转型刻不容缓,资本约束日益严格，回报要求不断提高,汇率改革提上日程，影响深远未雨绸缪,利率市场化影响显现，盈利模式面临挑战,二、下一步工作建议,二、下一步工作建议,二、下一步工作建议,（三）助推实体经济，促进法人资产业务有效发展,二、下一步工作建议,二、下一步工作建议,一是公私联动，从源头上组织存款,二是抓源头、抢大户，实现对公存款突破性进展,三是加大对现金流充裕的大客户营销力度,（五）侧重源头营销，确保存款稳定、持续增长,二、下一步