2010-中国贴膏行业资讯调研报告

1,中国贴膏行业资讯调研报告,2,目录,技术说明第一章：中国贴膏市场基本现状1.1政策环境分析1.2我国贴膏市场发展现状1.3我国贴膏市场的发展趋势第二章：中国医药市场的渠道模式2.1贴膏行业价值链2.2帖膏产品的销售渠道第三章：贴膏市场竞争态势3.1主要产品类型与主要区域市场3.2主要生产设备与生产技术3.3典型企业产品价格3.4典型企业产品特点第四章：典型企业调查,3,第一章：中国贴膏市场的基本现状1.1政策环境1.2中国贴膏市场发展现状1.3中国贴膏市场的发展趋势,4,政策环境对中成药的品种保护政策,国务院2000年颁布中药品种保护条例，“国家鼓励（企业）研制开发临床有效的中药品种，对质量稳定，疗效确切的中药品种实行分级保护制度”。根据国家规定，中药保护分为两级。符合下列条件之一的中药品种，可以申请一级保护：1、对特定疾病有特殊疗效的；2、相当于国家一级保护野生药材物种的人工制成品；3、用于预防和治疗特殊疾病的。符合下列条件之一的中药品种，可以申请二级保护：1、符合一级保护要求规定的品种或者已经解除一级保护的品种；2、对特定疾病有显著疗效的；3、从天然药物中提取的有效物质及特殊制剂。申请专利的中药品种依照专利法办理，不能申请中药保护。,5,政策环境对中成药的品种保护政策,分级保护制度是指在我国境内经国家批准注册的中药品种，并且符合中药品种保护管理要求的中药品种，经国务院主管部门批准给予保护后，在其保护期内，只能由获得中药品种保护证书的企业生产其中药保护品种，未获得中药品种保护证书的企业，其品种一律不得生产。该条例在很大程度上解决了中药品种的低水平重复问题，保护了中药研制单位及生产企业开发中药新品种和改进中药质量标准的积极性，有效地提高了中药品种整体质量水平。使许多中药生产企业借助中药品种保护的机遇，加快产品结构调整，在中药生产集约化和规模化方面取得了长足的发展。在贴膏行业，国家实行保护的产品有：骨通贴膏（桂林天和）、奇正消痛贴（奇正藏药）、通络祛痛膏（河南羚锐）、骨质增生一贴灵（河南羚锐）。以上几个产品的保护期限都为7年。,6,政策环境广告政策（1）,药品广告须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，并发给药品广告批准文号；未取得药品广告批准文号的，不得发布。处方药可以在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上介绍，但不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。该条例宣称的专业刊物是指经过国务院卫生行政部门和国家药品监督管理部门共同指定的经过国家新闻出版管理部门批准的具有国内统一刊号的，由医药、卫生科研教育机构、学术团体等专业部门主办的，以医药卫生专业技术人员、管理人员为主要读者对象的医药、卫生类刊物，不含面向大众的科普刊物。该条例所指的大众传播媒介是上述专业刊物以外的以社会公众为传播对象的传播媒介，如电视、广播、报刊和户外广告等。该条例所称其他方式是指：以介绍药品性能为主要内容的各种形式的发布会、咨询会、推广会等等宣传内容。,7,政策环境广告政策（2）,另外国家药品监督管理局和国家工商行政管理局联合发布关于加强处方药广告审查管理工作的通知，对处方药广告提出了明确的要求。通知指出，国家药品监督管理局明确必须凭医生处方才能在社会药店销售、购买和使用的粉针剂类、大输液类和已经正式发文明确的其他品种以及抗生素类的处方药，自2001年2月1日起停止受理和审查在大众媒介发布广告的申请。从2002年12月1日起所有处方药一律不得在大众媒介发布广告。上述品种广告只能在药监局核准的医药专业媒介发布。药品广告的内容必须真实、合法，以国务院药品监督管理部门批准的说明书为准，不得含有虚假的内容。药品广告不得含有不科学的表示功效的断言或者保证；不得利用国家机关、医药科研单位、学术机构或者专家、学者、医师、患者的名义和形象作证明。非药品广告不得有涉及药品的宣传。,8,中国贴膏行业发展现状,贴膏（即现代的经皮给药贴剂）是中药的传统四大剂型之一，具有悠久的历史。贴膏的种类很多，以植物油与黄丹为基质的为黑贴膏；以植物油与宫粉为基质的为白贴膏；以松香等为基质的为松香贴膏。贴膏因其疗效确切、使用方便、价格便宜在中国民间有广泛的使用基础。但由于贴膏的制备更多是靠经验，生产中可控的工艺参数和质量标准缺乏，产品质量参差不齐。据我们调查，国内目前生产贴膏的企业有近100家，但大多属于小型企业，或者并非以贴膏生产为主业。目前在我国大规模产业化生产贴膏的企业并不多。,9,我国贴膏行业发展现状续,国内近十几年批准的新药中剂型为贴膏的非常少，较具规模的专业膏贴制剂的生产厂家主要有河南羚锐制药（骨质增生一贴灵）、桂林天和药业（天和骨通膏）、甘肃奇正药业（奇正消痛贴）、河北万岁药业（太极神贴和威灵骨刺膏）和武汉马应龙集团（奇应内消膏、消肿止痛膏和强腰壮骨膏）、贵州苗家医药有限公司（追风膏、骨折伤痛膏等）。在国际市场，经皮给药贴剂产品也受到重视，发展较快。1998年该类产品占世界医药产品总值的2%，达34亿美元，预计到2003年将持续增长至4.7%，总产值为91亿美元。与国际上的贴剂相比，国内的贴剂大部分都是用于治疗跌打损伤、风湿疼痛、骨质增生的。国内产品以麝香壮骨膏和伤湿止痛膏为主。,10,国内主要贴膏生产企业地理分布,中国贴膏生产厂家主要分布在华中、东北地区，华东和西北地区相对较少。,11,我国贴膏市场容量,目前，我国贴膏的市场容量大约在12-15亿元，初步形成了羚锐股份、奇正藏药、桂林天河三足鼎立的竞争局面。羚锐股份率先上市，生产的贴膏品种较多，在贴膏市场上处于领先地位。桂林天和与奇正药业靠各自的拳头产品占有一定的市场优势。但是，因为贴膏市场进入门槛比较低，竞争压力特别大，无论哪一个生产厂家都难以在市场上确立独家垄断的地位。整个行业状况较为稳定，但技术含量较低，行业进入容易，同类企业众多，行业内部竞争激烈但有序，行业前景较好。业内专家预计，我国贴膏市场今后将保持稳步的增长态势，但增长速度不大（15%左右）。,12,典型企业近三年贴膏的销售量,单位：百万贴,龙头企业销售量稳步增长（河南羚锐与奇正藏药），小型企业徘徊不前。,13,典型企业近三年贴膏的销售金额,奇正药业的销售额增长幅度最大，而黄石长征的销售额徘徊不前甚至略有萎缩。,单位：百万元,14,中国贴膏市场的发展趋势,总体贴膏市场将会稳步增长，但增长速度较为平稳。收入水平的提高，人口老龄化的到来，将为贴膏提供稳定的市场需求。贴膏生产企业必须通过国家GMP认证，将导致一些不符合GMP认证的小型企业关闭或被兼并，有利于整个行业的健康有序发展，行业龙头企业可以利用自己的资金实力、技术实力实施收购或兼并，可进一步扩大市场份额，巩固市场地位。国家对部分贴膏产品实行保护政策，在保护期之内只允许一个企业生产该类产品，对生产该类产品的企业来说无疑是一个大发展的机会。具体来说，奇正药业、河南羚锐和桂林天和生产的贴膏保护品种在保护期内将会有垄断性的优势，保护品种的市场份额将会快速增长。激光打孔技术较机械打孔技术有较大的优势，将逐步应用到贴膏的生产当中。巴布贴剂型具有药物包容量大，皮肤刺激性小，可反复揭贴，药物缓释等优点。有可能成为未来膏药的发展方向。,15,第二章：医药市场的渠道模式2.1贴膏行业价值链2.2帖膏产品的销售渠道,16,贴膏行业价值链,贴膏产业价值链系统,17,贴膏产品的销售渠道,据我们调查了解到，除了少数厂家的贴膏产品属于处方药，大多数厂家生产的贴膏产品都是非处方药（OTC），因此，贴膏产品的主要销售渠道在药店（约占六成），而医院大约只占三成。,18,第三章：中国贴膏市场竞争态势3.1主要产品类型与主要区域市场3.2主要生产设备与生产技术3.3典型企业产品价格3.4典型企业产品特点,19,我国贴膏的主要产品类型与主要区域市场,主要产品类型：目前市场上销售的贴膏分为OTC药和处方药两种：OTC类：羚锐制药、黄石长征制药有限公司、贵州苗药、湛江吉民生产的贴膏大都属于OTC药；处方药：奇正藏药生产的贴膏都属于处方药。主要区域市场：调查表明，目前我国贴膏的主要市场在经济较为发达的华东和华南市场，其次是华北市场和华中市场，东北、西北、西南的市场相对较小。,20,我国贴膏行业目前主要生产技术,1、生产设备：贴膏生产企业必须通过国家药品监督管理局的GMP认证，所有生产设备都要通过GMP认证。目前国内国内贴膏生产企业使用的生产设备主要有：自动制贴剂自动化设备工艺流水线，激光打孔机、机械打孔机、中药材烘干、切片等加工机械。羚锐制药和天和药业都使用了激光打孔机。2、主要生产技术：目前国内多数贴膏生产企业并没有采用先进的生产技术，生产工艺以传统的制药方法为主，但相对较大的几家贴膏生产厂家使用了一定的新生产技术，主要包括：激光打孔技术、去味技术、真空干燥技术、微波灭菌技术、真空冷冻干燥技术。,21,典型企业贴膏的药店零售价格,单位：元/贴,麝香追风膏奇正消痛贴各类膏药骨质增生一贴灵通络祛痛膏壮骨麝香止痛膏麝香壮骨膏关节镇痛膏,湛江吉民,奇正藏药,贵州苗药,河南羚锐制药股份有限公司,湖北黄石长征制药,在药店零售市场，奇正消痛贴与骨质增生一贴灵、通络祛痛膏都属于国家二级保护品种，价格相对较高。未受保护的其他贴膏产品价格定位较低。,22,典型企业贴膏价格药店,单位：元,23,典型企业贴膏的医院零售价格,单位：元/贴,麝香追风膏奇正消痛贴骨质增生一贴灵通络祛痛膏壮骨麝香止痛膏麝香壮骨膏关节镇痛膏,湛江吉民,奇正藏药,河南羚锐制药股份有限公司,湖北黄石长征制药,在医院终端市场，保护品种（奇正消痛贴、骨质增生一贴灵）的价格同样高于非保护品种的价格。,24,典型企业贴膏产品价格医院,单位：元,25,典型企业产品特点,河南羚锐：品牌知名度较高，贴膏产品种类齐全，其拳头产品为骨质增生一贴灵，采用激光打孔技术。河南羚锐是国内唯一一家以膏药为主业的上市公司，具有其他公司没有的融资优势，生产规模较大。奇正藏药：品牌知名度较高，拳头产品奇正消痛贴，单品销售额超过亿元，强调产品疗效以及藏域文化特色，应用较多的现代制药工艺，产品定位于高端市场。贵州苗药：所有贴膏产品均来自贵州省的苗族民间配方，生产方法以苗家传统制药方法为主，产品疗效奇特，且绿色无污染。产品配方构成比较简单，生产工艺不复杂，产品质量便于控制。湛江吉民：目前尚未通过GMP认证，拳头产品精装麝香追风膏采用激光打孔技术，作为传统的贴膏产品，主要定位于低端市场，市场份额缓慢增长。黄石长征：目前尚未通过GMP认证，主要产品麝香壮骨膏和关节镇痛膏的整体销售额在逐年递减，产量业在不断减少。,26,第四章：典型企业调查4.1河南羚锐股份4.2奇正藏药4.3黄石长征制药4.4贵州苗药4.5湛江吉民,27,典型企业调查河南羚锐股份,一、企业基本状况生产地址：河南省新县城关解放路48号联系电话司性质：股份制上市公司注册资本：100,360千元法人代表：熊维政产品品牌：羚锐贴膏产品：骨质增生一贴灵、通络祛痛膏、壮骨麝香止痛膏、辣椒风湿膏、伤湿止痛膏、皮炎灵硬膏二、企业贴膏产品产销情况河南羚锐的贴膏产品大部分是OTC类。企业贴膏产品近三年产销情况如下表所示：,28,典型企业调查河南羚锐股份续,三、销售渠道河南羚锐制药股份有限公司目前已经建立遍布全国的营销网络，多种销售渠道并举，从省级到地市级均有其销售网点，为公司的销售业务奠定了广泛的基础。河南羚锐的主要产品是OTC产品，主要销售市场在药店。,各种渠道销售比例药店：60%超市：5%医院：20%其他：15%,销售地区华东地区：25%华北地区：15%华南地区：22%东北地区：18%西南地区：5%华中地区：12%其他地区：3%,29,典型企业调查河南羚锐股份续,四、生产技术情况1、企业生产贴膏的主要生产设备其按照国内先进技术建造的现代化GMP标准厂房，包括自动制贴剂等自动化设备工艺流水线，中药材烘干、切片等加工机械。2、贴膏生产中采用的生产技术该公司目前主要以激光打孔技术、去味技术、真空干燥技术、灭菌技术等高科技手段运用到膏药的生产中。伍、新产品开发公司目前正和日本帝国公司合作，以新的技术提高产品的质量，并开发新的产品项目。目前主要开发的产品有无色无味产品、新型激光打孔产品、去色产品等。同时公司还成立了海外贸易部，积极向国外销售贴膏产品。,30,典型企业调查奇正藏药,一、企业基本状况生产地址：西藏林芝县八一镇广东路联系电话司性质：集体企业注册资本：4000万元法人代表：雷菊芳产品品牌：“奇正”牌贴膏产品：奇正消痛贴,二、企业产销情况奇正藏药厂著名贴膏产品，即奇正消痛贴，属于处方药。其三年产销情况如下表所示：,31,典型企业调查奇正藏药续,三、销售渠道奇正藏药集团已建立遍布全国的营销网络，拥有30个销售分支机构，多种渠道构架也已经完成，从省级到地市级、到乡镇级均有其销售网点。奇正消痛贴属于国家中药保护品种，跻身于国家医保产品目录，同时又是处方药，因此，奇正的主要销售目标是各级医疗体系。目前，奇正消痛贴的市场以医院为主，药店为辅。,各种销售渠道比例药店：30%-40%医院：60%-70%,销售地区华东地区：35%华北地区：23%华南地区：25%华中地区：12%西北地区：5%,32,典型企业调查奇正藏药续,四、生产技术情况1、企业生产贴膏的主要生产设备西藏林芝奇正藏药厂是奇正藏药集团下面的两家通过国家药品监督管理局的GMP认证的药厂之一，有按照英国技术建造的现代化GMP标准厂房，包括自动制丸、自动制贴剂及药浴液提取等三条自动工艺流水线，中药材烘干、切片等初加工程序都是机械加工。2、贴膏生产中采用的生产技术奇正主要将真空冷冻干燥技术、超细粉碎技术、微波灭菌技术等现代制药新工艺应用到藏药生产中制作贴膏产品。伍、新产品开发奇正将来主要发展方向侧重在以下几个方面：1、重点将会集中在外用制剂领域的开拓2、遵循传统组方，开发适合于消费者的使用、饮用习惯方面的产品，并注重剂型的变化3、努力开拓国际化营销，完善自己清晰的国际化战略。,33,典型企业调查黄石长征制药,一、企业基本状况生产地址：黄石市沿湖路191号联系电话律性质：有限责任公司注册资本：554万元法人代表：曾铁鸣产品品牌：长征贴膏产品：麝香壮骨膏、关节镇痛膏,二、企业产销情况该公司的贴膏产品都是OTC类产品，最近三年产销量如下：,34,典型企业调查黄石长征制药,三、销售渠道湖北黄石长征制药有限责任公司主要产品由代理销售，公司的销售业务形成了一定的规模。公司生产的贴膏产品属于OTC类药，主要在药店和其他零售终端销售。,各种销售渠道比例药店：50%超市：2%医院：32%其他：16%,销售地区华东地区：45%华北地区：40%华南地区：5%东北地区：10%,35,典型企业调查黄石长征制药,四、生产技术情况1、企业生产贴膏的主要生产设备公司目前尚未通过GMP认证，主要生产和检测设备包括自动化设备工艺流水线，红外分光光度计、紫外分光光度计、原子吸收光普仪、中药加工机等。2、贴膏生产中采用的生产技术该公司目前主要以机械打孔技术、去味技术、冷冻干燥技术、长效灭菌技术等技手段运用到膏药的生产中。伍、新产品开发该公司目前正准备GMP规范检测，在GMP规范检测合格后再开发新的技术项目和产品。目前主要开发的产品目标有无色无味产品、近肤色产品等。,36,典型企业调查贵州苗药,一、企业基本状况生产地址：贵州省兴义市向阳路16号联系电话3221167法律性质：有限责任公司注册资本：140万元法人代表：王连俊产品品牌：“苗特”牌贴膏产品：追风膏，骨折伤痛膏，肩周痛膏，骨质增生膏,腰痛膏,二、企业产销情况该公司的贴膏产品都是OTC类产品，最近三年产销量如下：,37,典型企业调查贵州苗药,三、销售渠道销售网络覆盖到全国二十多个省、市、自治区，从事全国市场销售的人员已达到200余人。该公司在全国各地也发展经销商，以该公司办事处名义进行产品的宣传和销售。由于其产品具有地方特色、民族特色，其销售在全国也还是不错的。该公司成立时间不长，近期又发生变更，因此销售的力度尚有待加强。,各种销售渠道比例药店：100%,销售地区华东地区：30%华北西北：30%华中地区：22%华南西南：18%,38,典型企业调查贵州苗药,四、生产技术情况1、企业生产贴膏的主要生产设备公司生产的产品都来自贵州省的民族民间配方，因此在生产上也没有使用较多的现代化生产设备。2、贴膏生产中采用的生产技术该公司的各类贴膏产品均获得国家专利，其特点是绿色无污染并且疗效奇特。但是由于产品配方构成比较简单、生产工艺不复杂，产品质量便于控制，并未采用先进的生产技术，还是以苗家传统制药方法为主。伍、新产品开发公司原先仅仅生产贴膏产品，目前该公司已逐步推出胶囊剂类产品和健身酒、茶类产品。在原来五大品种的贴膏产品基础上，该公司还继续推出多方面的贴膏产品，如健身膏、清脑膏、胃痛膏及迎合市场需要的一些贴膏产品等等。,39,典型企业调查湛江吉民,一、企业基本状况生产地址：广东省湛江市人民大道南59号联系电话律性质：国