2015中国空气净化器市场报告2015

智东智能硬件行业报告空净化器篇,2014年12月,目录,一、空净化器市场现状,1）国内外空净化器需求区别国内市场需求厂商规模海外市场需求,2）中国空净化器市场规模（一）3）中国空净化器市场概况（二）4）中国空净化器市场概况（三）5）中国空净化器市场概况（四）6）空净化器全球市场发展7）中国空净市场驱动因数和发展障碍8）国内外主要厂商国内市场海外市场,二、空净化器产品种类1）滤网类型2）滤网种类和特性,三、影响空净化器的主要因素1）CADR值表示净化器的效率2）使用面积3）滤网种类4）滤网更换成本,5）噪音控制6）智能化传感器智能云智能7）能耗8）操控性,四、空净化器核心供应链一）滤网供应商主要滤网厂商,二）风机供应商风机种类风机厂商,三）传感器厂商甲醛传感器或VOC传感器CO2传感器PM2.5传感器,五、空净化器出货量数据,1）京东商城2013年销售数据2）2014年京东商城双11销售数据3）京东2014年双11空净化器销量排行4）淘宝/天猫空净化器市场概况,5）空净化器地区销量排行6）空净化器店铺开业时间7）淘空净化器品牌销售额排行8）空净化器属性分析9）空净化器净化效率分析10）空净化器适用面积分析11）空净化器适用面积分析12）空净化器控制方式分析13）空净化器价格分析（按销售量）14）空净化器价格分析（按销售额）15）空净化器用户性别分布,六、空净化器市场发展空间一）海外市场海外市场复合增长率,二）国内市场2013年市场规模2014年市场规模2015年市场预测2020年市场规模,一、空净化器市场现状,在中国市场，现在正面临着严重的室内/室外空污染问题。,一、空净化器市场现状,1）国内外空净化器需求区别,国内市场需求,1）雾霾造成的PM2.5去除刚性需求。2）装饰材料、家具等造成的甲醛清除需求。,海外市场需求,1）粉尘。2）花粉。3）烟雾。*国内外空净化器产品因为需求不同，所以产品方向也不同，国外产品基本上不用考虑除甲醛这一项；国内则以去除PM2.5和甲醛为主。,厂商规模,目前国内有空净化器企业超过200家集中在长三和珠三地区,一、空净化器市场现状,2）中国空净化器市场规模（一）,400亿十一五期间全国空净化器和室内环保产品总产值28%27%300亿900亿28%200家,室内环保产业平均利润率,空净化器销售额年均增速,2012年我国室内空治理产业规模,2017年空净化机市场规模,2012年之后室内空治理产业规模预计复合增长率,*部分数据来自中国产业调研网。,国内空净化器厂家数量，集中在长三角及珠三角地区,一、空净化器市场现状,3）中国空净化器市场概况（二）*,*数据来自PIM市场研究机构。,目前,中国在室外和室内空质量环境都面临严重的挑战。,在中国74个被监控城市中，大约有一半都存在某种程度的空污染。在中国74个监测城市中，有70个的主要污染物是PM2.5和可吸入颗粒物。,来自7个城市的590个家庭采样中，甲醛、甲苯和二甲基苯的浓度值都明显超标。,一、空净化器市场现状,4）中国空净化器市场概况（三）*市场环境与此同时,中国是全球市场中最大的空净化器生产商。2012年，中国主要向日本韩国和北美以482，000，000美元的价格出口932万空净化器。与2011年相比,通过销售额4.3亿美元，中国的家用空净化器市场规模在2012年增长了50%。到2012年底,中国空净化器市场共有223种产品或者品牌所有者,其中,86%分布在中国东南部。,*数据来自PIM市场研究机构。,一、空净化器市场现状,5）中国空净化器市场概况（四）*,*数据来自PIM市场研究机构。,市场需求潜在客户希望空净化器价格区间可以每台从163.9到327.8美元,过滤器的生命周期为1-2年，且重新安置成本低于32.8美元/年。技术急切地需要符合以下要求:1、更长使用寿命,最好是1到2年2、集成一体化的技术，一层过滤与多个函数点。3、更高的效率消除甲醛,理想=99.9%4、可回收,一、空净化器市场现状,6）空净化器全球市场发展*,*数据来自PIM市场研究机构。,TechNavio分析师预测全球空净化器市场2013-2018年期间将以4.95%的复合年增长率增长。,这个市场增长的一个关键因素是来自亚太地区的需求增强了。,全球空净化器市场也见证了合作关系的增长。然而,竞争的威胁可能对这个市场的增长构成了挑战。,一、空净化器市场现状,6）中国空净化器市场评估*出现非典之后公众开始焦虑的和担忧空质量并采取措施，刺激了空净化器行业的发展，媒体对这些问题的报道是这种意识的主要来源。20032010主要参与者:Yadu。Yadu的空净化器产品占大约80%的市场份额2010-2012约200个品牌，以国外品牌为主，行业排名前四的品牌：飞利浦、松下、夏普,Yadu，占市场份额77%左右。到2012年底,中国市场上共有223家空净化器生产商，其中,86%分布在中国东南部。空净化器品牌分布区域：中国东南部：86%，东北：3%，西南：3%，南部：3%，北部：5%城市主要产品或品牌所有者上海：飞利浦、夏普、Blueair、大金、3M公司、霍尼韦尔等。北京：松下、亚都、iQAir、奥斯汀、LG、三星、Moral等。合肥：oyalstarSolveair等。佛山：Midea,、Apajia、东芝等。,*数据来自PIM市场研究机构。,一、空净化器市场现状,7）中国空净化器市场驱动因数和发展障碍*,*数据来自PIM市场研究机构。,作为一个新兴领域,空净化器行业的发展主要受对污染严重的空条件的担忧和关切所驱动，同时也面临法规和监管不足的挑战。驱动因素：1、担心在室外和室内空品质。近年来户外和室内的空质量继续恶化:平均水平在中国的监控城市，PM2.5浓度2011年为0.085毫克/m，在2013年上半年增加到0.172毫克/m2、媒体广泛报道空质量差对人体健康的负面影响。,一、空净化器市场现状,8）国内外主要厂商,二、空净化器产品种类,1）根据滤网类型主要为三类：,物理过滤类静电吸附类双重净化类,2）滤网种类：,粗滤网：通常为金属格栅或海绵层，可定期清理，主要吸附大颗粒污染物以及毛发等。HEPA滤网（高效微粒空过滤器）：能够吸纳99.7%大小为0.3微米的悬浮颗粒，也是PM2.5的主要组成部分。静电集尘滤网：使用电荷相互吸引的原理，吸收空中的粒子，不用滤网但清洗麻烦，且净化过程会有臭氧产生，需要在安全浓度范围内。活性炭和CPZ滤网：除臭及吸收有害气体，CPZ滤网还含有沸石和过锰酸钾。光触媒：在紫外光的照射下，光触媒可以分解很多有害气体并杀菌。,三、影响空净化器的主要因素,1）CADR值表示净化器的效率2）使用面积3）滤网种类4）滤网更换成本5）噪音控制6）智能化传感器智能云智能7）能耗8）操控性,四、空净化器核供应链,一）滤网供应商HEPA滤网主要品牌：1）美国的3M2）韩国Coway熊津豪威3）日本东丽4）国产品牌：多集中广东一带，如深圳的阿波罗、森洁等。,四、空净化器核心供应链,二）风机供应商,1）德系：德国EBM。2）日系：日电芝普、威灵、日立。3）台系：台湾台达。4）国产：广州方仕达、详林等。,四、空净化器核心供应链,三）传感器厂商1）甲醛传感器或VOC传感器甲醛传感器：英国达特（DART）、英国CITY、国内攀藤，使用的是固体电化学原理。2）VOC(挥发性有机化合物)传感器主要品牌FIS、费加罗。3）CO2传感器美国GE、国产品牌四方、伟胜、攀藤等。4）PM2.5传感器红外原理类粉尘传感器：日本夏普、神荣，韩国的三瀛这三个品牌点了绝对的市场份额，而且都是红外线粉尘传感器原理，特点是价格低（20元多些），数据是估算值。激光测试原理类粉尘传感器：国内品牌攀藤。,五、空净化器出货量数据,1）京东2013年销售数据,2013年京东净化器销售数据,内资品牌2,外资品牌18,*内资品牌中亚都占比最高，销售额占比约8000万元。,2013年京东空净化器销量数据排名前三分别为：,飞利浦,夏普,松下,五、空净化器出货量数据,2）2014年双11京东销售数据,空净化器品类销售额已经进入家电品类前6名，销售额是去年同期的2倍，前三名分别是彩电、冰箱、洗衣机。,销售额是去年同期的2倍。,6000元以上的高端净化器销售占比达30%。,空净化器当日销量近4万台。,前三名是：飞利浦、布鲁雅尔、大金。,五、空净化器出货量数据,3）京东2014年双11空净化器销量排行,1.飞利浦2.松下3.夏普4.大金BlueAiriQAir7.奥斯丁8.汇清9.亚都,10.西屋,关键信息,累计销售额约3750万元前七名均为国外品牌国内品牌汇清占比最高，约占8%份额销售额300万元,五、空净化器出货量数据,4）淘宝/天猫空净化器市场概况,通过2014年8月份数据看到，目前淘宝全网销售规模为1.48亿，每月销售12.7万台产品，成交均价为1162元；从常规数据来看，目前”空净化器“市场已经初具规模，而且提升空间巨大。1）目前天猫店铺共599家，月成交记录30件以上的店铺只有208家；2）总销售额8500多万，其中20%（120家）销售额7600多万，占了89%；3）月销售额过100万的只有18家，最高一家月销售额超过600万；4）整体成交均价1363元，过百万的18家成交均价为1863元；5）前十里面，只有三家知名品牌飞利浦、美的、大金，而且排在末尾。,五、空净化器出货量数据,5）淘宝/天猫空净化器地区销量排行一个显著特点是：北上广江浙靠前,0,12,500,25,000,39,64337,500,50,000,北京,上海,广东,江苏,浙江,福建,湖北,山东,江西,陕西,1,078,1,139,1,184,1,523,3,682,17,175,19,063,45,825,46,868,单位：件,五、空净化器出货量数据,6）淘宝/天猫空净化器店铺开业时间一个显著特点是：2013年暴增单位：家数,7570,175,350,526525,700,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,113,114,251,294,305,394,393,634,五、空净化器出货量数据,7）淘宝/天猫空净化器品牌销售额排行在淘宝电猫排名靠前的是TCL、飞利浦、夏普美的、金。,0,750,1500,2250,3000,TCL,Philips/,飞利浦,Sharp/夏普,Media/美的,Daikin/大金,MFRESH/净美仕,SKG,纽贝尔,BLUEAIR/,布鲁雅尔,其它,YADU/亚都,Panasonic/松下,百益莱,MORAL/莫瑞尔,超璐,瑞德摩尔,意创生活,hassan/汉生电器,TIPO/友谊牌(越南),LORDNINO/来的尼诺,32.9,38.1,67.5,77.3,139.8,148.7,171.6,217.3,274.7,292.9,336.8,576.9,618.0,789.7,989.4,1,071.61,005.6,1,432.2,1,612.2,2,084.3,五、空净化器出货量数据8）淘宝/天猫空净化器多维度属性分析特点：,复合滤网占绝大多数4060平米以上覆盖面积产品销售最多,350.0,700.0,1050.0,1400.0,单独滤网,复合滤网,无滤网,10m以下,单独滤网,复合滤网,无,11m(含)-20m(含),单独滤网,复合滤网,无,21m(含)-30m(含),单独滤网,复合滤网,无,31m(含)-40m(含),单独滤网,复合滤网,无,41m(含)-60m(含),单独滤网,复合滤网,无,61m以上,单独滤网,复合滤网,无,6m(含)-12m(含),单独滤网,复合滤网,无,2.4,10,00.2,24.8,905.1,86.2,1,282.8单位：万元,28.8,1,058.5,571.7497.1432.7,672,4.4,74,274.2,170.5166.4,88.3,331.4,13.3,239.2,20.1,11.8,6.5,17.1,79.5,0.8,44.2,5.2,五、空净化器出货量数据,9）淘宝/天猫空净化器净化效率分析特点：CADR越大越受欢迎,51150占10%151300占31%301400占20%401以上占29%,5%,10%1%,31%,20%,3%,29%,400240,400以上15130050以下,30140051150,五、空净化器出货量数据,10）淘宝/天猫空净化器适用面积分析特点：适用越大越受欢迎,4160占33%61及以上占33%3140占14%2130占12%,6%2%,12%,14%,33%,33%,61m及以上31m40m11m20m,41m60m21m30m10m以下,五、空净化器出货量数据,11）淘宝/天猫空净化器适用面积分析特点：复合滤网占绝大多数,复合滤网占70%单一滤网占21%无滤网产品占9%,39%50%,12%,复合滤网,单独滤网,无,五、空净化器出货量数据,12）淘宝/天猫空净化器控制方式分析特点：智能化非常有限,按键式占绝大多数60%,遥控式占18%触摸式占11%,11%18%60%11%,按键式,触控式,遥控式,其它,五、空净化器出货量数据,13）淘宝/天猫空净化器价格分析（按销售量）特点：低价更受欢迎价格区间集中在,250500元7501250元17502000元30003250元,0,22500,45000,67500,90000,3,502.7,1002.4,1502.1,2001.8,2501.5,3001.2,3500.9,4000.6,4500.3,5000,0,82,086,17,469,10,622,23,391,4,6442,868,10,0758,135,1,051,2,268,1,652,5,664,1,520,2,231,2,0162,086,364,1,086,154,495,单位：件,价格区间单位：元,五、空净化器出货量数据,14）淘宝/天猫空净化器价格分析（按销售额）特点：产生销售额最集中的价格区间在,10001250元17502000元30003250元35004000元,0,750,1500,2250,3000,3,502.7,1002.4,1502.1,2001.8,2501.5,3001.2,3500.9,4000.6,4500.3,5000,0,699.14686.16675.04,2,105.73,521.62394.85,1,648.921,551.01,546.26433.32228.29,1,667.42,471.51,767.32739.72,820.71,149.3,486.46,71.06,245.99,单位：万元,价格区间单位：元,五、空净化器出货量数据,15）淘宝/天猫空净化器用户性别分布特点：男性用户关注更多,男性59%,女性41%,男性57%,女性43%,搜索人群性别比例,购买人群性别比例,六、空净化器市场空间,一）海